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Palo Duro Investment Partners, LP — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Palo Duro Investment Partners, LPCIK: 0001977128
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 32
Palo Duro Investment Partners, LP在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 38.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 40.32
- 持仓稳定性
- 38.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 64
- 仓位均衡度
- 84.84
Palo Duro Investment Partners, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.101——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 32 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 ENPH
清仓 GNRC
新建仓 AESI
减仓 CHRD
-22.1% -US$2261.2万
加仓 EXE
+124.3% US$1856.5万
加仓 DVN
+631.5% US$1735.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 18.52% | +1.08% | +29.14% | |
| 2 | GPOR | Gulfport Energy CORP | 股票-其他 | 11.72% | -2.76% | +1.64% | |
| 3 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 股票-能源 | 10.51% | -2.28% | -4.08% | |
| 4 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非周期性消费 | 10.42% | -0.14% | +12.52% | |
| 5 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 10.02% | -1.44% | -3.20% | |
| 6 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 7.73% | +3.55% | +124.29% | |
| 7 | CHRD | Chord Energy CORP | 股票-能源 | 7.30% | -4.45% | -22.14% | |
| 8 | ENPH | Enphase Energy Inc | 股票-科技 | 6.30% | +6.30% | NEW | |
| 9 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | 股票-其他 | 4.69% | +4.69% | NEW | |
| 10 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 4.02% | +3.35% | +631.46% | |
| 11 | CRC | California Resources CORP | 股票-能源 | 3.58% | -1.60% | -8.96% | |
| 12 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 1.43% | -0.05% | -1.21% | |
| 13 | SHLS | Shoals Technologies Group -a | 股票-其他 | 1.24% | -0.86% | -60.61% | |
| 14 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.91% | +0.06% | +1.16% | |
| 15 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 16 | DTM | Dt Midstream Inc | 股票-能源 | 0.24% | +0.02% | +1.44% | |
| 17 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 0.17% | +0.02% | +1.63% | |
| 18 | AM | Antero Midstream CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.01% | -3.85% | |
| 19 | UEC | Uranium Energy CORP | 股票-能源 | 0.08% | -0.02% | +5.03% | |
| 20 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 股票-能源 | 0.08% | — | +1.16% | |
| 21 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 股票-其他 | 0.07% | -0.01% | +3.65% | |
| 22 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | 股票-能源 | 0.07% | +0.01% | +15.94% | |
| 23 | CNR | Core Natural Resources Inc | 股票-能源 | 0.07% | -0.01% | +2.85% | |
| 24 | LEU | Centrus Energy Corp-class A | 股票-能源 | 0.05% | — | +9.96% | |
| 25 | INSW | International Seaways, Inc. | 股票-其他 | 0.05% | — | -2.88% | |
| 26 | DK | Delek US Holdings Inc | 股票-其他 | 0.05% | +0.01% | +0.93% | |
| 27 | BTU | Peabody Energy CORP | 股票-能源 | 0.05% | -0.01% | +4.22% | |
| 28 | PARR | Par Pacific Holdings Inc | 股票-能源 | 0.04% | -0.01% | -0.71% | |
| 29 | SUNC | Sunococorp LLC | 股票-其他 | 0.04% | — | -2.65% | |
| 30 | KNTK | Kinetik Holdings Inc | 股票-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 31 | CLMT | Calumet Inc | 股票-其他 | 0.04% | — | +4.00% | |
| 32 | NEXT | Nextdecade CORP | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+22.5%
- 标准差
- +23.9%
- 贝塔系数
- -0.02
- 阿尔法
- +13.5%
- 最大回撤
- -18.5%
- 年化表现
- +10.9%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +0.95
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- -7.68
- 斯特林比率
- +0.45
- 卡玛比率
- +0.59
- 信息比率
- -0.25
- 跟踪误差
- +27.2%
- 下行标准差
- +13.9%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +44.1%
- 最差12个月
- -13.2%
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- +0.55
- 行业分散度
- +31.5%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -0.67
- 上行潜力
- +2.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Palo Duro Investment Partners, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Enphase Energy Inc (ENPH); 清仓: Generac Holdings Inc (GNRC); 新建仓: Atlas Energy Solutions Inc (AESI); 清仓: Eqt CORP (EQT); 新建仓: Diamondback Energy Inc (FANG).
申报历史
FAQ
Palo Duro Investment Partners, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Palo Duro Investment Partners, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 32 个已申报仓位之中。
Palo Duro Investment Partners, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Palo Duro Investment Partners, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Antero Resources CORP (AR) — US$9598.5万 (18.5%)
2. Gulfport Energy CORP (GPOR) — US$6073.4万 (11.7%)
3. Permian Resources Corp-cl A (PR) — US$5449.3万 (10.5%)
4. Darling Ingredients Inc (DAR) — US$5398.0万 (10.4%)
5. Baker Hughes Co (BKR) — US$5191.3万 (10.0%)
Palo Duro Investment Partners, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Palo Duro Investment Partners, LP 共进行了 34 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Enphase Energy Inc (ENPH); 清仓: Generac Holdings Inc (GNRC); 新建仓: Atlas Energy Solutions Inc (AESI); 清仓: Eqt CORP (EQT); 新建仓: Diamondback Energy Inc (FANG)
Palo Duro Investment Partners, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Palo Duro Investment Partners, LP 的主要板块分布如下：
• Energy: 77.9%
• Consumer Staples: 12.7%
• Information Technology: 9.4%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Palo Duro Investment Partners, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 10.9%，跑赢 S&P 500 13.5 个百分点；贝塔系数为 -0.02（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 77.9% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 39，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AR，累计增持 US$2935.7万，目前持仓市值达 US$9598.5万。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/palo-duro-investment-partners-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get palo-duro-investment-partners-lp