Montgomery Investment Management Inc — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）

Name: Montgomery Investment Management Inc — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001272544

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 108

MONTGOMERY INVESTMENT MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 15.87
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 60.57
多样化: 100
仓位均衡度: 81.79

Montgomery Investment Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 URI
0.0%　US$1375.9万
减仓 COP
-0.5%　-US$268.0万
加仓 CAT
0.0%　US$510.7万
减仓 CVX
-0.1%　-US$178.4万
加仓 SGOV
+40.5%　US$410.7万
加仓 VSEC
-1.3%　US$508.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	URI	United Rentals Inc	股票-工业	11.70%	+3.24%	—
2	VSEC	Vse CORP	股票-工业	8.47%	+0.69%	-1.29%
3	DE	Deere & Co	股票-工业	4.86%	—	-0.16%
4	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	4.79%	-0.20%	-0.35%
5	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	4.63%	+1.17%	—
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	4.32%	+0.86%	+40.51%
7	AAPL	Apple Inc	股票-科技	4.30%	+0.05%	-0.20%
8	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	3.18%	+0.08%	-0.53%
9	COP	Conocophillips	股票-能源	2.94%	-1.28%	-0.53%
10	NVR	Nvr Inc	股票-周期性消费	2.73%	-0.24%	—
11	FANG	Diamondback Energy Inc	股票-能源	2.37%	-0.63%	—
12	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.36%	-0.16%	—
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.17%	-0.88%	-0.11%
14	FCX	Freeport-mcmoran Inc	股票-原材料	2.16%	-0.11%	—
15	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.13%	+0.08%	+0.00%
16	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.96%	-0.45%	-1.29%
17	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	1.78%	-0.20%	-2.77%
18	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	1.69%	-0.11%	-0.84%
19	CF	Cf Industries Holdings Inc	股票-原材料	1.60%	-0.55%	—
20	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	股票-其他	1.48%	-0.11%	-0.54%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.44%	-0.16%	+0.01%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.40%	-0.11%	+0.01%
23	GIS	General Mills Inc	股票-非周期性消费	1.09%	-0.22%	—
24	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.07%	+0.05%	—
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.01%	+0.03%	+1.48%
26	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	1.00%	+0.03%	—
27	SU	Suncor Energy Inc	股票-能源	0.92%	-0.35%	—
28	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.76%	+0.03%	—
29	NOW	Servicenow Inc	股票-科技	0.76%	-0.14%	—
30	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.70%	-0.11%	-1.22%
31	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	0.70%	-0.13%	—
32	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.69%	-0.13%	—
33	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.68%	-0.06%	—
34	LGIH	Lgi Homes Inc	股票-其他	0.56%	+0.15%	-3.32%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.51%	-0.14%	—
36	ECG	Everus Construction Group	股票-工业	0.49%	+0.09%	-2.01%
37	CVE	Cenovus Energy Inc	股票-能源	0.47%	-0.06%	+6.80%
38	MRP	Millrose Properties	股票-房地产	0.43%	-0.02%	—
39	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.41%	+0.01%	—
40	DAL	Delta Air Lines Inc	股票-工业	0.41%	+0.09%	—
41	LH	Labcorp Holdings Inc	股票-医疗保健	0.40%	-0.04%	-2.08%
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.40%	-0.12%	-1.70%
43	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.39%	-0.09%	—
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.38%	+0.14%	+45.08%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	-0.01%	-4.69%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.36%	-0.08%	—
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.36%	+0.02%	—
48	GL	Globe Life Inc	股票-金融	0.33%	+0.04%	—
49	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.33%	—	—
50	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.31%	+0.18%	+0.29%

