13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.3亿
US$3.3亿
103 檔
27.0%
截至 Q1 2026 季度末，Montgomery Investment Management Inc 的美股持仓估值约为 US$3.3亿，全数申报仓位共有 103 档。
在 Q1 2026，Montgomery Investment Management Inc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 37 个既有持股进行加仓（合计增持 45 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Montgomery Investment Management Inc 的前 5 大核心持股（包含 URI, VSEC, TFC 等）合计占整体申报市值的 27.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 8.46% | +3.24% | +0.28% | |
| 2 | VSEC | Vse CORP | 股票-工业 | 7.78% | +0.69% | -10.71% | |
| 3 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 4.99% | -0.20% | -0.24% | |
| 4 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 4.86% | — | +0.36% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.25% | +0.05% | +0.41% | |
| 6 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 4.22% | -1.28% | +0.48% | |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 3.46% | +1.17% | — | |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.46% | +0.86% | +10.77% | |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.10% | +0.08% | +0.54% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.05% | -0.88% | +0.00% | |
| 11 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 3.00% | -0.63% | +0.68% | |
| 12 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 2.97% | -0.24% | — | |
| 13 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 2.52% | -0.16% | +1.01% | |
| 14 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 2.41% | -0.45% | -0.51% | |
| 15 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 2.27% | -0.11% | +0.67% | |
| 16 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 2.15% | -0.55% | -0.41% | |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.05% | +0.08% | +0.74% | |
| 18 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 1.98% | -0.20% | — | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.80% | -0.11% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.60% | -0.16% | +5.15% | |
| 21 | LEN-B | Lennar CORP - B Shs | 股票-其他 | 1.59% | -0.11% | -2.47% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.51% | -0.11% | +0.01% | |
| 23 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 1.31% | -0.22% | — | |
| 24 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 1.27% | -0.35% | — | |
| 25 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.02% | +0.05% | — | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.98% | +0.03% | -18.39% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.03% | — | |
| 28 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.90% | -0.14% | — | |
| 29 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.83% | -0.13% | — | |
| 30 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.82% | -0.13% | +1.83% | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.81% | -0.11% | — | |
| 32 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.74% | -0.06% | — | |
| 33 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 0.73% | +0.03% | — | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.14% | — | |
| 35 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 0.53% | -0.06% | +4.07% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.12% | — | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.09% | — | |
| 38 | MRP | Millrose Properties | 股票-房地产 | 0.45% | -0.02% | -0.34% | |
| 39 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.08% | — | |
| 41 | LGIH | Lgi Homes Inc | 股票-其他 | 0.41% | +0.15% | -6.66% | |
| 42 | ECG | Everus Construction Group | 股票-工业 | 0.40% | +0.09% | -5.23% | |
| 43 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.01% | +4.08% | |
| 45 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.06% | -11.45% | |
| 46 | KNF | Knife River CORP | 股票-原材料 | 0.35% | -0.04% | — | |
| 47 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.06% | +0.02% | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 49 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 0.33% | — | — | |
| 50 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.32% | +0.09% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Montgomery Investment Management Inc 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.3亿，共申报了 103 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Montgomery Investment Management Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：URI (8.5%)、VSEC (7.8%)、TFC (5.0%)。其中最大持股仓位 URI 占据整体投资组合约 8.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PNFP
市值: US$214.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SYU1
前期市值: US$233.4万
在 Q1 2026 季度中，Montgomery Investment Management Inc 共进行了 57 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 37 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PNFP。 本季清仓仓位包含 SYU1。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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