OC
Oxbow Capital Management 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Oxbow Capital ManagementCIK: 0001713269
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 4
Oxbow Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 85.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 85.39
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 93.52
Oxbow Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.329——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，与其实际披露的 4 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.65），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 COHR
+3.7% US$6920.2万
清仓 STX
加仓 HBM
+200.1% US$4910.4万
清仓 AA
新建仓 ALM
清仓 ACMR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 46.69% | +20.68% | +3.70% | |
| 2 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 25.63% | -4.16% | -77.01% | |
| 3 | HBM | Hudbay Minerals Inc | 股票-其他 | 19.63% | +14.09% | +200.09% | |
| 4 | ALM | Almonty Industries Inc | 股票-其他 | 8.05% | +8.05% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-14.1%
近4个季度表现
+175.2%
- 标准差
- +51.6%
- 贝塔系数
- +2.03
- 阿尔法
- +24.2%
- 最大回撤
- -33.5%
- 年化表现
- +68%
- 对标普胜率
- +69.4%
- 索提诺比率
- +3
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.32
- 斯特林比率
- +2.18
- 卡玛比率
- +2.03
- 信息比率
- +0.96
- 跟踪误差
- +46.4%
- 下行标准差
- +21.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +312.4%
- 最差12个月
- -1.3%
- 效率比率
- +1.04
- 夏普比率
- +1.25
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +1.11
- 峰度
- +3.81
- 上行潜力
- +4.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 4 | US$3.5亿 | 85 | ||
| 2026 Q1 | 6 | US$3.7亿 | 97 | ||
| 2025 Q4 | 8 | US$3.6亿 | 78 | ||
| 2025 Q3 | 11 | US$5.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 12 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 12 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 9 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 9 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 8 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 6 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 4 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 10 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 9 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 9 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 6 | US$2.3亿 | 0 |
Oxbow Capital Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 清仓: Alcoa CORP (AA); 新建仓: Almonty Industries Inc (ALM); 清仓: Acm Research Inc-class A (ACMR); 加仓: Coherent CORP (COHR) — 股数 +3.70%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COHR | Coherent CORP | +20.7% | +3.70% | 加仓 |
| 2 | HBM | Hudbay Minerals Inc | +14.1% | +200.09% | 加仓 |
| 3 | ALM | Almonty Industries Inc | +8.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SNDK | Sandisk CORP | -4.2% | -77.01% | 减仓 |
| 5 | ACMR | Acm Research Inc-class A | -6.3% | EXIT | 清仓 |
| 6 | AA | Alcoa CORP | -12.3% | EXIT | 清仓 |
| 7 | STX | Seagate Technology Holdings plc | -20.1% | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Oxbow Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Oxbow Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 4 个已申报仓位之中。
Oxbow Capital Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Oxbow Capital Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Coherent CORP (COHR) — US$1.7亿 (46.7%)
2. Sandisk CORP (SNDK) — US$9094.9万 (25.6%)
3. Hudbay Minerals Inc (HBM) — US$6965.0万 (19.6%)
4. Almonty Industries Inc (ALM) — US$2855.3万 (8.1%)
Oxbow Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Oxbow Capital Management 共进行了 7 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 清仓: Alcoa CORP (AA); 新建仓: Almonty Industries Inc (ALM); 清仓: Acm Research Inc-class A (ACMR); 加仓: Coherent CORP (COHR) — 股数 +3.70%
Oxbow Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Oxbow Capital Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Oxbow Capital Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 68.0%，跑赢 S&P 500 24.2 个百分点；贝塔系数为 2.03（波动性高于大盘），季度胜率为 69%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 85，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 COHR，累计增持 US$1.5亿，目前持仓市值达 US$1.7亿。
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