OC
Oarsman Capital, Inc. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Oarsman Capital, Inc.CIK: 0001569667
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$9.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 244
OARSMAN CAPITAL, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 244 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.4亿，季度换手率为 22.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.78
- 持仓稳定性
- 21.99
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.21
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.57
Oarsman Capital, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 244 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AGG
-4.8% -US$462.2万
加仓 SPYG
+16.2% US$2192.0万
加仓 SPYM
+67.1% US$1227.3万
加仓 APG
+1267.9% US$970.9万
减仓 GVI
-6.7% -US$220.8万
加仓 SCHC
+390.0% US$729.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 244 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 9.13% | -2.15% | -4.81% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.91% | +0.28% | +8.23% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.97% | +0.32% | +10.00% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.95% | +1.35% | +16.21% | |
| 5 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 4.59% | +0.25% | +8.76% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.04% | +0.04% | +6.95% | |
| 7 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 3.56% | +0.26% | +6.17% | |
| 8 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 3.00% | -0.80% | -6.71% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.72% | +0.36% | +9.84% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.71% | +1.05% | +67.11% | |
| 11 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.80% | +0.21% | +2.35% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.72% | -0.21% | -9.01% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.60% | +0.01% | +3.85% | |
| 14 | CSSD | C&s Sd Pref & Inc Active ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.20% | +2.90% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.45% | -0.08% | -2.87% | |
| 16 | XC | Wisdomtree True Emerging Mar | ETF-新兴市场 | 1.28% | -0.09% | +7.81% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.26% | -0.15% | +3.85% | |
| 18 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 1.10% | +1.01% | +1267.90% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.05% | +1.03% | |
| 20 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.96% | +0.74% | +389.95% | |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.87% | +0.19% | -0.56% | |
| 22 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避险与商品 | 0.86% | -0.24% | +6.78% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.81% | +0.05% | +0.51% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.79% | +0.01% | +3.20% | |
| 25 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.78% | -0.21% | -7.33% | |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.61% | +0.01% | +0.63% | |
| 27 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.05% | +16.74% | |
| 28 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.60% | +0.20% | -8.18% | |
| 29 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.59% | +0.10% | +0.98% | |
| 30 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.59% | -0.17% | +0.91% | |
| 31 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.57% | +0.03% | +0.89% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.01% | +3.41% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.15% | +0.26% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.06% | +1.23% | |
| 35 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.51% | -0.12% | +3.57% | |
| 36 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.11% | +0.70% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.02% | +1.29% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.07% | +2.65% | |
| 39 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.46% | -0.02% | +5.11% | |
| 40 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.46% | +0.07% | +3.80% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | -0.07% | -3.79% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.01% | +1.51% | |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.04% | +3.24% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.06% | -8.70% | |
| 45 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.41% | -0.05% | -4.54% | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.40% | +0.11% | +118.87% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.34% | +0.04% | +360.18% | |
| 48 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.34% | +0.04% | +4.83% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.33% | -0.02% | -3.36% | |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.08% | -0.76% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+19.5%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +2.87
- 信息比率
- -1
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.1%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.19
- 上行潜力
- +4.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 244 | US$9.4亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 239 | US$8.1亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 245 | US$7.7亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 251 | US$7.1亿 | 44 | ||
| 2025 Q2 | 251 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 235 | US$5.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 909 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 918 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 239 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 240 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 235 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 180 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 176 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 175 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 163 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 163 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 165 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 191 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 183 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 196 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 193 | US$2.5亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 190 | US$2.3亿 | 30 | ||
| 2020 Q4 | 185 | US$2.6亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 176 | US$2.2亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 174 | US$2.0亿 | 66 | ||
| 2020 Q1 | 120 | US$1.1亿 | 75 | ||
| 2019 Q4 | 184 | US$2.2亿 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 184 | US$2.1亿 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 180 | US$2.2亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 177 | US$2.1亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 174 | US$2.0亿 | 29 | ||
| 2018 Q3 | 184 | US$2.5亿 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 179 | US$2.2亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 181 | US$2.2亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 192 | US$2.3亿 | 26 | ||
| 2017 Q3 | 188 | US$2.4亿 | 14 | ||
| 2017 Q2 | 183 | US$2.2亿 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 188 | US$2.1亿 | 35 | ||
| 2016 Q4 | 154 | US$1.6亿 | 33 | ||
| 2016 Q3 | 187 | US$2.0亿 | 17 | ||
| 2016 Q2 | 190 | US$1.9亿 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 188 | US$1.9亿 | 18 | ||
| 2015 Q4 | 192 | US$1.8亿 | 17 | ||
| 2015 Q3 | 191 | US$1.7亿 | 33 | ||
| 2015 Q2 | 186 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 175 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2014 Q4 | 170 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2014 Q3 | 167 | US$1.4亿 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 170 | US$1.4亿 | 12 | ||
| 2014 Q1 | 167 | US$1.3亿 | 8 | ||
| 2013 Q4 | 163 | US$1.2亿 | 13 | ||
| 2013 Q3 | 155 | US$1.1亿 | 12 | ||
| 2013 Q2 | 150 | US$1.1亿 | 0 |
Oarsman Capital, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Leidos Holdings Inc (LDOS); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 259 项）
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申报历史
FAQ
Oarsman Capital, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Oarsman Capital, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.4亿，分布在 244 个已申报仓位之中。
Oarsman Capital, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Oarsman Capital, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$8626.1万 (9.1%)
2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$8413.8万 (8.9%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$7534.0万 (8.0%)
4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$7508.6万 (8.0%)
5. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$4337.8万 (4.6%)
Oarsman Capital, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Oarsman Capital, Inc. 共进行了 188 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 80 个既有持股、减仓 69 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Leidos Holdings Inc (LDOS); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND)
Oarsman Capital, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Oarsman Capital, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.8%
• Industrials: 15.8%
• Communication Services: 15.8%
• Health Care: 12.3%
• Financials: 11.1%
• Consumer Discretionary: 7.3%
投资风格解析
Oarsman Capital, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.6%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VTV（+US$2253.2万，现达 US$7534.0万），同时减持 INTU（-US$245.4万，仍持有 US$28.8万）。
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