RC
Rs Crum Inc. SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF
Rs Crum Inc.CIK: 0001401459
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 103
RS CRUM INC.在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 17.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.79
- 持仓稳定性
- 17.82
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.06
Rs Crum Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.079——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 TLH
加仓 DFUS
+1.0% US$883.7万
加仓 DFAC
+0.9% US$758.4万
清仓 TLT
减仓 GLD
+3.7% -US$242.7万
加仓 DFEM
-1.2% US$378.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 18.32% | +0.24% | +5.22% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 11.58% | +1.34% | +0.98% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 10.81% | +1.13% | +0.87% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.49% | +0.50% | +4.49% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.10% | +0.57% | -1.24% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.86% | +0.45% | +0.26% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.28% | +0.39% | +1.34% | |
| 8 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 3.77% | +0.56% | +0.09% | |
| 9 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.66% | +0.24% | +1.35% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.60% | -0.58% | +3.70% | |
| 11 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 3.22% | -0.17% | -0.49% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.93% | +0.20% | +0.08% | |
| 13 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 1.72% | -0.14% | +4.11% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.08% | -2.15% | |
| 15 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.21% | +0.04% | -1.77% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.16% | +4.83% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.92% | +0.31% | +3.59% | |
| 18 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | +3.54% | |
| 19 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.60% | +0.05% | -2.51% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.07% | +502.05% | |
| 21 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.03% | -1.01% | |
| 22 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.48% | +0.03% | +0.01% | |
| 23 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.05% | -1.29% | |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.33% | +2.93% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.02% | -1.10% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.39% | — | -5.36% | |
| 28 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | -1.75% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | -2.13% | |
| 30 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.32% | +0.01% | -3.60% | |
| 31 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 32 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.30% | -0.02% | +0.05% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.09% | +0.03% | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.27% | — | +3.40% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.02% | +0.90% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.22% | — | +0.02% | |
| 37 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.22% | +0.14% | +2.50% | |
| 38 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 39 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.19% | -0.02% | -7.40% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.05% | — | |
| 41 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.17% | +0.03% | -4.57% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.16% | +0.04% | +18.55% | |
| 44 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | — | +0.04% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.04% | +1.14% | |
| 47 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +3.51% | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.14% | — | +1.06% | |
| 49 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.03% | -2.04% | |
| 50 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.13% | +0.02% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+19%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +15.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.01
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +3.52
- 信息比率
- -0.79
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +27.1%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- -0.44
- 上行潜力
- +4.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 103 | US$5.3亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 102 | US$5.2亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 97 | US$5.0亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 99 | US$4.5亿 | 8 | ||
| 2025 Q2 | 91 | US$4.2亿 | 14 | ||
| 2025 Q1 | 88 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 91 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 94 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 95 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 81 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 81 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 77 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 72 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 71 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 71 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 70 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 70 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 70 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 69 | US$1.8亿 | 0 |
Rs Crum Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR).
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申报历史
FAQ
Rs Crum Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rs Crum Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 103 个已申报仓位之中。
Rs Crum Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rs Crum Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$9773.7万 (18.3%)
2. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$6177.5万 (11.6%)
3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$5764.5万 (10.8%)
4. Dimensional International Co (DFIC) — US$4527.8万 (8.5%)
5. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$2722.2万 (5.1%)
Rs Crum Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rs Crum Inc. 共进行了 79 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 44 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR)
Rs Crum Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rs Crum Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.5%
• Consumer Discretionary: 19.1%
• Industrials: 16.6%
• Energy: 9.3%
• Communication Services: 8.2%
• Health Care: 5.7%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Rs Crum Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.8%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 BSV（+US$954.6万，现达 US$9773.7万），同时减持 MSFT（-US$62.6万，仍持有 US$215.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/rs-crum-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get rs-crum-inc