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Lowery Thomas, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Lowery Thomas, LLCCIK: 0001919701
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 57
LOWERY THOMAS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 16.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.97
- 持仓稳定性
- 16.94
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.83
Lowery Thomas, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SMH
-1.4% US$478.4万
减仓 BND
-12.5% -US$62.4万
减仓 SCHZ
-4.1% -US$17.4万
减仓 FNDX
-1.9% US$99.4万
加仓 KLAC
+900.0% US$94.1万
减仓 JEPI
+1.2% US$3.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 12.19% | -0.01% | +0.65% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.16% | -0.23% | -0.69% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.36% | +0.33% | -3.10% | |
| 4 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 5.73% | +1.76% | -1.37% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.60% | -0.39% | -1.95% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.54% | +0.29% | -1.88% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.45% | -0.33% | -5.06% | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.94% | -0.05% | +1.34% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.07% | -0.32% | +264.27% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.97% | -0.05% | +0.19% | |
| 11 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.59% | +0.15% | -0.99% | |
| 12 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 2.52% | +0.08% | +21.23% | |
| 13 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 2.25% | +0.05% | +1.92% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.21% | -0.36% | +1.15% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.08% | -0.72% | -12.50% | |
| 16 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.90% | -0.22% | +5.90% | |
| 17 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-其他 | 1.88% | +0.11% | +1.03% | |
| 18 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.34% | -1.64% | |
| 19 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.40% | -4.13% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.67% | +0.08% | -0.27% | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.08% | +7.76% | |
| 22 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.55% | -0.02% | -4.60% | |
| 23 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.53% | -0.04% | -0.35% | |
| 24 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.46% | -0.09% | -2.07% | |
| 25 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.02% | +0.62% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.02% | -0.10% | -6.02% | |
| 27 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.90% | +0.39% | +900.00% | |
| 28 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.89% | -0.01% | +0.40% | |
| 29 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.79% | +0.07% | +5.06% | |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.74% | +0.09% | -7.11% | |
| 31 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.72% | -0.01% | -1.16% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.01% | +0.07% | |
| 33 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.67% | -0.07% | +6.58% | |
| 34 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | -0.06% | -1.23% | |
| 35 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.62% | -0.09% | +1.76% | |
| 36 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -0.78% | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.58% | +0.02% | -1.28% | |
| 38 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | -0.04% | +0.39% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.02% | -2.48% | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +0.31% | |
| 41 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.45% | +0.09% | +2.94% | |
| 42 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | -3.23% | |
| 43 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.16% | +0.08% | |
| 44 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 0.37% | +0.09% | -2.43% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.03% | +0.16% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.04% | +0.13% | |
| 47 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +0.20% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.06% | -20.22% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 50 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +0.47% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.3%
近4个季度表现
+21.1%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- -1.1%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化表现
- +19.2%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.05
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +2.21
- 信息比率
- -0.63
- 跟踪误差
- +2.5%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +32.5%
- 最差12个月
- +4.7%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +16.2%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +4.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 57 | US$2.0亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 55 | US$1.7亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 55 | US$1.8亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 55 | US$1.7亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 53 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 55 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 56 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 52 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 46 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 46 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 46 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 48 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 46 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 43 | US$9070.2万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 38 | US$8329.5万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 41 | US$8550.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 44 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 50 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 49 | US$1.4亿 | 0 |
Lowery Thomas, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: Proshares Ultra Financials (UYG); 新建仓: Vanguard S&p Small-cap 600 V (VIOV); 清仓: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 减仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — 股数 -1.37%.
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申报历史
FAQ
Lowery Thomas, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lowery Thomas, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 57 个已申报仓位之中。
Lowery Thomas, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lowery Thomas, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2495.2万 (12.2%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1875.1万 (9.2%)
3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1302.9万 (6.4%)
4. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$1173.0万 (5.7%)
5. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$1146.3万 (5.6%)
Lowery Thomas, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lowery Thomas, LLC 共进行了 57 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: Proshares Ultra Financials (UYG); 新建仓: Vanguard S&p Small-cap 600 V (VIOV); 清仓: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 减仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — 股数 -1.37%
Lowery Thomas, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lowery Thomas, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.8%
• Communication Services: 37.4%
• Consumer Discretionary: 11.8%
投资风格解析
Lowery Thomas, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.2%，跑输 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 50.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SMH（+US$524.6万，现达 US$1173.0万），同时减持 TSLA（-US$13.6万，仍持有 US$39.8万）。
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