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Praetorian Wealth Management, Inc. — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Praetorian Wealth Management, Inc.CIK: 0001818940
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$5.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 84
Praetorian Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 11.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.96
- 持仓稳定性
- 11.55
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.88
Praetorian Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VOX
-54.9% -US$363.8万
加仓 MGK
+407.9% US$1055.9万
加仓 VGT
+690.3% US$441.0万
加仓 VAW
+541.8% US$288.0万
新建仓 KO
减仓 VEA
+0.6% US$232.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 12.97% | +0.69% | +407.87% | |
| 2 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 10.70% | +0.24% | +2.94% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.47% | -0.32% | +0.59% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.43% | +0.31% | -0.54% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.00% | -0.28% | -0.49% | |
| 6 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 4.50% | +0.16% | +1.16% | |
| 7 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 4.47% | +0.13% | +1.83% | |
| 8 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.60% | -0.18% | +0.90% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.51% | -0.12% | +0.93% | |
| 10 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.50% | +0.49% | +690.28% | |
| 11 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 3.26% | +0.16% | +0.54% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.26% | -0.05% | +301.20% | |
| 13 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.04% | +0.39% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.20% | +0.02% | +0.20% | |
| 15 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 1.34% | -0.13% | -0.45% | |
| 16 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 1.25% | -0.15% | -1.38% | |
| 17 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.11% | +1.51% | |
| 18 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.19% | -0.09% | +2.72% | |
| 19 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.11% | +0.51% | |
| 20 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.14% | -0.10% | +2.25% | |
| 21 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | ETF-其他 | 1.11% | -0.09% | +1.76% | |
| 22 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 1.10% | -0.08% | +3.47% | |
| 23 | IBMS | Isharesibonddec2030munibdetf | ETF-其他 | 0.99% | -0.06% | +3.09% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.03% | +1.76% | |
| 25 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.88% | -0.17% | -7.71% | |
| 26 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.87% | -0.14% | -5.04% | |
| 27 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 0.86% | +0.09% | +24.29% | |
| 28 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | -0.86% | |
| 29 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.08% | -11.62% | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | +2.66% | |
| 31 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.63% | -0.76% | -54.94% | |
| 32 | IBMT | Ishares Ibonds Dec 2031 Muni | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | +8.90% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | — | +0.44% | |
| 34 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | +7.98% | |
| 35 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | -0.15% | |
| 36 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.49% | +541.82% | |
| 37 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | -0.63% | |
| 38 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | +0.10% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.07% | -15.29% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 41 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -0.25% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.25% | -0.02% | -7.15% | |
| 43 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.02% | +9.06% | |
| 45 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -9.13% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.01% | -1.14% | |
| 47 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +1.09% | |
| 48 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.04% | -0.03% | |
| 49 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | +0.41% | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.02% | +25.30% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+17.6%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -1.4%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +15.7%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.52
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +2.53
- 信息比率
- -1.11
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +28.8%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +17.8%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +4.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 84 | US$5.8亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 77 | US$5.3亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 74 | US$5.0亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 64 | US$4.9亿 | 58 | ||
| 2025 Q2 | 40 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 58 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 61 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 37 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 58 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 36 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 58 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 38 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 37 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 37 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 55 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 55 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 41 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 31 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 33 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 61 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 64 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 56 | US$2.8亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 62 | US$2.6亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 60 | US$2.3亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 56 | US$2.0亿 | — |
Praetorian Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Northrop Grumman CORP (NOC).
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申报历史
FAQ
Praetorian Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Praetorian Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.8亿，分布在 84 个已申报仓位之中。
Praetorian Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Praetorian Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$7518.3万 (13.0%)
2. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$6204.5万 (10.7%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4329.8万 (7.5%)
4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$4304.5万 (7.4%)
5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2900.7万 (5.0%)
Praetorian Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Praetorian Wealth Management, Inc. 共进行了 72 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 42 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Northrop Grumman CORP (NOC)
Praetorian Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Praetorian Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 56.5%
• Consumer Staples: 14.2%
• Consumer Discretionary: 12.6%
• Health Care: 6.8%
• Communication Services: 4.9%
• Industrials: 3.3%
投资风格解析
Praetorian Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.7%，跑输 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 56.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MGV（+US$1273.7万，现达 US$6204.5万），同时减持 VOX（-US$475.9万，仍持有 US$366.9万）。
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