Mark Sheptoff Financial Planning, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001607355

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 510

MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 510 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 29.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.5
持仓稳定性: 29.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.54
多样化: 100
仓位均衡度: 58.14

Mark Sheptoff Financial Planning, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 510 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 CLS
-2.1%　US$343.2万
加仓 NEE
-4.3%　US$216.9万
减仓 ABT
-58.3%　-US$380.7万
减仓 TSLA
-45.7%　-US$382.2万
减仓 AAPL
-33.3%　-US$383.7万
减仓 MSFT
-5.0%　-US$449.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 510 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.99%	-1.15%	-5.04%
2	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	8.94%	+1.92%	-4.34%
3	CLS	Celestica INC	股票-科技	6.56%	+2.29%	-2.13%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	5.27%	-0.90%	+0.63%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.68%	-1.37%	-33.27%
6	RTX	Rtx CORP	股票-工业	4.09%	+0.22%	+1.02%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.92%	—	-7.76%
8	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	3.02%	—	-9.93%
9	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	2.47%	-0.55%	-4.01%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.31%	-0.46%	-16.60%
11	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	2.14%	-0.07%	-6.83%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.86%	+0.42%	+9.48%
13	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.80%	-1.64%	-45.68%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.68%	-0.03%	-4.75%
15	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.52%	+0.25%	+3.46%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.39%	-0.04%	-4.69%
17	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.24%	—	-5.22%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.18%	-0.26%	-30.16%
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.14%	+0.38%	+24.20%
20	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.11%	—	-7.56%
21	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.06%	+0.33%	-2.13%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.02%	+0.42%	+28.92%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.87%	-0.37%	-46.15%
24	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.82%	-1.74%	-58.26%
25	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	ETF-科技型	0.82%	—	-2.33%
26	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.74%	+0.38%	—
27	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.72%	—	-5.41%
28	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.67%	—	-13.35%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.67%	+0.22%	+29.04%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.62%	-0.84%	-64.99%
31	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	0.60%	-0.09%	+0.66%
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.57%	—	-1.72%
33	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.56%	+0.25%	—
34	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.55%	—	-0.32%
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.54%	+0.54%	NEW
36	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	0.54%	—	-10.44%
37	TTC	Toro Co	股票-工业	0.50%	—	—
38	KNSA	Kiniksa Pharmaceuticals International, plc	股票-其他	0.50%	+0.18%	+0.92%
39	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
40	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.44%	+0.15%	-2.08%
41	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.44%	—	-3.57%
42	FAS	Dirx Dly Finacial B3x Etf-ui	ETF-其他	0.42%	-0.06%	—
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.42%	+0.13%	+17.94%
44	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.40%	—	+13.83%
