PB
Peoples Bank/KS SEC 13F 投资组合（US$1.0亿，Q3 2026）
Peoples Bank/KSCIK: 0001998269
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 97
Peoples Bank/KS在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 15.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.43
- 持仓稳定性
- 15.31
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 44.79
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.73
Peoples Bank/KS 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 97 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 MSFT
-0.9% US$156.7万
清仓 HON
减仓 CAT
-20.8% -US$57.0万
减仓 GOOGL
-5.0% -US$48.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.74% | +1.55% | -0.86% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.05% | -0.45% | -4.99% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.95% | -0.06% | -0.94% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.46% | +0.26% | -8.19% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.80% | +0.14% | +1.37% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.73% | +0.03% | +0.24% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 2.39% | +2.39% | NEW | ||
| 8 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 2.31% | -0.08% | -0.64% | |
| 9 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.02% | +1.49% | |
| 10 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 2.03% | -0.03% | -1.68% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.92% | +0.08% | -0.21% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.90% | -0.02% | -3.90% | |
| 13 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.88% | -0.08% | -1.34% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.83% | +0.07% | -0.62% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.81% | -0.02% | -2.23% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.65% | -0.14% | -0.03% | |
| 17 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.54% | -0.04% | +3.89% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.53% | -0.06% | +0.35% | |
| 19 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.53% | -0.10% | -0.38% | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.42% | +0.20% | — | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.36% | +0.06% | -0.38% | |
| 22 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.31% | -0.22% | -0.17% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.23% | -0.26% | -3.57% | |
| 24 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.23% | -0.27% | -1.72% | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.22% | +0.07% | +12.70% | |
| 26 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 1.21% | +0.02% | -4.62% | |
| 27 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.20% | +0.14% | — | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.19% | -0.10% | — | |
| 29 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.18% | -0.03% | -2.91% | |
| 30 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.11% | — | -0.51% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.01% | +0.21% | -2.05% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.99% | +0.07% | — | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.90% | -0.01% | -0.20% | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.89% | -0.05% | -4.73% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | -0.20% | — | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.86% | +0.05% | -0.29% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.84% | -0.56% | -20.77% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.81% | — | -0.33% | |
| 39 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.08% | — | |
| 40 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.80% | -0.02% | — | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.80% | +0.15% | — | |
| 42 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.76% | -0.05% | -2.25% | |
| 43 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.76% | +0.01% | -2.27% | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | -1.32% | |
| 45 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.15% | — | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.10% | +0.59% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.70% | +0.05% | -0.38% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.70% | +0.02% | — | |
| 49 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.69% | — | -0.41% | |
| 50 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+12%
- 标准差
- +9.2%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +2.9
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +2.84
- 信息比率
- -0.9
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +77.1%
- 负收益月份占比
- +22.9%
- 最佳12个月
- +25.2%
- 最差12个月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- +7.3%
- 偏度
- -0.67
- 峰度
- -0.15
- 上行潜力
- +4.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Peoples Bank/KS 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +2.4% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1.6% | -0.86% | 减仓 |
| 3 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | -8.19% | 减仓 |
| 6 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | CRM | Salesforce Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | -2.05% | 减仓 |
| 9 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.2% | — | 不变 |
| 10 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 11 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +1.37% | 加仓 |
| 13 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | -3.56% | 减仓 |
| 14 | PFE | Pfizer Inc | +0.1% | +0.94% | 加仓 |
| 15 | GRMN | Garmin Ltd. | +0.1% | -0.10% | 减仓 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +0.59% | 加仓 |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -0.21% | 减仓 |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | — | 不变 |
| 19 | T | At&t Inc | +0.1% | -2.65% | 减仓 |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +12.70% | 加仓 |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.62% | 减仓 |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -0.38% | 减仓 |
| 23 | COP | Conocophillips | +0.1% | -2.99% | 减仓 |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | -2.24% | 减仓 |
| 25 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | -0.38% | 减仓 |
| 26 | ADBE | Adobe Inc | +0.1% | -5.07% | 减仓 |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | -0.29% | 减仓 |
| 28 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 29 | MDT | Medtronic plc | 0% | -4.09% | 减仓 |
| 30 | BLK | Blackrock Inc | 0% | — | 不变 |
| 31 | PM | Philip Morris International | 0% | — | 不变 |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | -0.92% | 减仓 |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | +0.24% | 加仓 |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | +1.95% | 加仓 |
| 35 | CME | Cme Group Inc | 0% | -10.77% | 减仓 |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | — | 不变 |
| 37 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | +4.47% | 加仓 |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 不变 |
| 39 | COR | Cencora Inc | 0% | -4.62% | 减仓 |
| 40 | WTRG | Essential Utilities Inc | 0% | — | 不变 |
| 41 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | -1.96% | 减仓 |
| 42 | SLB | Slb LTD | 0% | — | 不变 |
| 43 | VOX | Vanguard Communication Servi | 0% | -2.27% | 减仓 |
| 44 | MMM | 3m Co | 0% | — | 不变 |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | — | -1.32% | 减仓 |
| 46 | OMC | Omnicom Group | — | — | 不变 |
| 47 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | — | -0.41% | 减仓 |
| 48 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | — | -4.48% | 减仓 |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | — | -0.33% | 减仓 |
| 50 | ELV | Elevance Health Inc | — | -0.51% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Peoples Bank/KS 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Peoples Bank/KS 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 97 个已申报仓位之中。
Peoples Bank/KS 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Peoples Bank/KS 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$588.2万 (5.7%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$517.8万 (5.0%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$507.6万 (5.0%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$457.1万 (4.5%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$390.0万 (3.8%)
Peoples Bank/KS 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Peoples Bank/KS 共进行了 75 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 51 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓:
Peoples Bank/KS 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Peoples Bank/KS 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.5%
• Health Care: 15.1%
• Financials: 12.6%
• Communication Services: 12.4%
• Consumer Staples: 10.0%
• Consumer Discretionary: 8.9%
投资风格解析
Peoples Bank/KS重建的 13F 持仓回测显示，过去 35 个月年化回报率为 15.6%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 47 降至 15，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$118.3万，现达 US$457.1万），同时减持 MCD（-US$54.2万，仍持有 US$126.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/peoples-bank-ksCLI 命令
npx alphasmo institutions get peoples-bank-ks