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Perseverance Asset Management International 13F 持仓（28 只股票，Q2 2026）
Perseverance Asset Management InternationalCIK: 0001802695
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$9.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 28
Perseverance Asset Management International在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.8亿，季度换手率为 50.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 59.85
- 持仓稳定性
- 50.36
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 86.05
Perseverance Asset Management International 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.150——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 8.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 BZ
+175.2% US$9443.3万
加仓 TSM
+11.6% US$8717.2万
减仓 PDD
+0.1% -US$5585.0万
减仓 HTHT
+3.9% -US$2687.4万
减仓 NVDA
-72.4% -US$3456.9万
加仓 MU
+283.5% US$3669.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 19 大持股（共 28 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 24.32% | +7.72% | +11.64% | |
| 2 | HTHT | H World Group Ltd-adr | 股票-其他 | 17.20% | -4.28% | +3.95% | |
| 3 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 16.86% | -7.44% | +0.08% | |
| 4 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | 股票-其他 | 15.51% | +9.19% | +175.17% | |
| 5 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-周期性消费 | 4.21% | +0.51% | +53.20% | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.06% | +3.73% | +283.48% | |
| 7 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 3.72% | +3.34% | +192.02% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.61% | +0.45% | — | |
| 9 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 3.49% | -0.34% | +17.24% | |
| 10 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | 股票-其他 | 2.45% | +0.16% | +18.77% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.64% | -3.92% | -72.41% | |
| 12 | RLX | Rlx Technology Inc-adr | 股票-其他 | 1.43% | -0.38% | -1.80% | |
| 13 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 0.52% | -1.57% | -76.47% | |
| 14 | IQ | Iqiyi Inc-adr | 股票-其他 | 0.41% | -0.30% | -18.75% | |
| 15 | YSG | Yatsen Holding Ltd-adr | 股票-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 16 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 17 | WRD | Weride Inc-adr | 股票-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 19 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.03% | +0.03% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+5%
- 标准差
- +27.9%
- 贝塔系数
- +0.55
- 阿尔法
- +6.3%
- 最大回撤
- -21.8%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.23
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.32
- 斯特林比率
- +0.58
- 卡玛比率
- +0.67
- 信息比率
- -0.1
- 跟踪误差
- +27.6%
- 下行标准差
- +14.1%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +35.1%
- 最差12个月
- -9.6%
- 效率比率
- +0.25
- 夏普比率
- +0.62
- 行业分散度
- +22.3%
- 偏度
- +1.24
- 峰度
- +2.73
- 上行潜力
- +3.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 28 | US$9.8亿 | 50 | ||
| 2026 Q1 | 33 | US$9.1亿 | 62 | ||
| 2025 Q4 | 19 | US$6.8亿 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 23 | US$5.8亿 | 77 | ||
| 2025 Q2 | 15 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 34 | US$7.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 30 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 29 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 32 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 35 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 33 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 30 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 22 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 23 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 25 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 23 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 20 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 13 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 17 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 32 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 34 | US$3.1亿 | 45 | ||
| 2021 Q1 | 38 | US$4.1亿 | 35 | ||
| 2020 Q4 | 31 | US$4.2亿 | 59 | ||
| 2020 Q3 | 32 | US$2.7亿 | 30 | ||
| 2020 Q2 | 29 | US$2.7亿 | 52 | ||
| 2020 Q1 | 26 | US$2.2亿 | 92 | ||
| 2019 Q4 | 22 | US$1.6亿 | 0 |
Perseverance Asset Management International 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Futu Holdings Ltd-adr (FUTU); 清仓: Lumentum Holdings Inc (LITE); 清仓: Xpeng Inc - Adr (XPEV); 清仓: Mosaic Co/the (MOS); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | +9.2% | +175.17% | 加仓 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +7.7% | +11.64% | 加仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +3.7% | +283.48% | 加仓 |
| 4 | SNDK | Sandisk CORP | +3.3% | +192.02% | 加仓 |
| 5 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | +0.5% | +53.20% | 加仓 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | — | 不变 |
| 7 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | +0.2% | +18.77% | 加仓 |
| 9 | WRD | Weride Inc-adr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 0% | NEW | 新建仓 |
| 12 | YSG | Yatsen Holding Ltd-adr | 0% | — | 不变 |
| 13 | NIO | Nio Inc - Adr | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 14 | IQ | Iqiyi Inc-adr | -0.3% | -18.75% | 减仓 |
| 15 | YUMC | Yum China Holdings Inc | -0.3% | +17.24% | 加仓 |
| 16 | RLX | Rlx Technology Inc-adr | -0.4% | -1.80% | 减仓 |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 18 | MOS | Mosaic Co/the | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 19 | XPEV | Xpeng Inc - Adr | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 20 | NTES | Netease Inc-adr | -1.6% | -76.47% | 减仓 |
| 21 | LITE | Lumentum Holdings Inc | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 22 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | -3.9% | -72.41% | 减仓 |
| 24 | HTHT | H World Group Ltd-adr | -4.3% | +3.95% | 加仓 |
| 25 | PDD | Pdd Holdings Inc | -7.4% | +0.08% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Perseverance Asset Management International 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Perseverance Asset Management International 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.8亿，分布在 28 个已申报仓位之中。
Perseverance Asset Management International 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Perseverance Asset Management International 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2.4亿 (24.3%)
2. H World Group Ltd-adr (HTHT) — US$1.7亿 (17.2%)
3. Pdd Holdings Inc (PDD) — US$1.7亿 (16.9%)
4. Kanzhun LTD - Adr (BZ) — US$1.5亿 (15.5%)
5. Trip.com Group Ltd-adr (TCOM) — US$4119.8万 (4.2%)
Perseverance Asset Management International 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Perseverance Asset Management International 共进行了 23 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Futu Holdings Ltd-adr (FUTU); 清仓: Lumentum Holdings Inc (LITE); 清仓: Xpeng Inc - Adr (XPEV); 清仓: Mosaic Co/the (MOS); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD)
Perseverance Asset Management International 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Perseverance Asset Management International 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.8%
• Consumer Discretionary: 39.2%
• Communication Services: 6.6%
• Industrials: 0.3%
• Financials: 0.1%
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Perseverance Asset Management International重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.7%，跑赢 S&P 500 6.3 个百分点；贝塔系数为 0.55（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 53.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 50，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$2.3亿，现达 US$2.4亿），同时减持 HTHT（-US$7500.6万，仍持有 US$1.7亿）。
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