NS
Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Nan Shan Life Insurance Co., Ltd.CIK: 0001730464
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$31.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 82
Nan Shan Life Insurance Co., Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$31.9亿，季度换手率为 61.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.93
- 持仓稳定性
- 61.07
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.62
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.76
Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 82 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMD
+1288.6% US$1.2亿
减仓 COST
-44.7% -US$6318.4万
减仓 VZ
-34.3% -US$4676.4万
清仓 NOW
减仓 GDX
-87.3% -US$4818.9万
新建仓 WMT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.89% | +0.65% | +2.66% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.58% | +0.61% | +17.10% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.09% | +0.84% | +26.79% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.05% | +0.40% | +27.23% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 4.01% | +3.89% | +1288.65% | |
| 6 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 3.73% | +0.01% | -19.20% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.52% | +1.73% | +98.94% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.78% | -0.29% | +6.42% | |
| 9 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 2.72% | -0.84% | -26.06% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.67% | +1.02% | +53.23% | |
| 11 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 2.49% | -0.63% | +7.68% | |
| 12 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 2.41% | +1.71% | +317.65% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.14% | -2.62% | -44.71% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.04% | +0.29% | +21.02% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.93% | -0.54% | -20.68% | |
| 16 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.90% | -0.30% | — | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.90% | -0.93% | -39.32% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.82% | -1.98% | -34.32% | |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.75% | +0.75% | +73.40% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 21 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.70% | -0.36% | — | |
| 22 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 1.57% | -0.03% | — | |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.49% | -1.33% | -17.90% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 25 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.40% | +0.58% | +27.47% | |
| 26 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.39% | +0.29% | +95.28% | |
| 27 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.37% | +0.64% | +125.48% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.34% | +0.44% | +69.05% | |
| 29 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 1.31% | +0.11% | -0.20% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.29% | -0.19% | -12.29% | |
| 31 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 1.27% | +0.07% | +42.22% | |
| 32 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.76% | +70.06% | |
| 33 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.96% | +151.91% | |
| 34 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.07% | +0.85% | +513.79% | |
| 35 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.07% | -0.22% | +11.07% | |
| 36 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.97% | -0.07% | — | |
| 37 | APTV | Aptiv PLC | 股票-周期性消费 | 0.96% | -0.77% | -27.70% | |
| 38 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 0.93% | +0.91% | +6292.52% | |
| 39 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.16% | +41.91% | |
| 40 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.90% | -0.50% | -75.33% | |
| 41 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 42 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 43 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 44 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.70% | +804.43% | |
| 45 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.77% | +0.66% | +692.24% | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 47 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.74% | +0.11% | -56.85% | |
| 48 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.35% | -45.61% | |
| 49 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.71% | -0.18% | -7.62% | |
| 50 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.71% | +0.45% | +263.89% |
1–50 of 82
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.3%
近4个季度表现
+16.6%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- -5%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化表现
- +13.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.94
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡玛比率
- +1.82
- 信息比率
- -1.28
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +26.4%
- 最差12个月
- +2%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +1.03
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- -0.59
- 上行潜力
- +3.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 82 | US$31.9亿 | 61 | ||
| 2026 Q1 | 87 | US$27.6亿 | 97 | ||
| 2025 Q4 | 82 | US$32.5亿 | 42 | ||
| 2025 Q3 | 103 | US$47.1亿 | 44 | ||
| 2025 Q2 | 116 | US$45.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 112 | US$42.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 111 | US$41.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 98 | US$42.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 104 | US$42.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 104 | US$42.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 94 | US$41.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 94 | US$36.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 92 | US$41.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 95 | US$42.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 90 | US$36.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 89 | US$40.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 90 | US$47.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 86 | US$57.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 99 | US$65.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 100 | US$60.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 107 | US$59.1亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 120 | US$51.5亿 | 47 | ||
