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Koonce Calvin Scott SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Koonce Calvin ScottCIK: 0001026013
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 2
KOONCE CALVIN SCOTT在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 85.87
Koonce Calvin Scott 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.999——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSEC | Vse CORP | 股票-工业 | 99.95% | — | — | |
| 2 | BTE | Baytex Energy CORP | 股票-其他 | 0.05% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+16.6%
近4个季度表现
+33.2%
- 标准差
- +39.6%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- +34%
- 最大回撤
- -24.3%
- 年化表现
- +56.7%
- 对标普胜率
- +63.9%
- 索提诺比率
- +2.58
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.55
- 斯特林比率
- +2.21
- 卡玛比率
- +2.33
- 信息比率
- +0.88
- 跟踪误差
- +37.6%
- 下行标准差
- +20.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +114.1%
- 最差12个月
- +24.4%
- 效率比率
- +0.81
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +4.13
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 2 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2 | US$9425.8万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1 | US$8383.2万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1 | US$8742.8万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1 | US$6601.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1 | US$7008.4万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1 | US$8595.5万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1 | US$8983.4万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1 | US$9233.3万 | 89 | ||
| 2021 Q1 | 1 | US$7366.5万 | 3 | ||
| 2020 Q4 | 1 | US$7169.3万 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 1 | US$5707.1万 | 2 | ||
| 2020 Q2 | 1 | US$5846.8万 | 63 | ||
| 2020 Q1 | 1 | US$3052.9万 | 79 | ||
| 2019 Q4 | 1 | US$7076.7万 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 1 | US$6341.9万 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 1 | US$5330.4万 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 1 | US$5856.9万 | 6 | ||
| 2018 Q4 | 1 | US$5539.1万 | 10 | ||
| 2018 Q3 | 1 | US$6121.4万 | 36 | ||
| 2018 Q2 | 1 | US$8828.3万 | 8 | ||
| 2018 Q1 | 1 | US$9556.3万 | 7 | ||
| 2017 Q4 | 1 | US$8948.4万 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 1 | US$1.1亿 | 23 | ||
| 2017 Q2 | 1 | US$8310.9万 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 1 | US$7538.6万 | 5 | ||
| 2016 Q4 | 1 | US$7168.7万 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 1 | US$6273.5万 | 2 | ||
| 2016 Q2 | 1 | US$6164.6万 | 2 | ||
| 2016 Q1 | 1 | US$6265.2万 | 9 | ||
| 2015 Q4 | 1 | US$5738.3万 | 43 | ||
| 2015 Q3 | 1 | US$3693.4万 | 29 | ||
| 2015 Q2 | 1 | US$4932.3万 | 42 | ||
| 2015 Q1 | 1 | US$7547.3万 | 22 | ||
| 2014 Q4 | 1 | US$6067.7万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Koonce Calvin Scott 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Koonce Calvin Scott 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 2 个已申报仓位之中。
Koonce Calvin Scott 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Koonce Calvin Scott 按市值排列的前几大持股为：
1. Vse CORP (VSEC) — US$1.2亿 (100.0%)
2. Baytex Energy CORP (BTE) — US$6.2万 (0.1%)
Koonce Calvin Scott 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Koonce Calvin Scott 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Koonce Calvin Scott 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Koonce Calvin Scott 的主要板块分布如下：
• Industrials: 100.0%
投资风格解析
Koonce Calvin Scott重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 56.7%，跑赢 S&P 500 34.0 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 64%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Industrials。
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