Mycio Wealth Partners, LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓

Name: Mycio Wealth Partners, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001371726

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$5.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 49

MYCIO WEALTH PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 10.9%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 10.88
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 98
仓位均衡度: 56.26

Mycio Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.403——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 70%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 FXE
加仓 CB
+3.6%　US$2588.6万
加仓 IVV
+0.6%　US$311.2万
减仓 AAPL
-16.4%　-US$73.8万
加仓 SPY
+0.2%　US$280.9万
减仓 KKR
-6.0%　-US$52.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CB	Chubb Limited	股票-金融	62.74%	+1.00%	+3.65%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.47%	+0.06%	+1.17%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.38%	+0.33%	+0.59%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.02%	+0.29%	+0.16%
5	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.80%	-0.33%	-16.41%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.38%	-0.08%	-3.52%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.13%	+0.10%	+0.42%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.10%	+0.07%	+0.32%
9	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.98%	+0.02%	+103.39%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.67%	+0.14%	+300.27%
11	KKR	Kkr & Co Inc	股票-金融	1.35%	-0.19%	-6.05%
12	BNL	Broadstone Net Lease Inc	股票-房地产	1.13%	+0.07%	+0.10%
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.03%	+0.07%	+0.17%
14	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.87%	-0.02%	+0.51%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.82%	+0.11%	+1.03%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.81%	+0.07%	+0.15%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.54%	-0.02%	-12.84%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.49%	-0.14%	-0.86%
19	APD	Air Products & Chemicals Inc	股票-原材料	0.43%	-0.03%	—
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.42%	+0.05%	+0.47%
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.39%	+0.02%	—
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.27%	—	+2.66%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.25%	+0.01%	—
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.25%	+0.03%	-2.68%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.24%	+0.03%	-1.35%
26	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	0.23%	+0.10%	+75.97%
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.20%	+0.02%	+0.12%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+0.78%
29	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.19%	+0.01%	+0.31%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.15%	+0.09%	+121.87%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.11%	+0.01%	-0.14%
32	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.11%	+0.02%	+4.64%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.10%	+0.02%	—
34	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.10%	—	+1.01%
35	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.09%	-0.01%	+0.64%
36	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.08%	-0.01%	-20.09%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.08%	+0.01%	+0.33%
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.08%	+0.01%	+0.09%
39	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.06%	—	—
40	VFC	Vf CORP	股票-周期性消费	0.06%	—	+0.44%
41	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.06%	+0.01%	—
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.04%	—	+300.42%
44	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
45	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
46	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.01%	+0.01%	NEW
47	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	0.01%	—	—
48	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	—	—	—
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	—	—	+1.72%

