Nkcfo LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）

Name: Nkcfo LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001757282

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 92

NKCFO LLC在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 58.9%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 16.55
持仓稳定性: 58.86
动能倾向: 100
行业集中度: 66.64
多样化: 100
仓位均衡度: 83.16

Nkcfo LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 92 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

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新建仓 GDXJ
减仓 AEM
+1.7%　-US$957.9万
清仓 MDT
清仓 EMXC
清仓 IXC
清仓 VDE

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	10.10%	-2.63%	+1.65%
2	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	7.11%	+0.67%	+2.10%
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	6.39%	-0.91%	—
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	6.33%	+0.33%	+2.59%
5	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	6.27%	+0.31%	+2.95%
6	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	4.21%	-1.73%	+1.66%
7	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	4.19%	+1.48%	—
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.89%	+1.14%	+20.70%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.86%	+1.54%	+31.09%
10	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	3.78%	+3.78%	NEW
11	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	3.42%	+0.88%	—
12	HAL	Halliburton Co	股票-能源	2.52%	+1.05%	+93.38%
13	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.18%	+0.30%	—
14	CVE	Cenovus Energy Inc	股票-能源	2.08%	+0.56%	+43.19%
15	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.77%	-0.09%	—
16	OGC	Oceanagold CORP	股票-其他	1.58%	+1.58%	NEW
17	HOOD	Robinhood Markets Inc - A	股票-金融	1.58%	+0.92%	+62.50%
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.49%	+0.22%	+2.00%
19	COPY	Tweedy Browne Insdr+valu ETF	ETF-其他	1.48%	+0.16%	+1.99%
20	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.44%	-0.36%	—
21	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.44%	+0.30%	-60.92%
22	CUZ	Cousins Properties Inc	股票-房地产	1.42%	+1.42%	NEW
23	✓		股票-其他	1.32%	+1.32%	NEW
24	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	1.21%	+0.07%	+2.47%
25	TER	Teradyne Inc	股票-科技	1.14%	+0.35%	-13.33%
26	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	1.06%	+0.62%	+86.67%
27	AMZU	Dire Dly Amzn Bul 2x Etf-usd	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
28	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	0.89%	+0.89%	NEW
29	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
30	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.85%	+0.12%	-1.35%
31	WFRD	Weatherford International plc	股票-能源	0.84%	+0.84%	NEW
32	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.83%	-0.04%	-43.75%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.80%	+0.20%	-0.23%
34	✓		股票-其他	0.77%	+0.77%	NEW
35	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	0.77%	+0.07%	-4.44%
36	NTRA	Natera Inc	股票-医疗保健	0.74%	+0.27%	+13.25%
37	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	0.66%	+0.66%	NEW
38	AKAM	Akamai Technologies Inc	股票-科技	0.64%	+0.61%	+1700.00%
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.60%	-0.40%	-31.43%
40	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	0.60%	+0.54%	+730.00%
41	ERO	Ero Copper CORP	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
42	DDOG	Datadog Inc - Class A	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
43	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.43%	+0.41%	+1301.57%
44	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.40%	-0.11%	—
45	BRKR	Bruker CORP	股票-医疗保健	0.31%	+0.31%	NEW
46	JNUG	Dirx Dly Junr Gmi B2x Etf-ui	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
47	XPEV	Xpeng Inc - Adr	股票-其他	0.26%	+0.18%	+333.33%
48	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.24%	+0.10%	—
49	COLO	Global X Msci Colombia ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
50	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	股票-其他	0.17%	-0.01%	+400.54%

