13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001802195
申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
145 檔
29.8%
截至 Q1 2025 季度末，Powell Investment Advisors, LLC 的美股持仓估值约为 US$3.2亿，全数申报仓位共有 145 档。
在 Q1 2025，Powell Investment Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Powell Investment Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVE, IVW, IWN 等）合计占整体申报市值的 29.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
IVE
市值: US$2885.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 14.17% | -0.12% | +5.90% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 12.37% | +0.82% | +3.96% | |
| 3 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 7.21% | +0.51% | +4.07% | |
| 4 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 6.34% | +0.92% | +7.64% | |
| 5 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 6.19% | -0.24% | +0.99% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.66% | +1.19% | +13.19% | |
| 7 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 3.18% | +0.12% | +3.68% | |
| 8 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 3.01% | +0.10% | +5.03% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.90% | -0.05% | -19.61% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.47% | +0.03% | +154.27% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.74% | +0.05% | +149.91% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.26% | -0.05% | — | |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.22% | +0.19% | +0.53% | |
| 14 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.08% | +12.07% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.06% | +0.03% | -17.56% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.06% | +0.04% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.89% | -0.96% | +4.50% | |
| 18 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.87% | +0.02% | +3.44% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | -0.02% | — | |
| 20 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.77% | -0.04% | -2.13% | |
| 21 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.06% | -0.19% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.28% | +8.98% | |
| 23 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.67% | -0.27% | — | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.59% | +0.05% | +9.74% | |
| 25 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | +0.18% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.03% | +0.04% | |
| 27 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 股票-其他 | 0.55% | -0.05% | +1.31% | |
| 28 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.52% | -0.09% | +0.49% | |
| 29 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | +0.04% | |
| 30 | SON | Sonoco Products Co | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.02% | +0.83% | |
| 31 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 32 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.44% | — | +0.14% | |
| 33 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 0.43% | -0.04% | +0.72% | |
| 34 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.42% | +0.03% | -14.07% | |
| 35 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.05% | -20.70% | |
| 36 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.41% | -0.29% | +17.88% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.41% | +0.10% | +0.15% | |
| 38 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 39 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -1.22% | |
| 40 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 41 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 42 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 43 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 44 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 0.36% | -0.20% | +16.80% | |
| 45 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.16% | EXIT | |
| 46 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.07% | EXIT | |
| 47 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.11% | — | |
| 49 | NNE | Nano Nuclear Energy Inc | 股票-其他 | 0.31% | -0.27% | EXIT | |
| 50 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Powell Investment Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 145 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Powell Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVE (14.2%)、IVW (12.4%)、IWN (7.2%)。其中最大持股仓位 IVE 占据整体投资组合约 14.2% 的权重。
在 Q1 2025 季度中，Powell Investment Advisors, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IVE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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