PI
Powell Investment Advisors, LLC 13F 持仓（167 只股票，Q2 2026）
Powell Investment Advisors, LLCCIK: 0001802195
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 167
Powell Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 167 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.31
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 61.07
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.82
Powell Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 167 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
+1.8% US$544.5万
减仓 SPY
-55.9% -US$255.7万
加仓 IWO
-0.8% US$470.2万
加仓 IVW
-3.7% US$561.2万
加仓 IWN
-0.2% US$360.7万
清仓 XOM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 12.13% | +0.82% | -3.69% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 11.38% | -0.12% | +0.51% | |
| 3 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 8.05% | +0.51% | -0.16% | |
| 4 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 7.54% | +0.92% | -0.83% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.45% | +1.19% | +1.76% | |
| 6 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 4.90% | -0.24% | +0.73% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.84% | +0.10% | -0.82% | |
| 8 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.77% | +0.12% | +0.92% | |
| 9 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.41% | +0.10% | -0.01% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.05% | -0.07% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.19% | +0.03% | -3.63% | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.11% | +0.19% | +0.30% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.77% | +0.05% | -0.81% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.30% | +0.04% | -1.05% | |
| 15 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.05% | +0.14% | |
| 16 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.08% | +0.30% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.98% | -0.02% | -4.08% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.93% | +0.03% | +1.71% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.83% | -0.96% | -55.88% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.06% | +500.23% | |
| 21 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.13% | -5.58% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.70% | -0.05% | -2.18% | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.68% | +0.05% | -2.69% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.63% | +0.10% | +4.38% | |
| 25 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | +12.80% | |
| 26 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 0.54% | -0.04% | +1.00% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.28% | -30.91% | |
| 28 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.21% | — | |
| 30 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +0.02% | |
| 31 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.06% | — | |
| 32 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.41% | -0.29% | -26.19% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.03% | +0.04% | |
| 34 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.41% | +0.03% | — | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.11% | — | |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.39% | -0.09% | +0.48% | |
| 37 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.38% | +0.04% | — | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.04% | — | |
| 39 | SON | Sonoco Products Co | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.02% | +0.84% | |
| 40 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.37% | — | +0.08% | |
| 41 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 股票-其他 | 0.35% | -0.05% | +1.23% | |
| 42 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | +0.26% | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.33% | +0.03% | +0.68% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.07% | +13.38% | |
| 45 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.31% | -0.09% | — | |
| 46 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.31% | +0.05% | +0.50% | |
| 47 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +0.74% | |
| 49 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 50 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | +0.08% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+20.6%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.93
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +2.19
- 信息比率
- -0.56
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +32.6%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.59
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 167 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 174 | US$2.9亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 169 | US$2.9亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 167 | US$2.9亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 167 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 145 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 157 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 151 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 150 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 145 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 146 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 139 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 132 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 135 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 134 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 129 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 140 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 128 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 131 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 123 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 120 | US$1.6亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 122 | US$1.5亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 107 | US$1.3亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 116 | US$1.2亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 112 | US$1.0亿 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 115 | US$8257.3万 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 117 | US$9593.7万 | 0 |
Powell Investment Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Constellation Energy (CEG); 清仓: Nano Nuclear Energy Inc (NNE); 清仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Intel CORP (INTC).
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申报历史
FAQ
Powell Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Powell Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 167 个已申报仓位之中。
Powell Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Powell Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3842.4万 (12.1%)
2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$3605.6万 (11.4%)
3. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — US$2549.3万 (8.1%)
4. Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — US$2389.4万 (7.5%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2360.9万 (7.5%)
Powell Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Powell Investment Advisors, LLC 共进行了 106 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 47 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Constellation Energy (CEG); 清仓: Nano Nuclear Energy Inc (NNE); 清仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Intel CORP (INTC)
Powell Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Powell Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.2%
• Consumer Discretionary: 25.6%
• Financials: 20.9%
• Communication Services: 5.8%
• Health Care: 4.7%
• Utilities: 3.4%
投资风格解析
Powell Investment Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IWN（+US$480.8万，现达 US$2549.3万），同时减持 BN（-US$119.3万，仍持有 US$27.9万）。
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