1–50 of 92

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+31.1%

标准差: +14.7%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +8.6%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +25.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.38
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: +1.61
卡玛比率: +2.89
信息比率: +0.35
跟踪误差: +11.2%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +47.3%
最差12个月: +14.4%
效率比率: +0.73
夏普比率: +1.64
行业分散度: +11.1%
偏度: -0.3
峰度: -0.36
上行潜力: +4.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	92	US$3.3亿	59	1AEM 2FEOE 3IAU 主要持股2026 Q2 1.AEM 2.FEOE 3.IAU 4.VTIP 5.VUSB 6.AGI 7.CSCO 8.NVDA 9.GOOGL 10.GDXJ
2026 Q1	106	US$3.4亿	51	1AEM 2IAU 3FEOE 主要持股2026 Q1 1.AEM 2.IAU 3.FEOE 4.VTIP 5.VUSB 6.AGI 7.NVDA 8.CSCO 9.NUE 10.GOOGL
2025 Q4	91	US$3.5亿	31	1AEM 2AMZN 3IAU 主要持股2025 Q4 1.AEM 2.AMZN 3.IAU 4.FEOE 5.VUSB 6.VTIP 7.AGI 8.CSCO 9.NVDA 10.AAPL
2025 Q3	98	US$3.3亿	79	1AEM 2AMZN 3IAU 主要持股2025 Q3 1.AEM 2.AMZN 3.IAU 4.FEOE 5.VTIP 6.VUSB 7.AGI 8.NVDA 9.AAPL 10.CSCO
2025 Q2	90	US$2.4亿	0	1AEM 2AMZN 3VTIP 主要持股2025 Q2 1.AEM 2.AMZN 3.VTIP 4.IAU 5.NVDA 6.CSCO 7.AAPL 8.AGI 9.BJ 10.CHKP
2025 Q1	84	US$2.1亿	100	1AEM 2VTIP 3AMZN 主要持股2025 Q1 1.AEM 2.VTIP 3.AMZN 4.IAU 5.AAPL 6.AGI 7.BJ 8.CHKP 9.CSCO 10.GILD
2024 Q4	105	US$2.3亿	0	1AMZN 2AEM 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.AMZN 2.AEM 3.MSFT 4.AAPL 5.KMI 6.IAU 7.VTIP 8.NVDA 9.GOOGL 10.CHKP
2024 Q3	79	US$2.1亿	0	1AEM 2AMZN 3MSFT 主要持股2024 Q3 1.AEM 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.KMI 6.HPQ 7.GOOGL 8.IAU 9.CHKP 10.PSX
2024 Q2	81	US$1.8亿	0	1AMZN 2AEM 3MSFT 主要持股2024 Q2 1.AMZN 2.AEM 3.MSFT 4.AAPL 5.PSX 6.GOOGL 7.KMI 8.YCS 9.OSK 10.XOM
2024 Q1	74	US$1.7亿	0	1AMZN 2AEM 3MSFT 主要持股2024 Q1 1.AMZN 2.AEM 3.MSFT 4.PSX 5.AAPL 6.KMI 7.GOOGL 8.YCS 9.OXY 10.CUZ
2023 Q4	69	US$1.8亿	0	1AMZN 2AEM 3GOOGL 主要持股2023 Q4 1.AMZN 2.AEM 3.GOOGL 4.MSFT 5.PSX 6.AAPL 7.NEM 8.EOG 9.XOM 10.KMI
2023 Q3	79	US$1.8亿	0	1AMZN 2GOOGL 3AEM 主要持股2023 Q3 1.AMZN 2.GOOGL 3.AEM 4.MSFT 5.XOM 6.EOG 7.CUZ 8.AAPL 9.NEM 10.OXY
2023 Q2	86	US$2.2亿	0	1AMZN 2AEM 3MSFT 主要持股2023 Q2 1.AMZN 2.AEM 3.MSFT 4.GOOGL 5.SNY 6.XOM 7.AAPL 8.NEM 9.EOG 10.TECK
2023 Q1	93	US$2.1亿	0	1AEM 2AMZN 3NEM 主要持股2023 Q1 1.AEM 2.AMZN 3.NEM 4.MSFT 5.GOOGL 6.SNY 7.XOM 8.EOG 9.AAPL 10.HP5A
2022 Q4	94	US$2.1亿	0	1AEM 2NEM 3XOM 主要持股2022 Q4 1.AEM 2.NEM 3.XOM 4.HP5A 5.EOG 6.SNY 7.AMZN 8.MSFT 9.GOOGL 10.CUZ
2022 Q3	92	US$2.2亿	0	1VTIP 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022 Q3 1.VTIP 2.AMZN 3.GOOGL 4.HP5A 5.MSFT 6.NEM 7.CUZ 8.EOG 9.GDX 10.TECK
2022 Q2	97	US$2.8亿	0	1VTIP 2NEM 3AMZN 主要持股2022 Q2 1.VTIP 2.NEM 3.AMZN 4.GOOGL 5.GSK 6.AEM 7.MSFT 8.SNY 9.HP5A 10.ACN
2022 Q1	111	US$3.2亿	0	1VTIP 2NEM 3GOOGL 主要持股2022 Q1 1.VTIP 2.NEM 3.GOOGL 4.AEM 5.AMZN 6.MSFT 7.GSK 8.TECK 9.ACN 10.HP5A
2021 Q4	100	US$3.1亿	0	1VTIP 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021 Q4 1.VTIP 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.ACN 6.NEM 7.NMI1EUR 8.GSK 9.META 10.AAPL
2021 Q3	82	US$3.0亿	0	1VTIP 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021 Q3 1.VTIP 2.GOOGL 3.AMZN 4.NEM 5.MSFT 6.META 7.ACN 8.GSK 9.NMI1EUR 10.HP5A
2021 Q2	104	US$3.0亿	100	1VTIP 2AMZN 3NEM 主要持股2021 Q2 1.VTIP 2.AMZN 3.NEM 4.GOOGL 5.META 6.MSFT 7.ACN 8.HP5A 9.NMI1EUR 10.KMI
2021 Q1	121	US$2.6亿	25	1VTIP 2NEM 3AMZN 主要持股2021 Q1 1.VTIP 2.NEM 3.AMZN 4.GOOGL 5.HP5A 6.META 7.MSFT 8.ACN 9.IAUUSD 10.KMI
2020 Q4	106	US$2.5亿	33	1VTIP 2GOOGL 3META 主要持股2020 Q4 1.VTIP 2.GOOGL 3.META 4.NEM 5.AMZN 6.ACN 7.IAUUSD 8.MSFT 9.AAPL 10.BHP
2020 Q3	105	US$2.3亿	62	1VTIP 2ACN 3IAUUSD 主要持股2020 Q3 1.VTIP 2.ACN 3.IAUUSD 4.META 5.AMZN 6.NEM 7.GOOGL 8.MSFT 9.ABX 10.HST
2020 Q2	73	US$1.5亿	65	1ACN 2META 3VTIP 主要持股2020 Q2 1.ACN 2.META 3.VTIP 4.IAUUSD 5.NEM 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.ABX 10.PSX
2020 Q1	83	US$1.1亿	84	1ACN 2META 3VTIP 主要持股2020 Q1 1.ACN 2.META 3.VTIP 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.EA 8.NEM 9.KEL 10.GDX
2019 Q4	95	US$1.4亿	32	1ACN 2DIS 3META 主要持股2019 Q4 1.ACN 2.DIS 3.META 4.VTIP 5.GOOGL 6.MSFT 7.EBAY 8.UTXZ 9.KEL 10.EA
2019 Q3	94	US$1.4亿	35	1ACN 2DIS 3META 主要持股2019 Q3 1.ACN 2.DIS 3.META 4.VTIP 5.GOOGL 6.MSFT 7.EBAY 8.UTXZ 9.TJX 10.SLV
2019 Q2	98	US$1.3亿	42	1DIS 2ACN 3META 主要持股2019 Q2 1.DIS 2.ACN 3.META 4.VTIP 5.ASML 6.EBAY 7.MSFT 8.GOOGL 9.UTXZ 10.TJX
2019 Q1	106	US$1.5亿	42	1ACN 2VTIP 3DIS 主要持股2019 Q1 1.ACN 2.VTIP 3.DIS 4.META 5.AAPL 6.GOOGL 7.ASML 8.SH1USD 9.MSFT 10.PSQUSD
2018 Q4	86	US$1.3亿	—	1VTIP 2ACN 3DIS 主要持股2018 Q4 1.VTIP 2.ACN 3.DIS 4.META 5.PSQUSD 6.SH1USD 7.SJB 8.GOOGL 9.AAPL 10.FDX

