13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$10.4亿
US$10.4亿
194 檔
18.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，New England Private Wealth Advisors LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$10.4亿。该机构在本季度申报了 194 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，New England Private Wealth Advisors LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 16 个新仓位，并对 117 个既有持股进行加仓（合计增持 133 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，New England Private Wealth Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 VIG, VTI, FVD 等）合计占整体申报市值的 18.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.48% | -0.41% | -2.26% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.82% | -0.15% | +1.84% | |
| 3 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 4.15% | -0.48% | +0.11% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.68% | -0.55% | — | |
| 5 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 股票-房地产 | 3.34% | +0.10% | +0.39% | |
| 6 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 3.09% | -0.36% | -3.16% | |
| 7 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 3.04% | +0.04% | -3.85% | |
| 8 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.01% | +0.40% | |
| 9 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.65% | +0.11% | +6.44% | |
| 10 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 2.38% | -0.01% | +14.21% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.15% | -0.12% | -3.42% | |
| 12 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 1.96% | +0.03% | +29.92% | |
| 13 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.92% | -0.26% | -3.58% | |
| 14 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.85% | -0.06% | +16.10% | |
| 15 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.06% | -0.57% | |
| 16 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.72% | -5.12% | |
| 17 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.09% | -1.06% | |
| 18 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 1.70% | -0.05% | +2.10% | |
| 19 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 1.61% | -0.26% | +2.89% | |
| 20 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 1.55% | -0.07% | +0.29% | |
| 21 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 1.38% | +1.11% | +328.58% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.33% | -0.05% | +2.02% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.30% | -0.08% | +0.31% | |
| 24 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.21% | +0.02% | +0.84% | |
| 25 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.17% | +0.65% | |
| 26 | RFG | Invesco S&p Midcap 400 Pure | ETF-其他 | 1.17% | -0.08% | +0.00% | |
| 27 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.14% | -0.08% | +0.40% | |
| 28 | FPAG | Fpa Global Equity ETF New | ETF-其他 | 1.09% | +0.03% | +23.22% | |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.06% | -0.04% | -9.11% | |
| 30 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.04% | -0.15% | -4.13% | |
| 31 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 1.02% | -0.01% | -0.03% | |
| 32 | CEFS | Saba Closed End Funds ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.02% | +2.03% | |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.02% | +0.37% | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.90% | -0.10% | -0.09% | |
| 35 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +14.61% | |
| 36 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.07% | +2.72% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.08% | — | |
| 38 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.86% | +0.21% | +15.89% | |
| 39 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.85% | -0.10% | +4.35% | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.84% | -0.02% | +0.14% | |
| 41 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.83% | -0.11% | -1.67% | |
| 42 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.80% | -0.15% | +1.21% | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.07% | +73.57% | |
| 44 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 0.78% | +1.56% | +370.46% | |
| 45 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.78% | -0.10% | -2.41% | |
| 46 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | -1.52% | |
| 47 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | +0.26% | |
| 48 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +0.20% | |
| 49 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | +0.19% | |
| 50 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.10% | +0.65% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，New England Private Wealth Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$10.4亿，共申报了 194 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，New England Private Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VIG (5.5%)、VTI (4.8%)、FVD (4.2%)。其中最大持股仓位 VIG 占据整体投资组合约 5.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JAAA
市值: US$3184.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
INDA
前期市值: US$42.5万
在 Q1 2026 季度中，New England Private Wealth Advisors LLC 共进行了 168 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 117 个仓位、减仓 34 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JAAA。 本季清仓仓位包含 INDA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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