45	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.39%	—	-7.18%
46	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.39%	—	+5.09%
47	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.39%	—	-2.64%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.38%	—	-12.19%
49	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非周期性消费	0.37%	—	+1.14%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.37%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.85
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.73
卡玛比率: +1.81
信息比率: -0.86
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +26.4%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.03
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.21
峰度: -0.93
上行潜力: +3.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	510	US$1.9亿	29	1MSFT 2NEE 3CLS 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.NEE 3.CLS 4.PLTR 5.AAPL 6.RTX 7.JNJ 8.PEP 9.VEEV 10.ABBV
2025-12-31	507	US$2.1亿	13	1MSFT 2NEE 3PLTR 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NEE 3.PLTR 4.AAPL 5.CLS 6.RTX 7.JNJ 8.TSLA 9.VEEV 10.PEP
2025-09-30	481	US$2.1亿	35	1MSFT 2NEE 3PLTR 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NEE 3.PLTR 4.AAPL 5.VEEV 6.CLS 7.TSLA 8.RTX 9.JNJ 10.PEP
2025-06-30	512	US$1.9亿	0	1MSFT 2NEE 3PLTR 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NEE 3.PLTR 4.AAPL 5.VEEV 6.PEP 7.ABT 8.RTX 9.JNJ 10.TSLA
2025-03-31	445	US$1.8亿	100	1MSFT 2NEE 3UNH 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.AAPL 5.PEP 6.VEEV 7.PLTR 8.JNJ 9.ABT 10.ABBV
2024-12-31	431	US$1.9亿	0	1MSFT 2NEE 3UNH 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.AAPL 5.PEP 6.PLTR 7.VEEV 8.JNJ 9.ABT 10.ABBV
2024-09-30	428	US$1.9亿	0	1MSFT 2UNH 3NEE 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.NEE 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.VEEV 8.VRTX 9.ABBV 10.ABT
2024-06-30	429	US$1.8亿	0	1MSFT 2UNH 3NEE 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.NEE 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.VRTX 8.VEEV 9.ABT 10.ABBV
2024-03-31	402	US$1.8亿	0	1MSFT 2UNH 3NEE 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.UNH 3.NEE 4.AAPL 5.PEP 6.VEEV 7.JNJ 8.ABT 9.ABBV 10.VRTX
2023-12-31	396	US$1.7亿	0	1MSFT 2UNH 3NEE 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.NEE 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.VEEV 8.ABT 9.VRTX 10.ABBV
2023-09-30	383	US$1.6亿	0	1MSFT 2UNH 3NEE 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.NEE 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.VEEV 8.ABT 9.HRL 10.ABBV
2023-06-30	392	US$1.8亿	0	1MSFT 2UNH 3NEE 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.NEE 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.VEEV 8.ABT 9.HRL 10.VRTX
2023-03-31	385	US$1.7亿	0	1MSFT 2NEE 3UNH 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.ABT 8.VEEV 9.ABBV 10.HRL
2022-12-31	394	US$1.7亿	0	1NEE 2UNH 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.NEE 2.UNH 3.MSFT 4.PEP 5.AAPL 6.JNJ 7.ABT 8.HRL 9.ABBV 10.VEEV
2022-09-30	379	US$1.6亿	0	1UNH 2NEE 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.NEE 3.MSFT 4.PEP 5.AAPL 6.JNJ 7.TSLA 8.HRL 9.ABT 10.VEEV
2022-06-30	391	US$1.7亿	0	1UNH 2NEE 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.NEE 3.MSFT 4.PEP 5.AAPL 6.JNJ 7.ABT 8.VEEV 9.HRL 10.ABBV
2022-03-31	436	US$2.0亿	0	1MSFT 2NEE 3UNH 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.ABT 8.VEEV 9.HRL 10.TSLA
2021-12-31	468	US$2.1亿	0	1MSFT 2NEE 3UNH 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.AAPL 5.PEP 6.ABT 7.VEEV 8.JNJ 9.TSLA 10.HRL
2021-09-30	398	US$1.8亿	0	1MSFT 2NEE 3UNH 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.VEEV 5.AAPL 6.PEP 7.ABT 8.JNJ 9.TSLA 10.HRL
2021-06-30	420	US$1.9亿	100	1MSFT 2NEE 3UNH 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.VEEV 5.AAPL 6.PEP 7.JNJ 8.ABT 9.HRL 10.TSLA
