Mark Sheptoff Financial Planning, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）

Name: Mark Sheptoff Financial Planning, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001607355

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 513

MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 513 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 14.4%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 13.01
持仓稳定性: 14.4
动能倾向: 100
行业集中度: 59.01
多样化: 100
仓位均衡度: 60.35

Mark Sheptoff Financial Planning, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 513 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 MSFT
+0.0%　-US$175.6万
减仓 CLS
-0.3%　-US$160.5万
减仓 NEE
-0.1%　-US$150.6万
减仓 PLTR
+0.2%　-US$139.7万
新建仓 SPY
加仓 ABBV
-1.9%　US$86.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 513 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.09%	-0.90%	+0.03%
2	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	8.17%	-0.77%	-0.08%
3	CLS	Celestica Inc	股票-科技	5.73%	-0.83%	-0.34%
4	AAPL	Apple Inc	股票-科技	4.73%	+0.05%	-1.05%
5	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	4.55%	-0.72%	+0.16%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	4.39%	+0.47%	-0.90%
7	RTX	Rtx CORP	股票-工业	4.01%	-0.08%	-10.95%
8	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	2.78%	+0.47%	-1.88%
9	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	2.60%	-0.42%	-1.40%
10	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	2.56%	+0.09%	-0.37%
11	VRTX	Vertex Pharmaceuticals Inc	股票-医疗保健	2.45%	+0.31%	-2.63%
12	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	2.11%	+0.31%	+8.66%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.00%	+0.14%	+2.12%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.81%	+0.13%	—
15	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.56%	+0.32%	-0.46%
16	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.54%	+0.02%	—
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.44%	+0.05%	-2.77%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.39%	+0.21%	+15.89%
19	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.32%	+0.26%	+5.46%
20	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.15%	+0.04%	—
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.14%	—	-0.73%
22	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	ETF-科技型	1.02%	+0.20%	+0.96%
23	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.95%	-0.07%	+6.89%
24	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.86%	+0.04%	—
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.81%	-0.06%	—
26	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	0.72%	+0.10%	+0.93%
27	PWR	Quanta Services Inc	股票-工业	0.69%	-0.05%	—
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.68%	+0.01%	-1.81%
29	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.68%	-0.04%	-0.90%
30	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.64%	-0.03%	-4.86%
31	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.63%	+0.06%	-1.17%
32	TXN	Texas Instruments Inc	股票-科技	0.59%	+0.03%	—
33	AWK	American Water Works Co Inc	股票-公用事业	0.57%	+0.03%	—
34	HIG	Hartford Insurance Group Inc	股票-金融	0.54%	-0.01%	-0.13%
35	KNSA	Kiniksa Pharmaceuticals International, plc	股票-其他	0.54%	+0.04%	-3.03%
36	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.54%	—	-1.07%
37	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	0.52%	-0.08%	+2.09%
38	TTC	Toro Co	股票-工业	0.52%	+0.02%	—
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.48%	+0.48%	NEW
40	FAS	Dirx Dly Finacial B3x Etf-ui	ETF-其他	0.47%	+0.05%	—
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.45%	+0.08%	—
42	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.44%	—	—
43	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非周期性消费	0.43%	+0.06%	-0.21%
44	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.43%	+0.04%	—
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.42%	—	-5.47%
46	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.42%	+0.41%	+5880.00%
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.41%	+0.01%	-4.86%
48	ATRO	Astronics CORP	股票-其他	0.39%	+0.04%	+3.39%
49	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.37%	+0.16%	+19.47%
50	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.37%	+0.01%	-1.72%

1–50 of 200

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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