本季持股变动

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Nkcfo LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ); 清仓: Medtronic plc (MDT); 清仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 清仓: Ishares Global Energy ETF (IXC); 清仓: Vanguard Energy ETF (VDE).

Nkcfo LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+3.8%	NEW	新建仓
2	OGC	Oceanagold CORP	+1.6%	NEW	新建仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.5%	+31.09%	加仓
4	CSCO	Cisco Systems Inc	+1.5%	—	不变
5	CUZ	Cousins Properties Inc	+1.4%	NEW	新建仓
6	✓		+1.3%	NEW	新建仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+1.1%	+20.70%	加仓
8	HAL	Halliburton Co	+1.1%	+93.38%	加仓
9	HOOD	Robinhood Markets Inc - A	+0.9%	+62.50%	加仓
10	AMZU	Dire Dly Amzn Bul 2x Etf-usd	+0.9%	NEW	新建仓
11	NOK	Nokia Corp-spon Adr	+0.9%	NEW	新建仓
12	NUE	Nucor CORP	+0.9%	—	不变
13	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	+0.9%	NEW	新建仓
14	WFRD	Weatherford International plc	+0.8%	NEW	新建仓
15	✓		+0.8%	NEW	新建仓
16	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+0.7%	+2.10%	加仓
17	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.7%	NEW	新建仓
18	TTWO	Take-two Interactive Softwre	+0.6%	+86.67%	加仓
19	AKAM	Akamai Technologies Inc	+0.6%	+1700.00%	加仓
20	CVE	Cenovus Energy Inc	+0.6%	+43.19%	加仓
21	RRX	Regal Rexnord CORP	+0.5%	+730.00%	加仓
22	ERO	Ero Copper CORP	+0.5%	NEW	新建仓
23	DDOG	Datadog Inc - Class A	+0.5%	NEW	新建仓
24	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.4%	+1301.57%	加仓
25	TER	Teradyne Inc	+0.4%	-13.33%	减仓
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+2.59%	加仓
27	BRKR	Bruker CORP	+0.3%	NEW	新建仓
28	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.3%	+2.95%	加仓
29	INTC	Intel CORP	+0.3%	-60.92%	减仓
30	AAPL	Apple Inc	+0.3%	—	不变
31	JNUG	Dirx Dly Junr Gmi B2x Etf-ui	+0.3%	NEW	新建仓
32	NTRA	Natera Inc	+0.3%	+13.25%	加仓
33	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+2.00%	加仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-0.23%	减仓
35	COLO	Global X Msci Colombia ETF	+0.2%	NEW	新建仓
36	XPEV	Xpeng Inc - Adr	+0.2%	+333.33%	加仓
37	TENB	Tenable Holdings Inc	+0.2%	NEW	新建仓
38	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+0.2%	NEW	新建仓
39	COPY	Tweedy Browne Insdr+valu ETF	+0.2%	+1.99%	加仓
40	TXG	10x Genomics Inc-class A	+0.1%	NEW	新建仓
41	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	-1.35%	减仓
42	COHR	Coherent CORP	+0.1%	—	不变
43	AGQ	Proshares Ultra Silver	+0.1%	NEW	新建仓
44	BLDR	Builders Firstsource Inc	+0.1%	NEW	新建仓
45	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	+0.1%	-4.44%	减仓
46	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	+0.1%	+2.47%	加仓
47	QCML	Granite 2x Long Qcom ETF	+0.1%	NEW	新建仓
48	KSTR	Kraneshares Sse Star Mkt 50	+0.1%	NEW	新建仓
49	LNTH	Lantheus Holdings Inc	+0.1%	NEW	新建仓
50	DNA	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	+0.1%	NEW	新建仓

1–50 of 140

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-13	13F-HR
2026 Q1	2026-05-11	13F-HR
2025 Q4	2026-02-02	13F-HR
2025 Q3	2025-11-10	13F-HR
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR
2025 Q1	2025-05-07	13F-HR
2024 Q4	2025-01-30	13F-HR
2024 Q3	2024-10-17	13F-HR
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR
2024 Q1	2024-05-09	13F-HR
2023 Q4	2024-02-06	13F-HR
2023 Q3	2023-11-07	13F-HR
2023 Q2	2023-08-02	13F-HR
2023 Q1	2023-05-02	13F-HR
2022 Q4	2023-01-26	13F-HR
2022 Q3	2022-10-19	13F-HR
2022 Q2	2022-07-08	13F-HR
2022 Q1	2022-04-28	13F-HR
2021 Q4	2022-01-27	13F-HR
2021 Q3	2021-10-21	13F-HR
2021 Q2	2021-07-22	13F-HR
2021 Q1	2021-05-03	13F-HR
2020 Q4	2021-01-28	13F-HR
2020 Q3	2020-11-04	13F-HR
2020 Q2	2020-08-04	13F-HR
2020 Q1	2020-05-05	13F-HR
2019 Q4	2020-01-17	13F-HR
2019 Q3	2019-10-31	13F-HR
2019 Q2	2019-07-31	13F-HR
2019 Q1	2019-04-18	13F-HR
2018 Q4	2019-01-29	13F-HR

FAQ

Nkcfo LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Nkcfo LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 92 个已申报仓位之中。

Nkcfo LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Nkcfo LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — US$3335.8万 (10.1%) 2. First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE) — US$2346.1万 (7.1%) 3. Ishares Gold Trust (IAU) — US$2109.7万 (6.4%) 4. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$2089.3万 (6.3%) 5. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$2068.4万 (6.3%)

Nkcfo LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Nkcfo LLC 共进行了 122 项显著调整：新建仓 34 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 48 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ); 清仓: Medtronic plc (MDT); 清仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 清仓: Ishares Global Energy ETF (IXC); 清仓: Vanguard Energy ETF (VDE)

