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Massachusetts Institute Of Technology 13F 持仓（8 只股票，Q2 2026）
Massachusetts Institute Of TechnologyCIK: 0000351051
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$7.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 8
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.3亿，季度换手率为 24.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 24.28
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 80.37
Massachusetts Institute Of Technology 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.547——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 8 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 47.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 CPNG
+51.5% US$1.4亿
减仓 CVNA
+400.0% US$851.3万
减仓 BOC
0.0% US$479.1万
减仓 CRMT
0.0% -US$166.4万
新建仓 NVDA
新建仓 INTC
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 69.06% | +6.13% | +51.48% | |
| 2 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 25.98% | -5.53% | +400.00% | |
| 3 | BOC | Boston Omaha Corp-cl A | 股票-其他 | 4.55% | -0.40% | — | |
| 4 | TXT | Textron Inc | 股票-工业 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 5 | CRMT | America's Car-mart Inc | 股票-其他 | 0.06% | -0.31% | — | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.04% | +0.04% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.1%
近4个季度表现
-12.1%
- 标准差
- +31.9%
- 贝塔系数
- +0.56
- 阿尔法
- +2.8%
- 最大回撤
- -22.4%
- 年化表现
- +9.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.8
- 斯图泽指数
- +0.13
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +0.37
- 卡玛比率
- +0.43
- 信息比率
- -0.19
- 跟踪误差
- +31.5%
- 下行标准差
- +17.6%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +57.7%
- 最差12个月
- -15.9%
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- +0.44
- 行业分散度
- +43.1%
- 偏度
- +0.7
- 峰度
- +0.39
- 上行潜力
- +2.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8 | US$7.3亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 5 | US$5.8亿 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 7 | US$7.5亿 | 31 | ||
| 2025 Q3 | 10 | US$9.2亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 7 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 6 | US$7.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 10 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 4 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 5 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 5 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 10 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 7 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 10 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 8 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 6 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 7 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 10 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 9 | US$8924.9万 | 99 | ||
| 2020 Q3 | 6 | US$4509.3万 | 56 | ||
| 2020 Q2 | 8 | US$6795.6万 | 64 | ||
| 2020 Q1 | 5 | US$4475.2万 | 77 | ||
| 2019 Q4 | 4 | US$7874.1万 | 24 | ||
| 2019 Q3 | 5 | US$9418.0万 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 6 | US$1.0亿 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 4 | US$1.2亿 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 7 | US$1.2亿 | — |
Massachusetts Institute Of Technology 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 加仓: Coupang Inc (CPNG) — 股数 +51.48%; 加仓: Carvana Co (CVNA) — 股数 +400.00%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPNG | Coupang Inc | +6.1% | +51.48% | 加仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | INTC | Intel CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 4 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 5 | TXT | Textron Inc | 0% | — | 不变 |
| 6 | CRMT | America's Car-mart Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 7 | BOC | Boston Omaha Corp-cl A | -0.4% | — | 不变 |
| 8 | CVNA | Carvana Co | -5.5% | +400.00% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Massachusetts Institute Of Technology 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Massachusetts Institute Of Technology 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.3亿，分布在 8 个已申报仓位之中。
Massachusetts Institute Of Technology 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Massachusetts Institute Of Technology 按市值排列的前几大持股为：
1. Coupang Inc (CPNG) — US$5.1亿 (69.1%)
2. Carvana Co (CVNA) — US$1.9亿 (26.0%)
3. Boston Omaha Corp-cl A (BOC) — US$3334.3万 (4.5%)
4. Textron Inc (TXT) — US$146.8万 (0.2%)
5. America's Car-mart Inc (CRMT) — US$46.7万 (0.1%)
Massachusetts Institute Of Technology 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Massachusetts Institute Of Technology 主要以增持为主——新建仓 3 个仓位，并对 2 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 加仓: Coupang Inc (CPNG) — 股数 +51.48%; 加仓: Carvana Co (CVNA) — 股数 +400.00%
Massachusetts Institute Of Technology 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Massachusetts Institute Of Technology 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 99.6%
• Industrials: 0.2%
• Information Technology: 0.1%
• Financials: 0.0%
投资风格解析
Massachusetts Institute Of Technology重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.7%，跑赢 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.56（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 99.6% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TXT（+US$7.3万，现达 US$146.8万），同时减持 CRMT（-US$376.2万，仍持有 US$46.7万）。
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