RC
Rs Crum Inc. SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF
Rs Crum Inc.CIK: 0001401459
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$5.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 102
RS CRUM INC.在最新一期 13F 报告中披露了 102 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 4.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.79
- 持仓稳定性
- 4.7
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.96
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.21
Rs Crum Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.079——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 102 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 OKE
新建仓 30609A109
加仓 BCI
+1.3% US$159.1万
加仓 DFUS
+1.3% US$162.5万
加仓 DFIC
+2.3% US$148.3万
减仓 VBK
+1.7% -US$121.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 18.11% | -0.21% | +0.99% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 11.86% | +0.28% | +1.28% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 10.74% | -0.07% | -0.66% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.75% | +0.26% | +2.31% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.10% | — | +2.37% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.89% | +0.03% | +0.82% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.07% | -0.21% | +0.40% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.79% | +0.19% | +2.06% | |
| 9 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 3.54% | -0.23% | +1.70% | |
| 10 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.47% | -0.19% | +1.72% | |
| 11 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 3.23% | +0.01% | +0.45% | |
| 12 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 2.02% | +0.30% | +1.31% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.00% | +0.07% | -0.27% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.02% | -0.29% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.17% | -0.20% | |
| 16 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.18% | -0.03% | -2.53% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.70% | -0.22% | — | |
| 18 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | -0.65% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | -1.66% | |
| 20 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.56% | -0.04% | -0.26% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.13% | -4.15% | |
| 22 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.51% | +0.03% | -0.56% | |
| 23 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 24 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.46% | -0.01% | — | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -0.97% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.39% | — | -0.27% | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.08% | -10.66% | |
| 28 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.36% | +0.04% | +0.82% | |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -5.06% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | ||
| 32 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.30% | — | — | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.02% | -1.03% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.04% | +2.44% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 39 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.02% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | ||
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.17% | — | — | |
| 42 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 0.17% | — | — | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.16% | — | +0.09% | |
| 44 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.16% | -0.03% | +0.02% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.15% | +0.03% | -4.46% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.15% | -0.02% | -6.69% | |
| 48 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.93% | |
| 49 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.13% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
+12.3%
- 标准差
- +9.3%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +17.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.76
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +3.91
- 信息比率
- -0.92
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.2%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.79
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +5.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 102 | US$5.3亿 | 5 | ||
| 2026 Q2 | 103 | US$5.3亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 102 | US$5.2亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 97 | US$5.0亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 99 | US$4.5亿 | 8 | ||
| 2025 Q2 | 91 | US$4.2亿 | 14 | ||
| 2025 Q1 | 88 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 91 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 94 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 95 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 81 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 81 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 77 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 72 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 71 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 71 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 70 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 70 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 70 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 69 | US$1.8亿 | 0 |
Rs Crum Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC).
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申报历史
FAQ
Rs Crum Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rs Crum Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 102 个已申报仓位之中。
Rs Crum Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rs Crum Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$9679.2万 (18.1%)
2. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$6340.0万 (11.9%)
3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$5737.8万 (10.7%)
4. Dimensional International Co (DFIC) — US$4676.1万 (8.8%)
5. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$2723.6万 (5.1%)
Rs Crum Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rs Crum Inc. 共进行了 65 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC)
Rs Crum Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rs Crum Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.9%
• Consumer Discretionary: 20.2%
• Industrials: 15.0%
• Communication Services: 8.7%
• Health Care: 6.3%
• Energy: 5.6%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Rs Crum Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.6%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFUS（+US$1046.2万，现达 US$6340.0万），同时减持 CMCSA（-US$23.5万，仍持有 US$59.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/rs-crum-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get rs-crum-inc