LB
Lowell Blake & Associates Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Lowell Blake & Associates Inc.CIK: 0001816635
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 62
Lowell Blake & Associates Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.87
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 46.67
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.19
Lowell Blake & Associates Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.60% | — | +3133.59% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.87% | — | +202.19% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.21% | — | +0.25% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.76% | — | +7.19% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.82% | — | +6.06% | |
| 6 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 4.81% | — | +5.91% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.67% | — | +8.13% | |
| 8 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 4.34% | — | +4.96% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 4.21% | — | +4.68% | |
| 10 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 3.96% | — | +6.37% | |
| 11 | ATR | Aptargroup Inc | 股票-医疗保健 | 3.87% | — | +5.93% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 3.83% | — | +10.21% | |
| 13 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 2.85% | — | +78.23% | |
| 14 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 2.80% | — | +10.08% | |
| 15 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非周期性消费 | 2.63% | — | -3.39% | |
| 16 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 2.56% | — | +6.81% | |
| 17 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 2.15% | — | +6.94% | |
| 18 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 2.12% | — | +3.93% | |
| 19 | PAR | Par Technology Corp/del | 股票-其他 | 1.95% | — | +9.56% | |
| 20 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.90% | — | +2.99% | |
| 21 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 1.68% | — | +14.60% | |
| 22 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.66% | — | +4.93% | |
| 23 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 1.45% | — | +24.01% | |
| 24 | JJSF | J & J Snack Foods CORP | 股票-其他 | 1.37% | — | +7.96% | |
| 25 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 1.34% | — | +30.10% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.21% | — | +131.15% | |
| 27 | GGG | Graco Inc | 股票-工业 | 1.15% | — | +137.06% | |
| 28 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.89% | — | +134.15% | |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.82% | — | +136.96% | |
| 30 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 0.81% | — | +50.93% | |
| 31 | VNT | Vontier CORP | 股票-科技 | 0.63% | — | +60.03% | |
| 32 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.60% | — | -2.90% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.45% | — | — | |
| 34 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.42% | — | +79.80% | |
| 35 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.37% | — | +3.44% | |
| 36 | UL | Unilever PLC | 股票-非周期性消费 | 0.28% | — | +10.72% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.27% | — | +13.20% | |
| 38 | ROL | Rollins Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | — | — | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | — | -7.71% | |
| 40 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 0.20% | — | +100.11% | |
| 41 | SON | Sonoco Products Co | 股票-周期性消费 | 0.18% | — | -2.89% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.16% | — | -2.03% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | — | — | |
| 44 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | — | — | |
| 45 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 股票-工业 | 0.12% | — | — | |
| 46 | WIREEUR | Encore Wire CORP | 股票-其他 | 0.11% | — | — | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 48 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.10% | — | — | |
| 49 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 50 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.09% | — | — |
1–50 of 62
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.9%
近4个季度表现
+17.2%
- 标准差
- +18.5%
- 贝塔系数
- +1.2
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -13.3%
- 年化表现
- +27%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.02
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.39
- 卡玛比率
- +2.03
- 信息比率
- +0.55
- 跟踪误差
- +10.4%
- 下行标准差
- +8.5%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +59.3%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- -0.84
- 上行潜力
- +4.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 62 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 61 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 58 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 56 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 52 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 53 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 56 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 55 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 56 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 56 | US$2.2亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 46 | US$2.0亿 | 36 | ||
| 2020 Q4 | 41 | US$1.4亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 51 | US$1.2亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 52 | US$1.0亿 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 48 | US$7791.4万 | 20 | ||
| 2019 Q4 | 58 | US$9047.2万 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Lowell Blake & Associates Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lowell Blake & Associates Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 62 个已申报仓位之中。
Lowell Blake & Associates Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lowell Blake & Associates Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3049.8万 (8.6%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2792.3万 (7.9%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$2202.8万 (6.2%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2043.2万 (5.8%)
5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1710.9万 (4.8%)
Lowell Blake & Associates Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Lowell Blake & Associates Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Lowell Blake & Associates Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lowell Blake & Associates Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.8%
• Health Care: 17.5%
• Consumer Staples: 12.9%
• Consumer Discretionary: 12.8%
• Industrials: 9.8%
• Communication Services: 7.3%
投资风格解析
Lowell Blake & Associates Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 27.0%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 1.20（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$796.6万，现达 US$3049.8万），同时减持 NKE（-US$185.1万，仍持有 US$1011.9万）。
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