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New Perspectives, Inc SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
New Perspectives, IncCIK: 0001909565
趋势追踪型长期持有型行业集中型
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 48
New Perspectives, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 3.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 52.96
- 持仓稳定性
- 3.01
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 75.5
- 多样化
- 96
- 仓位均衡度
- 76.61
New Perspectives, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.132——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 48 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPYM
+1.8% US$254.4万
减仓 WCPB
+3.8% -US$65.2万
减仓 IWM
+3.0% -US$91.3万
加仓 QQQM
+10.6% US$112.9万
减仓 SPMD
+4.1% -US$60.2万
加仓 IEFA
+2.5% US$93.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCPB | Weitz Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 23.62% | -0.43% | +3.82% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 20.37% | +0.58% | +1.77% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 10.34% | +0.19% | +2.52% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.67% | -0.15% | -1.05% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 6.86% | +0.09% | +2.11% | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 6.11% | -0.24% | +4.05% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 5.63% | -0.33% | +3.04% | |
| 8 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 3.58% | +0.05% | -1.09% | |
| 9 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.40% | +0.31% | +10.61% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.72% | -0.08% | -0.41% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.10% | -3.26% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | -0.20% | |
| 13 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 14 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -0.22% | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -0.66% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.01% | +0.69% | |
| 17 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 19 | AUSM | Allspring Ultra Sh Muni ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -7.40% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.07% | — | |
| 21 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地产 | 0.21% | — | — | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.20% | +0.08% | +40.07% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | — | — | |
| 24 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股与成长 | 0.16% | +0.01% | +5.14% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.01% | +0.14% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 27 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 28 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | — | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 30 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -1.02% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 32 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | — | — | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 35 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 36 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 37 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 38 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 39 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 40 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.08% | — | — | |
| 42 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 43 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.07% | — | — | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.07% | — | -2.94% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 47 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 48 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.06% | -0.02% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+9.6%
- 标准差
- +9.3%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +14.2%
- 对标普胜率
- +37.9%
- 索提诺比率
- +2.81
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡玛比率
- +2.34
- 信息比率
- -0.97
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +72.4%
- 负收益月份占比
- +27.6%
- 最佳12个月
- +28.5%
- 最差12个月
- +9.6%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +12.5%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +4.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 48 | US$3.3亿 | 3 | ||
| 2026 Q2 | 49 | US$3.3亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 44 | US$2.9亿 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 42 | US$2.9亿 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 40 | US$2.2亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 36 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 38 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 35 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 37 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 31 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 30 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 22 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 20 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 23 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 23 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 23 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 22 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 23 | US$1.3亿 | 0 |
New Perspectives, Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 加仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 +1.77%; 加仓: Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) — 股数 +3.82%; 加仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股数 +3.04%; 加仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — 股数 +10.61%.
申报历史
FAQ
New Perspectives, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
New Perspectives, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 48 个已申报仓位之中。
New Perspectives, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，New Perspectives, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) — US$7773.0万 (23.6%)
2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$6700.9万 (20.4%)
3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3401.9万 (10.3%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3180.8万 (9.7%)
5. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$2255.7万 (6.9%)
New Perspectives, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，New Perspectives, Inc 共进行了 22 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 加仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 +1.77%; 加仓: Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) — 股数 +3.82%; 加仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股数 +3.04%; 加仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — 股数 +10.61%
New Perspectives, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，New Perspectives, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.2%
• Health Care: 17.5%
• Financials: 9.2%
• Materials: 9.1%
• Real Estate: 5.7%
• Energy: 5.5%
投资风格解析
New Perspectives, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 29 个月年化回报率为 14.2%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 44.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 21 降至 3，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM，累计增持 US$1108.8万，目前持仓市值达 US$6700.9万。
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