投资组合表现

Q3 2026表现

+7%

近4个季度表现

+18.5%

标准差: +11%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -7%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.23
信息比率: -0.71
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25.5%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.38
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.35
峰度: -0.9
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	513	US$1.9亿	14	1MSFT 2NEE 3CLS 主要持股2026 Q2 1.MSFT 2.NEE 3.CLS 4.AAPL 5.PLTR 6.JNJ 7.RTX 8.ABBV 9.PEP 10.VEEV
2026 Q1	510	US$1.9亿	29	1MSFT 2NEE 3CLS 主要持股2026 Q1 1.MSFT 2.NEE 3.CLS 4.PLTR 5.AAPL 6.RTX 7.JNJ 8.PEP 9.VEEV 10.ABBV
2025 Q4	507	US$2.1亿	13	1MSFT 2NEE 3PLTR 主要持股2025 Q4 1.MSFT 2.NEE 3.PLTR 4.AAPL 5.CLS 6.RTX 7.JNJ 8.TSLA 9.VEEV 10.PEP
2025 Q3	481	US$2.1亿	35	1MSFT 2NEE 3PLTR 主要持股2025 Q3 1.MSFT 2.NEE 3.PLTR 4.AAPL 5.VEEV 6.CLS 7.TSLA 8.RTX 9.JNJ 10.PEP
2025 Q2	512	US$1.9亿	0	1MSFT 2NEE 3PLTR 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.NEE 3.PLTR 4.AAPL 5.VEEV 6.PEP 7.ABT 8.RTX 9.JNJ 10.TSLA
2025 Q1	445	US$1.8亿	100	1MSFT 2NEE 3UNH 主要持股2025 Q1 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.AAPL 5.PEP 6.VEEV 7.PLTR 8.JNJ 9.ABT 10.ABBV
2024 Q4	431	US$1.9亿	0	1MSFT 2NEE 3UNH 主要持股2024 Q4 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.AAPL 5.PEP 6.PLTR 7.VEEV 8.JNJ 9.ABT 10.ABBV
2024 Q3	428	US$1.9亿	0	1MSFT 2UNH 3NEE 主要持股2024 Q3 1.MSFT 2.UNH 3.NEE 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.VEEV 8.VRTX 9.ABBV 10.ABT
2024 Q2	429	US$1.8亿	0	1MSFT 2UNH 3NEE 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.UNH 3.NEE 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.VRTX 8.VEEV 9.ABT 10.ABBV
2024 Q1	402	US$1.8亿	0	1MSFT 2UNH 3NEE 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.UNH 3.NEE 4.AAPL 5.PEP 6.VEEV 7.JNJ 8.ABT 9.ABBV 10.VRTX
2023 Q4	396	US$1.7亿	0	1MSFT 2UNH 3NEE 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.UNH 3.NEE 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.VEEV 8.ABT 9.VRTX 10.ABBV
2023 Q3	383	US$1.6亿	0	1MSFT 2UNH 3NEE 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.UNH 3.NEE 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.VEEV 8.ABT 9.HRL 10.ABBV
2023 Q2	392	US$1.8亿	0	1MSFT 2UNH 3NEE 主要持股2023 Q2 1.MSFT 2.UNH 3.NEE 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.VEEV 8.ABT 9.HRL 10.VRTX
2023 Q1	385	US$1.7亿	0	1MSFT 2NEE 3UNH 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.ABT 8.VEEV 9.ABBV 10.HRL
2022 Q4	394	US$1.7亿	0	1NEE 2UNH 3MSFT 主要持股2022 Q4 1.NEE 2.UNH 3.MSFT 4.PEP 5.AAPL 6.JNJ 7.ABT 8.HRL 9.ABBV 10.VEEV
2022 Q3	379	US$1.6亿	0	1UNH 2NEE 3MSFT 主要持股2022 Q3 1.UNH 2.NEE 3.MSFT 4.PEP 5.AAPL 6.JNJ 7.TSLA 8.HRL 9.ABT 10.VEEV
2022 Q2	391	US$1.7亿	0	1UNH 2NEE 3MSFT 主要持股2022 Q2 1.UNH 2.NEE 3.MSFT 4.PEP 5.AAPL 6.JNJ 7.ABT 8.VEEV 9.HRL 10.ABBV
2022 Q1	436	US$2.0亿	0	1MSFT 2NEE 3UNH 主要持股2022 Q1 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.ABT 8.VEEV 9.HRL 10.TSLA
2021 Q4	468	US$2.1亿	0	1MSFT 2NEE 3UNH 主要持股2021 Q4 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.AAPL 5.PEP 6.ABT 7.VEEV 8.JNJ 9.TSLA 10.HRL
2021 Q3	398	US$1.8亿	0	1MSFT 2NEE 3UNH 主要持股2021 Q3 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.VEEV 5.AAPL 6.PEP 7.ABT 8.JNJ 9.TSLA 10.HRL
2021 Q2	420	US$1.9亿	100	1MSFT 2NEE 3UNH 主要持股2021 Q2 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.VEEV 5.AAPL 6.PEP 7.JNJ 8.ABT 9.HRL 10.TSLA