2021-03-31	379	US$1.7亿	13	1NEE 2MSFT 3UNH 主要持股2021-03-31 1.NEE 2.MSFT 3.UNH 4.VEEV 5.PEP 6.AAPL 7.JNJ 8.ABT 9.HRL 10.TSLA
2020-12-31	360	US$1.8亿	17	1NEE 2MSFT 3UNH 主要持股2020-12-31 1.NEE 2.MSFT 3.UNH 4.VEEV 5.PEP 6.AAPL 7.ABT 8.JNJ 9.HRL 10.TSLA
2020-09-30	332	US$1.6亿	20	1NEE 2MSFT 3UNH 主要持股2020-09-30 1.NEE 2.MSFT 3.UNH 4.VEEV 5.PEP 6.AAPL 7.HRL 8.ABT 9.JNJ 10.T
2020-06-30	364	US$1.5亿	24	1NEE 2MSFT 3UNH 主要持股2020-06-30 1.NEE 2.MSFT 3.UNH 4.PEP 5.VEEV 6.HRL 7.ABT 8.JNJ 9.AAPL 10.T
2020-03-31	352	US$1.3亿	25	1NEE 2UNH 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.NEE 2.UNH 3.MSFT 4.PEP 5.HRL 6.VEEV 7.T 8.JNJ 9.ABT 10.AAPL
2019-12-31	370	US$1.6亿	16	1NEE 2UNH 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.NEE 2.UNH 3.MSFT 4.PEP 5.HRL 6.T 7.JNJ 8.VEEV 9.ABT 10.RTN1USD
2019-09-30	365	US$1.5亿	18	1NEE 2PEP 3UNH 主要持股2019-09-30 1.NEE 2.PEP 3.UNH 4.JNJ 5.MSFT 6.HRL 7.T 8.STZ 9.VEEV 10.ABT
2019-06-30	360	US$1.5亿	15	1NEE 2UNH 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.NEE 2.UNH 3.JNJ 4.PEP 5.MSFT 6.HRL 7.VEEV 8.STZ 9.T 10.ABT
2019-03-31	361	US$1.4亿	20	1NEE 2UNH 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.NEE 2.UNH 3.JNJ 4.PEP 5.HRL 6.MSFT 7.ABT 8.T 9.BRK-B 10.STZ
2018-12-31	335	US$1.2亿	23	1UNH 2JNJ 3NEE 主要持股2018-12-31 1.UNH 2.JNJ 3.NEE 4.PEP 5.HRL 6.ABBV 7.BRK-B 8.ABT 9.MSFT 10.T
2018-09-30	367	US$1.5亿	14	1UNH 2JNJ 3NEE 主要持股2018-09-30 1.UNH 2.JNJ 3.NEE 4.PEP 5.HRL 6.RTN1USD 7.ABBV 8.BRK-B 9.T 10.MSFT
2018-06-30	369	US$1.4亿	24	1UNH 2JNJ 3NEE 主要持股2018-06-30 1.UNH 2.JNJ 3.NEE 4.PEP 5.HRL 6.ABBV 7.RTN1USD 8.T 9.BRK-B 10.STZ
2018-03-31	386	US$1.4亿	14	1UNH 2JNJ 3PEP 主要持股2018-03-31 1.UNH 2.JNJ 3.PEP 4.NEE 5.SJM 6.HRL 7.RTN1USD 8.ABBV 9.BRK-B 10.T
2017-12-31	378	US$1.5亿	12	1UNH 2JNJ 3PEP 主要持股2017-12-31 1.UNH 2.JNJ 3.PEP 4.NEE 5.SJM 6.HRL 7.ABBV 8.FAS 9.BRK-B 10.T
2017-09-30	378	US$1.5亿	19	1JNJ 2UNH 3PEP 主要持股2017-09-30 1.JNJ 2.UNH 3.PEP 4.NEE 5.SJM 6.HRL 7.ABBV 8.CVS 9.T 10.RTN1USD
2017-06-30	374	US$1.5亿	17	1JNJ 2UNH 3PEP 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.UNH 3.PEP 4.SJM 5.HRL 6.NEE 7.CVS 8.T 9.BRK-B 10.RTN1USD
2017-03-31	376	US$1.4亿	15	1JNJ 2SJM 3PEP 主要持股2017-03-31 1.JNJ 2.SJM 3.PEP 4.UNH 5.HRL 6.T 7.CVS 8.NEE 9.VZ 10.BRK-B
2016-12-31	366	US$1.3亿	17	1SJM 2JNJ 3PEP 主要持股2016-12-31 1.SJM 2.JNJ 3.PEP 4.UNH 5.HRL 6.T 7.CVS 8.VZ 9.BRK-B 10.NEE
2016-09-30	359	US$1.3亿	13	1SJM 2JNJ 3PEP 主要持股2016-09-30 1.SJM 2.JNJ 3.PEP 4.HRL 5.UNH 6.CVS 7.T 8.VZ 9.NEE 10.ABBV
2016-06-30	356	US$1.3亿	23	1SJM 2JNJ 3PEP 主要持股2016-06-30 1.SJM 2.JNJ 3.PEP 4.HRL 5.UNH 6.CVS 7.T 8.VZ 9.NEE 10.DVA
2016-03-31	365	US$1.2亿	19	1SJM 2HRL 3PEP 主要持股2016-03-31 1.SJM 2.HRL 3.PEP 4.JNJ 5.CVS 6.UNH 7.VZ 8.T 9.BRK-B 10.KO
2015-12-31	392	US$1.2亿	20	1SJM 2PEP 3HRL 主要持股2015-12-31 1.SJM 2.PEP 3.HRL 4.JNJ 5.CVS 6.UNH 7.KO 8.BRK-B 9.VZ 10.DVA
2015-09-30	405	US$1.1亿	25	1SJM 2PEP 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.SJM 2.PEP 3.JNJ 4.HRL 5.UNH 6.CVS 7.KO 8.DVA 9.BRK-B 10.VZ
2015-06-30	404	US$1.2亿	16	1SJM 2PEP 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.SJM 2.PEP 3.JNJ 4.UNH 5.CVS 6.HRL 7.KO 8.DVA 9.BRK-B 10.UTXZ
2015-03-31	342	US$1.2亿	18	1SJM 2PEP 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.SJM 2.PEP 3.JNJ 4.HRL 5.UNH 6.CVS 7.DVA 8.KO 9.BRK-B 10.UTXZ
2014-12-31	343	US$1.1亿	26	1JNJ 2PEP 3SJM 主要持股2014-12-31 1.JNJ 2.PEP 3.SJM 4.CVS 5.HRL 6.KO 7.UNH 8.DVA 9.BRK-B 10.UTXZ
2014-09-30	351	US$1.1亿	22	1JNJ 2PEP 3SJM 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.PEP 3.SJM 4.KO 5.HRL 6.CVS 7.VZ 8.DVA 9.T 10.UNH
2014-06-30	357	US$1.2亿	13	1JNJ 2SJM 3PEP 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.SJM 3.PEP 4.KO 5.HRL 6.MCD 7.CVS 8.DEO 9.DVA 10.T
2014-03-31	369	US$1.1亿	—	1JNJ 2SJM 3PEP 主要持股2014-03-31 1.JNJ 2.SJM 3.PEP 4.KO 5.HRL 6.MCD 7.DEO 8.CVS 9.DVA 10.T

