13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
151 檔
29.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Powell Investment Advisors, LLC 于 Q3 2024 结束时的管理资产规模为 US$3.2亿。该机构在本季度申报了 151 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2024，Powell Investment Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 20 个既有持股进行加仓（合计增持 27 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Powell Investment Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVE, IVW, IWN 等）合计占整体申报市值的 29.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 13.14% | -0.12% | +1.28% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 11.61% | +0.82% | +3.90% | |
| 3 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 7.15% | +0.51% | +15.79% | |
| 4 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 6.10% | +0.92% | +18.48% | |
| 5 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 5.84% | -0.24% | +0.00% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.93% | +1.19% | +7.37% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.52% | -0.05% | -1.40% | |
| 8 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 3.03% | +0.12% | +3.81% | |
| 9 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.72% | +0.10% | +4.44% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.69% | +0.10% | +0.71% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.62% | +0.04% | -3.22% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.13% | -5.85% | |
| 13 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 1.39% | — | +54.99% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.29% | +0.03% | -11.75% | |
| 15 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.04% | +0.19% | +15.11% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.03% | -0.05% | +5.29% | |
| 17 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.08% | -1.69% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.03% | +39.36% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.06% | +0.06% | |
| 20 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.87% | +0.02% | +1.41% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.85% | -0.96% | +0.03% | |
| 22 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.82% | -0.04% | -1.70% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.28% | -11.09% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.70% | -0.02% | +0.56% | |
| 25 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.06% | — | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | +0.05% | +15.15% | |
| 27 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.65% | -0.27% | — | |
| 28 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | -10.33% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.56% | +0.05% | -13.62% | |
| 30 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.05% | — | |
| 31 | SON | Sonoco Products Co | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.02% | +0.72% | |
| 32 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 0.50% | -0.04% | +0.55% | |
| 33 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | -4.86% | |
| 34 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +0.20% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.03% | +0.04% | |
| 36 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 37 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.47% | -0.02% | — | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.01% | -0.40% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.41% | +0.10% | +3.13% | |
| 40 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.41% | -0.09% | +0.51% | |
| 41 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.16% | EXIT | |
| 42 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -3.52% | |
| 43 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 44 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 股票-其他 | 0.38% | -0.05% | +1.68% | |
| 45 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.07% | EXIT | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.37% | EXIT | |
| 47 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.34% | — | +0.12% | |
| 48 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 49 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.32% | -0.01% | -0.94% | |
| 50 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.30% | — | +64.21% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Powell Investment Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 151 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Powell Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVE (13.1%)、IVW (11.6%)、IWN (7.2%)。其中最大持股仓位 IVE 占据整体投资组合约 13.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
TAP
市值: US$49.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BLKCHF
前期市值: US$55.3万
在 Q3 2024 季度中，Powell Investment Advisors, LLC 共进行了 42 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TAP。 本季清仓仓位包含 BLKCHF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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