MM
Morangie Management LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Morangie Management LLCCIK: 0002056670
长期持有型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 34
Morangie Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.42
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 80.09
- 多样化
- 68
- 仓位均衡度
- 89.47
Morangie Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 34 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.05），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 KVYO
-6.6% -US$216.6万
减仓 DKNG
-20.9% -US$50.9万
加仓 QQQ
+0.1% US$200.9万
加仓 SNOW
0.0% US$123.8万
加仓 MS
-0.4% US$169.2万
减仓 CRM
-11.8% -US$51.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 12.51% | +0.38% | -0.40% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 10.43% | +0.26% | -0.68% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.65% | +1.03% | +0.14% | |
| 4 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 6.81% | +0.47% | -0.43% | |
| 5 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 6.71% | +0.83% | -0.41% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.90% | +0.17% | +0.00% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.26% | — | -0.53% | |
| 8 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 5.19% | -1.04% | -20.85% | |
| 9 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 5.10% | +0.23% | -0.72% | |
| 10 | KVYO | Klaviyo Inc-a | 股票-其他 | 5.06% | -2.54% | -6.59% | |
| 11 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 3.29% | +0.17% | +1.66% | |
| 12 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 2.52% | +0.86% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.48% | +0.09% | +0.03% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.39% | +0.26% | +0.01% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.37% | -0.40% | -5.98% | |
| 16 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 1.91% | +0.15% | -0.01% | |
| 17 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 1.79% | +0.05% | -1.12% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.71% | +0.14% | — | |
| 19 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.24% | -0.61% | -11.76% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.22% | -0.55% | -4.10% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.18% | +0.11% | -0.79% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.18% | +0.04% | -0.21% | |
| 23 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | -1.63% | |
| 24 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.96% | +0.05% | — | |
| 25 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.92% | -0.26% | — | |
| 26 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.14% | -5.88% | |
| 27 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | — | |
| 28 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | — | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.32% | +0.06% | +700.00% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.02% | +500.00% | |
| 33 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.20% | -0.06% | -17.15% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -0.10% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.7%
近4个季度表现
+6.8%
- 标准差
- +21.7%
- 贝塔系数
- +1.26
- 阿尔法
- -16.3%
- 最大回撤
- -14.9%
- 年化表现
- +5.7%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +0.52
- 斯图泽指数
- +0.11
- 特雷诺比率
- +0.06
- 斯特林比率
- +0.23
- 卡玛比率
- +0.38
- 信息比率
- -0.8
- 跟踪误差
- +14%
- 下行标准差
- +15.1%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +15.6%
- 最差12个月
- -9.8%
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- +0.36
- 行业分散度
- +12.9%
- 偏度
- -0.69
- 峰度
- +0.68
- 上行潜力
- +2.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Morangie Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 减仓: Klaviyo Inc-a (KVYO) — 股数 -6.59%; 减仓: Draftkings Inc-cl A (DKNG) — 股数 -20.85%; 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +0.14%; 减仓: Morgan Stanley (MS) — 股数 -0.41%.
申报历史
FAQ
Morangie Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Morangie Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 34 个已申报仓位之中。
Morangie Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Morangie Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1506.4万 (12.5%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1256.1万 (10.4%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$920.6万 (7.7%)
4. Goldman Sachs Group Inc (GS) — US$820.5万 (6.8%)
5. Morgan Stanley (MS) — US$807.4万 (6.7%)
Morangie Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Morangie Management LLC 共进行了 27 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 减仓: Klaviyo Inc-a (KVYO) — 股数 -6.59%; 减仓: Draftkings Inc-cl A (DKNG) — 股数 -20.85%; 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +0.14%; 减仓: Morgan Stanley (MS) — 股数 -0.41%
Morangie Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Morangie Management LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 36.9%
• Information Technology: 25.2%
• Consumer Discretionary: 24.1%
• Real Estate: 8.0%
• Communication Services: 5.5%
• Industrials: 0.3%
投资风格解析
Morangie Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 5.7%，跑输 S&P 500 16.3 个百分点；贝塔系数为 1.26（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.9% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 WELL（+US$200.9万，现达 US$395.7万），同时减持 KVYO（-US$789.4万，仍持有 US$608.8万）。
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