Mogy Joel R Investment Counsel Inc 13F 持仓追踪（Q2 2026）

Name: Mogy Joel R Investment Counsel Inc — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001126735

分散型投资策略长期持有型行业集中型

申报总市值

US$17.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 121

MOGY JOEL R INVESTMENT COUNSEL INC在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$17.5亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 23.59
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 79.23
多样化: 100
仓位均衡度: 75.12

Mogy Joel R Investment Counsel Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 121 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

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加仓 PANW
-0.2%　US$5553.6万
减仓 INTU
-12.2%　-US$1389.0万
减仓 COST
-0.2%　-US$618.2万
加仓 GOOGL
-0.2%　US$2113.9万
加仓 GOOG
-0.3%　US$2146.8万
加仓 NVDA
-0.2%　US$3246.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	14.66%	+0.67%	-0.18%
2	AAPL	Apple Inc	股票-科技	9.79%	+0.37%	-0.34%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.62%	+0.73%	-0.29%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.26%	+0.75%	-0.21%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.12%	-0.50%	+0.19%
6	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	6.02%	+2.92%	-0.25%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	5.23%	-0.87%	-0.24%
8	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	4.71%	+0.20%	-0.20%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.73%	-0.19%	-0.46%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.63%	+0.13%	-0.13%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.08%	-0.35%	-0.35%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.72%	+0.44%	+0.11%
13	IDXX	Idexx Laboratories Inc	股票-医疗保健	2.58%	-0.43%	-0.06%
14	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.80%	-0.26%	+0.07%
15	CRM	Salesforce Inc	股票-科技	1.67%	-0.60%	-4.17%
16	ISRG	Intuitive Surgical Inc	股票-医疗保健	1.58%	-0.42%	+0.23%
17	ORLY	O'reilly Automotive Inc	股票-周期性消费	1.36%	-0.12%	+0.23%
18	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	1.16%	-0.08%	-0.05%
19	AZO	Autozone Inc	股票-周期性消费	1.14%	-0.19%	-0.43%
20	NFLX	Netflix Inc	股票-通信服务	1.09%	-0.50%	+0.32%
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.05%	-0.13%	-2.28%
22	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.91%	+0.25%	—
23	INTU	Intuit Inc	股票-科技	0.90%	-0.95%	-12.19%
24	MSCI	Msci Inc	股票-金融	0.86%	-0.05%	-0.38%
25	BLK	Blackrock Inc	股票-金融	0.84%	-0.09%	-0.49%
26	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.80%	-0.02%	-0.63%
27	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.60%	+0.01%	-2.61%
28	GWW	Ww Grainger Inc	股票-工业	0.59%	+0.07%	+0.07%
29	BKNG	Booking Holdings Inc	股票-周期性消费	0.59%	-0.04%	+2323.04%
30	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.53%	-0.42%	-3.42%
31	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.49%	+0.02%	—
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	-0.02%	-0.65%
33	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.39%	-0.08%	-1.55%
34	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.39%	-0.01%	—
35	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.31%	+0.01%	—
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.29%	-0.02%	—
37	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.29%	-0.09%	-4.80%
38	ADBE	Adobe Inc	股票-科技	0.24%	-0.25%	-36.38%
39	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	0.24%	-0.06%	—
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	-0.09%	—
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	+0.01%	—
42	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	0.20%	—	—
43	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	0.15%	-0.02%	—
44	PLD	Prologis Inc	股票-房地产	0.15%	-0.01%	—
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.14%	-0.01%	—
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.14%	+0.02%	+5.10%
47	WSM	Williams-sonoma Inc	股票-周期性消费	0.13%	+0.02%	—
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+500.00%
49	EQIX	Equinix Inc	股票-房地产	0.13%	—	—
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+0.25%

