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Mount Capital Ltd 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Mount Capital LtdCIK: 0001896379
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 17
Mount Capital Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 24.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.87
- 持仓稳定性
- 24.45
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 83.7
- 多样化
- 34
- 仓位均衡度
- 90.9
Mount Capital Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.105——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.91），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 10.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 KMX
+42.5% US$1386.6万
加仓 MRNA
+15.9% US$1199.1万
清仓 DCH
减仓 CHTR
0.0% -US$726.8万
减仓 LBRDK
0.0% -US$614.3万
加仓 CCK
0.0% US$329.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 17.14% | -0.29% | +6.93% | |
| 2 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 13.45% | -0.38% | — | |
| 3 | MRNA | Moderna Inc | 股票-医疗保健 | 12.10% | +4.01% | +15.87% | |
| 4 | CCK | Crown Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 12.03% | +0.52% | — | |
| 5 | KMX | Carmax Inc | 股票-周期性消费 | 11.67% | +4.79% | +42.50% | |
| 6 | NOMD | Nomad Foods Limited | 股票-其他 | 7.35% | +0.46% | — | |
| 7 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 5.30% | -3.28% | — | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.57% | +0.32% | — | |
| 9 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通信服务 | 4.52% | -2.79% | — | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.62% | +0.31% | — | |
| 11 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 2.13% | +0.09% | — | |
| 12 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.09% | — | |
| 13 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.72% | -0.20% | — | |
| 14 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.54% | +0.04% | — | |
| 15 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.95% | -0.01% | — | |
| 16 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.60% | +0.13% | — | |
| 17 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.03% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+31.3%
近4个季度表现
+9.8%
- 标准差
- +18.7%
- 贝塔系数
- +0.55
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -20.1%
- 年化表现
- +11.4%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.34
- 斯图泽指数
- +0.2
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +0.6
- 卡玛比率
- +0.57
- 信息比率
- -0.41
- 跟踪误差
- +18.2%
- 下行标准差
- +9.3%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +29.3%
- 最差12个月
- -17.1%
- 效率比率
- +0.25
- 夏普比率
- +0.67
- 行业分散度
- +12.6%
- 偏度
- +0.78
- 峰度
- +0.36
- 上行潜力
- +3.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 17 | US$2.6亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 18 | US$2.5亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 16 | US$2.5亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 16 | US$2.8亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 18 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 18 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 17 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 18 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 18 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 17 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 17 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 19 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 25 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 44 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 42 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 38 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 38 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 39 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 35 | US$3.6亿 | 0 |
Mount Capital Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dauch Corporation (DCH); 加仓: Carmax Inc (KMX) — 股数 +42.50%; 加仓: Moderna Inc (MRNA) — 股数 +15.87%; 加仓: Schwab (charles) CORP (SCHW) — 股数 +6.93%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMX | Carmax Inc | +4.8% | +42.50% | 加仓 |
| 2 | MRNA | Moderna Inc | +4% | +15.87% | 加仓 |
| 3 | CCK | Crown Holdings Inc | +0.5% | — | 不变 |
| 4 | NOMD | Nomad Foods Limited | +0.5% | — | 不变 |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.3% | — | 不变 |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.3% | — | 不变 |
| 7 | STT | State Street CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 8 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | +0.1% | — | 不变 |
| 9 | URTH | Ishares Msci World ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 10 | PM | Philip Morris International | 0% | — | 不变 |
| 11 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 0% | — | 不变 |
| 12 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | — | 不变 |
| 13 | SPGI | S&p Global Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 14 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.3% | +6.93% | 加仓 |
| 15 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.4% | — | 不变 |
| 16 | LBRDK | Liberty Broadband-c | -2.8% | — | 不变 |
| 17 | CHTR | Charter Communications Inc-a | -3.3% | — | 不变 |
| 18 | DCH | Dauch Corporation | -3.8% | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Mount Capital Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mount Capital Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 17 个已申报仓位之中。
Mount Capital Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mount Capital Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$4541.3万 (17.1%)
2. Wells Fargo & Co (WFC) — US$3563.8万 (13.4%)
3. Moderna Inc (MRNA) — US$3206.7万 (12.1%)
4. Crown Holdings Inc (CCK) — US$3186.9万 (12.0%)
5. Carmax Inc (KMX) — US$3093.0万 (11.7%)
Mount Capital Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mount Capital Ltd 共进行了 4 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dauch Corporation (DCH); 加仓: Carmax Inc (KMX) — 股数 +42.50%; 加仓: Moderna Inc (MRNA) — 股数 +15.87%; 加仓: Schwab (charles) CORP (SCHW) — 股数 +6.93%
Mount Capital Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mount Capital Ltd 的主要板块分布如下：
• Financials: 39.3%
• Consumer Discretionary: 28.3%
• Communication Services: 14.9%
• Health Care: 14.5%
• Consumer Staples: 3.0%
投资风格解析
Mount Capital Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.4%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.55（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 39.3% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 KMX（+US$1507.2万，现达 US$3093.0万），同时减持 SPGI（-US$129.4万，仍持有 US$456.9万）。
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