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Mizuho Bank, Ltd. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Mizuho Bank, Ltd.CIK: 0001512734
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$4.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 6
Mizuho Bank, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 172.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 86.05
Mizuho Bank, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.437——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 6 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 21.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 GLD
清仓 XLE
清仓 SPY
新建仓 DBC
新建仓 GSG
新建仓 EWY
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 63.84% | +63.84% | NEW | |
| 2 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避险与商品 | 11.98% | +11.98% | NEW | |
| 3 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-其他 | 7.42% | -2.19% | — | |
| 4 | GSG | Ishares S&p Gsci Commodity I | ETF-避险与商品 | 6.73% | +6.73% | NEW | |
| 5 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 5.18% | +5.18% | NEW | |
| 6 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 4.84% | -3.35% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.8%
近4个季度表现
+45.9%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- +16.7%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +31.9%
- 对标普胜率
- +63.9%
- 索提诺比率
- +5.83
- 斯图泽指数
- +0.7
- 特雷诺比率
- +0.48
- 斯特林比率
- +2.54
- 卡玛比率
- +6.47
- 信息比率
- +0.83
- 跟踪误差
- +10.4%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +45.9%
- 最差12个月
- +22%
- 效率比率
- +1.06
- 夏普比率
- +2.42
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- +0.81
- 上行潜力
- +7.06
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6 | US$4.7亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 4 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 6 | US$8.4亿 | 99 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$9.0亿 | 95 | ||
| 2025 Q2 | 7 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 6 | US$4.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 108 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 69 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 105 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 6 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 7 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 8 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 8 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 7 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 7 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 6 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 8 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 5 | US$7.5亿 | 90 | ||
| 2021 Q1 | 7 | US$6.2亿 | 92 | ||
| 2020 Q4 | 7 | US$9.3亿 | 98 | ||
| 2020 Q3 | 5 | US$5.2亿 | 85 | ||
| 2020 Q2 | 6 | US$6.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 3 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 6 | US$1801.1亿 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 7 | US$1791.4亿 | 0 | ||
| 2019 Q2 | 9 | US$8.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 10 | US$11.3亿 | 61 | ||
| 2018 Q4 | 18 | US$17.6亿 | 58 | ||
| 2018 Q3 | 19 | US$17.6亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 8 | US$7.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 15 | US$12.5亿 | 60 | ||
| 2017 Q4 | 16 | US$12.7亿 | 58 | ||
| 2017 Q3 | 13 | US$8.6亿 | 78 | ||
| 2017 Q2 | 10 | US$6.0亿 | 86 | ||
| 2017 Q1 | 11 | US$7.7亿 | 81 | ||
| 2016 Q4 | 14 | US$8.2亿 | 91 | ||
| 2016 Q3 | 12 | US$6.0亿 | 58 | ||
| 2016 Q2 | 9 | US$5.2亿 | 92 | ||
| 2016 Q1 | 7 | US$3.1亿 | 14 | ||
| 2015 Q4 | 9 | US$3.3亿 | 96 | ||
| 2015 Q3 | 11 | US$8.6亿 | 25 | ||
| 2015 Q2 | 15 | US$10.9亿 | 30 | ||
| 2015 Q1 | 11 | US$9.7亿 | 39 | ||
| 2014 Q4 | 19 | US$12.2亿 | 37 | ||
| 2014 Q3 | 20 | US$12.0亿 | 45 | ||
| 2014 Q2 | 20 | US$12.5亿 | 38 | ||
| 2014 Q1 | 14 | US$11.5亿 | 39 | ||
| 2013 Q4 | 14 | US$10.1亿 | 28 | ||
| 2013 Q3 | 10 | US$8.4亿 | 52 | ||
| 2013 Q2 | 11 | US$6.9亿 | 0 |
Mizuho Bank, Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Invesco Db Commodity Index T (DBC); 新建仓: Ishares S&p Gsci Commodity I (GSG).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | +63.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | +12% | NEW | 新建仓 |
| 3 | GSG | Ishares S&p Gsci Commodity I | +6.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +5.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | -2.2% | — | 不变 |
| 6 | CME | Cme Group Inc | -3.4% | — | 不变 |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -27.8% | EXIT | 清仓 |
| 8 | XLE | Ss Energy Select Sector | -54.4% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Mizuho Bank, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mizuho Bank, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 6 个已申报仓位之中。
Mizuho Bank, Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mizuho Bank, Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$3.0亿 (63.8%)
2. Invesco Db Commodity Index T (DBC) — US$5598.6万 (12.0%)
3. Invesco Db Agriculture Fund (DBA) — US$3467.1万 (7.4%)
4. Ishares S&p Gsci Commodity I (GSG) — US$3146.0万 (6.7%)
5. Ishares Msci South Korea ETF (EWY) — US$2422.8万 (5.2%)
Mizuho Bank, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mizuho Bank, Ltd. 共进行了 6 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Invesco Db Commodity Index T (DBC); 新建仓: Ishares S&p Gsci Commodity I (GSG)
Mizuho Bank, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mizuho Bank, Ltd. 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
Mizuho Bank, Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 31.9%，跑赢 S&P 500 16.7 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 64%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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