本季持股变动

Mark Sheptoff Financial Planning, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 清仓: Timken Co (TKR); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 清仓: Harmony Gold Mng-spon Adr (HMY).

Mark Sheptoff Financial Planning, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CLS	Celestica INC	+2.3%	-2.13%	减仓
2	NEE	Nextera Energy INC	+1.9%	-4.34%	减仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+28.92%	加仓
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+9.48%	加仓
5	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	—	不变
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.4%	+24.20%	加仓
7	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.4%	+9745.76%	加仓
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	-2.13%	减仓
9	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	—	不变
10	GD	General Dynamics CORP	+0.3%	+3.46%	加仓
11	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+1.02%	加仓
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+29.04%	加仓
13	KNSA	Kiniksa Pharmaceuticals International, plc	+0.2%	+0.92%	加仓
14	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	-2.08%	减仓
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+17.94%	加仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.75%	减仓
17	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-4.69%	减仓
18	FAS	Dirx Dly Finacial B3x Etf-ui	-0.1%	—	不变
19	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.1%	-6.83%	减仓
20	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-58.46%	减仓
21	HRL	Hormel Foods CORP	-0.1%	-56.57%	减仓
22	KTOS	Kratos Defense & Security	-0.1%	+0.66%	加仓
23	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	-0.1%	-12.03%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-80.94%	减仓
25	CSX	Csx CORP	-0.1%	-84.71%	减仓
26	KRMN	Karman Holdings INC	-0.1%	-96.91%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-30.16%	减仓
28	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.3%	-87.38%	减仓
29	COST	Costco Wholesale CORP	-0.4%	-46.15%	减仓
30	ABBV	Abbvie INC	-0.5%	-16.60%	减仓
31	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.6%	-4.01%	减仓
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.8%	-64.99%	减仓
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.9%	+0.63%	加仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-5.04%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-1.4%	-33.27%	减仓
36	TSLA	Tesla INC	-1.6%	-45.68%	减仓
37	ABT	Abbott Laboratories	-1.7%	-58.26%	减仓
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
39	TKR	Timken Co	—	EXIT	清仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
41	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
42	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	—	EXIT	清仓
43	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	NEW	新建仓
44	TVTX	Travere Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
45	CLM	Cornerstone Strategic Invest	—	EXIT	清仓
46	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建仓
47	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	—	NEW	新建仓
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
49	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清仓
50	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Mark Sheptoff Financial Planning, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mark Sheptoff Financial Planning, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 510 个已申报仓位之中。

Mark Sheptoff Financial Planning, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mark Sheptoff Financial Planning, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1887.7万 (10.0%) 2. Nextera Energy INC (NEE) — US$1689.6万 (8.9%) 3. Celestica INC (CLS) — US$1239.6万 (6.6%) 4. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$996.3万 (5.3%) 5. Apple INC (AAPL) — US$885.0万 (4.7%)