1–50 of 121

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+13.5%

标准差: +14.9%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: -4.5%
最大回撤: -10.9%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.07
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.55
信息比率: -0.55
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.13
行业分散度: +12.5%
偏度: -0.09
峰度: -0.16
上行潜力: +3.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	121	US$17.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2026 Q2 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.GOOGL 5.MSFT 6.PANW 7.COST 8.AMZN 9.BRK-B 10.V
2026 Q1	114	US$16.0亿	17	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026 Q1 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.GOOG 6.GOOGL 7.AMZN 8.BRK-B 9.V 10.META
2025 Q4	115	US$18.4亿	10	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.GOOGL 6.COST 7.AMZN 8.BRK-B 9.V 10.META
2025 Q3	119	US$18.3亿	23	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.GOOG 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.BRK-B 10.V
2025 Q2	127	US$17.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025 Q2 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.AMZN 6.META 7.V 8.BRK-B 9.PANW 10.GOOG
2025 Q1	105	US$15.5亿	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q1 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.BRK-B 6.AMZN 7.V 8.META 9.GOOG 10.CRM
2024 Q4	110	US$16.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.AMZN 6.GOOG 7.CRM 8.BRK-B 9.V 10.GOOGL
2024 Q3	113	US$16.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024 Q3 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.AMZN 6.BRK-B 7.GOOG 8.META 9.CRM 10.PANW
2024 Q2	107	US$15.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024 Q2 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.AMZN 6.GOOG 7.BRK-B 8.GOOGL 9.PANW 10.CRM
2024 Q1	121	US$14.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q1 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.AMZN 6.CRM 7.BRK-B 8.GOOG 9.V 10.INTU
2023 Q4	104	US$13.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.NVDA 5.AMZN 6.CRM 7.GOOG 8.BRK-B 9.V 10.INTU
2023 Q3	105	US$11.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.NVDA 5.BRK-B 6.GOOG 7.AMZN 8.V 9.GOOGL 10.CRM
2023 Q2	115	US$12.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.NVDA 5.BRK-B 6.AMZN 7.GOOG 8.V 9.CRM 10.GOOGL
2023 Q1	119	US$11.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.BRK-B 5.V 6.GOOG 7.CRM 8.SBUX 9.AMZN 10.NVDA
2022 Q4	107	US$10.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.BRK-B 5.V 6.HD 7.SBUX 8.GOOG 9.AMZN 10.JNJ
2022 Q3	105	US$9.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.BRK-B 5.AMZN 6.GOOG 7.V 8.HD 9.SBUX 10.GOOGL
2022 Q2	106	US$10.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOG 5.BRK-B 6.V 7.AMZN 8.GOOGL 9.HD 10.CRM
2022 Q1	111	US$12.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.BRK-B 7.V 8.GOOGL 9.CRM 10.HD
2021 Q4	120	US$14.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.HD 7.CRM 8.INTU 9.GOOGL 10.IDXX
2021 Q3	113	US$12.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.CRM 6.COST 7.V 8.GOOGL 9.IDXX 10.SBUX
2021 Q2	113	US$11.8亿	94	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.CRM 6.V 7.COST 8.BRK-B 9.IDXX 10.SBUX
2021 Q1	112	US$10.4亿	8	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.CRM 7.SBUX 8.BRK-B 9.COST 10.HD
2020 Q4	107	US$10.1亿	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.CRM 6.COST 7.SBUX 8.GOOG 9.BRK-B 10.HD
2020 Q3	105	US$9.3亿	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CRM 5.V 6.COST 7.BRK-B 8.HD 9.GOOG 10.SBUX
2020 Q2	105	US$8.4亿	22	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.CRM 6.COST 7.GOOG 8.BRK-B 9.HD 10.SBUX
2020 Q1	102	US$7.0亿	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.COST 6.BRK-B 7.CRM 8.GOOG 9.SBUX 10.JNJ