投资组合表现

Q3 2026表现

+7%

近4个季度表现

+22.8%

标准差: +12%
贝塔系数: +0.29
阿尔法: +12.8%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.13
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.65
斯特林比率: +1.33
卡玛比率: +3.8
信息比率: -0.1
跟踪误差: +14.7%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +36.3%
最差12个月: +2.2%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.55
行业分散度: +30.1%
偏度: -0.2
峰度: -0.78
上行潜力: +4.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	49	US$5.4亿	11	1CB 2IEFA 3IVV 主要持股2026 Q2 1.CB 2.IEFA 3.IVV 4.SPY 5.AAPL 6.EFA 7.VEA 8.VIG 9.NOBL 10.IWF
2026 Q1	49	US$5.0亿	6	1CB 2IEFA 3IVV 主要持股2026 Q1 1.CB 2.IEFA 3.IVV 4.SPY 5.AAPL 6.EFA 7.VEA 8.VIG 9.NOBL 10.FXE
2025 Q4	48	US$4.8亿	12	1CB 2IEFA 3IVV 主要持股2025 Q4 1.CB 2.IEFA 3.IVV 4.SPY 5.AAPL 6.EFA 7.VIG 8.VEA 9.NOBL 10.IWF
2025 Q3	47	US$4.3亿	9	1CB 2IVV 3IEFA 主要持股2025 Q3 1.CB 2.IVV 3.IEFA 4.SPY 5.AAPL 6.EFA 7.VIG 8.NOBL 9.VEA 10.IWF
2025 Q2	48	US$4.3亿	0	1CB 2IEFA 3IVV 主要持股2025 Q2 1.CB 2.IEFA 3.IVV 4.SPY 5.AAPL 6.EFA 7.VIG 8.NOBL 9.VEA 10.IWF
2025 Q1	50	US$4.2亿	100	1CB 2IEFA 3IVV 主要持股2025 Q1 1.CB 2.IEFA 3.IVV 4.SPY 5.AAPL 6.EFA 7.VIG 8.NOBL 9.VEA 10.IWF
2024 Q4	49	US$4.2亿	0	1CB 2IVV 3IEFA 主要持股2024 Q4 1.CB 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.SPY 6.EFA 7.VIG 8.NOBL 9.IWF 10.VEA
2024 Q3	46	US$4.4亿	0	1CB 2IVV 3IEFA 主要持股2024 Q3 1.CB 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.SPY 6.VIG 7.EFA 8.NOBL 9.VEA 10.IWF
2024 Q2	46	US$3.9亿	0	1CB 2IVV 3IEFA 主要持股2024 Q2 1.CB 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.SPY 6.EFA 7.VIG 8.NOBL 9.VEA 10.IWF
2024 Q1	47	US$4.0亿	0	1CB 2IVV 3IEFA 主要持股2024 Q1 1.CB 2.IVV 3.IEFA 4.SPY 5.AAPL 6.EFA 7.VIG 8.NOBL 9.VEA 10.IWF
2023 Q4	47	US$3.6亿	0	1CB 2IEFA 3AAPL 主要持股2023 Q4 1.CB 2.IEFA 3.AAPL 4.IVV 5.SPY 6.EFA 7.VIG 8.NOBL 9.VEA 10.SDY
2023 Q3	47	US$3.3亿	0	1CB 2IEFA 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.CB 2.IEFA 3.AAPL 4.IVV 5.SPY 6.EFA 7.SDY 8.VIG 9.NOBL 10.VEA
2023 Q2	43	US$3.2亿	0	1CB 2IEFA 3AAPL 主要持股2023 Q2 1.CB 2.IEFA 3.AAPL 4.IVV 5.SPY 6.EFA 7.SDY 8.NOBL 9.VIG 10.VEA
2023 Q1	46	US$2.8亿	0	1CB 2IEFA 3IVV 主要持股2023 Q1 1.CB 2.IEFA 3.IVV 4.AAPL 5.SDY 6.EFA 7.SPY 8.NOBL 9.VIG 10.VEA
