OF
Orographic Financial Advisors, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Orographic Financial Advisors, LLCCIK: 0002135775
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 105
Orographic Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 26.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.96
- 持仓稳定性
- 26.41
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 37.81
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.31
Orographic Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 105 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 XOM
新建仓 30233Q108
加仓 CSCO
-1.3% US$221.5万
加仓 MSFT
+0.8% US$195.0万
减仓 OGN
-94.8% -US$134.2万
加仓 VGT
+683.9% US$143.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.10% | +0.30% | -5.40% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.08% | +1.02% | +0.76% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 4.32% | +4.32% | NEW | ||
| 4 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 4.01% | +1.28% | -1.32% | |
| 5 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 3.83% | -0.47% | -0.19% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.55% | +0.77% | +683.85% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.07% | +0.11% | -0.42% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.81% | -0.09% | -2.47% | |
| 9 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 2.68% | +0.30% | -1.58% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.36% | +0.24% | -0.22% | |
| 11 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 2.16% | -0.05% | -0.44% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.11% | -0.24% | +1.49% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.05% | -0.29% | +0.03% | |
| 14 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.96% | -0.49% | +2.96% | |
| 15 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.93% | -0.32% | -2.62% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.74% | +0.11% | -8.24% | |
| 17 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.71% | +0.18% | -1.47% | |
| 18 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.17% | -0.14% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.68% | -0.05% | -2.46% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.54% | +0.26% | — | |
| 21 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 1.49% | -0.11% | +0.24% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.45% | +0.10% | -0.34% | |
| 23 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.39% | -0.13% | +4.64% | |
| 24 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 1.36% | +0.07% | +2.51% | |
| 25 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 1.32% | -0.18% | -0.65% | |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.23% | +0.14% | -0.88% | |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.15% | +0.07% | +6.37% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.15% | +0.04% | -2.43% | |
| 29 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.10% | -0.14% | -0.27% | |
| 30 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 1.07% | -0.04% | +4.29% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.96% | -0.20% | — | |
| 32 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 0.92% | -0.15% | +1.42% | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.92% | +0.17% | -1.04% | |
| 34 | NNN | Nnn Reit Inc | 股票-房地产 | 0.90% | +0.01% | -0.25% | |
| 35 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.88% | +0.03% | -1.59% | |
| 36 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.05% | -1.08% | |
| 37 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.83% | +0.07% | -1.42% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.83% | +0.06% | -2.86% | |
| 39 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.80% | +0.14% | -0.07% | |
| 40 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.80% | -0.06% | -9.80% | |
| 41 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.79% | -0.07% | -0.98% | |
| 42 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.02% | -0.46% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.09% | -7.90% | |
| 44 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.73% | -0.03% | -0.28% | |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.71% | -0.15% | -5.29% | |
| 46 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.69% | -0.11% | +0.78% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | -0.08% | -15.76% | |
| 48 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 0.68% | -0.04% | +0.54% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.65% | -0.06% | -2.36% | |
| 50 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.01% | -1.69% |
1–50 of 105
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+3.6%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +10.5%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +15.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.64
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- +0.68
- 跟踪误差
- +12.8%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +1.11
- 行业分散度
- +5.1%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Orographic Financial Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Uber Technologies Inc (UBER); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).
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申报历史
FAQ
Orographic Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Orographic Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 105 个已申报仓位之中。
Orographic Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Orographic Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$921.4万 (6.1%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$767.9万 (5.1%)
3. — US$653.5万 (4.3%)
4. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$606.2万 (4.0%)
5. Tjx Companies Inc (TJX) — US$578.7万 (3.8%)
Orographic Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Orographic Financial Advisors, LLC 共进行了 96 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 54 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Uber Technologies Inc (UBER); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)
Orographic Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Orographic Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 23.0%
• Consumer Discretionary: 13.0%
• Communication Services: 12.1%
• Financials: 10.5%
• Health Care: 10.2%
• Industrials: 8.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Orographic Financial Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 15.2%，跑赢 S&P 500 10.5 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
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