BW
Bryant Woods Investment Advisors, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Bryant Woods Investment Advisors, LLCCIK: 0001910641
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 85
Bryant Woods Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 28.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 42.5
- 持仓稳定性
- 28.92
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.49
Bryant Woods Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.106——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 85 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IVV
+3.3% US$1564.1万
减仓 VOO
-0.8% US$372.5万
加仓 IEFA
+168.8% US$542.9万
新建仓 XLK
新建仓 AGG
减仓 IJH
+3.1% US$476.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 27.99% | -3.29% | +3.27% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 8.79% | -1.08% | +3.12% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.42% | -1.35% | -0.80% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.32% | -0.83% | +0.40% | |
| 5 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 4.05% | -0.53% | +4.07% | |
| 6 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 3.77% | -0.43% | +8.82% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.68% | -0.36% | +1.10% | |
| 8 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 3.63% | -0.41% | +10.15% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.26% | +0.50% | +31.39% | |
| 10 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.50% | -0.03% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.32% | +1.25% | +168.82% | |
| 12 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 2.19% | -0.04% | +11.47% | |
| 13 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 1.69% | -0.20% | -1.30% | |
| 14 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.23% | -0.17% | +2.67% | |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 17 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.27% | +6.40% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.09% | +1.12% | |
| 19 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.65% | +0.05% | +0.37% | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 21 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.35% | +0.06% | |
| 24 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 25 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.13% | +61.04% | |
| 27 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.04% | +7.45% | |
| 29 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.42% | -0.11% | — | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | -0.11% | +0.34% | |
| 32 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.41% | -0.12% | +1.12% | |
| 34 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | +9.11% | |
| 35 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.40% | -0.10% | +0.22% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.12% | +0.46% | |
| 37 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.36% | -0.06% | — | |
| 38 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 39 | MOG-A | Moog Inc-class A | 股票-其他 | 0.34% | +0.03% | — | |
| 40 | FDMO | Fidelity Momentum Factor ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +0.11% | |
| 41 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.32% | -0.19% | — | |
| 42 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 43 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.17% | +208.53% | |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.25% | -0.04% | +0.03% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | ||
| 47 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 48 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.22% | -0.06% | -1.00% | |
| 49 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.21% | -0.04% | -2.23% | |
| 50 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.21% | +0.21% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+21.6%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -1.8%
- 最大回撤
- -9.8%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.68
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +1.83
- 信息比率
- -0.8
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +32.8%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +19.7%
- 偏度
- 0
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +4.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 85 | US$3.6亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 58 | US$2.7亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 49 | US$2.6亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 54 | US$2.6亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 52 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 49 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 49 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 46 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 42 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 46 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 43 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 42 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 42 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 41 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 41 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 39 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 37 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 36 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 33 | US$1.3亿 | 0 |
Bryant Woods Investment Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新建仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO).
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申报历史
FAQ
Bryant Woods Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bryant Woods Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 85 个已申报仓位之中。
Bryant Woods Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bryant Woods Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.0亿 (28.0%)
2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3160.1万 (8.8%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3029.1万 (8.4%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1913.6万 (5.3%)
5. Dimensional World Eqty ETF (DFAW) — US$1454.6万 (4.0%)
Bryant Woods Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bryant Woods Investment Advisors, LLC 共进行了 76 项显著调整：新建仓 31 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新建仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO)
Bryant Woods Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bryant Woods Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 68.7%
• Industrials: 8.4%
• Consumer Discretionary: 6.4%
• Materials: 5.2%
• Financials: 4.5%
• Communication Services: 3.3%
投资风格解析
Bryant Woods Investment Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 68.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IJH，累计增持 US$629.4万，目前持仓市值达 US$3160.1万。
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