2021 Q1	379	US$1.7亿	13	1NEE 2MSFT 3UNH 主要持股2021 Q1 1.NEE 2.MSFT 3.UNH 4.VEEV 5.PEP 6.AAPL 7.JNJ 8.ABT 9.HRL 10.TSLA
2020 Q4	360	US$1.8亿	17	1NEE 2MSFT 3UNH 主要持股2020 Q4 1.NEE 2.MSFT 3.UNH 4.VEEV 5.PEP 6.AAPL 7.ABT 8.JNJ 9.HRL 10.TSLA
2020 Q3	332	US$1.6亿	20	1NEE 2MSFT 3UNH 主要持股2020 Q3 1.NEE 2.MSFT 3.UNH 4.VEEV 5.PEP 6.AAPL 7.HRL 8.ABT 9.JNJ 10.T
2020 Q2	364	US$1.5亿	24	1NEE 2MSFT 3UNH 主要持股2020 Q2 1.NEE 2.MSFT 3.UNH 4.PEP 5.VEEV 6.HRL 7.ABT 8.JNJ 9.AAPL 10.T
2020 Q1	352	US$1.3亿	25	1NEE 2UNH 3MSFT 主要持股2020 Q1 1.NEE 2.UNH 3.MSFT 4.PEP 5.HRL 6.VEEV 7.T 8.JNJ 9.ABT 10.AAPL
2019 Q4	370	US$1.6亿	16	1NEE 2UNH 3MSFT 主要持股2019 Q4 1.NEE 2.UNH 3.MSFT 4.PEP 5.HRL 6.T 7.JNJ 8.VEEV 9.ABT 10.RTN1USD
2019 Q3	365	US$1.5亿	18	1NEE 2PEP 3UNH 主要持股2019 Q3 1.NEE 2.PEP 3.UNH 4.JNJ 5.MSFT 6.HRL 7.T 8.STZ 9.VEEV 10.ABT
2019 Q2	360	US$1.5亿	15	1NEE 2UNH 3JNJ 主要持股2019 Q2 1.NEE 2.UNH 3.JNJ 4.PEP 5.MSFT 6.HRL 7.VEEV 8.STZ 9.T 10.ABT
2019 Q1	361	US$1.4亿	20	1NEE 2UNH 3JNJ 主要持股2019 Q1 1.NEE 2.UNH 3.JNJ 4.PEP 5.HRL 6.MSFT 7.ABT 8.T 9.BRK-B 10.STZ
2018 Q4	335	US$1.2亿	23	1UNH 2JNJ 3NEE 主要持股2018 Q4 1.UNH 2.JNJ 3.NEE 4.PEP 5.HRL 6.ABBV 7.BRK-B 8.ABT 9.MSFT 10.T
2018 Q3	367	US$1.5亿	14	1UNH 2JNJ 3NEE 主要持股2018 Q3 1.UNH 2.JNJ 3.NEE 4.PEP 5.HRL 6.RTN1USD 7.ABBV 8.BRK-B 9.T 10.MSFT
2018 Q2	369	US$1.4亿	24	1UNH 2JNJ 3NEE 主要持股2018 Q2 1.UNH 2.JNJ 3.NEE 4.PEP 5.HRL 6.ABBV 7.RTN1USD 8.T 9.BRK-B 10.STZ
2018 Q1	386	US$1.4亿	14	1UNH 2JNJ 3PEP 主要持股2018 Q1 1.UNH 2.JNJ 3.PEP 4.NEE 5.SJM 6.HRL 7.RTN1USD 8.ABBV 9.BRK-B 10.T
2017 Q4	378	US$1.5亿	12	1UNH 2JNJ 3PEP 主要持股2017 Q4 1.UNH 2.JNJ 3.PEP 4.NEE 5.SJM 6.HRL 7.ABBV 8.FAS 9.BRK-B 10.T
2017 Q3	378	US$1.5亿	19	1JNJ 2UNH 3PEP 主要持股2017 Q3 1.JNJ 2.UNH 3.PEP 4.NEE 5.SJM 6.HRL 7.ABBV 8.CVS 9.T 10.RTN1USD
2017 Q2	374	US$1.5亿	17	1JNJ 2UNH 3PEP 主要持股2017 Q2 1.JNJ 2.UNH 3.PEP 4.SJM 5.HRL 6.NEE 7.CVS 8.T 9.BRK-B 10.RTN1USD
2017 Q1	376	US$1.4亿	15	1JNJ 2SJM 3PEP 主要持股2017 Q1 1.JNJ 2.SJM 3.PEP 4.UNH 5.HRL 6.T 7.CVS 8.NEE 9.VZ 10.BRK-B
2016 Q4	366	US$1.3亿	17	1SJM 2JNJ 3PEP 主要持股2016 Q4 1.SJM 2.JNJ 3.PEP 4.UNH 5.HRL 6.T 7.CVS 8.VZ 9.BRK-B 10.NEE
2016 Q3	359	US$1.3亿	13	1SJM 2JNJ 3PEP 主要持股2016 Q3 1.SJM 2.JNJ 3.PEP 4.HRL 5.UNH 6.CVS 7.T 8.VZ 9.NEE 10.ABBV
2016 Q2	356	US$1.3亿	23	1SJM 2JNJ 3PEP 主要持股2016 Q2 1.SJM 2.JNJ 3.PEP 4.HRL 5.UNH 6.CVS 7.T 8.VZ 9.NEE 10.DVA
2016 Q1	365	US$1.2亿	19	1SJM 2HRL 3PEP 主要持股2016 Q1 1.SJM 2.HRL 3.PEP 4.JNJ 5.CVS 6.UNH 7.VZ 8.T 9.BRK-B 10.KO
2015 Q4	392	US$1.2亿	20	1SJM 2PEP 3HRL 主要持股2015 Q4 1.SJM 2.PEP 3.HRL 4.JNJ 5.CVS 6.UNH 7.KO 8.BRK-B 9.VZ 10.DVA
2015 Q3	405	US$1.1亿	25	1SJM 2PEP 3JNJ 主要持股2015 Q3 1.SJM 2.PEP 3.JNJ 4.HRL 5.UNH 6.CVS 7.KO 8.DVA 9.BRK-B 10.VZ
2015 Q2	404	US$1.2亿	16	1SJM 2PEP 3JNJ 主要持股2015 Q2 1.SJM 2.PEP 3.JNJ 4.UNH 5.CVS 6.HRL 7.KO 8.DVA 9.BRK-B 10.UTXZ
2015 Q1	342	US$1.2亿	18	1SJM 2PEP 3JNJ 主要持股2015 Q1 1.SJM 2.PEP 3.JNJ 4.HRL 5.UNH 6.CVS 7.DVA 8.KO 9.BRK-B 10.UTXZ
2014 Q4	343	US$1.1亿	26	1JNJ 2PEP 3SJM 主要持股2014 Q4 1.JNJ 2.PEP 3.SJM 4.CVS 5.HRL 6.KO 7.UNH 8.DVA 9.BRK-B 10.UTXZ
2014 Q3	351	US$1.1亿	22	1JNJ 2PEP 3SJM 主要持股2014 Q3 1.JNJ 2.PEP 3.SJM 4.KO 5.HRL 6.CVS 7.VZ 8.DVA 9.T 10.UNH
2014 Q2	357	US$1.2亿	13	1JNJ 2SJM 3PEP 主要持股2014 Q2 1.JNJ 2.SJM 3.PEP 4.KO 5.HRL 6.MCD 7.CVS 8.DEO 9.DVA 10.T
2014 Q1	369	US$1.1亿	—	1JNJ 2SJM 3PEP 主要持股2014 Q1 1.JNJ 2.SJM 3.PEP 4.KO 5.HRL 6.MCD 7.DEO 8.CVS 9.DVA 10.T

