13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
58 檔
38.6%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Orcam Financial Group 管理的美股投资组合规模来到 US$2.0亿，整体持股档数为 58 档。
在 Q4 2025，Orcam Financial Group 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 22 个既有持股进行加仓（合计增持 26 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Orcam Financial Group 的前 5 大核心持股（包含 DDX, VT, VTI 等）合计占整体申报市值的 38.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDX | Defined Duration 10 ETF | ETF-其他 | 32.36% | -7.51% | +5.39% | |
| 2 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 9.73% | -1.82% | +1.05% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.60% | -0.79% | +3.36% | |
| 4 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 6.42% | -1.17% | +0.03% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.09% | +0.54% | +0.70% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.98% | -0.57% | -1.00% | |
| 7 | DDV | Defined Duration 5 ETF | ETF-其他 | 3.05% | +0.71% | — | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.49% | -0.38% | +7.27% | |
| 9 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.35% | +0.15% | |
| 10 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.10% | +2.40% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.43% | +1.95% | |
| 12 | DDXX | Defined Duration 20 ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.88% | — | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.28% | -0.12% | +4.45% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.04% | -0.60% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.18% | -0.22% | -6.22% | |
| 16 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.35% | -20.20% | |
| 17 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投资级债 | 1.10% | -0.30% | +35.51% | |
| 18 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.09% | -0.19% | +0.94% | |
| 19 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.06% | -0.24% | -29.87% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.06% | -0.23% | -12.23% | |
| 21 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.86% | -0.17% | +0.67% | |
| 22 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.04% | +0.01% | |
| 23 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.76% | -0.32% | -2.32% | |
| 24 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.14% | -25.06% | |
| 25 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.60% | -0.07% | -27.45% | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.18% | -1.68% | |
| 27 | PL | Planet Labs Pbc | 股票-工业 | 0.51% | -0.09% | — | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.42% | -13.30% | |
| 29 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.12% | +1.39% | |
| 30 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.11% | +0.53% | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.47% | -0.25% | -17.00% | |
| 32 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.06% | — | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.61% | -4.53% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 35 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.42% | +0.03% | — | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.67% | -4.73% | |
| 37 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.41% | -0.11% | -25.51% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.12% | — | |
| 39 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.39% | -0.16% | -11.38% | |
| 40 | GMOI | Gmo International Value ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.38% | +1.22% | |
| 42 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.29% | +0.39% | — | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 44 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | +0.17% | |
| 45 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +18.14% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.08% | -9.41% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | +0.39% | — | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.34% | — | |
| 49 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.21% | -0.05% | — | |
| 50 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.21% | -0.05% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Orcam Financial Group 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 58 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Orcam Financial Group 按市值排列的前三大核心持股分别为：DDX (32.4%)、VT (9.7%)、VTI (6.6%)。其中最大持股仓位 DDX 占据整体投资组合约 32.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DDV
市值: US$406.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TIP
前期市值: US$28.5万
在 Q4 2025 季度中，Orcam Financial Group 共进行了 45 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DDV。 本季清仓仓位包含 TIP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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