New England Private Wealth Advisors LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单

Name: New England Private Wealth Advisors LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001582813

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$10.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 205

New England Private Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 205 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.4亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 7.57
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 82.98

New England Private Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 205 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 RAAX
+264.8%　US$1751.2万
加仓 CSHI
+116.1%　US$1382.9万
加仓 SHLD
+1092.0%　US$851.1万
减仓 AKRE
-30.5%　-US$440.3万
新建仓 FBCG
新建仓 GPZ

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 205 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.07%	-0.41%	-0.48%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.67%	-0.15%	+1.41%
3	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	3.67%	-0.48%	-0.29%
4	BNL	Broadstone Net Lease Inc	股票-房地产	3.44%	+0.10%	+0.59%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.13%	-0.55%	+1.07%
6	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	3.08%	+0.04%	-0.22%
7	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.87%	-0.01%	+3.87%
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.76%	+0.11%	+8.13%
9	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	2.73%	-0.36%	+0.15%
10	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	2.49%	+1.11%	+116.07%
11	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.37%	-0.01%	+10.45%
12	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	2.34%	+1.56%	+264.83%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.03%	-0.12%	-0.91%
14	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	1.99%	+0.03%	+22.36%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.79%	-0.06%	+7.30%
16	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.76%	-0.06%	+1.63%
17	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.66%	-0.26%	-4.77%
18	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	1.65%	-0.05%	+0.37%
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.63%	-0.09%	—
20	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.48%	-0.07%	+0.08%
21	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	1.35%	-0.26%	-2.34%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	-0.05%	+0.67%
23	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.23%	+0.02%	+6.62%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.22%	-0.08%	-5.19%
25	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-其他	1.12%	+0.03%	+11.31%
26	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	1.09%	-0.72%	-30.48%
27	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-其他	1.09%	-0.08%	+0.00%
28	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.07%	+0.21%	+32.69%
29	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.06%	-0.08%	-2.05%
30	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.02%	-0.17%	-8.49%
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.02%	-0.04%	+3.65%
32	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	1.01%	-0.01%	+0.01%
33	CEFS	Saba Closed End Funds ETF	ETF-其他	1.00%	-0.02%	+5.21%
34	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.96%	+0.07%	+0.13%
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.94%	+0.02%	+13.08%
36	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.91%	+0.81%	+1092.03%
37	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	0.89%	—	+5.91%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.89%	-0.15%	-2.15%
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.82%	-0.02%	+0.00%
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.80%	-0.10%	+287.21%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.78%	-0.08%	+2.52%
42	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.75%	-0.10%	-2.87%
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.73%	-0.07%	+2.29%
44	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.72%	+0.01%	+2.05%
45	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.72%	-0.11%	+2.77%
46	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.68%	-0.10%	-0.22%
47	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
48	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.65%	-0.15%	-8.07%
49	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.63%	-0.04%	+0.03%
50	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.7%