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Mark Sheptoff Financial Planning, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Electro Optic Systems Holdings; 新建仓: ; 新建仓: .

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 553 项）

Mark Sheptoff Financial Planning, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	NEW	新建仓
2	ABBV	Abbvie Inc	+0.5%	-1.88%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-0.90%	减仓
4	CRH	CRH plc	+0.4%	+5880.00%	加仓
5	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.3%	-0.46%	减仓
6	TSLA	Tesla Inc	+0.3%	+8.66%	加仓
7	VRTX	Vertex Pharmaceuticals Inc	+0.3%	-2.63%	减仓
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	+5.46%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+15.89%	加仓
10	✓	Electro Optic Systems Holdings	+0.2%	NEW	新建仓
11	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	+0.2%	+0.96%	加仓
12	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.2%	+19.47%	加仓
13	✓		+0.2%	NEW	新建仓
14	✓		+0.2%	NEW	新建仓
15	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	—	不变
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+2.12%	加仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	—	不变
18	HNGE	Hinge Health Inc-a	+0.1%	-5.43%	减仓
19	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.1%	+0.93%	加仓
20	✓		+0.1%	NEW	新建仓
21	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	+0.1%	-0.37%	减仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不变
23	ATROB	Astronics Corp-cl B	+0.1%	NEW	新建仓
24	VMD	Viemed Healthcare Inc	+0.1%	NEW	新建仓
25	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	+0.1%	+35.26%	加仓
26	HD	Home Depot Inc	+0.1%	-1.17%	减仓
27	SJM	Jm Smucker Co/the	+0.1%	-0.21%	减仓
28	DRNZ	Rex Drone ETF	+0.1%	NEW	新建仓
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+21.10%	加仓
30	FLEX	Flex Ltd.	+0.1%	—	不变
31	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-2.77%	减仓
32	TVTX	Travere Therapeutics Inc	+0.1%	NEW	新建仓
33	HEI	Heico CORP	+0.1%	—	不变
34	FAS	Dirx Dly Finacial B3x Etf-ui	+0.1%	—	不变
35	AAPL	Apple Inc	+0.1%	-1.05%	减仓
36	ATRO	Astronics CORP	0%	+3.39%	加仓
37	KNSA	Kiniksa Pharmaceuticals International, plc	0%	-3.03%	减仓
38	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
39	INDV	Indivior Pharmaceuticals Inc	0%	NEW	新建仓
40	SDZNY	Sandoz Group Ag-adr	0%	NEW	新建仓
41	COO	Cooper Cos Inc/the	0%	—	不变
42	RGTI	Rigetti Computing Inc	0%	+951.01%	加仓
43	ABT	Abbott Laboratories	0%	—	不变
44	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	—	不变
45	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	0%	+7.69%	加仓
46	TXN	Texas Instruments Inc	0%	—	不变
47	CSCO	Cisco Systems Inc	0%	—	不变
48	TRV	Travelers Cos Inc/the	0%	—	不变
49	CVS	Cvs Health CORP	0%	—	不变
50	AWK	American Water Works Co Inc	0%	—	不变