2019 Q4	114	US$8.3亿	11	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.V 5.AMZN 6.COST 7.SBUX 8.CRM 9.GOOG 10.JNJ
2019 Q3	117	US$7.9亿	8	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2019 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.V 5.SBUX 6.COST 7.AMZN 8.CRM 9.HD 10.GOOG
2019 Q2	110	US$7.7亿	8	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.V 5.AMZN 6.SBUX 7.COST 8.CRM 9.CSCO 10.JNJ
2019 Q1	114	US$7.4亿	17	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2019 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.V 6.CRM 7.CSCO 8.SBUX 9.COST 10.JNJ
2018 Q4	113	US$6.4亿	16	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2018 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.V 6.CRM 7.JNJ 8.SBUX 9.CSCO 10.COST
2018 Q3	122	US$7.4亿	12	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2018 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.CRM 6.V 7.COST 8.CSCO 9.JNJ 10.GOOG
2018 Q2	121	US$6.8亿	12	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2018 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.V 6.CRM 7.GOOG 8.CSCO 9.COST 10.JNJ
2018 Q1	116	US$6.4亿	8	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2018 Q1 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.AMZN 5.V 6.JNJ 7.CSCO 8.CRM 9.GOOG 10.COST
2017 Q4	118	US$6.4亿	12	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2017 Q4 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.JNJ 5.V 6.GOOG 7.HD 8.COST 9.CSCO 10.AMZN
2017 Q3	123	US$6.0亿	11	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2017 Q3 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.JNJ 5.V 6.GOOG 7.SBUX 8.HD 9.COST 10.CSCO
2017 Q2	123	US$5.8亿	10	1AAPL 2BRK-B 3JNJ 主要持股2017 Q2 1.AAPL 2.BRK-B 3.JNJ 4.MSFT 5.SBUX 6.V 7.GOOG 8.COST 9.HD 10.CSCO
2017 Q1	122	US$5.8亿	13	1AAPL 2BRK-B 3JNJ 主要持股2017 Q1 1.AAPL 2.BRK-B 3.JNJ 4.MSFT 5.SBUX 6.COST 7.CSCO 8.V 9.GOOG 10.HD
2016 Q4	124	US$5.5亿	8	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2016 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.SBUX 6.COST 7.CSCO 8.GOOG 9.V 10.DIS
2016 Q3	124	US$5.5亿	16	1AAPL 2BRK-B 3JNJ 主要持股2016 Q3 1.AAPL 2.BRK-B 3.JNJ 4.MSFT 5.SBUX 6.CSCO 7.COST 8.V 9.GOOG 10.PG
2016 Q2	123	US$5.4亿	8	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2016 Q2 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.SBUX 5.MSFT 6.COST 7.CSCO 8.V 9.GOOG 10.XOM
2016 Q1	123	US$5.4亿	7	1AAPL 2BRK-B 3SBUX 主要持股2016 Q1 1.AAPL 2.BRK-B 3.SBUX 4.JNJ 5.MSFT 6.COST 7.CSCO 8.GOOG 9.V 10.DIS
2015 Q4	127	US$5330.9万	25	1AAPL 2BRK-B 3SBUX 主要持股2015 Q4 1.AAPL 2.BRK-B 3.SBUX 4.MSFT 5.JNJ 6.COST 7.GOOG 8.CSCO 9.DIS 10.V
2015 Q3	132	US$5.1亿	14	1AAPL 2BRK-B 3SBUX 主要持股2015 Q3 1.AAPL 2.BRK-B 3.SBUX 4.JNJ 5.MSFT 6.COST 7.CSCO 8.BBBYEUR 9.DIS 10.V
2015 Q2	142	US$5.3亿	13	1AAPL 2BRK-B 3JNJ 主要持股2015 Q2 1.AAPL 2.BRK-B 3.JNJ 4.SBUX 5.BBBYEUR 6.MSFT 7.CSCO 8.COST 9.XOM 10.AXP
2015 Q1	142	US$5.3亿	12	1AAPL 2BRK-B 3BBBYEUR 主要持股2015 Q1 1.AAPL 2.BRK-B 3.BBBYEUR 4.JNJ 5.COST 6.SBUX 7.MSFT 8.CSCO 9.XOM 10.PG
2014 Q4	146	US$5.3亿	12	1AAPL 2BRK-B 3BBBYEUR 主要持股2014 Q4 1.AAPL 2.BRK-B 3.BBBYEUR 4.JNJ 5.MSFT 6.XOM 7.CSCO 8.COST 9.PG 10.SBUX
2014 Q3	146	US$5.0亿	8	1AAPL 2BRK-B 3JNJ 主要持股2014 Q3 1.AAPL 2.BRK-B 3.JNJ 4.MSFT 5.BBBYEUR 6.XOM 7.CSCO 8.PG 9.COST 10.QCOM
2014 Q2	145	US$5.0亿	11	1AAPL 2BRK-B 3JNJ 主要持股2014 Q2 1.AAPL 2.BRK-B 3.JNJ 4.XOM 5.MSFT 6.BBBYEUR 7.CSCO 8.PG 9.QCOM 10.SBUX
2014 Q1	146	US$4.8亿	8	1BRK-B 2GOOG 3AAPL 主要持股2014 Q1 1.BRK-B 2.GOOG 3.AAPL 4.JNJ 5.BBBYEUR 6.XOM 7.MSFT 8.CSCO 9.PG 10.QCOM
2013 Q4	142	US$4.7亿	11	1BBBYEUR 2BRK-B 3AAPL 主要持股2013 Q4 1.BBBYEUR 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOG 5.XOM 6.JNJ 7.MSFT 8.CSCO 9.PG 10.COST
2013 Q3	138	US$4.4亿	9	1BBBYEUR 2BRK-B 3JNJ 主要持股2013 Q3 1.BBBYEUR 2.BRK-B 3.JNJ 4.AAPL 5.XOM 6.CSCO 7.GOOG 8.MSFT 9.PG 10.SBUX
2013 Q2	138	US$4.1亿	0	1BRK-B 2BBBYEUR 3XOM 主要持股2013 Q2 1.BRK-B 2.BBBYEUR 3.XOM 4.JNJ 5.CSCO 6.MSFT 7.GOOG 8.AAPL 9.PG 10.COST