Nkcfo LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Nkcfo LLC 的主要板块分布如下： • Materials: 32.8% • Information Technology: 28.2% • Energy: 14.7% • Communication Services: 9.2% • Health Care: 5.1% • Financials: 3.2%

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资风格解析

Nkcfo LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.5%，跑赢 S&P 500 8.6 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 32.8% 集中于Materials。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 59，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 NUE（+US$483.4万，现达 US$1129.3万），同时减持 AEM（-US$1955.8万，仍持有 US$3335.8万）。

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Nkcfo LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）

CIK: 0001757282

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 92

NKCFO LLC在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 58.9%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 16.55
持仓稳定性: 58.86
动能倾向: 100
行业集中度: 66.64
多样化: 100
仓位均衡度: 83.16

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 GDXJ
减仓 AEM
+1.7%　-US$957.9万
清仓 MDT
清仓 EMXC
清仓 IXC
清仓 VDE

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	10.10%	-2.63%	+1.65%
2	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	7.11%	+0.67%	+2.10%
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	6.39%	-0.91%	—
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	6.33%	+0.33%	+2.59%
5	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	6.27%	+0.31%	+2.95%
6	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	4.21%	-1.73%	+1.66%
7	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	4.19%	+1.48%	—
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.89%	+1.14%	+20.70%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.86%	+1.54%	+31.09%
10	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	3.78%	+3.78%	NEW
11	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	3.42%	+0.88%	—
12	HAL	Halliburton Co	股票-能源	2.52%	+1.05%	+93.38%
13	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.18%	+0.30%	—
14	CVE	Cenovus Energy Inc	股票-能源	2.08%	+0.56%	+43.19%
15	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.77%	-0.09%	—
16	OGC	Oceanagold CORP	股票-其他	1.58%	+1.58%	NEW
17	HOOD	Robinhood Markets Inc - A	股票-金融	1.58%	+0.92%	+62.50%
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.49%	+0.22%	+2.00%
19	COPY	Tweedy Browne Insdr+valu ETF	ETF-其他	1.48%	+0.16%	+1.99%
20	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.44%	-0.36%	—
21	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.44%	+0.30%	-60.92%
22	CUZ	Cousins Properties Inc	股票-房地产	1.42%	+1.42%	NEW
23	✓		股票-其他	1.32%	+1.32%	NEW
24	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	1.21%	+0.07%	+2.47%
25	TER	Teradyne Inc	股票-科技	1.14%	+0.35%	-13.33%
26	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	1.06%	+0.62%	+86.67%
27	AMZU	Dire Dly Amzn Bul 2x Etf-usd	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
28	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	0.89%	+0.89%	NEW
29	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
30	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.85%	+0.12%	-1.35%
31	WFRD	Weatherford International plc	股票-能源	0.84%	+0.84%	NEW
32	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.83%	-0.04%	-43.75%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.80%	+0.20%	-0.23%
34	✓		股票-其他	0.77%	+0.77%	NEW
35	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	0.77%	+0.07%	-4.44%
36	NTRA	Natera Inc	股票-医疗保健	0.74%	+0.27%	+13.25%
37	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	0.66%	+0.66%	NEW
38	AKAM	Akamai Technologies Inc	股票-科技	0.64%	+0.61%	+1700.00%
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.60%	-0.40%	-31.43%
40	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	0.60%	+0.54%	+730.00%
41	ERO	Ero Copper CORP	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
42	DDOG	Datadog Inc - Class A	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
43	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.43%	+0.41%	+1301.57%
44	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.40%	-0.11%	—
45	BRKR	Bruker CORP	股票-医疗保健	0.31%	+0.31%	NEW
46	JNUG	Dirx Dly Junr Gmi B2x Etf-ui	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
47	XPEV	Xpeng Inc - Adr	股票-其他	0.26%	+0.18%	+333.33%
48	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.24%	+0.10%	—
49	COLO	Global X Msci Colombia ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
50	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	股票-其他	0.17%	-0.01%	+400.54%

