PH
Palatine Hill Wealth Management, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Palatine Hill Wealth Management, LLCCIK: 0002107248
长期持有型行业集中型集中型投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 55
Palatine Hill Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 67.86
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 82.63
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.87
Palatine Hill Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.170——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 XRSFX
-94.3% -US$923.1万
加仓 IVV
+6.4% US$844.0万
加仓 SPDW
+8.1% US$256.6万
减仓 ARKB
-0.3% -US$68.5万
清仓 XOM
加仓 SPYG
+18.8% US$85.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 37.67% | +4.30% | +6.43% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 12.74% | +1.20% | +8.13% | |
| 3 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 5.78% | +0.42% | +5.56% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.60% | +0.19% | -0.41% | |
| 5 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 3.48% | -0.87% | -0.26% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.40% | +0.19% | +0.23% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.02% | +0.20% | +4.32% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.66% | +0.17% | +0.63% | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.24% | +0.56% | +18.84% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.02% | -0.04% | -6.13% | |
| 11 | FTMH | Fr Muni High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 1.95% | +0.08% | +8.88% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.79% | +0.14% | +2.59% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.44% | +0.10% | +5.00% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.32% | -0.16% | -4.27% | |
| 15 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 1.07% | -0.37% | -7.00% | |
| 16 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.46% | -1.36% | |
| 17 | QWLD | State Street Spdr Msci World | ETF-其他 | 0.94% | +0.05% | +7.78% | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | -5.67% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | +0.02% | +0.15% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.64% | +0.11% | +5.32% | |
| 21 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | -0.11% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.08% | +2.04% | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.60% | +0.12% | +16.87% | |
| 24 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.12% | +0.27% | |
| 25 | WDFC | Wd-40 Co | 股票-原材料 | 0.55% | +0.05% | — | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | ||
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | ||
| 28 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | — | |
| 29 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 30 | XRSFX | Rivernorth Capital & Income | 股票-其他 | 0.46% | -8.07% | -94.26% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.39% | +0.14% | +46.97% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.39% | +0.07% | +8.19% | |
| 33 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | -5.66% | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.33% | +0.01% | +9.35% | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | ||
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.09% | +14.14% | |
| 37 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.31% | +0.04% | +15.99% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.05% | +0.51% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.26% | -0.01% | +3.09% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.03% | +9.94% | |
| 42 | WEAV | Weave Communications Inc | 股票-其他 | 0.25% | +0.04% | — | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.24% | +0.04% | +15.06% | |
| 44 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.24% | NEW | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | +500.00% | |
| 46 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +6.65% | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.09% | +2.12% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.02% | +1.85% |
1–50 of 55
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+9.8%
- 标准差
- +17.4%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -2.2%
- 最大回撤
- -2.7%
- 年化表现
- +20.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.57
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +7.51
- 信息比率
- -0.96
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +7.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +1.15
- 行业分散度
- +13.7%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- -1.1
- 上行潜力
- +4.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Palatine Hill Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: THE Cigna Group (CI); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Palatine Hill Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Palatine Hill Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 55 个已申报仓位之中。
Palatine Hill Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Palatine Hill Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4676.9万 (37.7%)
2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1582.1万 (12.7%)
3. State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM) — US$717.2万 (5.8%)
4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$447.2万 (3.6%)
5. Ark 21shares Bitcoin ETF (ARKB) — US$431.6万 (3.5%)
Palatine Hill Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Palatine Hill Wealth Management, LLC 共进行了 54 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: THE Cigna Group (CI); 新建仓:
Palatine Hill Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Palatine Hill Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.1%
• Consumer Discretionary: 24.8%
• Communication Services: 9.8%
• Financials: 6.6%
• Health Care: 4.9%
• Industrials: 4.6%
投资风格解析
Palatine Hill Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 20.5%，跑输 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 44.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$291.3万，现达 US$330.7万），同时减持 ARKB（-US$180.8万，仍持有 US$431.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/palatine-hill-wealth-management-llcCLI 命令
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