NC
New Century Investment Management, Inc SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2016）
New Century Investment Management, IncCIK: 0001431518
分散型投资策略逆势操作型高频交易型
申报总市值
US$7052.1万
申报季度: 2016-12-31 · 持股只数: 85
NEW CENTURY INVESTMENT MANAGEMENT, INC在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2016-12-31，总持股市值约为 US$7052.1万，季度换手率为 86.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.07
- 持仓稳定性
- 86.24
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 51.99
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 92.87
New Century Investment Management, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，与其实际披露的 85 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.71），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 NTES
-67.5% -US$187.0万
减仓 ORLY
-77.2% -US$123.5万
减仓 ATVIEUR
-43.2% -US$183.2万
减仓 T
-69.6% -US$119.2万
减仓 INGR
-60.5% -US$99.6万
减仓 EQIX
-67.4% -US$89.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.39% | -0.49% | -38.21% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.90% | -0.20% | -42.90% | |
| 3 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 3.79% | -0.28% | -37.86% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.64% | -0.30% | -36.59% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.51% | -0.07% | -38.84% | |
| 6 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 2.36% | +0.11% | -40.48% | |
| 7 | ATVIEUR | Activision Blizzard Inc | 股票-通信服务 | 2.24% | -0.74% | -43.18% | |
| 8 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.24% | — | -28.11% | |
| 10 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.93% | — | -31.81% | |
| 11 | ✓ | Bank Of THE Ozarks | 股票-其他 | 1.92% | — | -1.47% | |
| 12 | LNC | Lincoln National CORP | 股票-金融 | 1.92% | +1.92% | NEW | |
| 13 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.83% | — | -4.24% | |
| 14 | BAX | Baxter International Inc | 股票-医疗保健 | 1.82% | -0.34% | -44.34% | |
| 15 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-周期性消费 | 1.79% | +1.79% | NEW | |
| 16 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 17 | FNSR | Finisar Corporation | 股票-其他 | 1.72% | +1.72% | NEW | |
| 18 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 1.70% | — | -19.99% | |
| 19 | FBCUSD | Flagstar Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.66% | — | -1.19% | |
| 20 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 1.57% | — | -1.26% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 1.50% | — | -28.46% | |
| 23 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 1.39% | — | -4.36% | |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 1.28% | — | -37.52% | ||
| 26 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 1.27% | — | -0.97% | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.24% | — | -39.37% | |
| 28 | OSK | Oshkosh CORP | 股票-工业 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 29 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 1.09% | -1.21% | -67.47% | |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.04% | — | -2.17% | |
| 31 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 1.04% | — | -50.88% | |
| 32 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.02% | — | -1.89% | |
| 33 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.00% | -0.39% | -60.19% | |
| 34 | LEA | Lear CORP | 股票-周期性消费 | 1.00% | — | -2.77% | |
| 35 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 1.00% | -0.16% | -60.35% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 37 | FRPT | Freshpet, Inc. | 股票-非周期性消费 | 0.98% | — | -2.53% | |
| 38 | MTDR | Matador Resources Co | 股票-能源 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 39 | HMSY | Hms Holdings CORP | 股票-其他 | 0.96% | — | -2.68% | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.92% | — | -2.23% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.89% | — | -21.49% | ||
| 42 | BKNG | Booking Holdings Inc. | 股票-周期性消费 | 0.89% | -0.35% | -55.90% | |
| 43 | JBLU | Jetblue Airways CORP | 股票-工业 | 0.87% | — | -2.02% | |
| 44 | CELG | Celgene CORP | 股票-其他 | 0.87% | — | -54.22% | |
| 45 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 46 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.86% | — | -1.99% | |
| 47 | ✓ | Leucadia Natl CORP | 股票-其他 | 0.86% | — | — | |
| 48 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | 股票-非周期性消费 | 0.86% | — | -2.77% | |
| 49 | VISN | Vistance Networks Inc | 股票-科技 | 0.84% | — | -1.94% | |
| 50 | INGR | Ingredion Inc | 股票-非周期性消费 | 0.83% | -0.55% | -60.50% |
1–50 of 85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
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New Century Investment Management, Inc 在 2016-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Home Depot Inc (HD); 清仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO); 清仓: Nuvasive Inc (NUVAGBP); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX).
申报历史
FAQ
New Century Investment Management, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
New Century Investment Management, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7052.1万，分布在 85 个已申报仓位之中。
New Century Investment Management, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，New Century Investment Management, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$309.6万 (4.4%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$275.2万 (3.9%)
3. Constellation Brands Inc-a (STZ) — US$267.1万 (3.8%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$256.8万 (3.6%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$247.4万 (3.5%)
New Century Investment Management, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，New Century Investment Management, Inc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Home Depot Inc (HD); 清仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO); 清仓: Nuvasive Inc (NUVAGBP); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX)
New Century Investment Management, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，New Century Investment Management, Inc 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 28.6%
• Information Technology: 18.8%
• Consumer Discretionary: 12.7%
• Health Care: 12.3%
• Financials: 12.2%
• Consumer Staples: 9.0%
投资风格解析
New Century Investment Management, Inc的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 19 升至 86，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BANK OF THE OZARKS（+US$35.2万，现达 US$135.2万），同时减持 ATVIEUR（-US$537.4万，仍持有 US$158.1万）。
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