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New Perspectives, Inc SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
New Perspectives, IncCIK: 0001909565
趋势追踪型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 49
New Perspectives, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 14.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 52.97
- 持仓稳定性
- 14.45
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.48
- 多样化
- 98
- 仓位均衡度
- 76.33
New Perspectives, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.132——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GLDM
-9.2% -US$328.4万
减仓 WCPB
+7.8% US$587.7万
加仓 QQQ
-2.4% US$631.5万
加仓 IWM
+3.3% US$390.4万
加仓 QQQM
+8.5% US$279.0万
减仓 USFR
+5.3% US$111.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCPB | Weitz Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 24.05% | -1.06% | +7.85% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 19.78% | +0.41% | +0.40% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 10.15% | -0.11% | +4.68% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.82% | +0.93% | -2.35% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 6.77% | -0.49% | +5.30% | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 6.35% | +0.35% | +4.80% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 5.96% | +0.58% | +3.30% | |
| 8 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 3.53% | -1.59% | -9.22% | |
| 9 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.09% | +0.57% | +8.51% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.80% | -0.10% | -1.16% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.95% | -0.03% | -3.42% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | +297.05% | |
| 13 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 14 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | -1.82% | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -6.10% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.05% | — | |
| 17 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 18 | AUSM | Allspring Ultra Sh Muni ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +500.00% | |
| 20 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地产 | 0.21% | -0.01% | +0.03% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | — | — | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.15% | — | +287.12% | |
| 24 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股与成长 | 0.15% | +0.05% | +12.90% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 26 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 27 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 28 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | +0.03% | +638.53% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.04% | — | |
| 31 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | — | — | |
| 33 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.11% | — | — | |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 35 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 36 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 37 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 38 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 39 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 40 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 41 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.08% | -0.04% | — | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.08% | — | — | |
| 43 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 44 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.08% | — | — | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 46 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+17.9%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.97
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +2.81
- 信息比率
- -0.94
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.2%
- 最差12个月
- +4.9%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +11.7%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- -0.49
- 上行潜力
- +4.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 49 | US$3.3亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 44 | US$2.9亿 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 42 | US$2.9亿 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 40 | US$2.2亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 36 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 38 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 35 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 37 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 31 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 30 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 22 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 20 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 23 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 23 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 23 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 22 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 23 | US$1.3亿 | 0 |
New Perspectives, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Allspring Ultra Sh Muni ETF (AUSM); 新建仓: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).
申报历史
FAQ
New Perspectives, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
New Perspectives, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 49 个已申报仓位之中。
New Perspectives, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，New Perspectives, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) — US$7838.2万 (24.1%)
2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$6446.5万 (19.8%)
3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3308.0万 (10.2%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3199.8万 (9.8%)
5. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$2207.3万 (6.8%)
New Perspectives, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，New Perspectives, Inc 共进行了 26 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Allspring Ultra Sh Muni ETF (AUSM); 新建仓: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)
New Perspectives, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，New Perspectives, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.4%
• Health Care: 18.3%
• Materials: 10.3%
• Financials: 10.1%
• Real Estate: 6.2%
• Utilities: 5.0%
投资风格解析
New Perspectives, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.0%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 41.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 WCPB（+US$739.8万，现达 US$7838.2万），同时减持 ADSK（-US$14.2万，仍持有 US$27.2万）。
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