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Praetorian Wealth Management, Inc. — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）
Praetorian Wealth Management, Inc.CIK: 0001818940
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$5.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 83
Praetorian Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 4.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.73
- 持仓稳定性
- 4.09
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.6
Praetorian Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 83 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MGK
+1.7% US$540.7万
减仓 VBK
+0.3% -US$137.9万
减仓 VOT
-0.0% -US$121.2万
加仓 MGC
+2.0% US$134.6万
减仓 SPTM
-25.4% -US$92.7万
加仓 IVW
-0.9% US$109.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 13.84% | +0.87% | +1.71% | |
| 2 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 10.59% | -0.11% | +0.87% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.58% | +0.15% | -0.86% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.41% | -0.06% | +0.57% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.98% | -0.02% | -0.48% | |
| 6 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 4.68% | +0.21% | +1.97% | |
| 7 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 4.27% | -0.23% | -0.01% | |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.64% | +0.14% | -0.49% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.54% | -0.06% | -0.62% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.51% | — | +1.00% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.18% | -0.08% | +0.81% | |
| 12 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 3.01% | -0.25% | +0.35% | |
| 13 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.14% | -0.19% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.12% | +0.84% | |
| 15 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 1.31% | -0.03% | +0.28% | |
| 16 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.02% | +3.54% | |
| 17 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.03% | +3.39% | |
| 18 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.21% | +0.02% | +4.08% | |
| 19 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 1.20% | -0.05% | -2.65% | |
| 20 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.15% | +0.01% | +4.39% | |
| 21 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 1.11% | +0.01% | +5.49% | |
| 22 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | ETF-其他 | 1.10% | -0.01% | +2.63% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.13% | -0.16% | |
| 24 | IBMS | Isharesibonddec2030munibdetf | ETF-其他 | 0.99% | — | +4.03% | |
| 25 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 0.90% | +0.04% | +10.65% | |
| 26 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.83% | -0.04% | -4.74% | |
| 27 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.78% | -0.10% | -10.58% | |
| 28 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.03% | -1.36% | |
| 29 | IBMT | Ishares Ibonds Dec 2031 Muni | ETF-其他 | 0.67% | +0.04% | +12.13% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | +0.01% | +1.69% | |
| 31 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | -7.21% | |
| 32 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | +0.83% | |
| 33 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | +3.45% | |
| 34 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | -1.56% | |
| 35 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.07% | +2.34% | |
| 36 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.07% | -0.88% | |
| 37 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.17% | -25.38% | |
| 38 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -1.60% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -0.03% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.04% | -16.50% | |
| 41 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.28% | — | -0.26% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.03% | +1.01% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.26% | +0.01% | -0.05% | |
| 44 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.09% | +25.08% | |
| 46 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | -1.16% | |
| 48 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | -1.64% | |
| 49 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.06% | |
| 50 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -2.12% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+11.6%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.52
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +2.98
- 信息比率
- -1.12
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +28.8%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +19.9%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- +0.1
- 上行潜力
- +4.98
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 83 | US$5.8亿 | 4 | ||
| 2026 Q2 | 84 | US$5.8亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 77 | US$5.3亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 74 | US$5.0亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 64 | US$4.9亿 | 58 | ||
| 2025 Q2 | 40 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 58 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 61 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 37 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 58 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 36 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 58 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 38 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 37 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 37 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 55 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 55 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 41 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 31 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 33 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 61 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 64 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 56 | US$2.8亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 62 | US$2.6亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 60 | US$2.3亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 56 | US$2.0亿 | — |
Praetorian Wealth Management, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Emcor Group Inc (EME); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO).
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申报历史
FAQ
Praetorian Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Praetorian Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.8亿，分布在 83 个已申报仓位之中。
Praetorian Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Praetorian Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$8059.0万 (13.8%)
2. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$6168.0万 (10.6%)
3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$4414.0万 (7.6%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4315.4万 (7.4%)
5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2902.4万 (5.0%)
Praetorian Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Praetorian Wealth Management, Inc. 共进行了 63 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Emcor Group Inc (EME); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO)
Praetorian Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Praetorian Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 60.5%
• Consumer Discretionary: 11.9%
• Consumer Staples: 11.7%
• Communication Services: 7.7%
• Health Care: 6.6%
• Energy: 1.6%
投资风格解析
Praetorian Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.5%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 60.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 58 降至 4，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MGK（+US$1596.6万，现达 US$8059.0万），同时减持 VOX（-US$377.9万，仍持有 US$352.7万）。
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