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Orcam Financial Group — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Orcam Financial GroupCIK: 0001905367
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 105
Orcam Financial Group在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 38.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.79
- 持仓稳定性
- 38.7
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.15
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.26
Orcam Financial Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 105 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DDX
+6.2% US$432.9万
减仓 VT
+2.5% US$209.2万
新建仓 IEFA
减仓 SCHB
-0.6% US$114.3万
新建仓 AGG
加仓 DDXX
+60.3% US$439.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDX | Defined Duration 10 ETF | ETF-其他 | 23.34% | -7.51% | +6.15% | |
| 2 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 7.31% | -1.82% | +2.46% | |
| 3 | DDV | Defined Duration 5 ETF | ETF-其他 | 6.17% | +0.71% | +61.97% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.20% | -0.79% | +9.21% | |
| 5 | DDXX | Defined Duration 20 ETF | ETF-其他 | 4.96% | +0.88% | +60.33% | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 4.37% | -1.17% | -0.64% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.37% | +0.54% | +47.88% | |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.33% | -0.57% | +12.12% | |
| 9 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.10% | +25.73% | |
| 10 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.35% | +2.57% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.43% | +2.72% | |
| 12 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.41% | -0.38% | +16.19% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.04% | +26.36% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.12% | -0.12% | +17.94% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.67% | +1316.85% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.61% | +249.66% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.90% | -0.19% | +7.57% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.86% | -0.23% | +0.08% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.86% | -0.22% | +0.04% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.04% | +33.30% | |
| 25 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.35% | -4.51% | |
| 26 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.73% | +0.39% | +188.37% | |
| 27 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投资级债 | 0.72% | -0.30% | +0.05% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | +0.38% | +204.30% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | +0.39% | +265.95% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 33 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.34% | +336.79% | |
| 35 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.50% | -0.24% | -1.39% | |
| 36 | GMOI | Gmo International Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | +28.50% | |
| 37 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 38 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.47% | +0.03% | +798.65% | |
| 39 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 40 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.18% | -1.39% | |
| 41 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.42% | -0.07% | +25.45% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.42% | -0.12% | +40.30% | |
| 43 | PL | Planet Labs Pbc | 股票-工业 | 0.40% | -0.09% | — | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 45 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.39% | -0.17% | +0.79% | |
| 46 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.06% | +14.97% | |
| 47 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 48 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.38% | -0.32% | -22.82% | |
| 49 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.12% | +1.00% | |
| 50 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.11% | +0.34% |
1–50 of 105
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+16.9%
- 标准差
- +8.6%
- 贝塔系数
- +0.59
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +13.6%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.91
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡玛比率
- +3.03
- 信息比率
- -1.03
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +22.5%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- -0.29
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +4.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 105 | US$2.0亿 | 39 | ||
| 2026 Q1 | 62 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 58 | US$1.3亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 55 | US$1.2亿 | 15 | ||
| 2025 Q2 | 51 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 49 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 45 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 47 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 42 | US$9320.6万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 42 | US$9132.5万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 37 | US$8182.0万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 36 | US$7430.5万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 35 | US$7258.3万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 35 | US$7209.1万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 33 | US$6507.6万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 29 | US$5892.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 29 | US$6237.0万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 34 | US$7013.6万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 36 | US$7304.2万 | 0 |
Orcam Financial Group 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Orcam Financial Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Orcam Financial Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 105 个已申报仓位之中。
Orcam Financial Group 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Orcam Financial Group 按市值排列的前几大持股为：
1. Defined Duration 10 ETF (DDX) — US$4777.8万 (23.3%)
2. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$1495.8万 (7.3%)
3. Defined Duration 5 ETF (DDV) — US$1263.0万 (6.2%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1063.6万 (5.2%)
5. Defined Duration 20 ETF (DDXX) — US$1014.6万 (5.0%)
Orcam Financial Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Orcam Financial Group 共进行了 97 项显著调整：新建仓 44 个仓位、加仓 44 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA)
Orcam Financial Group 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Orcam Financial Group 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.6%
• Industrials: 12.3%
• Communication Services: 10.9%
• Consumer Discretionary: 10.0%
• Financials: 9.3%
• Energy: 6.3%
投资风格解析
Orcam Financial Group重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.6%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 39，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DDV（+US$856.7万，现达 US$1263.0万），同时减持 VCIT（-US$39.0万，仍持有 US$102.7万）。
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