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.65
信息比率: -0.71
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
行业分散度: 0%
偏度: -0.28
峰度: -0.3
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	205	US$10.4亿	0	1VIG 2VTI 3FVD 主要持股2026 Q2 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.BNL 5.JAAA 6.RPG 7.VXF 8.CGDV 9.SPLV 10.CSHI
2026 Q1	194	US$8.7亿	14	1VIG 2VTI 3FVD 主要持股2026 Q1 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.JAAA 5.BNL 6.SPLV 7.RPG 8.VXF 9.CGDV 10.VYMI
2025 Q4	179	US$8.0亿	19	1VIG 2VTI 3FVD 主要持股2025 Q4 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.BNL 5.RPG 6.SPLV 7.VXF 8.CGDV 9.AKRE 10.SPY
2025 Q3	178	US$7.6亿	27	1VIG 2VTI 3FVD 主要持股2025 Q3 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.JAAA 5.RPG 6.SPLV 7.VXF 8.SPY 9.CGDV 10.MOAT
2025 Q2	163	US$6.8亿	0	1VIG 2VTI 3FVD 主要持股2025 Q2 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.JAAA 5.RPG 6.SPLV 7.VXF 8.SPY 9.MOAT 10.CGDV
2025 Q1	147	US$6.5亿	100	1VIG 2JAAA 3FVD 主要持股2025 Q1 1.VIG 2.JAAA 3.FVD 4.VTI 5.BNL 6.SPLV 7.RPG 8.VXF 9.SPY 10.MOAT
2024 Q4	144	US$6.3亿	0	1VIG 2VTI 3FVD 主要持股2024 Q4 1.VIG 2.VTI 3.FVD 4.BNL 5.SPLV 6.RPG 7.VXF 8.SPY 9.JAAA 10.MOAT
2024 Q3	146	US$6.2亿	0	1VIG 2FVD 3VTI 主要持股2024 Q3 1.VIG 2.FVD 3.VTI 4.BNL 5.SPLV 6.RPG 7.MOAT 8.VXF 9.SPY 10.XT
2024 Q2	137	US$5.7亿	0	1VIG 2FVD 3VTI 主要持股2024 Q2 1.VIG 2.FVD 3.VTI 4.BNL 5.SPLV 6.RPG 7.MOAT 8.VXF 9.SPY 10.XT
2024 Q1	133	US$5.7亿	0	1VIG 2FVD 3VTI 主要持股2024 Q1 1.VIG 2.FVD 3.VTI 4.BNL 5.SPLV 6.MOAT 7.RPG 8.XT 9.VXF 10.SPY
2023 Q4	128	US$5.4亿	0	1VIG 2FVD 3BNL 主要持股2023 Q4 1.VIG 2.FVD 3.BNL 4.VTI 5.SPLV 6.MOAT 7.XT 8.RPG 9.VXF 10.SPY
2023 Q3	113	US$4.8亿	0	1VIG 2FVD 3BNL 主要持股2023 Q3 1.VIG 2.FVD 3.BNL 4.SPLV 5.VTI 6.RPG 7.XT 8.VXF 9.SPY 10.MOAT
2023 Q2	112	US$5.0亿	0	1VIG 2FVD 3BNL 主要持股2023 Q2 1.VIG 2.FVD 3.BNL 4.SPLV 5.VTI 6.RPG 7.XT 8.SCHD 9.VXF 10.SPY
2023 Q1	107	US$4.9亿	0	1BNL 2FVD 3VIG 主要持股2023 Q1 1.BNL 2.FVD 3.VIG 4.SPLV 5.VTI 6.RPG 7.SCHD 8.XT 9.VXF 10.SPY
2022 Q4	105	US$4.7亿	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2022 Q4 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.SPLV 5.RPG 6.VTI 7.SCHD 8.XT 9.VXF 10.INFL
2022 Q3	93	US$4.3亿	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2022 Q3 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.SPLV 5.RPG 6.VTI 7.SCHD 8.XT 9.VXF 10.INFL
2022 Q2	104	US$5.5亿	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2022 Q2 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.SPLV 5.XT 6.RPG 7.VTI 8.SCHD 9.VXF 10.SPY