1–50 of 92

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+31.1%

标准差: +14.7%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +8.6%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +25.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.38
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: +1.61
卡玛比率: +2.89
信息比率: +0.35
跟踪误差: +11.2%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +47.3%
最差12个月: +14.4%
效率比率: +0.73
夏普比率: +1.64
行业分散度: +11.1%
偏度: -0.3
峰度: -0.36
上行潜力: +4.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	92	US$3.3亿	59	1AEM 2FEOE 3IAU 主要持股2026 Q2 1.AEM 2.FEOE 3.IAU 4.VTIP 5.VUSB 6.AGI 7.CSCO 8.NVDA 9.GOOGL 10.GDXJ
2026 Q1	106	US$3.4亿	51	1AEM 2IAU 3FEOE 主要持股2026 Q1 1.AEM 2.IAU 3.FEOE 4.VTIP 5.VUSB 6.AGI 7.NVDA 8.CSCO 9.NUE 10.GOOGL
2025 Q4	91	US$3.5亿	31	1AEM 2AMZN 3IAU 主要持股2025 Q4 1.AEM 2.AMZN 3.IAU 4.FEOE 5.VUSB 6.VTIP 7.AGI 8.CSCO 9.NVDA 10.AAPL
2025 Q3	98	US$3.3亿	79	1AEM 2AMZN 3IAU 主要持股2025 Q3 1.AEM 2.AMZN 3.IAU 4.FEOE 5.VTIP 6.VUSB 7.AGI 8.NVDA 9.AAPL 10.CSCO
2025 Q2	90	US$2.4亿	0	1AEM 2AMZN 3VTIP 主要持股2025 Q2 1.AEM 2.AMZN 3.VTIP 4.IAU 5.NVDA 6.CSCO 7.AAPL 8.AGI 9.BJ 10.CHKP
2025 Q1	84	US$2.1亿	100	1AEM 2VTIP 3AMZN 主要持股2025 Q1 1.AEM 2.VTIP 3.AMZN 4.IAU 5.AAPL 6.AGI 7.BJ 8.CHKP 9.CSCO 10.GILD
2024 Q4	105	US$2.3亿	0	1AMZN 2AEM 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.AMZN 2.AEM 3.MSFT 4.AAPL 5.KMI 6.IAU 7.VTIP 8.NVDA 9.GOOGL 10.CHKP
2024 Q3	79	US$2.1亿	0	1AEM 2AMZN 3MSFT 主要持股2024 Q3 1.AEM 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.KMI 6.HPQ 7.GOOGL 8.IAU 9.CHKP 10.PSX
2024 Q2	81	US$1.8亿	0	1AMZN 2AEM 3MSFT 主要持股2024 Q2 1.AMZN 2.AEM 3.MSFT 4.AAPL 5.PSX 6.GOOGL 7.KMI 8.YCS 9.OSK 10.XOM
2024 Q1	74	US$1.7亿	0	1AMZN 2AEM 3MSFT 主要持股2024 Q1 1.AMZN 2.AEM 3.MSFT 4.PSX 5.AAPL 6.KMI 7.GOOGL 8.YCS 9.OXY 10.CUZ
2023 Q4	69	US$1.8亿	0	1AMZN 2AEM 3GOOGL 主要持股2023 Q4 1.AMZN 2.AEM 3.GOOGL 4.MSFT 5.PSX 6.AAPL 7.NEM 8.EOG 9.XOM 10.KMI
2023 Q3	79	US$1.8亿	0	1AMZN 2GOOGL 3AEM 主要持股2023 Q3 1.AMZN 2.GOOGL 3.AEM 4.MSFT 5.XOM 6.EOG 7.CUZ 8.AAPL 9.NEM 10.OXY
2023 Q2	86	US$2.2亿	0	1AMZN 2AEM 3MSFT 主要持股2023 Q2 1.AMZN 2.AEM 3.MSFT 4.GOOGL 5.SNY 6.XOM 7.AAPL 8.NEM 9.EOG 10.TECK
2023 Q1	93	US$2.1亿	0	1AEM 2AMZN 3NEM 主要持股2023 Q1 1.AEM 2.AMZN 3.NEM 4.MSFT 5.GOOGL 6.SNY 7.XOM 8.EOG 9.AAPL 10.HP5A
