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Peachtree Investment Partners, LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Peachtree Investment Partners, LLCCIK: 0001743863
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 143
Peachtree Investment Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 143 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 29.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.64
- 持仓稳定性
- 29.58
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.1
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.38
Peachtree Investment Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 143 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 SOXX
加仓 VOO
+42.2% US$984.6万
新建仓 MTUM
减仓 MSFT
-3.9% -US$73.5万
减仓 MCK
-14.2% -US$286.3万
减仓 SCHD
-58.7% -US$307.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 13.20% | -0.36% | +1.51% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 8.36% | +0.73% | -0.19% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.13% | +2.22% | +42.20% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.34% | -1.67% | -3.85% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.69% | -0.35% | -2.50% | |
| 6 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.59% | +3.59% | NEW | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.48% | -0.90% | +0.56% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 3.12% | -0.53% | -5.16% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.07% | -0.14% | -2.13% | |
| 10 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 2.74% | -1.61% | -14.17% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.71% | +0.12% | +8.66% | |
| 12 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 2.50% | -0.53% | +3.15% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.38% | +0.08% | +7.35% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.32% | -0.17% | -0.62% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.29% | +0.52% | +33.88% | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.15% | -0.36% | -0.80% | |
| 17 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 18 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.11% | +11.29% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.48% | +0.18% | +8.51% | |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.13% | -8.81% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.97% | +0.02% | -1.76% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.89% | +0.51% | +147.22% | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.85% | +0.17% | +778.80% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.12% | +13.31% | |
| 25 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.37% | +18.38% | |
| 26 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.75% | -0.53% | -6.72% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.73% | -1.31% | -58.69% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.20% | -10.54% | |
| 29 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.71% | -0.09% | -4.65% | |
| 30 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.71% | -34.11% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.68% | -0.15% | -6.59% | |
| 32 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.04% | +13.78% | |
| 33 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.03% | +0.05% | |
| 34 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | +0.09% | — | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.48% | +0.19% | +31.51% | |
| 36 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.36% | -0.26% | -12.21% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.14% | -1.96% | |
| 39 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.33% | +0.12% | +42.07% | |
| 40 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.31% | +0.15% | +82.40% | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.21% | -20.80% | |
| 42 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.30% | — | +1.97% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.01% | +5.45% | |
| 44 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.28% | -0.29% | -5.52% | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.28% | -0.04% | -22.20% | |
| 46 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.29% | -39.42% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +321.87% | |
| 49 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.25% | -0.02% | +11.08% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+5.6%
近4个季度表现
+16.5%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.68
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +2.13
- 信息比率
- -0.44
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +33.9%
- 最差12个月
- +9.3%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- -0.33
- 峰度
- -0.13
- 上行潜力
- +4.2
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 143 | US$3.1亿 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 129 | US$2.6亿 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 127 | US$3.0亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 128 | US$2.9亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 126 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 125 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 114 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 113 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 97 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 98 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 104 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 102 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 107 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 92 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 97 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 90 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 96 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 101 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 110 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 91 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 94 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 91 | US$1.7亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 100 | US$1.7亿 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 75 | US$1.5亿 | 39 | ||
| 2020 Q2 | 70 | US$1.2亿 | 51 | ||
| 2020 Q1 | 68 | US$9993.8万 | 39 | ||
| 2019 Q4 | 86 | US$1.4亿 | 29 | ||
| 2019 Q3 | 64 | US$1.3亿 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 68 | US$1.3亿 | 29 | ||
| 2019 Q1 | 66 | US$1.2亿 | 31 | ||
| 2018 Q4 | 53 | US$8806.8万 | — |
Peachtree Investment Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).
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申报历史
FAQ
Peachtree Investment Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Peachtree Investment Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 143 个已申报仓位之中。
Peachtree Investment Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Peachtree Investment Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$4117.0万 (13.2%)
2. Eli Lilly & Co (LLY) — US$2607.1万 (8.4%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2536.5万 (8.1%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2290.0万 (7.3%)
5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1463.5万 (4.7%)
Peachtree Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Peachtree Investment Partners, LLC 共进行了 134 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 55 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)
Peachtree Investment Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Peachtree Investment Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.7%
• Health Care: 18.5%
• Financials: 14.3%
• Consumer Discretionary: 13.5%
• Consumer Staples: 6.9%
• Industrials: 3.8%
投资风格解析
Peachtree Investment Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GLW（+US$215.6万，现达 US$249.9万），同时减持 MSFT（-US$1056.6万，仍持有 US$2290.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/peachtree-investment-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get peachtree-investment-partners-llc