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Mkd Wealth Coaches, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Mkd Wealth Coaches, LLCCIK: 0001536549
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 31
MKD WEALTH COACHES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 62
- 仓位均衡度
- 68.36
Mkd Wealth Coaches, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.345——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VEA
清仓 DELL
加仓 IVV
+2.2% US$953.4万
减仓 AGG
+0.7% US$3.3万
加仓 IJR
+19.2% US$62.8万
加仓 IJH
+2.8% US$292.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 55.55% | +0.95% | +2.21% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 16.85% | +0.33% | +2.84% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.40% | -0.94% | +0.74% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 3.51% | -0.01% | — | |
| 5 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 2.63% | -0.21% | +5.05% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.04% | -0.24% | +1.95% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.91% | +0.04% | -1.11% | |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.06% | -0.10% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.81% | +0.35% | +19.17% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | — | |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.57% | -0.06% | +2.60% | |
| 13 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 14 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.48% | — | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.01% | -0.95% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.43% | +0.03% | -1.69% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.07% | -14.83% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.30% | +196.42% | |
| 19 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | +21.72% | |
| 20 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.30% | -0.10% | — | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -3.35% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.02% | +7.21% | |
| 23 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.26% | — | +7.65% | |
| 24 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +0.85% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 27 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -9.54% | |
| 29 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | — | |
| 30 | MVIS | Microvision Inc | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 31 | GAME | Gamesquare Holdings Inc | 股票-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+19%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +17.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.95
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +3.57
- 信息比率
- -0.73
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28%
- 最差12个月
- +16.3%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- +0.48
- 上行潜力
- +4.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 31 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 28 | US$1.0亿 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 27 | US$1.0亿 | 2 | ||
| 2025 Q3 | 26 | US$1.0亿 | 15 | ||
| 2025 Q2 | 25 | US$9484.0万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 25 | US$8837.1万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 29 | US$9878.4万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 34 | US$7307.3万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 25 | US$6355.1万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 22 | US$6255.5万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 22 | US$5860.2万 | 31 | ||
| 2020 Q4 | 24 | US$6240.1万 | 63 | ||
| 2020 Q3 | 33 | US$6999.0万 | 62 | ||
| 2020 Q2 | 31 | US$7919.9万 | 54 | ||
| 2020 Q1 | 36 | US$7452.6万 | 93 | ||
| 2019 Q4 | 52 | US$1.2亿 | 27 | ||
| 2019 Q3 | 47 | US$9625.0万 | 22 | ||
| 2019 Q2 | 220 | US$1.1亿 | 26 | ||
| 2019 Q1 | 193 | US$9900.1万 | 88 | ||
| 2018 Q4 | 165 | US$8447.8万 | — |
Mkd Wealth Coaches, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建仓: Microvision Inc (MVIS).
申报历史
FAQ
Mkd Wealth Coaches, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mkd Wealth Coaches, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 31 个已申报仓位之中。
Mkd Wealth Coaches, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mkd Wealth Coaches, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6502.1万 (55.5%)
2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1972.8万 (16.9%)
3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$749.3万 (6.4%)
4. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$410.4万 (3.5%)
5. Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF) — US$308.1万 (2.6%)
Mkd Wealth Coaches, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mkd Wealth Coaches, LLC 共进行了 24 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建仓: Microvision Inc (MVIS)
Mkd Wealth Coaches, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mkd Wealth Coaches, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 46.6%
• Communication Services: 31.8%
• Information Technology: 21.6%
投资风格解析
Mkd Wealth Coaches, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 17.6%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 46.6% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 IJH（+US$456.1万，现达 US$1972.8万），同时减持 VUG（-US$33.1万，仍持有 US$36.4万）。
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