Mark Sheptoff Financial Planning, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mark Sheptoff Financial Planning, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 清仓: Timken Co (TKR); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 清仓: Harmony Gold Mng-spon Adr (HMY)

Mark Sheptoff Financial Planning, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mark Sheptoff Financial Planning, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.8% • Health Care: 17.1% • Utilities: 13.1% • Industrials: 11.3% • Consumer Staples: 8.6% • Financials: 6.6%

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持仓稳定性0.0

行业集中度55.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Mark Sheptoff Financial Planning, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001607355

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 510

MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 510 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 29.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.5
持仓稳定性: 29.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.54
多样化: 100
仓位均衡度: 58.14

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 CLS
-2.1%　US$343.2万
加仓 NEE
-4.3%　US$216.9万
减仓 ABT
-58.3%　-US$380.7万
减仓 TSLA
-45.7%　-US$382.2万
减仓 AAPL
-33.3%　-US$383.7万
减仓 MSFT
-5.0%　-US$449.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 510 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.99%	-1.15%	-5.04%
2	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	8.94%	+1.92%	-4.34%
3	CLS	Celestica INC	股票-科技	6.56%	+2.29%	-2.13%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	5.27%	-0.90%	+0.63%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.68%	-1.37%	-33.27%
6	RTX	Rtx CORP	股票-工业	4.09%	+0.22%	+1.02%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.92%	—	-7.76%
8	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	3.02%	—	-9.93%
9	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	2.47%	-0.55%	-4.01%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.31%	-0.46%	-16.60%
11	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	2.14%	-0.07%	-6.83%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.86%	+0.42%	+9.48%
13	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.80%	-1.64%	-45.68%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.68%	-0.03%	-4.75%
15	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.52%	+0.25%	+3.46%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.39%	-0.04%	-4.69%
17	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.24%	—	-5.22%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.18%	-0.26%	-30.16%
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.14%	+0.38%	+24.20%
20	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.11%	—	-7.56%
21	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.06%	+0.33%	-2.13%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.02%	+0.42%	+28.92%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.87%	-0.37%	-46.15%
24	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.82%	-1.74%	-58.26%
25	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	ETF-科技型	0.82%	—	-2.33%
26	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.74%	+0.38%	—
27	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.72%	—	-5.41%
28	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.67%	—	-13.35%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.67%	+0.22%	+29.04%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.62%	-0.84%	-64.99%
31	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	0.60%	-0.09%	+0.66%
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.57%	—	-1.72%
33	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.56%	+0.25%	—
34	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.55%	—	-0.32%
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.54%	+0.54%	NEW
36	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	0.54%	—	-10.44%
37	TTC	Toro Co	股票-工业	0.50%	—	—
38	KNSA	Kiniksa Pharmaceuticals International, plc	股票-其他	0.50%	+0.18%	+0.92%