2022 Q1	105	US$5.5亿	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2022 Q1 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.SPLV 5.XT 6.RPG 7.VTI 8.SCHD 9.VXF 10.SPY
2021 Q4	104	US$5.7亿	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2021 Q4 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.XT 5.RPG 6.SPLV 7.VTI 8.VXF 9.SPY 10.SCHD
2021 Q3	99	US$5.4亿	0	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2021 Q3 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.XT 5.RPG 6.SPLV 7.VTI 8.VXF 9.ARKK 10.SPY
2021 Q2	101	US$5.3亿	100	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2021 Q2 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.XT 5.SPLV 6.RPG 7.VXF 8.VTI 9.ARKK 10.SPY
2021 Q1	96	US$5.8亿	28	1BNL 2VIG 3FVD 主要持股2021 Q1 1.BNL 2.VIG 3.FVD 4.USMV 5.SPY 6.SPLV 7.RPG 8.XT 9.ICSH 10.ARKK
2020 Q4	86	US$4.6亿	14	1VIG 2FVD 3USMV 主要持股2020 Q4 1.VIG 2.FVD 3.USMV 4.SPY 5.SPLV 6.RPG 7.ARKK 8.ICSH 9.XT 10.VTI
2020 Q3	79	US$4.0亿	11	1VIG 2FVD 3USMV 主要持股2020 Q3 1.VIG 2.FVD 3.USMV 4.SPLV 5.SPY 6.RPG 7.ICSH 8.XT 9.VTI 10.VXF
2020 Q2	80	US$3.7亿	32	1FVD 2VIG 3USMV 主要持股2020 Q2 1.FVD 2.VIG 3.USMV 4.SPLV 5.SPY 6.RPG 7.XT 8.VTI 9.VXF 10.ICSH
2020 Q1	78	US$2.9亿	30	1FVD 2SPLV 3USMV 主要持股2020 Q1 1.FVD 2.SPLV 3.USMV 4.SPY 5.RPG 6.VIG 7.XT 8.VXF 9.VTI 10.RSP
2019 Q4	78	US$3.8亿	23	1FVD 2USMV 3SPY 主要持股2019 Q4 1.FVD 2.USMV 3.SPY 4.SPLV 5.RPG 6.VXF 7.XT 8.RSP 9.VTI 10.VIG
2019 Q3	169	US$4.1亿	9	1FVD 2USMV 3SPY 主要持股2019 Q3 1.FVD 2.USMV 3.SPY 4.SPLV 5.RPG 6.VXF 7.XT 8.RSP 9.VTI 10.VIG
2019 Q2	166	US$4.1亿	10	1FVD 2USMV 3SPY 主要持股2019 Q2 1.FVD 2.USMV 3.SPY 4.RPG 5.SPLV 6.VXF 7.XT 8.RSP 9.VTI 10.VIG
2019 Q1	158	US$3.9亿	16	1FVD 2SPY 3USMV 主要持股2019 Q1 1.FVD 2.SPY 3.USMV 4.RPG 5.SPLV 6.VXF 7.XT 8.RSP 9.VTI 10.VIG
2018 Q4	144	US$3.4亿	25	1FVD 2SPY 3RPG 主要持股2018 Q4 1.FVD 2.SPY 3.RPG 4.SPLV 5.VXF 6.USMV 7.RSP 8.VTI 9.XT 10.VIG
2018 Q3	156	US$3.7亿	8	1FVD 2SPY 3RPG 主要持股2018 Q3 1.FVD 2.SPY 3.RPG 4.VXF 5.RSP 6.SPLV 7.VTI 8.XT 9.VIG 10.SPHD
2018 Q2	150	US$3.5亿	48	1FVD 2SPY 3VXF 主要持股2018 Q2 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.RPG 5.RSP 6.SPLV 7.VTI 8.XT 9.VIG 10.SPHD
2018 Q1	149	US$3.5亿	13	1FVD 2SPY 3VXF 主要持股2018 Q1 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.78355W 5.SCHD 6.73937B 7.VTI 8.XT 9.73937B 10.VIG