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.2%

近4个季度表现

+24.6%

标准差: +15.2%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -15.1%
年化表现: +20.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.27
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +1.33
信息比率: -0.04
跟踪误差: +10.6%
下行标准差: +8.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +38.1%
最差12个月: -0.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.29
行业分散度: +10%
偏度: -0.56
峰度: -0.19
上行潜力: +3.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	108	US$3.3亿	0	1URI 2VSEC 3DE 主要持股2026 Q2 1.URI 2.VSEC 3.DE 4.TFC 5.CAT 6.SGOV 7.AAPL 8.IBM 9.COP 10.NVR
2026 Q1	103	US$2.9亿	19	1URI 2VSEC 3TFC 主要持股2026 Q1 1.URI 2.VSEC 3.TFC 4.DE 5.AAPL 6.COP 7.CAT 8.SGOV 9.IBM 10.CVX
2025 Q4	96	US$2.8亿	9	1URI 2VSEC 3TFC 主要持股2025 Q4 1.URI 2.VSEC 3.TFC 4.AAPL 5.DE 6.IBM 7.NVR 8.SGOV 9.COP 10.CAT
2025 Q3	97	US$2.8亿	20	1URI 2VSEC 3TFC 主要持股2025 Q3 1.URI 2.VSEC 3.TFC 4.AAPL 5.NVR 6.DE 7.IBM 8.SGOV 9.COP 10.LEN
2025 Q2	95	US$2.6亿	0	1URI 2VSEC 3TFC 主要持股2025 Q2 1.URI 2.VSEC 3.TFC 4.DE 5.IBM 6.NVR 7.AAPL 8.SGOV 9.COP 10.LEN
2025 Q1	93	US$2.5亿	100	1URI 2VSEC 3TFC 主要持股2025 Q1 1.URI 2.VSEC 3.TFC 4.DE 5.AAPL 6.NVR 7.COP 8.IBM 9.LEN 10.CVX
2024 Q4	89	US$2.5亿	0	1URI 2VSEC 3TFC 主要持股2024 Q4 1.URI 2.VSEC 3.TFC 4.AAPL 5.NVR 6.DE 7.COP 8.LEN 9.IBM 10.LEN-B
2024 Q3	91	US$2.8亿	0	1URI 2VSEC 3NVR 主要持股2024 Q3 1.URI 2.VSEC 3.NVR 4.TFC 5.LEN 6.AAPL 7.DE 8.LEN-B 9.COP 10.GIS
2024 Q2	91	US$2.5亿	0	1URI 2VSEC 3TFC 主要持股2024 Q2 1.URI 2.VSEC 3.TFC 4.NVR 5.AAPL 6.COP 7.LEN 8.DE 9.FANG 10.LEN-B
2024 Q1	88	US$2.6亿	0	1URI 2VSEC 3NVR 主要持股2024 Q1 1.URI 2.VSEC 3.NVR 4.TFC 5.COP 6.LEN 7.DE 8.LEN-B 9.AAPL 10.FANG
2023 Q4	142	US$3.3亿	0	1URI 2NVR 3TFC 主要持股2023 Q4 1.URI 2.NVR 3.TFC 4.LEN-B 5.COP 6.VSEC 7.LEN 8.DE 9.LGIH 10.AAPL
2023 Q3	142	US$2.9亿	0	1URI 2NVR 3COP 主要持股2023 Q3 1.URI 2.NVR 3.COP 4.TFC 5.DE 6.LEN-B 7.VSEC 8.AAPL 9.CVX 10.LEN
2023 Q2	144	US$3.0亿	0	1URI 2NVR 3TFC 主要持股2023 Q2 1.URI 2.NVR 3.TFC 4.COP 5.DE 6.LGIH 7.LEN-B 8.AAPL 9.VSEC 10.LEN
2023 Q1	136	US$2.8亿	0	1URI 2NVR 3TFC 主要持股2023 Q1 1.URI 2.NVR 3.TFC 4.DE 5.COP 6.LGIH 7.GIS 8.AAPL 9.CVX 10.LEN-B
2022 Q4	134	US$2.8亿	0	1TFC 2URI 3COP 主要持股2022 Q4 1.TFC 2.URI 3.COP 4.NVR 5.DE 6.CVX 7.GIS 8.VSEC 9.LGIH 10.LEN-B
2022 Q3	134	US$2.4亿	0	1TFC 2URI 3COP 主要持股2022 Q3 1.TFC 2.URI 3.COP 4.NVR 5.DE 6.GIS 7.CVX 8.AAPL 9.CF 10.LGIH
2022 Q2	128	US$2.5亿	0	1TFC 2URI 3NVR 主要持股2022 Q2 1.TFC 2.URI 3.NVR 4.COP 5.DE 6.GIS 7.CVX 8.AAPL 9.LGIH 10.VSEC