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-13	13F-HR
2026 Q1	2026-05-11	13F-HR
2025 Q4	2026-02-12	13F-HR
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR
2025 Q2	2025-08-06	13F-HR
2025 Q1	2025-05-13	13F-HR
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR
2024 Q1	2024-05-10	13F-HR
2023 Q4	2024-02-09	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-10	13F-HR
2023 Q1	2023-05-11	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR
2022 Q2	2022-08-11	13F-HR
2022 Q1	2022-05-12	13F-HR
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR
2021 Q3	2021-11-10	13F-HR
2021 Q2	2021-08-12	13F-HR
2021 Q1	2021-05-11	13F-HR
2020 Q4	2021-02-11	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR
2020 Q2	2020-08-10	13F-HR
2020 Q1	2020-05-07	13F-HR
2019 Q4	2020-02-10	13F-HR
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR
2019 Q2	2019-08-12	13F-HR
2019 Q1	2019-05-10	13F-HR
2018 Q4	2019-02-11	13F-HR
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR
2018 Q2	2018-08-09	13F-HR
2018 Q1	2018-05-08	13F-HR
2017 Q4	2018-02-09	13F-HR
2017 Q3	2017-11-09	13F-HR
2017 Q2	2017-08-09	13F-HR
2017 Q1	2017-05-08	13F-HR
2016 Q4	2017-02-07	13F-HR
2016 Q3	2016-11-07	13F-HR
2016 Q2	2016-08-09	13F-HR
2016 Q1	2016-05-09	13F-HR
2015 Q4	2016-02-09	13F-HR
2015 Q3	2015-11-12	13F-HR
2015 Q2	2015-08-05	13F-HR
2015 Q1	2015-05-12	13F-HR
2014 Q4	2015-02-09	13F-HR
2014 Q3	2014-11-12	13F-HR
2014 Q2	2014-08-13	13F-HR
2014 Q1	2014-05-09	13F-HR

FAQ

Mark Sheptoff Financial Planning, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mark Sheptoff Financial Planning, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 513 个已申报仓位之中。

Mark Sheptoff Financial Planning, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mark Sheptoff Financial Planning, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1712.2万 (9.1%) 2. Nextera Energy Inc (NEE) — US$1539.0万 (8.2%) 3. Celestica Inc (CLS) — US$1079.1万 (5.7%) 4. Apple Inc (AAPL) — US$891.7万 (4.7%) 5. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$856.6万 (4.5%)

Mark Sheptoff Financial Planning, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mark Sheptoff Financial Planning, LLC 共进行了 139 项显著调整：新建仓 33 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 55 个仓位，并完全清仓 22 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Electro Optic Systems Holdings; 新建仓: ; 新建仓:

Mark Sheptoff Financial Planning, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mark Sheptoff Financial Planning, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.3% • Health Care: 19.3% • Utilities: 12.8% • Industrials: 11.3% • Consumer Staples: 8.3% • Consumer Discretionary: 5.5%

投资风格解析

Mark Sheptoff Financial Planning, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.6%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.3% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 BAI（+US$96.8万，现达 US$249.6万），同时减持 MSFT（-US$624.9万，仍持有 US$1712.2万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Mark Sheptoff Financial Planning, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mark-sheptoff-financial-planning-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get mark-sheptoff-financial-planning-llc

完整 API 与 MCP 文档 →