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WIT Partners Advisory Pte. Ltd. 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
WIT Partners Advisory Pte. Ltd.CIK: 0002000043
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 16
WIT Partners Advisory Pte. Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 60.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 60.17
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 79.65
WIT Partners Advisory Pte. Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.305——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 16 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 CROX
-69.3% -US$1.3亿
加仓 PHYS
+48.9% US$891.6万
加仓 PSLV
+24.9% -US$83.5万
加仓 SILJ
+51.4% US$366.6万
加仓 PPLT
+2314.0% US$374.1万
清仓 FRO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROX | Crocs Inc | 股票-周期性消费 | 49.56% | -19.65% | -69.32% | |
| 2 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 19.85% | +10.10% | +48.87% | |
| 3 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 11.14% | +3.96% | +24.86% | |
| 4 | SILJ | Amplify Junior Silver Miners | ETF-避险与商品 | 7.10% | +3.75% | +51.35% | |
| 5 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-避险与商品 | 3.68% | +2.48% | +2313.98% | |
| 6 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避险与商品 | 2.83% | +0.82% | +1.70% | |
| 7 | PBR-A | Petroleo Brasil-sp Pref Adr | 股票-其他 | 1.22% | +0.60% | +58.34% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.05% | +0.51% | +50.44% | |
| 9 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.40% | -47.56% | |
| 10 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.92% | +0.33% | +19.24% | |
| 11 | CQQQ | Invesco China Technology ETF | ETF-科技型 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 12 | URNJ | Sprott Jr Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.29% | +44.47% | |
| 13 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.18% | +0.05% | — | |
| 14 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.17% | +0.04% | — | |
| 15 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 0.01% | — | NEW | |
| 16 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | — | — | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+35.9%
- 标准差
- +36.3%
- 贝塔系数
- +1.3
- 阿尔法
- -19%
- 最大回撤
- -47.5%
- 年化表现
- -1.2%
- 对标普胜率
- +36.7%
- 索提诺比率
- +0.22
- 斯图泽指数
- +0.04
- 特雷诺比率
- +0.04
- 斯特林比率
- -0.04
- 卡玛比率
- -0.03
- 信息比率
- -0.41
- 跟踪误差
- +32.9%
- 下行标准差
- +23.5%
- 正收益月份占比
- +43.3%
- 负收益月份占比
- +56.7%
- 最佳12个月
- +35.9%
- 最差12个月
- -42.3%
- 效率比率
- +0.01
- 夏普比率
- +0.14
- 行业分散度
- +41.1%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- +0.5
- 上行潜力
- +2.07
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
WIT Partners Advisory Pte. Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Frontline plc (FRO); 清仓: DHT Holdings, Inc. (DHT); 清仓: Golar LNG Limited (GLNG); 新建仓: Invesco China Technology ETF (CQQQ); 新建仓: Bunge Global SA (BG).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | +10.1% | +48.87% | 加仓 |
| 2 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | +4% | +24.86% | 加仓 |
| 3 | SILJ | Amplify Junior Silver Miners | +3.8% | +51.35% | 加仓 |
| 4 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | +2.5% | +2313.98% | 加仓 |
| 5 | SIL | Global X Silver Miners ETF | +0.8% | +1.70% | 加仓 |
| 6 | CQQQ | Invesco China Technology ETF | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | PBR-A | Petroleo Brasil-sp Pref Adr | +0.6% | +58.34% | 加仓 |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | +50.44% | 加仓 |
| 9 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.3% | +19.24% | 加仓 |
| 10 | URNJ | Sprott Jr Uranium Miners ETF | +0.3% | +44.47% | 加仓 |
| 11 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | +0.1% | — | 不变 |
| 12 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | 0% | — | 不变 |
| 13 | BG | Bunge Global SA | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | NTR | Nutrien LTD | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | -0.4% | -47.56% | 减仓 |
| 16 | GLNG | Golar LNG Limited | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 17 | DHT | DHT Holdings, Inc. | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 18 | FRO | Frontline plc | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 19 | CROX | Crocs Inc | -19.7% | -69.32% | 减仓 |
申报历史
FAQ
WIT Partners Advisory Pte. Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
WIT Partners Advisory Pte. Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 16 个已申报仓位之中。
WIT Partners Advisory Pte. Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，WIT Partners Advisory Pte. Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Crocs Inc (CROX) — US$1.1亿 (49.6%)
2. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — US$4227.3万 (19.9%)
3. Sprott Physical Silver Trust (PSLV) — US$2373.9万 (11.1%)
4. Amplify Junior Silver Miners (SILJ) — US$1512.1万 (7.1%)
5. Abrdn Physical Platinum Shrs (PPLT) — US$783.5万 (3.7%)
WIT Partners Advisory Pte. Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，WIT Partners Advisory Pte. Ltd. 共进行了 17 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Frontline plc (FRO); 清仓: DHT Holdings, Inc. (DHT); 清仓: Golar LNG Limited (GLNG); 新建仓: Invesco China Technology ETF (CQQQ); 新建仓: Bunge Global SA (BG)
WIT Partners Advisory Pte. Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，WIT Partners Advisory Pte. Ltd. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 96.2%
• Energy: 3.8%
• Materials: 0.0%
• Consumer Staples: 0.0%
投资风格解析
WIT Partners Advisory Pte. Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 -1.2%，跑输 S&P 500 19.0 个百分点；贝塔系数为 1.30（波动性高于大盘），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 96.2% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 60，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PHYS（+US$3546.7万，现达 US$4227.3万），同时减持 CROX（-US$1.4亿，仍持有 US$1.1亿）。
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