39	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
40	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.44%	+0.15%	-2.08%
41	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.44%	—	-3.57%
42	FAS	Dirx Dly Finacial B3x Etf-ui	ETF-其他	0.42%	-0.06%	—
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.42%	+0.13%	+17.94%
44	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.40%	—	+13.83%
45	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.39%	—	-7.18%
46	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.39%	—	+5.09%
47	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.39%	—	-2.64%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.38%	—	-12.19%
49	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非周期性消费	0.37%	—	+1.14%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.37%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.85
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.73
卡玛比率: +1.81
信息比率: -0.86
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +26.4%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.03
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.21
峰度: -0.93
上行潜力: +3.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	510	US$1.9亿	29	1MSFT 2NEE 3CLS 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.NEE 3.CLS 4.PLTR 5.AAPL 6.RTX 7.JNJ 8.PEP 9.VEEV 10.ABBV
2025-12-31	507	US$2.1亿	13	1MSFT 2NEE 3PLTR 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NEE 3.PLTR 4.AAPL 5.CLS 6.RTX 7.JNJ 8.TSLA 9.VEEV 10.PEP
2025-09-30	481	US$2.1亿	35	1MSFT 2NEE 3PLTR 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NEE 3.PLTR 4.AAPL 5.VEEV 6.CLS 7.TSLA 8.RTX 9.JNJ 10.PEP
2025-06-30	512	US$1.9亿	0	1MSFT 2NEE 3PLTR 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NEE 3.PLTR 4.AAPL 5.VEEV 6.PEP 7.ABT 8.RTX 9.JNJ 10.TSLA
2025-03-31	445	US$1.8亿	100	1MSFT 2NEE 3UNH 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.AAPL 5.PEP 6.VEEV 7.PLTR 8.JNJ 9.ABT 10.ABBV
2024-12-31	431	US$1.9亿	0	1MSFT 2NEE 3UNH 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.AAPL 5.PEP 6.PLTR 7.VEEV 8.JNJ 9.ABT 10.ABBV
2024-09-30	428	US$1.9亿	0	1MSFT 2UNH 3NEE 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.NEE 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.VEEV 8.VRTX 9.ABBV 10.ABT
2024-06-30	429	US$1.8亿	0	1MSFT 2UNH 3NEE 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.NEE 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.VRTX 8.VEEV 9.ABT 10.ABBV
2024-03-31	402	US$1.8亿	0	1MSFT 2UNH 3NEE 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.UNH 3.NEE 4.AAPL 5.PEP 6.VEEV 7.JNJ 8.ABT 9.ABBV 10.VRTX
2023-12-31	396	US$1.7亿	0	1MSFT 2UNH 3NEE 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.NEE 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.VEEV 8.ABT 9.VRTX 10.ABBV
2023-09-30	383	US$1.6亿	0	1MSFT 2UNH 3NEE 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.NEE 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.VEEV 8.ABT 9.HRL 10.ABBV
2023-06-30	392	US$1.8亿	0	1MSFT 2UNH 3NEE 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.NEE 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.VEEV 8.ABT 9.HRL 10.VRTX
2023-03-31	385	US$1.7亿	0	1MSFT 2NEE 3UNH 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.ABT 8.VEEV 9.ABBV 10.HRL
2022-12-31	394	US$1.7亿	0	1NEE 2UNH 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.NEE 2.UNH 3.MSFT 4.PEP 5.AAPL 6.JNJ 7.ABT 8.HRL 9.ABBV 10.VEEV
2022-09-30	379	US$1.6亿	0	1UNH 2NEE 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.NEE 3.MSFT 4.PEP 5.AAPL 6.JNJ 7.TSLA 8.HRL 9.ABT 10.VEEV
2022-06-30	391	US$1.7亿	0	1UNH 2NEE 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.NEE 3.MSFT 4.PEP 5.AAPL 6.JNJ 7.ABT 8.VEEV 9.HRL 10.ABBV
2022-03-31	436	US$2.0亿	0	1MSFT 2NEE 3UNH 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.ABT 8.VEEV 9.HRL 10.TSLA
2021-12-31	468	US$2.1亿	0	1MSFT 2NEE 3UNH 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.AAPL 5.PEP 6.ABT 7.VEEV 8.JNJ 9.TSLA 10.HRL
