13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.3亿
US$3.3亿
91 檔
27.4%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，Montgomery Investment Management Inc 管理的美股投资组合规模来到 US$3.3亿，整体持股档数为 91 档。
在 Q3 2024，Montgomery Investment Management Inc 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 8 个仓位并完全清仓 2 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Montgomery Investment Management Inc 的前 5 大核心持股（包含 URI, VSEC, NVR 等）合计占整体申报市值的 27.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 10.28% | +3.24% | -0.11% | |
| 2 | VSEC | Vse CORP | 股票-工业 | 6.69% | +0.69% | — | |
| 3 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 5.83% | -0.24% | — | |
| 4 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 5.16% | -0.20% | — | |
| 5 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 4.67% | -0.20% | — | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.51% | +0.05% | -0.07% | |
| 7 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 4.14% | — | — | |
| 8 | LEN-B | Lennar CORP - B Shs | 股票-其他 | 3.91% | -0.11% | -0.65% | |
| 9 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 3.64% | -1.28% | — | |
| 10 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 3.07% | -0.22% | -0.86% | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.05% | +0.08% | — | |
| 12 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 2.77% | -0.63% | — | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.47% | -0.88% | -0.03% | |
| 14 | LGIH | Lgi Homes Inc | 股票-其他 | 2.28% | +0.15% | — | |
| 15 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 2.20% | -0.11% | — | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.19% | +1.17% | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.10% | -0.16% | +0.67% | |
| 18 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.93% | -0.45% | — | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.90% | -0.11% | — | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.90% | +0.08% | — | |
| 21 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 1.82% | -0.55% | -0.10% | |
| 22 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.65% | -0.14% | — | |
| 23 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.46% | -0.16% | — | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.10% | -0.11% | — | |
| 25 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.02% | -0.13% | -0.30% | |
| 26 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.96% | +0.05% | — | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.93% | +0.03% | — | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.87% | +0.03% | +0.17% | |
| 29 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.06% | — | |
| 30 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 0.77% | -0.35% | — | |
| 31 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 股票-其他 | 0.68% | — | — | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.14% | -0.81% | |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.12% | — | |
| 34 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.57% | +0.86% | -0.51% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.54% | -0.11% | — | |
| 36 | MDU | Mdu Resources Group Inc | 股票-公用事业 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 37 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.04% | — | |
| 38 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 0.45% | +0.01% | — | |
| 39 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.06% | — | |
| 40 | KNF | Knife River CORP | 股票-原材料 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.08% | — | |
| 42 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 0.36% | — | — | |
| 43 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 44 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 0.34% | -0.06% | +0.10% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.09% | — | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 47 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.27% | +0.09% | — | |
| 48 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.25% | -0.22% | EXIT | |
| 49 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 50 | RYN | Rayonier Inc | 股票-房地产 | 0.23% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Montgomery Investment Management Inc 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.3亿，共申报了 91 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Montgomery Investment Management Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：URI (10.3%)、VSEC (6.7%)、NVR (5.8%)。其中最大持股仓位 URI 占据整体投资组合约 10.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CRWD
市值: US$31.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SBOWEUR
前期市值: US$30.1万
在 Q3 2024 季度中，Montgomery Investment Management Inc 共进行了 15 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 3 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CRWD。 本季清仓仓位包含 SBOWEUR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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