2022 Q4	52	US$3.1亿	0	1CB 2IEFA 3EFA 主要持股2022 Q4 1.CB 2.IEFA 3.EFA 4.IVV 5.NOBL 6.SDY 7.SPY 8.AAPL 9.VIG 10.BNL
2022 Q3	46	US$2.6亿	0	1CB 2NOBL 3VEA 主要持股2022 Q3 1.CB 2.NOBL 3.VEA 4.AAPL 5.BNL 6.IVV 7.IEFA 8.EFA 9.SDY 10.VIG
2022 Q2	44	US$2.7亿	0	1CB 2IEFA 3NOBL 主要持股2022 Q2 1.CB 2.IEFA 3.NOBL 4.BNL 5.AAPL 6.VIG 7.IVV 8.VEA 9.SPY 10.SDY
2022 Q1	47	US$3.1亿	0	1CB 2IEFA 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.CB 2.IEFA 3.AAPL 4.IVV 5.BNL 6.NOBL 7.VEA 8.VIG 9.SPY 10.SDY
2021 Q4	45	US$3.0亿	0	1CB 2IEFA 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.CB 2.IEFA 3.AAPL 4.BNL 5.IVV 6.NOBL 7.VIG 8.SPY 9.VEA 10.SDY
2021 Q3	41	US$2.7亿	0	1CB 2IEFA 3BNL 主要持股2021 Q3 1.CB 2.IEFA 3.BNL 4.IVV 5.AAPL 6.NOBL 7.SPY 8.VIG 9.VEA 10.SDY
2021 Q2	43	US$2.5亿	95	1CB 2BNL 3IEFA 主要持股2021 Q2 1.CB 2.BNL 3.IEFA 4.IVV 5.SPY 6.VIG 7.NOBL 8.VEA 9.SDY 10.IWM
2021 Q1	42	US$2.2亿	32	1CB 2IEFA 3BNL 主要持股2021 Q1 1.CB 2.IEFA 3.BNL 4.IVV 5.SPY 6.VIG 7.VEA 8.NOBL 9.IWM 10.VFC
2020 Q4	38	US$1.8亿	23	1CB 2BNLEUR 3IEFA 主要持股2020 Q4 1.CB 2.BNLEUR 3.IEFA 4.IVV 5.VFC 6.VEA 7.SPY 8.NOBL 9.LMT 10.IWB
2020 Q3	32	US$1.5亿	17	1CB 2BNLEUR 3IEFA 主要持股2020 Q3 1.CB 2.BNLEUR 3.IEFA 4.IVV 5.SPY 6.VEA 7.VFC 8.LMT 9.NOBL 10.IWB
2020 Q2	35	US$1.4亿	12	1CB 2IEFA 3IVV 主要持股2020 Q2 1.CB 2.IEFA 3.IVV 4.SPY 5.VEA 6.VFC 7.LMT 8.VCSH 9.NOBL 10.IWB
2020 Q1	30	US$1.5亿	100	1CB 2IEFA 3IVV 主要持股2020 Q1 1.CB 2.IEFA 3.IVV 4.SPY 5.VEA 6.LMT 7.VCSH 8.NOBL 9.IWB 10.IWF
2019 Q4	474	US$15.4亿	19	1CB 2SPY 3IVV 主要持股2019 Q4 1.CB 2.SPY 3.IVV 4.VEA 5.EFA 6.IEFA 7.NOBL 8.APD 9.WAB 10.SDY
2019 Q3	453	US$13.5亿	15	1CB 2SPY 3IVV 主要持股2019 Q3 1.CB 2.SPY 3.IVV 4.EFA 5.VEA 6.APD 7.WAB 8.NOBL 9.IEFA 10.SDY
2019 Q2	413	US$12.7亿	9	1CB 2SPY 3IVV 主要持股2019 Q2 1.CB 2.SPY 3.IVV 4.EFA 5.VEA 6.APD 7.WAB 8.NOBL 9.SDY 10.IWB
2019 Q1	295	US$12.1亿	16	1CB 2SPY 3IVV 主要持股2019 Q1 1.CB 2.SPY 3.IVV 4.EFA 5.VEA 6.WAB 7.APD 8.SDY 9.IWB 10.NOBL
2018 Q4	289	US$10.8亿	31	1CB 2IVV 3SPY 主要持股2018 Q4 1.CB 2.IVV 3.SPY 4.EFA 5.VEA 6.WAB 7.APD 8.SDY 9.IWB 10.IWM
2018 Q3	286	US$10.3亿	12	1CB 2IVV 3SPY 主要持股2018 Q3 1.CB 2.IVV 3.SPY 4.WAB 5.EFA 6.APD 7.AAPL 8.SDY 9.IWB 10.VEA
2018 Q2	279	US$9.7亿	15	1CB 2IVV 3SPY 主要持股2018 Q2 1.CB 2.IVV 3.SPY 4.WAB 5.EFA 6.APD 7.SDY 8.AAPL 9.IWB 10.ECC