2022 Q1	135	US$2.9亿	0	1TFC 2URI 3DE 主要持股2022 Q1 1.TFC 2.URI 3.DE 4.NVR 5.COP 6.AAPL 7.CVX 8.VSEC 9.LGIH 10.FCX
2021 Q4	138	US$3.0亿	0	1TFC 2NVR 3URI 主要持股2021 Q4 1.TFC 2.NVR 3.URI 4.LGIH 5.VSEC 6.AAPL 7.DE 8.LEN 9.LEN-B 10.COP
2021 Q3	133	US$2.7亿	0	1TFC 2URI 3NVR 主要持股2021 Q3 1.TFC 2.URI 3.NVR 4.LGIH 5.DE 6.VSEC 7.AAPL 8.LEN 9.COP 10.LEN-B
2021 Q2	132	US$2.7亿	98	1TFC 2URI 3LGIH 主要持股2021 Q2 1.TFC 2.URI 3.LGIH 4.NVR 5.DE 6.VSEC 7.LEN 8.LEN-B 9.AAPL 10.GIS
2021 Q1	130	US$2.6亿	19	1TFC 2URI 3NVR 主要持股2021 Q1 1.TFC 2.URI 3.NVR 4.LGIH 5.DE 6.LEN 7.LEN-B 8.VSEC 9.GIS 10.AAPL
2020 Q4	129	US$2.2亿	16	1TFC 2NVR 3URI 主要持股2020 Q4 1.TFC 2.NVR 3.URI 4.LGIH 5.DE 6.AAPL 7.VSEC 8.GIS 9.IBM 10.LEN
2020 Q3	127	US$1.9亿	16	1TFC 2NVR 3LGIH 主要持股2020 Q3 1.TFC 2.NVR 3.LGIH 4.URI 5.GIS 6.LEN 7.AAPL 8.IBM 9.DE 10.LEN-B
2020 Q2	133	US$1.8亿	25	1TFC 2NVR 3LGIH 主要持股2020 Q2 1.TFC 2.NVR 3.LGIH 4.GIS 5.URI 6.IBM 7.LEN 8.VSEC 9.AAPL 10.CVX
2020 Q1	151	US$1.5亿	47	1TFC 2NVR 3GIS 主要持股2020 Q1 1.TFC 2.NVR 3.GIS 4.IBM 5.URI 6.CVX 7.LEN 8.LGIH 9.DE 10.AAPL
2019 Q4	157	US$2.4亿	34	1TFC 2GIS 3NVR 主要持股2019 Q4 1.TFC 2.GIS 3.NVR 4.IBM 5.URI 6.COP 7.VSEC 8.CVX 9.PSX 10.LEN
2019 Q3	163	US$2.3亿	14	1BBTUSD 2GIS 3NVR 主要持股2019 Q3 1.BBTUSD 2.GIS 3.NVR 4.IBM 5.CVX 6.VSEC 7.LGIH 8.COP 9.LEN 10.PSX
2019 Q2	160	US$2.3亿	9	1BBTUSD 2GIS 3NVR 主要持股2019 Q2 1.BBTUSD 2.GIS 3.NVR 4.IBM 5.CVX 6.COP 7.APC3EUR 8.LGIH 9.VSEC 10.LEN
2019 Q1	160	US$2.2亿	14	1BBTUSD 2GIS 3IBM 主要持股2019 Q1 1.BBTUSD 2.GIS 3.IBM 4.NVR 5.COP 6.CVX 7.VSEC 8.LEN 9.PSX 10.DE
2018 Q4	160	US$2.0亿	22	1BBTUSD 2GIS 3NVR 主要持股2018 Q4 1.BBTUSD 2.GIS 3.NVR 4.IBM 5.COP 6.CVX 7.VSEC 8.PSX 9.DE 10.LEN
2018 Q3	164	US$2.4亿	11	1BBTUSD 2GIS 3IBM 主要持股2018 Q3 1.BBTUSD 2.GIS 3.IBM 4.COP 5.NVR 6.CVX 7.PSX 8.VSEC 9.APC3EUR 10.LEN
2018 Q2	163	US$2.4亿	10	1BBTUSD 2GIS 3NVR 主要持股2018 Q2 1.BBTUSD 2.GIS 3.NVR 4.VSEC 5.IBM 6.COP 7.CVX 8.APC3EUR 9.PSX 10.LEN
2018 Q1	163	US$2.4亿	18	1BBTUSD 2GIS 3VSEC 主要持股2018 Q1 1.BBTUSD 2.GIS 3.VSEC 4.IBM 5.NVR 6.CVX 7.COP 8.LEN 9.PSX 10.BAC
2017 Q4	161	US$2.5亿	13	1BBTUSD 2GIS 3NVR 主要持股2017 Q4 1.BBTUSD 2.GIS 3.NVR 4.IBM 5.VSEC 6.128195 7.CVX 8.COP 9.PSX 10.LGIH
2017 Q3	164	US$2.3亿	12	1BBTUSD 2GIS 3VSEC 主要持股2017 Q3 1.BBTUSD 2.GIS 3.VSEC 4.IBM 5.NVR 6.CVX 7.COP 8.128195 9.PSX 10.BAC
2017 Q2	164	US$2.2亿	17	1BBTUSD 2GIS 3IBM 主要持股2017 Q2 1.BBTUSD 2.GIS 3.IBM 4.VSEC 5.NVR 6.CVX 7.128195 8.TMK 9.COP 10.PSX
2017 Q1	168	US$2.3亿	10	1BBTUSD 2GIS 3IBM 主要持股2017 Q1 1.BBTUSD 2.GIS 3.IBM 4.VSEC 5.CVX 6.NVR 7.APC3EUR 8.BAC 9.128195 10.COP
