PB
Peoples Bank/KS SEC 13F 投资组合（US$1.0亿，Q2 2026）
Peoples Bank/KSCIK: 0001998269
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 98
Peoples Bank/KS在最新一期 13F 报告中披露了 98 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 13.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.01
- 持仓稳定性
- 13.59
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 39.93
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.14
Peoples Bank/KS 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 98 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.99），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 GOOGL
+5.2% US$133.2万
加仓 AAPL
+12.0% US$93.8万
减仓 XOM
-0.7% -US$51.3万
加仓 CAT
+1.9% US$49.8万
加仓 TSM
+0.3% US$48.2万
清仓 IGIB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.50% | +1.14% | +5.23% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.01% | -0.21% | -4.85% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.20% | +0.79% | +11.98% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.19% | -0.16% | -0.88% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.66% | +0.41% | +1.63% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.70% | +0.23% | -11.46% | |
| 7 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 2.39% | -0.09% | -0.63% | |
| 8 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.01% | -0.26% | |
| 9 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 2.06% | +0.25% | -5.61% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.00% | -0.59% | -0.66% | |
| 11 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.96% | -0.15% | -7.41% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.92% | +0.37% | -10.44% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.84% | +0.14% | -1.98% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.83% | +0.02% | -6.36% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.79% | -0.27% | -0.88% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.76% | -0.05% | -2.59% | |
| 17 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.63% | -0.07% | -3.66% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.59% | +0.43% | +0.26% | |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.58% | -0.22% | +4.23% | |
| 20 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.53% | -0.09% | -2.61% | |
| 21 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.50% | +0.05% | +14.61% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.49% | -0.33% | -2.27% | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.40% | +0.46% | +1.89% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.30% | +0.04% | -5.67% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.37% | -4.11% | |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.22% | -0.23% | +0.13% | |
| 27 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.21% | +0.18% | -0.35% | |
| 28 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 1.19% | -0.23% | -3.78% | |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.15% | -0.07% | -1.75% | |
| 30 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.11% | +0.23% | -1.67% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.07% | -0.02% | -5.60% | |
| 32 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.06% | -0.23% | -3.03% | |
| 33 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.94% | — | -5.24% | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.92% | — | — | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.91% | -0.08% | -6.38% | |
| 36 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.90% | +0.25% | -0.55% | |
| 37 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.04% | -3.34% | |
| 38 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.85% | -0.05% | -1.26% | |
| 39 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.82% | +0.02% | -6.10% | |
| 40 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.81% | +0.05% | -1.60% | |
| 41 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.81% | -0.02% | -0.15% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.81% | +0.01% | -1.92% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.80% | -0.05% | -1.22% | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.02% | +0.57% | |
| 45 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | — | |
| 46 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.09% | -6.25% | |
| 47 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.73% | +0.03% | -0.59% | |
| 48 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.12% | -11.47% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.68% | -0.06% | -17.61% | |
| 50 | SNY | Sanofi-adr | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.11% | +0.37% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+17%
- 标准差
- +9.2%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +17.1%
- 对标普胜率
- +39.4%
- 索提诺比率
- +3.2
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +3.1
- 信息比率
- -0.81
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +78.8%
- 负收益月份占比
- +21.2%
- 最佳12个月
- +25.2%
- 最差12个月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.77
- 行业分散度
- +6.2%
- 偏度
- -0.74
- 峰度
- +0.03
- 上行潜力
- +4.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Peoples Bank/KS 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 清仓: Carmax Inc (KMX); 清仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: Keurig Dr Pepper Inc (KDP); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).
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申报历史
FAQ
Peoples Bank/KS 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Peoples Bank/KS 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 98 个已申报仓位之中。
Peoples Bank/KS 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Peoples Bank/KS 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$566.1万 (5.5%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$515.0万 (5.0%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$432.6万 (4.2%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$431.5万 (4.2%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$377.0万 (3.7%)
Peoples Bank/KS 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Peoples Bank/KS 共进行了 84 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 57 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 清仓: Carmax Inc (KMX); 清仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: Keurig Dr Pepper Inc (KDP); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)
Peoples Bank/KS 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Peoples Bank/KS 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 22.6%
• Health Care: 14.0%
• Communication Services: 12.3%
• Financials: 12.1%
• Consumer Staples: 9.9%
• Consumer Discretionary: 9.7%
投资风格解析
Peoples Bank/KS重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 17.1%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$142.6万，现达 US$377.0万），同时减持 MSFT（-US$135.0万，仍持有 US$431.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/peoples-bank-ksCLI 命令
npx alphasmo institutions get peoples-bank-ks