13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.3亿
US$3.3亿
38 檔
42.9%
Q1 2025 季度申报显示，New Perspectives, Inc 披露的美股组合总市值为 US$3.3亿，涵盖 38 个不同之权益投资仓位。
New Perspectives, Inc 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 6 个全新仓位及加仓 7 档持股的同时，亦同步清仓 3 档并减仓 9 档标的。
在资产配置集中度方面，New Perspectives, Inc 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, QQQ, USFR 等）合计占整体申报市值的 42.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 28.33% | +0.41% | -6.86% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 13.97% | +0.93% | -6.28% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 12.72% | -0.49% | +80.14% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 12.13% | -0.11% | -6.79% | |
| 5 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 7.36% | +0.35% | +3.36% | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 7.09% | +0.58% | +4.21% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.26% | -0.10% | -1.82% | |
| 8 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 2.17% | -1.59% | — | |
| 9 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.91% | +0.57% | +7.80% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.48% | -0.03% | -1.81% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.01% | -3.53% | |
| 12 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.85% | -0.04% | — | |
| 13 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.81% | +0.01% | +0.03% | |
| 14 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.67% | -0.02% | — | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | -5.12% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.05% | — | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 18 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地产 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.03% | +0.07% | |
| 20 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | — | — | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 23 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 24 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 26 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.16% | — | — | |
| 27 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | -6.78% | |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 29 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 30 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +9.31% | |
| 31 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.01% | -21.10% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.12% | — | — | |
| 34 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 35 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.11% | — | — | |
| 37 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.11% | — | — | |
| 38 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.11% | +0.10% | NEW |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，New Perspectives, Inc 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.3亿，共申报了 38 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，New Perspectives, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (28.3%)、QQQ (14.0%)、USFR (12.7%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 28.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GLDM
市值: US$405.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VWO
前期市值: US$262.6万
在 Q1 2025 季度中，New Perspectives, Inc 共进行了 25 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 7 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GLDM。 本季清仓仓位包含 VWO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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