2022 Q4	94	US$2.1亿	0	1AEM 2NEM 3XOM 主要持股2022 Q4 1.AEM 2.NEM 3.XOM 4.HP5A 5.EOG 6.SNY 7.AMZN 8.MSFT 9.GOOGL 10.CUZ
2022 Q3	92	US$2.2亿	0	1VTIP 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022 Q3 1.VTIP 2.AMZN 3.GOOGL 4.HP5A 5.MSFT 6.NEM 7.CUZ 8.EOG 9.GDX 10.TECK
2022 Q2	97	US$2.8亿	0	1VTIP 2NEM 3AMZN 主要持股2022 Q2 1.VTIP 2.NEM 3.AMZN 4.GOOGL 5.GSK 6.AEM 7.MSFT 8.SNY 9.HP5A 10.ACN
2022 Q1	111	US$3.2亿	0	1VTIP 2NEM 3GOOGL 主要持股2022 Q1 1.VTIP 2.NEM 3.GOOGL 4.AEM 5.AMZN 6.MSFT 7.GSK 8.TECK 9.ACN 10.HP5A
2021 Q4	100	US$3.1亿	0	1VTIP 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021 Q4 1.VTIP 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.ACN 6.NEM 7.NMI1EUR 8.GSK 9.META 10.AAPL
2021 Q3	82	US$3.0亿	0	1VTIP 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021 Q3 1.VTIP 2.GOOGL 3.AMZN 4.NEM 5.MSFT 6.META 7.ACN 8.GSK 9.NMI1EUR 10.HP5A
2021 Q2	104	US$3.0亿	100	1VTIP 2AMZN 3NEM 主要持股2021 Q2 1.VTIP 2.AMZN 3.NEM 4.GOOGL 5.META 6.MSFT 7.ACN 8.HP5A 9.NMI1EUR 10.KMI
2021 Q1	121	US$2.6亿	25	1VTIP 2NEM 3AMZN 主要持股2021 Q1 1.VTIP 2.NEM 3.AMZN 4.GOOGL 5.HP5A 6.META 7.MSFT 8.ACN 9.IAUUSD 10.KMI
2020 Q4	106	US$2.5亿	33	1VTIP 2GOOGL 3META 主要持股2020 Q4 1.VTIP 2.GOOGL 3.META 4.NEM 5.AMZN 6.ACN 7.IAUUSD 8.MSFT 9.AAPL 10.BHP
2020 Q3	105	US$2.3亿	62	1VTIP 2ACN 3IAUUSD 主要持股2020 Q3 1.VTIP 2.ACN 3.IAUUSD 4.META 5.AMZN 6.NEM 7.GOOGL 8.MSFT 9.ABX 10.HST
2020 Q2	73	US$1.5亿	65	1ACN 2META 3VTIP 主要持股2020 Q2 1.ACN 2.META 3.VTIP 4.IAUUSD 5.NEM 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.ABX 10.PSX
2020 Q1	83	US$1.1亿	84	1ACN 2META 3VTIP 主要持股2020 Q1 1.ACN 2.META 3.VTIP 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.EA 8.NEM 9.KEL 10.GDX
2019 Q4	95	US$1.4亿	32	1ACN 2DIS 3META 主要持股2019 Q4 1.ACN 2.DIS 3.META 4.VTIP 5.GOOGL 6.MSFT 7.EBAY 8.UTXZ 9.KEL 10.EA
2019 Q3	94	US$1.4亿	35	1ACN 2DIS 3META 主要持股2019 Q3 1.ACN 2.DIS 3.META 4.VTIP 5.GOOGL 6.MSFT 7.EBAY 8.UTXZ 9.TJX 10.SLV
2019 Q2	98	US$1.3亿	42	1DIS 2ACN 3META 主要持股2019 Q2 1.DIS 2.ACN 3.META 4.VTIP 5.ASML 6.EBAY 7.MSFT 8.GOOGL 9.UTXZ 10.TJX
2019 Q1	106	US$1.5亿	42	1ACN 2VTIP 3DIS 主要持股2019 Q1 1.ACN 2.VTIP 3.DIS 4.META 5.AAPL 6.GOOGL 7.ASML 8.SH1USD 9.MSFT 10.PSQUSD
2018 Q4	86	US$1.3亿	—	1VTIP 2ACN 3DIS 主要持股2018 Q4 1.VTIP 2.ACN 3.DIS 4.META 5.PSQUSD 6.SH1USD 7.SJB 8.GOOGL 9.AAPL 10.FDX

