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PCB Capital LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
PCB Capital LLCCIK: 0002123661
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$8213.5万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 209
PCB Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 209 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8213.5万，季度换手率为 31.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.45
- 持仓稳定性
- 31.55
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 47.96
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.8
PCB Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 209 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.92），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
-15.3% US$124.9万
加仓 FLEX
+4.3% US$121.3万
加仓 HD
+425.4% US$90.0万
新建仓 AON
减仓 SHEL
+5.0% -US$19.3万
新建仓 AIG
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 114 大持股（共 209 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.06% | +0.45% | +23.65% | |
| 2 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 4.57% | -0.19% | +24.86% | |
| 3 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.59% | +0.39% | +642.36% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.55% | -0.36% | -1.00% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.55% | -0.22% | +4.61% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.52% | +0.10% | +21.81% | |
| 7 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 2.41% | +1.20% | +4.27% | |
| 8 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 2.37% | +0.31% | +7.58% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.33% | -0.24% | +2.30% | |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.32% | +1.28% | -15.27% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.89% | -0.01% | +3.89% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.71% | -0.28% | -9.03% | |
| 13 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.65% | -0.79% | +5.03% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.61% | +0.13% | -6.87% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.54% | -0.24% | +7.55% | |
| 16 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 1.48% | +0.06% | +4.64% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.46% | -0.11% | +4.20% | |
| 18 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.46% | -0.10% | +10.78% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.45% | -0.78% | +4.97% | |
| 20 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.37% | -0.63% | +4.97% | |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.36% | -0.27% | +4.64% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.34% | +1.02% | +425.44% | |
| 23 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.29% | -0.08% | +5.00% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.28% | -0.33% | +4.53% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.26% | -0.03% | +3.09% | |
| 26 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.05% | +22.29% | |
| 27 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.24% | -0.28% | +5.33% | |
| 28 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.23% | -0.53% | +5.50% | |
| 29 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 1.17% | -0.22% | +5.03% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.14% | -0.12% | +4.77% | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.12% | -0.15% | +4.48% | |
| 32 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.11% | -0.72% | +9.70% | |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.10% | -0.21% | +4.18% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.10% | -0.38% | +10.07% | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.07% | -0.73% | +3.98% | |
| 36 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 1.06% | +0.42% | +4.93% | |
| 37 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 1.06% | +0.22% | +4.36% | |
| 38 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | -0.09% | +4.69% | |
| 39 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 40 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.10% | +4.86% | |
| 41 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | +0.03% | +4.84% | |
| 42 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 43 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 44 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.68% | -0.16% | +4.62% | |
| 45 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 0.66% | -0.07% | +4.59% | |
| 46 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.63% | -0.11% | +0.08% | |
| 47 | BURL | Burlington Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.16% | +4.90% | |
| 48 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.22% | — | |
| 49 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工业 | 0.57% | -0.08% | +6.26% | |
| 50 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.55% | — | +1.89% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+9.8%
- 标准差
- +15.6%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -0.7%
- 年化表现
- +20.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.3
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +28.34
- 信息比率
- -1.18
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- +0.3
- 峰度
- -1.05
- 上行潜力
- +4.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
PCB Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Aon plc (AON); 新建仓: American International Group (AIG); 新建仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG); 新建仓: Logan Capital Broad Innovati (LCLG); 新建仓: American Express Co (AXP).
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申报历史
FAQ
PCB Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
PCB Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8213.5万，分布在 209 个已申报仓位之中。
PCB Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，PCB Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$415.2万 (5.1%)
2. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$375.4万 (4.6%)
3. Kla CORP (KLAC) — US$212.6万 (2.6%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$209.6万 (2.5%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$209.4万 (2.5%)
PCB Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，PCB Capital LLC 共进行了 114 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 89 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Aon plc (AON); 新建仓: American International Group (AIG); 新建仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG); 新建仓: Logan Capital Broad Innovati (LCLG); 新建仓: American Express Co (AXP)
PCB Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，PCB Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.7%
• Financials: 13.2%
• Industrials: 12.7%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Health Care: 10.1%
• Communication Services: 9.9%
投资风格解析
PCB Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 20.6%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 32，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$139.6万，现达 US$415.2万），同时减持 COIN（-US$9.5万，仍持有 US$21.5万）。
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