NY
New York Life Investment Management LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
New York Life Investment Management LLCCIK: 0001133639
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$143.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 788
NEW YORK LIFE INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 788 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$143.2亿，季度换手率为 26.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.12
- 持仓稳定性
- 26.95
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.89
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.03
New York Life Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 78 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 788 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 LRND
+58.7% US$1.8亿
加仓 MU
-0.0% US$1.4亿
新建仓 MMSD
加仓 AMD
-0.4% US$9131.7万
减仓 VGSH
-33.2% -US$4486.3万
减仓 MSFT
+3.6% US$1809.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 788 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.09% | -0.15% | +2.59% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.69% | -0.17% | +2.58% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.03% | -0.49% | +3.56% | |
| 4 | LRND | Nyli US Lrg Cap R&d Lead-usd | ETF-其他 | 2.65% | +0.95% | +58.69% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.48% | -0.11% | +1.53% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.41% | +0.16% | +4.21% | |
| 7 | IQSM | Nyli Candriam US M/c Eq ETF | ETF-其他 | 2.32% | +0.03% | +6.63% | |
| 8 | IQSU | Nyli Candriam US L/c Eq ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.06% | -3.90% | |
| 9 | CPLB | Nyli Mackay Core Plus Bond | ETF-其他 | 1.94% | -0.35% | +2.94% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.84% | +0.03% | +1.15% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.73% | +0.04% | +0.76% | |
| 12 | IQSI | Nyli Candriam Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.01% | +10.99% | |
| 13 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.41% | +0.10% | +29.86% | |
| 14 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.09% | -1.85% | |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.36% | +0.88% | -0.05% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.30% | -0.25% | +3.51% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.25% | -0.07% | +1.02% | |
| 18 | SECR | Nyli Mackay Secur Inc ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.20% | +46.42% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.09% | +0.16% | +8.02% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.98% | +0.56% | -0.42% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.89% | -0.14% | +0.26% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.85% | -0.08% | -0.36% | |
| 23 | IQHI | Nyli Mackay High Income ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.11% | +6.39% | |
| 24 | HFXI | Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl | ETF-其他 | 0.80% | -0.09% | -3.63% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | +4.61% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.10% | +27.01% | |
| 27 | MMSD | Nyli Mackay Muni Shrt Durat | ETF-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 28 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.43% | +0.70% | |
| 29 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.16% | +58.27% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.29% | +2.92% | |
| 31 | IWFG | Nyli Winslow Foc Lrg Cap Grw | ETF-其他 | 0.65% | +0.31% | +100.00% | |
| 32 | IWLG | Nyli Winslow Lrg Cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.22% | -24.41% | |
| 33 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.26% | +2.67% | |
| 34 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.62% | -0.51% | -33.17% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.10% | +0.21% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.59% | -0.05% | -1.00% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | +15.56% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.28% | -0.50% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.12% | +2.70% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.09% | +23.87% | |
| 41 | MMCA | Nyli Mackay Ca Muni Interm | ETF-其他 | 0.50% | +0.41% | +574.82% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.16% | +0.27% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.48% | +0.09% | -0.72% | |
| 44 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.44% | +0.06% | +7.87% | |
| 45 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.44% | +0.12% | +17.27% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.02% | +0.31% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.43% | -0.08% | -0.72% | |
| 48 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -4.34% | |
| 49 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | +29.68% | |
| 50 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.17% | +899.36% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+19.8%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.06
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +2.56
- 信息比率
- -1.34
- 跟踪误差
- +2.2%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +29%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.08
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 788 | US$143.2亿 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 781 | US$118.2亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 766 | US$116.0亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 804 | US$113.7亿 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 798 | US$106.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 818 | US$98.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 819 | US$102.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 845 | US$102.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1399 | US$99.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1875 | US$100.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1840 | US$97.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1826 | US$92.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1839 | US$96.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1762 | US$89.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1205 | US$87.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1212 | US$82.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1256 | US$86.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 52 | US$18.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 46 | US$19.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 43 | US$18.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 30 | US$17.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 31 | US$16.6亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 26 | US$14.9亿 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 26 | US$11.0亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 26 | US$9.5亿 | 40 | ||
| 2020 Q1 | 14 | US$6.3亿 | 48 | ||
| 2019 Q4 | 15 | US$6.8亿 | 25 | ||
| 2019 Q3 | 17 | US$8.6亿 | 28 | ||
| 2019 Q2 | 18 | US$10.9亿 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 30 | US$13.0亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 29 | US$13.4亿 | 34 | ||
| 2018 Q3 | 22 | US$14.8亿 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 24 | US$17.3亿 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 27 | US$16.2亿 | 54 | ||
| 2017 Q4 | 37 | US$14.4亿 | 27 | ||
| 2017 Q3 | 35 | US$12.4亿 | 24 | ||
| 2017 Q2 | 34 | US$10.9亿 | 36 | ||
| 2017 Q1 | 30 | US$8.0亿 | 22 | ||
| 2016 Q4 | 37 | US$8.6亿 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 45 | US$9.1亿 | 46 | ||
| 2016 Q2 | 57 | US$9.0亿 | 47 | ||
| 2016 Q1 | 54 | US$6.7亿 | 26 | ||
| 2015 Q4 | 52 | US$6.7亿 | 58 | ||
| 2015 Q3 | 264 | US$10.7亿 | 75 | ||
| 2015 Q2 | 253 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2015 Q1 | 253 | US$8.9亿 | 31 | ||
| 2014 Q4 | 268 | US$8.4亿 | 65 | ||
| 2014 Q3 | 199 | US$6.1亿 | 33 | ||
| 2014 Q2 | 202 | US$5.9亿 | 45 | ||
| 2014 Q1 | 167 | US$4.7亿 | 89 | ||
| 2013 Q4 | 158 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2013 Q3 | 158 | US$3.3亿 | 35 | ||
| 2013 Q2 | 143 | US$3.1亿 | — |
New York Life Investment Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nyli Mackay Muni Shrt Durat (MMSD); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 838 项）
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申报历史
FAQ
New York Life Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
New York Life Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$143.2亿，分布在 788 个已申报仓位之中。
New York Life Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，New York Life Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$7.3亿 (5.1%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$6.7亿 (4.7%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.3亿 (3.0%)
4. Nyli US Lrg Cap R&d Lead-usd (LRND) — US$3.8亿 (2.6%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3.6亿 (2.5%)
New York Life Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，New York Life Investment Management LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 111 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 23 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nyli Mackay Muni Shrt Durat (MMSD); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY)
New York Life Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，New York Life Investment Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.2%
• Communication Services: 10.2%
• Financials: 10.0%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Health Care: 9.3%
• Industrials: 8.5%
投资风格解析
New York Life Investment Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.7%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRND（+US$3.1亿，现达 US$3.8亿），同时减持 VGSH（-US$7484.2万，仍持有 US$8882.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/new-york-life-investment-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get new-york-life-investment-management-llc