2016 Q4	170	US$2.3亿	13	1BBTUSD 2GIS 3IBM 主要持股2016 Q4 1.BBTUSD 2.GIS 3.IBM 4.CVX 5.VSEC 6.APC3EUR 7.COP 8.BAC 9.9990302D 10.NVR
2016 Q3	174	US$2.1亿	13	1BBTUSD 2GIS 3IBM 主要持股2016 Q3 1.BBTUSD 2.GIS 3.IBM 4.CVX 5.VSEC 6.APC3EUR 7.9990302D 8.NVR 9.128195 10.PSX
2016 Q2	167	US$2.1亿	21	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2016 Q2 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.CVX 5.VSEC 6.NVR 7.APC3EUR 8.COP 9.9990302D 10.128195
2016 Q1	153	US$1.7亿	11	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2016 Q1 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.VSEC 5.NVR 6.CVX 7.PSX 8.COP 9.9990302D 10.APC3EUR
2015 Q4	154	US$1.8亿	20	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2015 Q4 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.VSEC 5.COP 6.NVR 7.CVX 8.PSX 9.128195 10.APC3EUR
2015 Q3	146	US$1.7亿	22	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2015 Q3 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.COP 5.APC3EUR 6.NVR 7.PSX 8.CVX 9.783764 10.VSEC
2015 Q2	144	US$2.0亿	7	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2015 Q2 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.COP 5.APC3EUR 6.CVX 7.VSEC 8.9990302D 9.PSX 10.CF
2015 Q1	145	US$2.0亿	10	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2015 Q1 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.VSEC 5.COP 6.APC3EUR 7.CVX 8.9990302D 9.PSX 10.HPE
2014 Q4	145	US$2.1亿	39	1GIS 2BBTUSD 3VSEC 主要持股2014 Q4 1.GIS 2.BBTUSD 3.VSEC 4.IBM 5.COP 6.APC3EUR 7.CVX 8.HPE 9.9990302D 10.NVR
2014 Q3	70	US$1.4亿	15	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2014 Q3 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.VSEC 5.COP 6.9990302D 7.APC3EUR 8.CVX 9.HPE 10.FCX
2014 Q2	65	US$1.3亿	12	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2014 Q2 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.VSEC 5.COP 6.9990302D 7.CVX 8.APC3EUR 9.FCX 10.HPE
2014 Q1	64	US$1.2亿	7	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2014 Q1 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.COP 5.CVX 6.9990302D 7.APC3EUR 8.FCX 9.MDU 10.HPE
2013 Q4	64	US$1.2亿	42	1GIS 2BBTUSD 3IBM 主要持股2013 Q4 1.GIS 2.BBTUSD 3.IBM 4.COP 5.CVX 6.9990302D 7.FCX 8.APC3EUR 9.MDU 10.PSX
2013 Q3	76	US$1.8亿	8	1GIS 2IBM 3BBTUSD 主要持股2013 Q3 1.GIS 2.IBM 3.BBTUSD 4.COP 5.CVX 6.APC3EUR 7.FCX 8.9990302D 9.RYN 10.MDU
2013 Q2	79	US$1.8亿	0	1GIS 2IBM 3BBTUSD 主要持股2013 Q2 1.GIS 2.IBM 3.BBTUSD 4.CVX 5.COP 6.APC3EUR 7.RYN 8.9990302D 9.MDU 10.FCX

