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Marathon Wealth Advisors LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Marathon Wealth Advisors LLCCIK: 0002153211
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 76
Marathon Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 23.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.59
- 持仓稳定性
- 23.59
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 89.32
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.87
Marathon Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.01），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMD
-0.7% US$663.5万
加仓 AMAT
-0.8% US$650.1万
清仓 HON
加仓 PANW
+4.4% US$245.9万
减仓 NFLX
+0.4% -US$108.0万
加仓 TSM
+0.2% US$340.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.04% | -0.29% | +0.30% | |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 4.25% | +1.82% | -0.77% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.97% | +0.61% | +0.16% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.89% | -0.19% | +0.29% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.82% | +0.25% | +550.81% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.67% | +0.07% | +0.18% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.57% | -0.16% | +0.26% | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.51% | +2.03% | -0.71% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.39% | -0.48% | +4.24% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.08% | +0.22% | +1.29% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.96% | +0.05% | -0.70% | |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.57% | +0.51% | -0.35% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.21% | +293.61% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.08% | -0.08% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.20% | -0.09% | +1.29% | |
| 16 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.16% | -0.33% | +4.35% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.16% | +0.16% | +12.60% | |
| 18 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 2.09% | -0.53% | +0.94% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.04% | +0.17% | +0.50% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.03% | +0.10% | +1.07% | |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.00% | +0.41% | -0.07% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.87% | -0.50% | +1.16% | |
| 23 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.66% | +0.07% | +0.18% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.62% | -0.10% | +1.42% | |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.53% | +0.70% | +4.41% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.41% | -0.06% | +0.28% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.35% | -0.23% | +4.27% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.34% | +0.30% | +0.14% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.26% | -0.07% | +0.68% | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.14% | -0.47% | +1.24% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.12% | -0.15% | +0.72% | |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.08% | -0.66% | +0.37% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.06% | -0.03% | +0.90% | |
| 34 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.98% | -0.22% | +1.14% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.97% | -0.35% | +1.43% | |
| 36 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.94% | -0.13% | -0.40% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.91% | -0.11% | +1.00% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.91% | -0.09% | +1.60% | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.91% | +0.15% | +0.12% | |
| 40 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.86% | -0.12% | +0.90% | |
| 41 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.80% | -0.10% | -6.08% | |
| 42 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.11% | +4.07% | |
| 43 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.71% | -0.11% | +8.98% | |
| 44 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.70% | -0.13% | +0.72% | |
| 45 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.11% | +1.73% | |
| 46 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.12% | +4.33% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | +6.84% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.07% | +0.36% | |
| 49 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.48% | -0.03% | +0.15% | |
| 50 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.01% | +1.91% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+11.3%
- 标准差
- +18.4%
- 贝塔系数
- +1.08
- 阿尔法
- -3.6%
- 最大回撤
- -2.6%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +62.5%
- 索提诺比率
- +2.44
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +6.77
- 信息比率
- -0.33
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.96
- 行业分散度
- +14.1%
- 偏度
- +0.85
- 峰度
- -0.07
- 上行潜力
- +4.39
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Marathon Wealth Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO).
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申报历史
FAQ
Marathon Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Marathon Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 76 个已申报仓位之中。
Marathon Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Marathon Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2057.1万 (7.0%)
2. Applied Materials Inc (AMAT) — US$1241.6万 (4.3%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1160.2万 (4.0%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1138.0万 (3.9%)
5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1117.3万 (3.8%)
Marathon Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Marathon Wealth Advisors LLC 共进行了 75 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO)
Marathon Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Marathon Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.4%
• Consumer Discretionary: 12.4%
• Communication Services: 9.9%
• Health Care: 9.3%
• Financials: 6.8%
• Industrials: 6.3%
投资风格解析
Marathon Wealth Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 17.5%，跑输 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 1.08（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 63%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 50.4% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
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