MC
Moon Capital Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2020）
Moon Capital Management, LLCCIK: 0001410588
行业集中型趋势追踪型分散型投资策略
申报总市值
US$8237.7万
申报季度: 2020-06-30 · 持股只数: 40
Moon Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2020-06-30，总持股市值约为 US$8237.7万，季度换手率为 26.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.71
- 持仓稳定性
- 26.61
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 80
- 仓位均衡度
- 92.35
Moon Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，与其实际披露的 40 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BRK-B
-2.7% -US$32.6万
加仓 LGIH
-7.5% US$137.1万
减仓 WFC
+2.0% -US$25.6万
加仓 GPI
-2.8% US$76.5万
减仓 CI
-3.8% US$7.5万
加仓 SYF
-1.9% US$66.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.46% | -1.43% | -2.74% | |
| 2 | BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | 股票-金融 | 5.48% | -0.31% | +44.24% | |
| 3 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 5.00% | -0.55% | -3.84% | |
| 4 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 4.98% | -0.50% | -6.09% | |
| 5 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 4.74% | +0.49% | -3.84% | |
| 6 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 4.60% | -0.23% | -4.95% | |
| 7 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 4.34% | -0.24% | -0.62% | |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 4.26% | +0.32% | -4.24% | |
| 9 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 4.22% | +4.22% | NEW | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.20% | +0.08% | -4.85% | |
| 11 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 3.97% | +0.33% | +8.64% | |
| 12 | PRGO | Perrigo Company plc | 股票-医疗保健 | 3.91% | -0.08% | -3.59% | |
| 13 | SKMEUR | Sk Telecom Co Ltd-spon Adr | 股票-其他 | 3.82% | -0.08% | -6.78% | |
| 14 | LGIH | Lgi Homes Inc | 股票-其他 | 3.73% | +1.39% | -7.46% | |
| 15 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 3.51% | +0.37% | -1.64% | |
| 16 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 3.36% | +0.33% | -8.17% | |
| 17 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 3.14% | -0.77% | +2.02% | |
| 18 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 3.09% | +0.50% | -1.90% | |
| 19 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 2.99% | +0.65% | -2.77% | |
| 20 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通信服务 | 2.59% | -0.13% | -4.96% | |
| 21 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 2.55% | +2.55% | NEW | |
| 22 | GLRE | Greenlight Capital Re, Ltd. | 股票-其他 | 2.09% | -0.06% | +0.05% | |
| 23 | HRB | H&r Block Inc | 股票-周期性消费 | 1.99% | -0.37% | -5.55% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.62% | -0.25% | — | |
| 25 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 1.24% | +0.25% | +7.35% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.83% | -0.04% | — | |
| 27 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.75% | -0.14% | — | |
| 28 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.69% | +0.04% | — | |
| 29 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.05% | — | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.57% | +0.02% | -0.21% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.07% | — | |
| 32 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.52% | -0.17% | +0.74% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | +0.07% | — | |
| 34 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 35 | RPM | Rpm International Inc | 股票-原材料 | 0.32% | +0.03% | — | |
| 36 | EHC | Encompass Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.05% | — | |
| 37 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | — | — | |
| 38 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.29% | — | — | |
| 39 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.29% | — | — | |
| 40 | FOX | Fox CORP - Class B | 股票-通信服务 | 0.24% | +0.24% | NEW |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Q2 | 40 | US$8237.7万 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 39 | US$7273.6万 | 50 | ||
| 2019 Q4 | 47 | US$9608.8万 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 43 | US$839.9万 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 46 | US$9246.0万 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 46 | US$8700.0万 | 38 | ||
| 2018 Q4 | 45 | US$7946.5万 | 36 | ||
| 2018 Q3 | 49 | US$1.0亿 | 27 | ||
| 2018 Q2 | 47 | US$9408.2万 | 40 | ||
| 2018 Q1 | 42 | US$8516.5万 | 66 | ||
| 2017 Q4 | 51 | US$9761.2万 | 15 | ||
| 2017 Q3 | 42 | US$8638.9万 | 44 | ||
| 2017 Q2 | 44 | US$9202.2万 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 40 | US$8565.3万 | 74 | ||
| 2016 Q4 | 38 | US$6383.4万 | 85 | ||
| 2016 Q3 | 42 | US$7236.1万 | 54 | ||
| 2016 Q2 | 47 | US$8005.9万 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 44 | US$7846.3万 | 35 | ||
| 2015 Q4 | 42 | US$7565.0万 | 56 | ||
| 2015 Q3 | 35 | US$6924.9万 | 67 | ||
| 2015 Q2 | 35 | US$7311.3万 | 21 | ||
| 2015 Q1 | 35 | US$6482.4万 | 19 | ||
| 2014 Q4 | 40 | US$7017.1万 | 91 | ||
| 2014 Q3 | 38 | US$6026.9万 | 86 | ||
| 2014 Q2 | 39 | US$6334.9万 | 32 | ||
| 2014 Q1 | 44 | US$7399.0万 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 44 | US$6960.8万 | 26 | ||
| 2013 Q3 | 43 | US$7017.8万 | 0 |
Moon Capital Management, LLC 在 2020-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: ; 新建仓: Abbvie Inc (ABBV); 新建仓: Altria Group Inc (MO); 清仓: Adient plc (ADNT); 新建仓: Fox CORP - Class B (FOX).
💡
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申报历史
FAQ
Moon Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Moon Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8237.7万，分布在 40 个已申报仓位之中。
Moon Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Moon Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$614.4万 (7.5%)
2. Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) — US$451.7万 (5.5%)
3. THE Cigna Group (CI) — US$411.5万 (5.0%)
4. Cvs Health CORP (CVS) — US$409.9万 (5.0%)
5. Kkr & Co Inc (KKR) — US$390.8万 (4.7%)
Moon Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Moon Capital Management, LLC 共进行了 29 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: ; 新建仓: Abbvie Inc (ABBV); 新建仓: Altria Group Inc (MO); 清仓: Adient plc (ADNT); 新建仓: Fox CORP - Class B (FOX)
Moon Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Moon Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 42.8%
• Financials: 42.7%
• Communication Services: 10.3%
• Energy: 1.2%
• Information Technology: 1.1%
• Consumer Discretionary: 1.0%
投资风格解析
Moon Capital Management, LLC的持仓风格高度分散、换手适中，其中 42.8% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续加码 PRGO（+US$112.6万，现达 US$321.7万），同时减持 WFC（-US$184.8万，仍持有 US$259.0万）。
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