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Montgomery Investment Management Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD).

Montgomery Investment Management Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	URI	United Rentals Inc	+3.2%	—	不变
2	CAT	Caterpillar Inc	+1.2%	—	不变
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.9%	+40.51%	加仓
4	VSEC	Vse CORP	+0.7%	-1.29%	减仓
5	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+0.29%	加仓
6	LGIH	Lgi Homes Inc	+0.2%	-3.32%	减仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+45.08%	加仓
8	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.1%	-6.19%	减仓
9	✓		+0.1%	NEW	新建仓
10	✓		+0.1%	NEW	新建仓
11	ECG	Everus Construction Group	+0.1%	-2.01%	减仓
12	DAL	Delta Air Lines Inc	+0.1%	—	不变
13	IESC	Ies Holdings Inc	+0.1%	—	不变
14	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	-0.53%	减仓
15	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+0.00%	加仓
16	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	NEW	新建仓
17	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	NEW	新建仓
18	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	+0.1%	NEW	新建仓
19	FIX	Comfort Systems USA Inc	+0.1%	—	不变
20	COHR	Coherent CORP	+0.1%	NEW	新建仓
21	AAPL	Apple Inc	+0.1%	-0.20%	减仓
22	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	—	不变
23	ANET	Arista Networks Inc	+0.1%	—	不变
24	GL	Globe Life Inc	0%	—	不变
25	PR	Permian Resources Corp-cl A	0%	+58.00%	加仓
26	GE	General Electric	0%	—	不变
27	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
28	GEV	GE Vernova Inc	0%	—	不变
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+1.48%	加仓
30	ABBV	Abbvie Inc	0%	—	不变
31	PNFP	Pinnacle Financial Partners	0%	—	不变
32	WCC	Wesco International Inc	0%	—	不变
33	REPX	Riley Exploration Permian In	0%	+78.86%	加仓
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不变
35	KEYS	Keysight Technologies In	0%	—	不变
36	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	0%	—	不变
37	PHM	Pultegroup Inc	0%	—	不变
38	AVGO	Broadcom Inc	0%	+0.14%	加仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.08%	加仓
40	A	Agilent Technologies Inc	0%	—	不变
41	SYY	Sysco CORP	0%	—	不变
42	CSX	Csx CORP	0%	—	不变
43	DE	Deere & Co	—	-0.16%	减仓
44	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	—	不变
45	AMZN	Amazon.com Inc	—	—	不变
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不变
47	AXP	American Express Co	—	—	不变
48	RF	Regions Financial CORP	—	+0.07%	加仓
49	FRT	Federal Realty Invs Trust	—	—	不变
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	—	不变