2021-09-30	398	US$1.8亿	0	1MSFT 2NEE 3UNH 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.VEEV 5.AAPL 6.PEP 7.ABT 8.JNJ 9.TSLA 10.HRL
2021-06-30	420	US$1.9亿	100	1MSFT 2NEE 3UNH 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.VEEV 5.AAPL 6.PEP 7.JNJ 8.ABT 9.HRL 10.TSLA
2021-03-31	379	US$1.7亿	13	1NEE 2MSFT 3UNH 主要持股2021-03-31 1.NEE 2.MSFT 3.UNH 4.VEEV 5.PEP 6.AAPL 7.JNJ 8.ABT 9.HRL 10.TSLA
2020-12-31	360	US$1.8亿	17	1NEE 2MSFT 3UNH 主要持股2020-12-31 1.NEE 2.MSFT 3.UNH 4.VEEV 5.PEP 6.AAPL 7.ABT 8.JNJ 9.HRL 10.TSLA
2020-09-30	332	US$1.6亿	20	1NEE 2MSFT 3UNH 主要持股2020-09-30 1.NEE 2.MSFT 3.UNH 4.VEEV 5.PEP 6.AAPL 7.HRL 8.ABT 9.JNJ 10.T
2020-06-30	364	US$1.5亿	24	1NEE 2MSFT 3UNH 主要持股2020-06-30 1.NEE 2.MSFT 3.UNH 4.PEP 5.VEEV 6.HRL 7.ABT 8.JNJ 9.AAPL 10.T
2020-03-31	352	US$1.3亿	25	1NEE 2UNH 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.NEE 2.UNH 3.MSFT 4.PEP 5.HRL 6.VEEV 7.T 8.JNJ 9.ABT 10.AAPL
2019-12-31	370	US$1.6亿	16	1NEE 2UNH 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.NEE 2.UNH 3.MSFT 4.PEP 5.HRL 6.T 7.JNJ 8.VEEV 9.ABT 10.RTN1USD
2019-09-30	365	US$1.5亿	18	1NEE 2PEP 3UNH 主要持股2019-09-30 1.NEE 2.PEP 3.UNH 4.JNJ 5.MSFT 6.HRL 7.T 8.STZ 9.VEEV 10.ABT
2019-06-30	360	US$1.5亿	15	1NEE 2UNH 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.NEE 2.UNH 3.JNJ 4.PEP 5.MSFT 6.HRL 7.VEEV 8.STZ 9.T 10.ABT
2019-03-31	361	US$1.4亿	20	1NEE 2UNH 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.NEE 2.UNH 3.JNJ 4.PEP 5.HRL 6.MSFT 7.ABT 8.T 9.BRK-B 10.STZ
2018-12-31	335	US$1.2亿	23	1UNH 2JNJ 3NEE 主要持股2018-12-31 1.UNH 2.JNJ 3.NEE 4.PEP 5.HRL 6.ABBV 7.BRK-B 8.ABT 9.MSFT 10.T
2018-09-30	367	US$1.5亿	14	1UNH 2JNJ 3NEE 主要持股2018-09-30 1.UNH 2.JNJ 3.NEE 4.PEP 5.HRL 6.RTN1USD 7.ABBV 8.BRK-B 9.T 10.MSFT
2018-06-30	369	US$1.4亿	24	1UNH 2JNJ 3NEE 主要持股2018-06-30 1.UNH 2.JNJ 3.NEE 4.PEP 5.HRL 6.ABBV 7.RTN1USD 8.T 9.BRK-B 10.STZ
2018-03-31	386	US$1.4亿	14	1UNH 2JNJ 3PEP 主要持股2018-03-31 1.UNH 2.JNJ 3.PEP 4.NEE 5.SJM 6.HRL 7.RTN1USD 8.ABBV 9.BRK-B 10.T
2017-12-31	378	US$1.5亿	12	1UNH 2JNJ 3PEP 主要持股2017-12-31 1.UNH 2.JNJ 3.PEP 4.NEE 5.SJM 6.HRL 7.ABBV 8.FAS 9.BRK-B 10.T
2017-09-30	378	US$1.5亿	19	1JNJ 2UNH 3PEP 主要持股2017-09-30 1.JNJ 2.UNH 3.PEP 4.NEE 5.SJM 6.HRL 7.ABBV 8.CVS 9.T 10.RTN1USD
2017-06-30	374	US$1.5亿	17	1JNJ 2UNH 3PEP 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.UNH 3.PEP 4.SJM 5.HRL 6.NEE 7.CVS 8.T 9.BRK-B 10.RTN1USD
2017-03-31	376	US$1.4亿	15	1JNJ 2SJM 3PEP 主要持股2017-03-31 1.JNJ 2.SJM 3.PEP 4.UNH 5.HRL 6.T 7.CVS 8.NEE 9.VZ 10.BRK-B
2016-12-31	366	US$1.3亿	17	1SJM 2JNJ 3PEP 主要持股2016-12-31 1.SJM 2.JNJ 3.PEP 4.UNH 5.HRL 6.T 7.CVS 8.VZ 9.BRK-B 10.NEE
2016-09-30	359	US$1.3亿	13	1SJM 2JNJ 3PEP 主要持股2016-09-30 1.SJM 2.JNJ 3.PEP 4.HRL 5.UNH 6.CVS 7.T 8.VZ 9.NEE 10.ABBV
2016-06-30	356	US$1.3亿	23	1SJM 2JNJ 3PEP 主要持股2016-06-30 1.SJM 2.JNJ 3.PEP 4.HRL 5.UNH 6.CVS 7.T 8.VZ 9.NEE 10.DVA
2016-03-31	365	US$1.2亿	19	1SJM 2HRL 3PEP 主要持股2016-03-31 1.SJM 2.HRL 3.PEP 4.JNJ 5.CVS 6.UNH 7.VZ 8.T 9.BRK-B 10.KO
2015-12-31	392	US$1.2亿	20	1SJM 2PEP 3HRL 主要持股2015-12-31 1.SJM 2.PEP 3.HRL 4.JNJ 5.CVS 6.UNH 7.KO 8.BRK-B 9.VZ 10.DVA
2015-09-30	405	US$1.1亿	25	1SJM 2PEP 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.SJM 2.PEP 3.JNJ 4.HRL 5.UNH 6.CVS 7.KO 8.DVA 9.BRK-B 10.VZ
2015-06-30	404	US$1.2亿	16	1SJM 2PEP 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.SJM 2.PEP 3.JNJ 4.UNH 5.CVS 6.HRL 7.KO 8.DVA 9.BRK-B 10.UTXZ
2015-03-31	342	US$1.2亿	18	1SJM 2PEP 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.SJM 2.PEP 3.JNJ 4.HRL 5.UNH 6.CVS 7.DVA 8.KO 9.BRK-B 10.UTXZ
2014-12-31	343	US$1.1亿	26	1JNJ 2PEP 3SJM 主要持股2014-12-31 1.JNJ 2.PEP 3.SJM 4.CVS 5.HRL 6.KO 7.UNH 8.DVA 9.BRK-B 10.UTXZ
2014-09-30	351	US$1.1亿	22	1JNJ 2PEP 3SJM 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.PEP 3.SJM 4.KO 5.HRL 6.CVS 7.VZ 8.DVA 9.T 10.UNH
2014-06-30	357	US$1.2亿	13	1JNJ 2SJM 3PEP 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.SJM 3.PEP 4.KO 5.HRL 6.MCD 7.CVS 8.DEO 9.DVA 10.T
2014-03-31	369	US$1.1亿	—	1JNJ 2SJM 3PEP 主要持股2014-03-31 1.JNJ 2.SJM 3.PEP 4.KO 5.HRL 6.MCD 7.DEO 8.CVS 9.DVA 10.T