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

本季持股变动

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Mogy Joel R Investment Counsel Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Themes Transatlantic Defense (NATO); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML).

Mogy Joel R Investment Counsel Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PANW	Palo Alto Networks Inc	+2.9%	-0.25%	减仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	-0.21%	减仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	-0.29%	减仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	-0.18%	减仓
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+0.11%	加仓
6	AAPL	Apple Inc	+0.4%	-0.34%	减仓
7	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.3%	—	不变
8	AMZN	Amazon.com Inc	+0.2%	-0.20%	减仓
9	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-0.13%	减仓
10	NATO	Themes Transatlantic Defense	+0.1%	NEW	新建仓
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	NEW	新建仓
12	GWW	Ww Grainger Inc	+0.1%	+0.07%	加仓
13	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	NEW	新建仓
14	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	NEW	新建仓
15	UNP	Union Pacific CORP	0%	—	不变
16	WSM	Williams-sonoma Inc	0%	—	不变
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+5.10%	加仓
18	ASML	ASML Holding N.V.	0%	NEW	新建仓
19	URI	United Rentals Inc	0%	NEW	新建仓
20	ABBV	Abbvie Inc	0%	-2.61%	减仓
21	SBUX	Starbucks CORP	0%	—	不变
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
23	CAT	Caterpillar Inc	0%	—	不变
24	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+500.00%	加仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.25%	加仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.11%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
28	TROW	T Rowe Price Group Inc	0%	—	不变
29	BIIB	Biogen Inc	0%	—	不变
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	NEW	新建仓
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	—	不变
32	MRK	Merck & Co. Inc.	—	—	不变
33	PM	Philip Morris International	—	—	不变
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+300.00%	加仓
35	EQIX	Equinix Inc	—	—	不变
36	CSX	Csx CORP	—	—	不变
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	+0.48%	加仓
38	XLK	Ss Technology Select Sector	—	—	不变
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不变
40	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	不变
41	VTV	Vanguard Value ETF	—	—	不变
42	MO	Altria Group Inc	—	—	不变
43	KO	Coca-cola Co/the	—	—	不变
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	—	不变
45	VZ	Verizon Communications Inc	—	—	不变
46	ESGE	Ishares Inc Ishares Esg Awar	—	—	不变
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	-0.70%	减仓
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	—	不变
49	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	—	不变
50	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	—	不变