2018 Q1	254	US$8.9亿	10	1CB 2IVV 3SPY 主要持股2018 Q1 1.CB 2.IVV 3.SPY 4.WAB 5.EFA 6.APD 7.SDY 8.AAPL 9.IWB 10.ECC
2017 Q4	250	US$9.3亿	10	1CB 2IVV 3SPY 主要持股2017 Q4 1.CB 2.IVV 3.SPY 4.WAB 5.APD 6.EFA 7.SDY 8.AAPL 9.IWB 10.ECC
2017 Q3	252	US$8.8亿	10	1CB 2IVV 3SPY 主要持股2017 Q3 1.CB 2.IVV 3.SPY 4.WAB 5.APD 6.EFA 7.SDY 8.AAPL 9.ECC 10.IWB
2017 Q2	237	US$8.5亿	11	1CB 2IVV 3SPY 主要持股2017 Q2 1.CB 2.IVV 3.SPY 4.WAB 5.APD 6.EFA 7.SDY 8.ECC 9.AAPL 10.IWB
2017 Q1	251	US$8.2亿	15	1CB 2IVV 3SPY 主要持股2017 Q1 1.CB 2.IVV 3.SPY 4.WAB 5.APD 6.EFA 7.SDY 8.AAPL 9.ECC 10.IWB
2016 Q4	215	US$7.5亿	31	1CB 2IVV 3SPY 主要持股2016 Q4 1.CB 2.IVV 3.SPY 4.WAB 5.APD 6.EFA 7.SDY 8.ECC 9.AAPL 10.IWB
2016 Q3	897	US$6.1亿	9	1CB 2SPY 3WAB 主要持股2016 Q3 1.CB 2.SPY 3.WAB 4.IVV 5.APD 6.SDY 7.ECC 8.AAPL 9.EFA 10.XRAY
2016 Q2	1211	US$5.8亿	11	1CB 2SPY 3WAB 主要持股2016 Q2 1.CB 2.SPY 3.WAB 4.IVV 5.APD 6.SDY 7.ECC 8.AAPL 9.EFA 10.XRAY
2016 Q1	949	US$5.6亿	53	1CB 2WAB 3SPY 主要持股2016 Q1 1.CB 2.WAB 3.SPY 4.APD 5.IVV 6.ECC 7.SDY 8.AAPL 9.EFA 10.XRAY
2015 Q4	789	US$5.6亿	26	1CB 2WAB 3SPY 主要持股2015 Q4 1.CB 2.WAB 3.SPY 4.APD 5.IVV 6.EFA 7.ECC 8.AAPL 9.SDY 10.EEM
2015 Q3	973	US$4.9亿	11	1CB 2WAB 3SPY 主要持股2015 Q3 1.CB 2.WAB 3.SPY 4.APD 5.IVV 6.ECC 7.AAPL 8.SDY 9.BDN 10.XRAY
2015 Q2	761	US$5.1亿	11	1CB 2WAB 3SPY 主要持股2015 Q2 1.CB 2.WAB 3.SPY 4.APD 5.IVV 6.ECC 7.AAPL 8.SDY 9.BDN 10.XRAY
2015 Q1	722	US$4.9亿	13	1CB 2WAB 3SPY 主要持股2015 Q1 1.CB 2.WAB 3.SPY 4.APD 5.IVV 6.AAPL 7.ECC 8.SDY 9.XRAY 10.IWM
2014 Q4	679	US$4.7亿	19	1CB 2WAB 3APD 主要持股2014 Q4 1.CB 2.WAB 3.APD 4.SPY 5.IVV 6.AAPL 7.ECC 8.EFA 9.XRAY 10.IWM
2014 Q3	670	US$4.3亿	10	1CB 2WAB 3APD 主要持股2014 Q3 1.CB 2.WAB 3.APD 4.SPY 5.IVV 6.AAPL 7.XRAY 8.FMC 9.DXJ 10.ERIE
2014 Q2	673	US$4.4亿	14	1CB 2WAB 3APD 主要持股2014 Q2 1.CB 2.WAB 3.APD 4.IVV 5.SPY 6.G1699R 7.AAPL 8.FMC 9.XRAY 10.PPL
2014 Q1	664	US$4.1亿	17	1CB 2WAB 3APD 主要持股2014 Q1 1.CB 2.WAB 3.APD 4.IVV 5.SPY 6.G1699R 7.FMC 8.XRAY 9.AAPL 10.GSK
2013 Q4	627	US$4.0亿	21	1CB 2WAB 3APD 主要持股2013 Q4 1.CB 2.WAB 3.APD 4.IVV 5.SPY 6.DXJ 7.FMC 8.AAPL 9.928998 10.XRAY
2013 Q3	571	US$3.7亿	11	1CB 2WAB 3APD 主要持股2013 Q3 1.CB 2.WAB 3.APD 4.IVV 5.SPY 6.DXJ 7.IWR 8.FMC 9.FITB 10.AAPL
2013 Q2	595	US$3.6亿	0	1CB 2WAB 3APD 主要持股2013 Q2 1.CB 2.WAB 3.APD 4.IVV 5.SPY 6.IWR 7.DXJ 8.VWO 9.EUO 10.FITB