2017 Q4	145	US$3.6亿	8	1FVD 2SPY 3VXF 主要持股2017 Q4 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.78355W 5.73937B 6.SCHD 7.73937B 8.VTI 9.VIG 10.78355W
2017 Q3	141	US$3.4亿	7	1FVD 2SPY 3VXF 主要持股2017 Q3 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.78355W 5.73937B 6.SCHD 7.73937B 8.VTI 9.VIG 10.78355W
2017 Q2	141	US$3.2亿	6	1FVD 2SPY 3VXF 主要持股2017 Q2 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.78355W 5.73937B 6.SCHD 7.73937B 8.VIG 9.VTI 10.78355W
2017 Q1	136	US$3.1亿	11	1FVD 2SPY 3VXF 主要持股2017 Q1 1.FVD 2.SPY 3.VXF 4.78355W 5.73937B 6.SCHD 7.73937B 8.VTI 9.VIG 10.78355W
2016 Q4	120	US$2.9亿	8	1FVD 2SPY378355W 主要持股2016 Q4 1.FVD 2.SPY 3.78355W 4.73937B 5.VXF 6.73937B 7.SCHD 8.VTI 9.VIG 10.78355W
2016 Q3	123	US$2.8亿	8	1FVD 2SPY378355W 主要持股2016 Q3 1.FVD 2.SPY 3.78355W 4.73937B 5.73937B 6.VXF 7.SCHD 8.VTI 9.78355W 10.VIG
2016 Q2	119	US$2.6亿	13	1FVD278355W3SPY 主要持股2016 Q2 1.FVD 2.78355W 3.SPY 4.73937B 5.73937B 6.VXF 7.SCHD 8.VTI 9.78355W 10.VIG
2016 Q1	119	US$2.4亿	25	1FVD278355W3SPY 主要持股2016 Q1 1.FVD 2.78355W 3.SPY 4.73937B 5.VXF 6.73937B 7.SCHD 8.78355W 9.VTI 10.VIG
2015 Q4	122	US$2.5亿	16	178355W2VXF 3FVD 主要持股2015 Q4 1.78355W 2.VXF 3.FVD 4.SPY 5.73937B 6.SCHD 7.78355W 8.VTI 9.VIG 10.VHT
2015 Q3	109	US$2.3亿	16	1VXF278355W3FVD 主要持股2015 Q3 1.VXF 2.78355W 3.FVD 4.SPY 5.SCHD 6.73937B 7.78355W 8.VIG 9.IJH 10.VTI
2015 Q2	105	US$2.6亿	15	1VXF278355W3FVD 主要持股2015 Q2 1.VXF 2.78355W 3.FVD 4.SPY 5.SCHD 6.73937B 7.78355W 8.VIG 9.VTI 10.EMLP
2015 Q1	105	US$2.6亿	21	178355W2VXF 3FVD 主要持股2015 Q1 1.78355W 2.VXF 3.FVD 4.SPY 5.73937B 6.SCHD 7.VIG 8.78355W 9.EMLP 10.IJH
2014 Q4	102	US$2.5亿	21	1VXF278355W3FVD 主要持股2014 Q4 1.VXF 2.78355W 3.FVD 4.SPY 5.73937B 6.VIG 7.SCHD 8.78355W 9.IGSB 10.EMLP
2014 Q3	102	US$2.5亿	14	1GOF 2VXF378355W 主要持股2014 Q3 1.GOF 2.VXF 3.78355W 4.78355W 5.VIG 6.FVD 7.SPY 8.73937B 9.IGSB 10.SCHD
2014 Q2	104	US$2.4亿	9	1GOF 2VXF378355W 主要持股2014 Q2 1.GOF 2.VXF 3.78355W 4.78355W 5.VIG 6.FVD 7.IGSB 8.73937B 9.MINT 10.STIP
2014 Q1	100	US$2.4亿	11	1GOF 2VXF378355W 主要持股2014 Q1 1.GOF 2.VXF 3.78355W 4.78355W 5.VIG 6.IGSB 7.FVD 8.SPY 9.73937B 10.MINT
2013 Q4	93	US$2.2亿	19	1GOF 2VXF378355W 主要持股2013 Q4 1.GOF 2.VXF 3.78355W 4.78355W 5.VIG 6.FVD 7.SPY 8.73937B 9.IGSB 10.STIP
2013 Q3	75	US$1.9亿	24	1GOF 2VXF378355W 主要持股2013 Q3 1.GOF 2.VXF 3.78355W 4.78355W 5.VIG 6.73937B 7.SPY 8.FVD 9.IGSB 10.STIP
2013 Q2	64	US$1.6亿	30	1GOF278355W378355W 主要持股2013 Q2 1.GOF 2.78355W 3.78355W 4.VIG 5.IGSB 6.73937B 7.SPY 8.STIP 9.VXF 10.IJH

