13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.3亿
US$3.3亿
44 檔
62.8%
New Perspectives, Inc 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$3.3亿，分散于 44 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2026，New Perspectives, Inc 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 2 档、加仓 12 档、减仓 13 档与清仓 0 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，New Perspectives, Inc 的前 5 大核心持股（包含 WCPB, SPYM, IEFA 等）合计占整体申报市值的 62.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCPB | Weitz Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 25.11% | -1.06% | +3.15% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 19.37% | +0.41% | -0.63% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 10.26% | -0.11% | +3.71% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.89% | +0.93% | -1.35% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 7.26% | -0.49% | -0.05% | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 6.00% | +0.35% | +3.46% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 5.38% | +0.58% | +3.70% | |
| 8 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 5.12% | -1.59% | -0.00% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.90% | -0.10% | -1.49% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.52% | +0.57% | +16.24% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.98% | -0.03% | — | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | -1.07% | |
| 13 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 14 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -4.63% | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -3.58% | |
| 16 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.05% | — | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 19 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地产 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.03% | +0.07% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | — | +0.06% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.04% | -1.00% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.15% | — | -5.96% | |
| 24 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -3.40% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.01% | +1.14% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 27 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 28 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.12% | -0.04% | — | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 30 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -3.06% | |
| 31 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.11% | — | — | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | — | +0.39% | |
| 34 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 35 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 36 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股与成长 | 0.10% | +0.05% | +8.77% | |
| 37 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -13.69% | |
| 38 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 39 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.09% | +0.03% | +0.16% | |
| 40 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 41 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.08% | — | — | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.08% | — | +0.39% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.07% | -0.07% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，New Perspectives, Inc 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.3亿，共申报了 44 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，New Perspectives, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：WCPB (25.1%)、SPYM (19.4%)、IEFA (10.3%)。其中最大持股仓位 WCPB 占据整体投资组合约 25.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JNJ
市值: US$21.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPYM
前期市值: US$5897.9万
在 Q1 2026 季度中，New Perspectives, Inc 共进行了 27 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JNJ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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