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Mycio Wealth Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Invesco Currencyshares Euro (FXE); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 加仓: Chubb Limited (CB) — 股数 +3.65%.

Mycio Wealth Partners, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CB	Chubb Limited	+1%	+3.65%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+0.59%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+0.16%	加仓
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+300.27%	加仓
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+1.03%	加仓
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.42%	加仓
7	VTHR	Vanguard Russell 3000	+0.1%	+75.97%	加仓
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+121.87%	加仓
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+0.32%	加仓
10	BNL	Broadstone Net Lease Inc	+0.1%	+0.10%	加仓
11	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+0.17%	加仓
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.15%	加仓
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+1.17%	加仓
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+0.47%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.68%	减仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.35%	减仓
17	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	+103.39%	加仓
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	—	不变
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.12%	加仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
21	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	+4.64%	加仓
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	NEW	新建仓
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	—	不变
24	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+0.31%	加仓
25	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+0.78%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.14%	减仓
27	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+0.09%	加仓
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	NEW	新建仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.33%	加仓
30	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	—	不变
31	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	+2.66%	加仓
32	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	—	不变
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	不变
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+300.42%	加仓
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	—	不变
36	VFC	Vf CORP	—	+0.44%	加仓
37	BND	Vanguard Total Bond Market	—	+1.01%	加仓
38	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	—	不变
39	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	+1.72%	加仓
40	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	—	—	不变
41	PPL	Ppl CORP	0%	+0.64%	加仓
42	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	-20.09%	减仓
43	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	+0.51%	加仓
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-12.84%	减仓
45	APD	Air Products & Chemicals Inc	0%	—	不变
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	EXIT	清仓
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-3.52%	减仓
48	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-0.86%	减仓
49	KKR	Kkr & Co Inc	-0.2%	-6.05%	减仓
50	AAPL	Apple Inc	-0.3%	-16.41%	减仓

1–50 of 51

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-12	13F-HR
2026 Q1	2026-04-29	13F-HR
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR
2025 Q2	2025-07-31	13F-HR
2025 Q1	2025-05-07	13F-HR
2024 Q4	2025-01-30	13F-HR
2024 Q3	2024-10-25	13F-HR
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR
2024 Q1	2024-05-08	13F-HR
2023 Q4	2024-01-30	13F-HR
2023 Q3	2023-11-07	13F-HR
2023 Q2	2023-08-04	13F-HR
2023 Q1	2023-05-09	13F-HR
2022 Q4	2023-01-25	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-02	13F-HR
2022 Q1	2022-05-09	13F-HR
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR
2021 Q3	2021-11-10	13F-HR
2021 Q2	2021-08-09	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-09	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-14	13F-HR
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR
2019 Q2	2019-08-05	13F-HR
2019 Q1	2019-04-18	13F-HR
2018 Q4	2019-01-22	13F-HR
2018 Q3	2018-10-25	13F-HR
2018 Q2	2018-07-19	13F-HR
2018 Q1	2018-04-27	13F-HR
2017 Q4	2018-01-31	13F-HR
2017 Q3	2017-10-19	13F-HR
2017 Q2	2017-08-10	修正案
2017 Q2	2017-08-08	13F-HR
2017 Q1	2017-04-25	13F-HR
2016 Q4	2017-02-01	13F-HR
2016 Q3	2016-11-03	13F-HR
2016 Q2	2016-08-10	13F-HR
2016 Q1	2016-05-11	13F-HR
2015 Q4	2016-02-05	13F-HR
2015 Q3	2015-11-06	13F-HR
2015 Q2	2015-08-10	13F-HR
2015 Q1	2015-05-12	13F-HR
2014 Q4	2015-02-05	13F-HR
2014 Q3	2014-11-13	13F-HR
2014 Q2	2014-08-11	13F-HR
2014 Q1	2014-05-13	13F-HR
2013 Q4	2014-02-11	13F-HR
2013 Q3	2013-11-14	13F-HR
2013 Q2	2013-08-07	13F-HR

FAQ

Mycio Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mycio Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.4亿，分布在 49 个已申报仓位之中。

Mycio Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mycio Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Chubb Limited (CB) — US$3.4亿 (62.7%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2389.6万 (4.5%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2341.1万 (4.4%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2152.6万 (4.0%) 5. Apple Inc (AAPL) — US$1497.4万 (2.8%)

Mycio Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mycio Wealth Partners, LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Currencyshares Euro (FXE); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 加仓: Chubb Limited (CB) — 股数 +3.65%

Mycio Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mycio Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 92.0% • Information Technology: 4.2% • Real Estate: 1.6% • Industrials: 0.7% • Communication Services: 0.7% • Materials: 0.6%

投资风格解析

Mycio Wealth Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.4%，跑赢 S&P 500 12.8 个百分点；贝塔系数为 0.29（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。

该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 92.0% 集中于Financials。

过去两个季度，该机构持续加码 CB（+US$2898.0万，现达 US$3.4亿），同时减持 AAPL（-US$185.7万，仍持有 US$1497.4万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Mycio Wealth Partners, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mycio-wealth-partners-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get mycio-wealth-partners-llc

完整 API 与 MCP 文档 →