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Nkcfo LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+3.8%	NEW	新建仓
2	OGC	Oceanagold CORP	+1.6%	NEW	新建仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.5%	+31.09%	加仓
4	CSCO	Cisco Systems Inc	+1.5%	—	不变
5	CUZ	Cousins Properties Inc	+1.4%	NEW	新建仓
6	✓		+1.3%	NEW	新建仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+1.1%	+20.70%	加仓
8	HAL	Halliburton Co	+1.1%	+93.38%	加仓
9	HOOD	Robinhood Markets Inc - A	+0.9%	+62.50%	加仓
10	AMZU	Dire Dly Amzn Bul 2x Etf-usd	+0.9%	NEW	新建仓
11	NOK	Nokia Corp-spon Adr	+0.9%	NEW	新建仓
12	NUE	Nucor CORP	+0.9%	—	不变
13	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	+0.9%	NEW	新建仓
14	WFRD	Weatherford International plc	+0.8%	NEW	新建仓
15	✓		+0.8%	NEW	新建仓
16	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+0.7%	+2.10%	加仓
17	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.7%	NEW	新建仓
18	TTWO	Take-two Interactive Softwre	+0.6%	+86.67%	加仓
19	AKAM	Akamai Technologies Inc	+0.6%	+1700.00%	加仓
20	CVE	Cenovus Energy Inc	+0.6%	+43.19%	加仓
21	RRX	Regal Rexnord CORP	+0.5%	+730.00%	加仓
22	ERO	Ero Copper CORP	+0.5%	NEW	新建仓
23	DDOG	Datadog Inc - Class A	+0.5%	NEW	新建仓
24	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.4%	+1301.57%	加仓
25	TER	Teradyne Inc	+0.4%	-13.33%	减仓
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+2.59%	加仓
27	BRKR	Bruker CORP	+0.3%	NEW	新建仓
28	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.3%	+2.95%	加仓
29	INTC	Intel CORP	+0.3%	-60.92%	减仓
30	AAPL	Apple Inc	+0.3%	—	不变
31	JNUG	Dirx Dly Junr Gmi B2x Etf-ui	+0.3%	NEW	新建仓
32	NTRA	Natera Inc	+0.3%	+13.25%	加仓
33	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+2.00%	加仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-0.23%	减仓
35	COLO	Global X Msci Colombia ETF	+0.2%	NEW	新建仓
36	XPEV	Xpeng Inc - Adr	+0.2%	+333.33%	加仓
37	TENB	Tenable Holdings Inc	+0.2%	NEW	新建仓
38	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+0.2%	NEW	新建仓
39	COPY	Tweedy Browne Insdr+valu ETF	+0.2%	+1.99%	加仓
40	TXG	10x Genomics Inc-class A	+0.1%	NEW	新建仓
41	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	-1.35%	减仓
42	COHR	Coherent CORP	+0.1%	—	不变
43	AGQ	Proshares Ultra Silver	+0.1%	NEW	新建仓
44	BLDR	Builders Firstsource Inc	+0.1%	NEW	新建仓
45	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	+0.1%	-4.44%	减仓
46	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	+0.1%	+2.47%	加仓
47	QCML	Granite 2x Long Qcom ETF	+0.1%	NEW	新建仓
48	KSTR	Kraneshares Sse Star Mkt 50	+0.1%	NEW	新建仓
49	LNTH	Lantheus Holdings Inc	+0.1%	NEW	新建仓
50	DNA	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	+0.1%	NEW	新建仓

