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Meridian Wealth Partners, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Meridian Wealth Partners, LLCCIK: 0001781942
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$8.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 125
Meridian Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 125 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.3亿，季度换手率为 14.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.41
- 持仓稳定性
- 14.04
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 71.61
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.96
Meridian Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 125 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AGG
+5.4% US$480.7万
加仓 VTI
+216.8% US$502.2万
减仓 MUB
-11.0% -US$177.3万
加仓 VLUE
-8.6% US$753.0万
加仓 SCHX
+1.9% US$1523.6万
加仓 IVW
+1.0% US$703.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 12.71% | +0.39% | +1.91% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 12.63% | -0.07% | -1.23% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 11.92% | -0.93% | +5.44% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 7.10% | +0.19% | +1.75% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.58% | +0.35% | +1.00% | |
| 6 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 4.34% | +0.08% | +3.44% | |
| 7 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 4.12% | +0.49% | -8.60% | |
| 8 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.89% | -0.07% | +1.10% | |
| 9 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 3.77% | -0.20% | -0.92% | |
| 10 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 3.40% | -0.25% | +6.14% | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.29% | +0.12% | +1.75% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.05% | +0.06% | +1.41% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.77% | +0.02% | -3.64% | |
| 14 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.17% | +2.17% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.99% | -0.51% | -10.97% | |
| 16 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.70% | -0.11% | +7.37% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.39% | +0.10% | +0.37% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.28% | -0.03% | -2.76% | |
| 19 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原材料 | 1.15% | -0.01% | -1.18% | |
| 20 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.04% | -0.93% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.58% | +216.82% | |
| 22 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.79% | -0.23% | -11.64% | |
| 23 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.70% | +0.02% | +1.03% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | — | -1.33% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.03% | +3.27% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.03% | +3.53% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.01% | +2.08% | |
| 28 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -1.07% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | +0.02% | +7.21% | |
| 30 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | -0.01% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.22% | +0.02% | +3.23% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.03% | -3.83% | |
| 33 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.06% | +0.32% | |
| 34 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 35 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +3.06% | |
| 36 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.02% | +2.66% | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | -3.73% | |
| 39 | MRBK | Meridian CORP | 股票-其他 | 0.16% | -0.01% | +0.02% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.01% | +1.19% | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.16% | +0.08% | -24.66% | |
| 42 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | +27.23% | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +0.03% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.01% | +3.98% | |
| 45 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.09% | +19.26% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | +0.02% | +13.18% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | -1.41% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.11% | — | +0.28% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.11% | -0.03% | — | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.10% | -0.01% | -0.15% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+18.9%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +3.24
- 信息比率
- -0.98
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.4%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +11.6%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +4.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 125 | US$8.3亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 118 | US$7.3亿 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 113 | US$7.3亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 113 | US$7.3亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 111 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 103 | US$6.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 106 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 108 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 107 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 107 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 101 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 95 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 94 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 94 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 128 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 122 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 120 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 89 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 119 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 107 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 78 | US$4.3亿 | 87 | ||
| 2021 Q1 | 2018 | US$3.3亿 | 46 | ||
| 2020 Q4 | 274 | US$2.4亿 | 38 | ||
| 2020 Q3 | 249 | US$2.0亿 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 238 | US$1.9亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 215 | US$1.7亿 | 43 | ||
| 2019 Q4 | 243 | US$1.6亿 | 0 |
Meridian Wealth Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Centessa Pharmaceuticals-adr (260); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK).
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申报历史
FAQ
Meridian Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Meridian Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.3亿，分布在 125 个已申报仓位之中。
Meridian Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Meridian Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1.0亿 (12.7%)
2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.0亿 (12.6%)
3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$9843.6万 (11.9%)
4. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$5865.7万 (7.1%)
5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3785.7万 (4.6%)
Meridian Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Meridian Wealth Partners, LLC 共进行了 121 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 54 个既有持股、减仓 46 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Centessa Pharmaceuticals-adr (260); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK)
Meridian Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Meridian Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.9%
• Materials: 15.4%
• Consumer Discretionary: 12.4%
• Communication Services: 7.1%
• Financials: 6.8%
• Health Care: 4.9%
投资风格解析
Meridian Wealth Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.7%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VLUE（+US$889.3万，现达 US$3401.0万），同时减持 MUB（-US$207.6万，仍持有 US$1644.4万）。
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以编程方式访问 Meridian Wealth Partners, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/meridian-wealth-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get meridian-wealth-partners-llc