13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001802195
申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
174 檔
39.6%
在 Q1 2026 申报期间，Powell Investment Advisors, LLC（CIK: 0001802195）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.2亿，共持有 174 个公开申报仓位。
在 Q1 2026，Powell Investment Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 53 个既有持股进行加仓（合计增持 61 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Powell Investment Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVE, IVW, IWN 等）合计占整体申报市值的 39.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 11.50% | -0.12% | +1.55% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 11.31% | +0.82% | +0.05% | |
| 3 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 7.54% | +0.51% | +1.13% | |
| 4 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 6.62% | +0.92% | +1.36% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.26% | +1.19% | -0.30% | |
| 6 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 5.14% | -0.24% | +0.67% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.74% | +0.10% | -0.26% | |
| 8 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.65% | +0.12% | +0.13% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.05% | -0.64% | |
| 10 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.31% | +0.10% | +1.11% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.16% | +0.03% | -0.74% | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.92% | +0.19% | +0.38% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.79% | -0.96% | +133.81% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.72% | +0.05% | +8.54% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.04% | +7.14% | |
| 16 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.05% | +0.29% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.00% | -0.02% | — | |
| 18 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.08% | -1.42% | |
| 19 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.13% | -4.32% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.90% | +0.03% | +1.92% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.77% | -0.28% | +48.73% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.75% | -0.05% | -4.70% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.06% | +0.02% | |
| 24 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.70% | -0.29% | +53.17% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.63% | +0.05% | -11.05% | |
| 26 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.60% | +0.02% | +1.57% | |
| 27 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 0.58% | -0.04% | +0.84% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.10% | — | |
| 29 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.52% | -0.04% | — | |
| 30 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.06% | — | |
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.48% | -0.09% | +0.42% | |
| 32 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +53.99% | |
| 33 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 股票-其他 | 0.40% | -0.05% | +1.40% | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.40% | -0.09% | — | |
| 35 | SON | Sonoco Products Co | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.02% | +0.76% | |
| 36 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | -11.61% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.03% | +0.04% | |
| 38 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.38% | +0.03% | +0.39% | |
| 39 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 0.38% | -0.20% | — | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.37% | EXIT | |
| 41 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.37% | — | +71.56% | |
| 42 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.36% | -0.27% | -20.60% | |
| 43 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.06% | — | |
| 44 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.34% | +0.04% | — | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.04% | — | |
| 46 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 47 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 48 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.32% | -0.32% | EXIT | |
| 49 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +0.09% | |
| 50 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.30% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Powell Investment Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 174 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Powell Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVE (11.5%)、IVW (11.3%)、IWN (7.5%)。其中最大持股仓位 IVE 占据整体投资组合约 11.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CVX
市值: US$77.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
EZBC
前期市值: US$56.2万
在 Q1 2026 季度中，Powell Investment Advisors, LLC 共进行了 86 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 53 个仓位、减仓 22 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CVX。 本季清仓仓位包含 EZBC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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