1–50 of 140

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-13	13F-HR
2026 Q1	2026-05-11	13F-HR
2025 Q4	2026-02-02	13F-HR
2025 Q3	2025-11-10	13F-HR
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR
2025 Q1	2025-05-07	13F-HR
2024 Q4	2025-01-30	13F-HR
2024 Q3	2024-10-17	13F-HR
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR
2024 Q1	2024-05-09	13F-HR
2023 Q4	2024-02-06	13F-HR
2023 Q3	2023-11-07	13F-HR
2023 Q2	2023-08-02	13F-HR
2023 Q1	2023-05-02	13F-HR
2022 Q4	2023-01-26	13F-HR
2022 Q3	2022-10-19	13F-HR
2022 Q2	2022-07-08	13F-HR
2022 Q1	2022-04-28	13F-HR
2021 Q4	2022-01-27	13F-HR
2021 Q3	2021-10-21	13F-HR
2021 Q2	2021-07-22	13F-HR
2021 Q1	2021-05-03	13F-HR
2020 Q4	2021-01-28	13F-HR
2020 Q3	2020-11-04	13F-HR
2020 Q2	2020-08-04	13F-HR
2020 Q1	2020-05-05	13F-HR
2019 Q4	2020-01-17	13F-HR
2019 Q3	2019-10-31	13F-HR
2019 Q2	2019-07-31	13F-HR
2019 Q1	2019-04-18	13F-HR
2018 Q4	2019-01-29	13F-HR

FAQ

Nkcfo LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Nkcfo LLC 目前前几大持股有哪些？

Nkcfo LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Nkcfo LLC 主要集中投资哪些行业板块？

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资风格解析

Nkcfo LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.5%，跑赢 S&P 500 8.6 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 32.8% 集中于Materials。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 59，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 NUE（+US$483.4万，现达 US$1129.3万），同时减持 AEM（-US$1955.8万，仍持有 US$3335.8万）。

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以编程方式访问 Nkcfo LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/nkcfo-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get nkcfo-llc

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