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-14	13F-HR
2026 Q1	2026-04-15	13F-HR
2025 Q4	2026-01-30	13F-HR
2025 Q3	2025-10-16	13F-HR
2025 Q2	2025-07-10	13F-HR
2025 Q1	2025-04-16	13F-HR
2024 Q4	2025-01-17	13F-HR
2024 Q3	2024-10-18	13F-HR
2024 Q2	2024-07-15	13F-HR
2024 Q1	2024-04-30	13F-HR
2023 Q4	2024-02-05	13F-HR
2023 Q3	2023-11-01	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR
2022 Q1	2022-05-12	13F-HR
2021 Q4	2022-02-11	修正案
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR
2021 Q3	2021-10-27	13F-HR
2021 Q2	2021-08-04	13F-HR
2021 Q1	2021-05-05	13F-HR
2020 Q4	2021-02-08	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR
2020 Q2	2020-08-11	13F-HR
2020 Q1	2020-05-08	13F-HR
2019 Q4	2020-01-29	13F-HR
2019 Q3	2019-10-31	13F-HR
2019 Q2	2019-08-08	13F-HR
2019 Q1	2019-04-30	13F-HR
2018 Q4	2019-02-06	13F-HR
2018 Q3	2018-11-05	13F-HR
2018 Q2	2018-08-03	13F-HR
2018 Q1	2018-05-02	13F-HR
2017 Q4	2018-02-07	13F-HR
2017 Q3	2017-11-09	13F-HR
2017 Q2	2017-08-04	13F-HR
2017 Q1	2017-05-09	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-07	13F-HR
2016 Q2	2016-08-03	13F-HR
2016 Q1	2016-05-05	13F-HR
2015 Q4	2016-02-02	13F-HR
2015 Q3	2015-11-12	13F-HR
2015 Q2	2015-08-13	13F-HR
2015 Q1	2015-05-15	13F-HR
2014 Q4	2015-02-13	13F-HR
2014 Q3	2014-11-13	13F-HR
2014 Q2	2014-08-13	13F-HR
2014 Q1	2014-05-14	13F-HR
2013 Q4	2014-02-14	13F-HR
2013 Q3	2013-11-14	13F-HR
2013 Q2	2013-08-14	13F-HR

FAQ

Mogy Joel R Investment Counsel Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mogy Joel R Investment Counsel Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.5亿，分布在 121 个已申报仓位之中。

Mogy Joel R Investment Counsel Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mogy Joel R Investment Counsel Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.6亿 (14.7%) 2. Apple Inc (AAPL) — US$1.7亿 (9.8%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.2亿 (6.6%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.1亿 (6.3%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.1亿 (6.1%)

Mogy Joel R Investment Counsel Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mogy Joel R Investment Counsel Inc 共进行了 58 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Themes Transatlantic Defense (NATO); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML)

Mogy Joel R Investment Counsel Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mogy Joel R Investment Counsel Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.6% • Communication Services: 18.3% • Health Care: 11.2% • Consumer Discretionary: 9.8% • Financials: 7.1% • Consumer Staples: 6.8%

投资风格解析

Mogy Joel R Investment Counsel Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.9%，跑输 S&P 500 4.5 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.6% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 GWW（+US$281.3万，现达 US$1029.6万），同时减持 INTU（-US$3304.1万，仍持有 US$1566.7万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Mogy Joel R Investment Counsel Inc 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mogy-joel-r-investment-counsel-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get mogy-joel-r-investment-counsel-inc

完整 API 与 MCP 文档 →