| 2020 Q4 | 118 | US$48.4亿 | 41 | ||
| 2020 Q3 | 105 | US$38.0亿 | 45 | ||
| 2020 Q2 | 104 | US$33.0亿 | 50 | ||
| 2020 Q1 | 94 | US$27.4亿 | 64 | ||
| 2019 Q4 | 91 | US$32.1亿 | 51 | ||
| 2019 Q3 | 87 | US$36.3亿 | 38 | ||
| 2019 Q2 | 92 | US$39.1亿 | 50 | ||
| 2019 Q1 | 104 | US$50.7亿 | 47 | ||
| 2018 Q4 | 105 | US$41.9亿 | 36 | ||
| 2018 Q3 | 105 | US$51.5亿 | 42 | ||
| 2018 Q2 | 96 | US$43.4亿 | 46 | ||
| 2018 Q1 | 95 | US$49.0亿 | 55 | ||
| 2017 Q4 | 78 | US$38.6亿 | 57 | ||
| 2017 Q3 | 82 | US$48.4亿 | 78 | ||
| 2017 Q2 | 69 | US$39.3亿 | 42 | ||
| 2017 Q1 | 81 | US$40.1亿 | 62 | ||
| 2016 Q4 | 66 | US$26.4亿 | 61 | ||
| 2016 Q3 | 72 | US$34.5亿 | 52 | ||
| 2016 Q2 | 62 | US$25.8亿 | 33 | ||
| 2016 Q1 | 69 | US$23.0亿 | 45 | ||
| 2015 Q4 | 56 | US$17.5亿 | 36 | ||
| 2015 Q3 | 68 | US$18.1亿 | 57 | ||
| 2015 Q2 | 77 | US$18.6亿 | 64 | ||
| 2015 Q1 | 72 | US$14.2亿 | 67 | ||
| 2014 Q4 | 50 | US$8.1亿 | 56 | ||
| 2014 Q3 | 47 | US$7.8亿 | 25 | ||
| 2014 Q2 | 36 | US$7.6亿 | 51 | ||
| 2014 Q1 | 30 | US$6.0亿 | 60 | ||
| 2013 Q4 | 27 | US$4.4亿 | 88 | ||
| 2013 Q3 | 20 | US$5.0亿 | 68 | ||
| 2013 Q2 | 13 | US$2.7亿 | 100 |
Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Walmart Inc (WMT); 清仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Nike Inc -cl B (NKE); 清仓: Unitedhealth Group Inc (UNH).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +3.9% | +1288.65% | 加仓 |
| 2 | WMT | Walmart Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.7% | +98.94% | 加仓 |
| 4 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | +1.7% | +317.65% | 加仓 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | +1% | +53.23% | 加仓 |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | +1% | +151.91% | 加仓 |
| 8 | LEN | Lennar Corp-a | +0.9% | +6292.52% | 加仓 |
| 9 | GLW | Corning Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 10 | SLB | Slb LTD | +0.9% | +513.79% | 加仓 |
| 11 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | +26.79% | 加仓 |
| 13 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 14 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.8% | +70.06% | 加仓 |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | +0.8% | +73.40% | 加仓 |
| 16 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 17 | ADI | Analog Devices Inc | +0.7% | +804.43% | 加仓 |
| 18 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.7% | +692.24% | 加仓 |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | +2.66% | 加仓 |
| 20 | SPGI | S&p Global Inc | +0.6% | +125.48% | 加仓 |
| 21 | AAPL | Apple Inc | +0.6% | +17.10% | 加仓 |
| 22 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.6% | +27.47% | 加仓 |
| 23 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 24 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.5% | +4562.13% | 加仓 |
| 25 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.5% | +263.89% | 加仓 |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.4% | +69.05% | 加仓 |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.4% | +79.80% | 加仓 |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | +27.23% | 加仓 |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | +0.4% | +323.76% | 加仓 |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | +21.02% | 加仓 |
| 32 | CME | Cme Group Inc | +0.3% | +95.28% | 加仓 |
| 33 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 36 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 37 | SCCO | Southern Copper CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 38 | ✓ | Versigent LTD | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 39 | VPU | Vanguard Utilities ETF | +0.2% | +41.91% | 加仓 |
| 40 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | XYZ | Block Inc | +0.1% | -0.20% | 减仓 |
| 42 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -56.85% | 减仓 |
| 43 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | +42.22% | 加仓 |
| 44 | COPX | Global X Copper Miners ETF | +0.1% | +89.25% | 加仓 |
| 45 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | 0% | +19.39% | 加仓 |
| 47 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | -19.20% | 减仓 |
| 48 | SNPS | Synopsys Inc | 0% | — | 不变 |
| 49 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | 0% | — | 不变 |
| 50 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | 0% | — | 不变 |
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申报历史
FAQ
Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$31.9亿，分布在 82 个已申报仓位之中。
Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.2亿 (6.9%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1.5亿 (4.6%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.3亿 (4.1%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.3亿 (4.0%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1.3亿 (4.0%)
Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. 共进行了 93 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Walmart Inc (WMT); 清仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Nike Inc -cl B (NKE); 清仓: Unitedhealth Group Inc (UNH)
Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.2%
• Communication Services: 17.3%
• Financials: 11.9%
• Health Care: 9.6%
• Consumer Discretionary: 7.5%
• Consumer Staples: 6.0%
投资风格解析
Nan Shan Life Insurance Co., Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.3%，跑输 S&P 500 5.0 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 35.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 61，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GOOGL（+US$1.9亿，现达 US$2.2亿），同时减持 V（-US$6381.4万，仍持有 US$6150.0万）。
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