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

New England Private Wealth Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG); 新建仓: Vaneck Alt Asset Manager ETF (GPZ); 新建仓: Neos Real Est Hgh Inc ETF (IYRI); 新建仓: Ft Mlt-strat Alternative ETF (LALT); 新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 208 项）

New England Private Wealth Advisors LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+1.6%	+264.83%	加仓
2	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	+1.1%	+116.07%	加仓
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.8%	+1092.03%	加仓
4	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.7%	NEW	新建仓
5	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	+0.6%	NEW	新建仓
6	IYRI	Neos Real Est Hgh Inc ETF	+0.3%	NEW	新建仓
7	LALT	Ft Mlt-strat Alternative ETF	+0.3%	NEW	新建仓
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.2%	+32.69%	加仓
9	DISV	Dimensional International Sm	+0.2%	+78.45%	加仓
10	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd Inc	+0.2%	+134.34%	加仓
11	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+8.13%	加仓
12	BNL	Broadstone Net Lease Inc	+0.1%	+0.59%	加仓
13	GMOI	Gmo International Value ETF	+0.1%	+44.56%	加仓
14	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.1%	+0.13%	加仓
15	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	NEW	新建仓
16	AIS	Vistashares Ais ETF	+0.1%	NEW	新建仓
17	NIHI	Neos Msci Eafe High Income-u	+0.1%	NEW	新建仓
18	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	+0.1%	NEW	新建仓
19	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	0%	-0.22%	减仓
20	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+700.22%	加仓
21	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	0%	+22.36%	加仓
22	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	0%	+11.31%	加仓
23	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	+0.05%	加仓
24	SETM	Sprott Critical Material ETF	0%	NEW	新建仓
25	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+6.62%	加仓
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+13.08%	加仓
27	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	0%	+20.31%	加仓
28	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+0.37%	加仓
29	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	0%	NEW	新建仓
30	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	0%	NEW	新建仓
31	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	0%	NEW	新建仓
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	NEW	新建仓
33	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	NEW	新建仓
34	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	0%	+2.05%	加仓
35	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	0%	—	不变
36	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+0.09%	加仓
37	BTCI	Neos Bitcoin High Income ETF	0%	+72.15%	加仓
38	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	0%	+21.18%	加仓
39	IAUI	Neos Gold High Income ETF	0%	+46.44%	加仓
40	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	—	+5.91%	加仓
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	+20.06%	加仓
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	+0.01%	加仓
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	+0.04%	加仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+497.39%	加仓
45	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	—	+0.16%	加仓
46	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc	—	+0.03%	加仓
47	ESGE	Ishares Inc Ishares Esg Awar	—	+0.72%	加仓
48	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	—	+0.12%	加仓
49	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	+400.35%	加仓
50	NETL	Cltpnt Nt Leas Rl Est-usd In	—	+1.19%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-04	13F-HR
2026 Q1	2026-05-08	13F-HR
2025 Q4	2026-02-13	修正案
2025 Q4	2026-02-09	13F-HR
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR
2025 Q2	2025-08-07	13F-HR
2025 Q1	2025-05-08	13F-HR
2024 Q4	2025-02-07	13F-HR
2024 Q3	2024-11-07	13F-HR
2024 Q2	2024-08-08	13F-HR
2024 Q1	2024-05-08	13F-HR
2023 Q4	2024-02-02	13F-HR
2023 Q3	2023-11-08	13F-HR
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR
2023 Q1	2023-05-05	13F-HR
2022 Q4	2023-02-08	13F-HR
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR
2022 Q2	2022-08-11	13F-HR
2022 Q1	2022-05-06	13F-HR
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR
2021 Q3	2021-11-02	13F-HR
2021 Q2	2021-08-12	13F-HR
2021 Q1	2021-05-11	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR
2020 Q2	2020-08-06	13F-HR
2020 Q1	2020-05-08	13F-HR
2019 Q4	2020-02-11	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-08	13F-HR
2019 Q1	2019-05-02	13F-HR
2018 Q4	2019-02-12	13F-HR
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR
2018 Q2	2018-08-13	13F-HR
2018 Q1	2018-05-04	13F-HR
2017 Q4	2018-02-13	13F-HR
2017 Q3	2017-11-09	13F-HR
2017 Q2	2017-08-10	13F-HR
2017 Q1	2017-05-12	13F-HR
2016 Q4	2017-02-09	13F-HR
2016 Q3	2016-11-09	13F-HR
2016 Q2	2016-08-05	13F-HR
2016 Q1	2016-05-12	13F-HR
2015 Q4	2016-02-11	13F-HR
2015 Q3	2015-11-16	13F-HR
2015 Q2	2015-08-13	13F-HR
2015 Q1	2015-05-14	13F-HR
2014 Q4	2015-02-17	13F-HR
2014 Q3	2014-11-13	13F-HR
2014 Q2	2014-08-12	13F-HR
2014 Q1	2014-05-13	13F-HR
2013 Q4	2014-02-13	修正案
2013 Q4	2014-02-11	13F-HR
2013 Q3	2013-11-12	13F-HR
2013 Q2	2013-08-14	13F-HR

FAQ

New England Private Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

New England Private Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.4亿，分布在 205 个已申报仓位之中。

New England Private Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，New England Private Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$5245.7万 (5.1%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4836.8万 (4.7%) 3. First Trust Value Line Dvd (FVD) — US$3800.2万 (3.7%) 4. Broadstone Net Lease Inc (BNL) — US$3565.1万 (3.4%) 5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$3235.9万 (3.1%)

New England Private Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，New England Private Wealth Advisors LLC 共进行了 183 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 142 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG); 新建仓: Vaneck Alt Asset Manager ETF (GPZ); 新建仓: Neos Real Est Hgh Inc ETF (IYRI); 新建仓: Ft Mlt-strat Alternative ETF (LALT); 新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP)

New England Private Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，New England Private Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Real Estate: 100.0%

投资风格解析

New England Private Wealth Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.9%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Real Estate。

过去两个季度，该机构持续加码 RAAX（+US$2301.4万，现达 US$2426.0万），同时减持 AKRE（-US$920.6万，仍持有 US$1127.4万）。

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开发者访问

以编程方式访问 New England Private Wealth Advisors LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/new-england-private-wealth-advisors-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get new-england-private-wealth-advisors-llc

完整 API 与 MCP 文档 →