PE
Pacific Edge Advisors, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2021）
Pacific Edge Advisors, LLCCIK: 0001768887
长期持有型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 39
Pacific Edge Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 58.06
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 79.91
- 多样化
- 78
- 仓位均衡度
- 78.13
Pacific Edge Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.145——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 34.43% | — | +1.61% | |
| 2 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.39% | — | +6.46% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 6.37% | — | +4.34% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 5.89% | — | +6.32% | |
| 5 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 5.31% | — | +3.18% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.07% | — | -2.42% | |
| 7 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 4.49% | — | +15.43% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.01% | — | +0.71% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.97% | — | +0.38% | |
| 10 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.81% | — | +3.40% | |
| 11 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 股票-房地产 | 2.66% | — | -5.05% | |
| 12 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.62% | — | +1425.71% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.43% | — | — | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.27% | — | -1.39% | |
| 15 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 1.86% | — | +27.64% | |
| 16 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 1.48% | — | +4.83% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.39% | — | -4.98% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | — | -0.92% | |
| 19 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.76% | — | -9.37% | |
| 20 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.63% | — | -20.57% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.62% | — | +12.66% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | — | — | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | — | — | |
| 24 | LF2 | Pacific Premier Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.46% | — | — | |
| 25 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.44% | — | +68.54% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.32% | — | -11.43% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.26% | — | — | |
| 28 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.24% | — | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.24% | — | -10.73% | |
| 31 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.18% | — | — | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | -8.77% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 34 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.15% | — | — | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | — | — | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.13% | — | — | |
| 37 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.13% | — | — | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.12% | — | +262.96% | |
| 39 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.10% | — | -9.03% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 | 39 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 38 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 36 | US$2.1亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 37 | US$1.9亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 36 | US$1.7亿 | 8 | ||
| 2020 Q2 | 34 | US$1.7亿 | 39 | ||
| 2020 Q1 | 34 | US$1.4亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 47 | US$1.6亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 44 | US$1.5亿 | 3 | ||
| 2019 Q2 | 39 | US$1.5亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 43 | US$1.7亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 43 | US$1.6亿 | 68 | ||
| 2018 Q3 | 39 | US$1.8亿 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 41 | US$1.8亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 41 | US$1.6亿 | 18 | ||
| 2017 Q4 | 23 | US$1.4亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Pacific Edge Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pacific Edge Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 39 个已申报仓位之中。
Pacific Edge Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pacific Edge Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$7077.9万 (34.4%)
2. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$1518.3万 (7.4%)
3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1309.1万 (6.4%)
4. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$1211.1万 (5.9%)
5. Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN) — US$1090.9万 (5.3%)
Pacific Edge Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Pacific Edge Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Pacific Edge Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pacific Edge Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.4%
• Consumer Discretionary: 27.4%
• Communication Services: 18.9%
• Financials: 6.3%
• Health Care: 5.5%
• Industrials: 3.5%
投资风格解析
Pacific Edge Advisors, LLC的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 38.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SHM（+US$210.9万，现达 US$923.7万），同时减持 BXMT（-US$853.6万，仍持有 US$546.8万）。
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