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备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-15	13F-HR
2026 Q1	2026-04-22	13F-HR
2025 Q4	2026-01-16	13F-HR
2025 Q3	2025-10-17	13F-HR
2025 Q2	2025-07-18	13F-HR
2025 Q1	2025-05-06	13F-HR
2024 Q4	2025-01-27	13F-HR
2024 Q3	2024-10-24	13F-HR
2024 Q2	2024-07-12	13F-HR
2024 Q1	2024-05-02	13F-HR
2023 Q4	2024-01-29	13F-HR
2023 Q3	2023-10-27	13F-HR
2023 Q2	2023-08-02	13F-HR
2023 Q1	2023-05-08	13F-HR
2022 Q4	2023-01-31	13F-HR
2022 Q3	2022-10-27	13F-HR
2022 Q2	2022-08-04	13F-HR
2022 Q1	2022-05-02	13F-HR
2021 Q4	2022-01-25	13F-HR
2021 Q3	2021-11-03	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-04-28	13F-HR
2020 Q4	2021-02-09	13F-HR
2020 Q3	2020-11-06	13F-HR
2020 Q2	2020-08-12	13F-HR
2020 Q1	2020-04-28	13F-HR
2019 Q4	2020-02-05	13F-HR
2019 Q3	2019-11-08	13F-HR
2019 Q2	2019-08-05	13F-HR
2019 Q1	2019-04-29	13F-HR
2018 Q4	2019-01-25	13F-HR
2018 Q3	2018-11-07	13F-HR
2018 Q2	2018-08-08	13F-HR
2018 Q1	2018-05-01	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-10-26	13F-HR
2017 Q2	2017-08-01	13F-HR
2017 Q1	2017-05-08	13F-HR
2016 Q4	2017-01-25	13F-HR
2016 Q3	2016-11-01	13F-HR
2016 Q2	2016-08-10	13F-HR
2016 Q1	2016-04-29	13F-HR
2015 Q4	2016-02-05	13F-HR
2015 Q3	2015-11-12	13F-HR
2015 Q2	2015-08-13	13F-HR
2015 Q1	2015-05-14	13F-HR
2014 Q4	2015-02-13	修正案
2014 Q4	2015-02-11	13F-HR
2014 Q3	2014-11-07	13F-HR
2014 Q2	2014-07-29	13F-HR
2014 Q1	2014-04-28	13F-HR
2013 Q4	2014-01-23	13F-HR
2013 Q3	2013-10-29	13F-HR
2013 Q2	2013-08-05	13F-HR

FAQ

Montgomery Investment Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Montgomery Investment Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 108 个已申报仓位之中。

Montgomery Investment Management Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Montgomery Investment Management Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. United Rentals Inc (URI) — US$3855.2万 (11.7%) 2. Vse CORP (VSEC) — US$2789.5万 (8.5%) 3. Deere & Co (DE) — US$1601.0万 (4.9%) 4. Truist Financial CORP (TFC) — US$1579.4万 (4.8%) 5. Caterpillar Inc (CAT) — US$1525.6万 (4.6%)

Montgomery Investment Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Montgomery Investment Management Inc 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD)

Montgomery Investment Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Montgomery Investment Management Inc 的主要板块分布如下： • Industrials: 36.5% • Energy: 16.9% • Information Technology: 13.2% • Financials: 10.3% • Consumer Discretionary: 6.8% • Health Care: 6.3%

投资风格解析

Montgomery Investment Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.1%，跑赢 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.5% 集中于Industrials。

过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$704.9万，现达 US$1525.6万），同时减持 NOW（-US$135.3万，仍持有 US$249.2万）。

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开发者访问

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/montgomery-investment-management-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get montgomery-investment-management-inc

完整 API 与 MCP 文档 →