本季持股变动

Mark Sheptoff Financial Planning, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CLS	Celestica INC	+2.3%	-2.13%	减仓
2	NEE	Nextera Energy INC	+1.9%	-4.34%	减仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+28.92%	加仓
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+9.48%	加仓
5	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	—	不变
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.4%	+24.20%	加仓
7	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.4%	+9745.76%	加仓
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	-2.13%	减仓
9	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	—	不变
10	GD	General Dynamics CORP	+0.3%	+3.46%	加仓
11	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+1.02%	加仓
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+29.04%	加仓
13	KNSA	Kiniksa Pharmaceuticals International, plc	+0.2%	+0.92%	加仓
14	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	-2.08%	减仓
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+17.94%	加仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.75%	减仓
17	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-4.69%	减仓
18	FAS	Dirx Dly Finacial B3x Etf-ui	-0.1%	—	不变
19	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.1%	-6.83%	减仓
20	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-58.46%	减仓
21	HRL	Hormel Foods CORP	-0.1%	-56.57%	减仓
22	KTOS	Kratos Defense & Security	-0.1%	+0.66%	加仓
23	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	-0.1%	-12.03%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-80.94%	减仓
25	CSX	Csx CORP	-0.1%	-84.71%	减仓
26	KRMN	Karman Holdings INC	-0.1%	-96.91%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-30.16%	减仓
28	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.3%	-87.38%	减仓
29	COST	Costco Wholesale CORP	-0.4%	-46.15%	减仓
30	ABBV	Abbvie INC	-0.5%	-16.60%	减仓
31	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.6%	-4.01%	减仓
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.8%	-64.99%	减仓
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.9%	+0.63%	加仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-5.04%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-1.4%	-33.27%	减仓
36	TSLA	Tesla INC	-1.6%	-45.68%	减仓
37	ABT	Abbott Laboratories	-1.7%	-58.26%	减仓
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
39	TKR	Timken Co	—	EXIT	清仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
41	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
42	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	—	EXIT	清仓
43	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	NEW	新建仓
44	TVTX	Travere Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
45	CLM	Cornerstone Strategic Invest	—	EXIT	清仓
46	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建仓
47	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	—	NEW	新建仓
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
49	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清仓
50	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看