MS
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
McGlone Suttner Wealth Management, Inc.CIK: 0001964819
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$8.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 200
McGlone Suttner Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 200 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$8.6亿，季度换手率为 4.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.79
- 持仓稳定性
- 4.89
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.54
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 64
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 200 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 MSFT
-2.9% US$204.0万
减仓 AMAT
+0.1% -US$146.7万
加仓 NVDA
+7.7% US$147.1万
减仓 FBND
+3.6% -US$70.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 19.82% | -0.07% | +0.44% | |
| 2 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 8.62% | +0.03% | +1.29% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 7.92% | -0.03% | +0.68% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.35% | +0.10% | +0.44% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.81% | -0.14% | +3.61% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.57% | +0.11% | +0.10% | |
| 7 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 3.83% | -0.08% | +4.25% | |
| 8 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 2.80% | -0.05% | +0.36% | |
| 9 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 2.47% | +0.07% | +4.50% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.21% | -0.06% | +0.44% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.06% | -0.12% | +1.48% | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.71% | -0.02% | +5.38% | |
| 13 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 1.64% | +0.09% | +3.60% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.61% | -0.02% | +4.34% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.10% | -3.43% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.23% | -2.89% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.92% | +0.17% | +7.69% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.85% | -0.04% | -0.14% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.02% | -0.29% | |
| 20 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | -0.24% | |
| 21 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | +0.42% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +2.68% | |
| 23 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | +1.77% | |
| 24 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -7.37% | |
| 25 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.18% | +0.09% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | +0.01% | +0.70% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.25% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.01% | +0.58% | |
| 29 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | +15.04% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | ||
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.04% | -11.07% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.34% | -0.03% | -0.08% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.01% | -2.45% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.02% | +0.44% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.33% | -0.11% | -0.17% | |
| 36 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.04% | +16.55% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.03% | -11.37% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.30% | -0.03% | +0.35% | |
| 39 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.02% | +0.35% | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.29% | +0.10% | +48.83% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | -0.01% | -2.58% | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | +0.01% | +0.01% | |
| 44 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +1.20% | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -0.11% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.05% | +9.55% | |
| 47 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.25% | +0.05% | +31.95% | |
| 48 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +0.75% | |
| 49 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.24% | +0.02% | +0.56% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.24% | +0.01% | +5.98% |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+13.3%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.56
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +2.83
- 信息比率
- -1.14
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +27.4%
- 最差12个月
- +4.7%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.77
- 行业分散度
- +9.4%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +5.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 200 | US$8.6亿 | 5 | ||
| 2026 Q2 | 196 | US$8.5亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 189 | US$7.6亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 190 | US$7.4亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 191 | US$7.1亿 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 191 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 189 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 176 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 168 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 163 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 167 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 854 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 140 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 151 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 139 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 132 | US$3.2亿 | 0 |
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Goldman Sachs Group Inc (GS); 新建仓: Everpure Inc-a (P); 清仓: Corning Inc (GLW).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 211 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.6亿，分布在 200 个已申报仓位之中。
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.7亿 (19.8%)
2. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$7424.1万 (8.6%)
3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$6821.7万 (7.9%)
4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$6331.4万 (7.3%)
5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$4999.3万 (5.8%)
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 共进行了 180 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 115 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Goldman Sachs Group Inc (GS); 新建仓: Everpure Inc-a (P); 清仓: Corning Inc (GLW)
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.9%
• Financials: 13.7%
• Health Care: 10.2%
• Industrials: 10.2%
• Communication Services: 9.8%
• Consumer Staples: 7.7%
投资风格解析
McGlone Suttner Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.5%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAC（+US$2362.7万，现达 US$1.7亿），同时减持 FHLC（-US$109.0万，仍持有 US$405.9万）。
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