Mader & Shannon Wealth Management, Inc. 13F 持仓明细

Name: Mader & Shannon Wealth Management, Inc. — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001535862

逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 20

Mader & Shannon Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 50.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.7
持仓稳定性: 50.04
动能／逆势: 0
行业集中度: 63.01
多样化: 40
仓位均衡度: 90.91

Mader & Shannon Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.089——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.91），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

加仓 SGOV
+1840.9%　US$3200.2万
减仓 SHY
-25.1%　-US$708.2万
加仓 SHV
+171.4%　US$538.5万
减仓 VRP
-15.7%　-US$383.6万
减仓 GDX
-40.7%　-US$335.6万
加仓 KNX
+18.0%　US$406.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	15.62%	+14.77%	+1840.92%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	13.58%	-0.88%	-17.87%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	13.58%	-0.87%	-17.82%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	9.61%	-4.04%	-25.08%
5	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	8.02%	-2.35%	-15.67%
6	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	4.50%	+1.73%	+18.04%
7	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	4.14%	+0.65%	+23.87%
8	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.95%	+2.41%	+171.39%
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	3.85%	-1.87%	-40.68%
10	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	3.65%	+0.07%	+15.52%
11	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	ETF-其他	2.70%	+2.70%	NEW
12	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.28%	+0.76%	+9.61%
13	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	2.13%	+0.38%	+8.02%
14	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	2.10%	+1.10%	+299.96%
15	FSLR	First Solar INC	股票-科技	2.09%	-0.14%	+10.85%
16	PSX	Phillips 66	股票-能源	2.06%	+0.68%	+18.24%
17	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	2.04%	+0.46%	+7.91%
18	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	1.99%	+0.03%	+33.15%
19	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	1.98%	+0.06%	+28.94%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.14%	+0.02%	+1.48%

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.9%

近4个季度表现

+22.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.38
阿尔法: +8.1%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.4
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +3.16
信息比率: -0.29
跟踪误差: +12%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.48
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.41
峰度: -0.49
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	20	US$2.2亿	50	1SGOV 2IAU 3GLD 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.IAU 3.GLD 4.SHY 5.VRP 6.KNX 7.TMO 8.SHV 9.GDX 10.MLM
2025-12-31	23	US$2.0亿	0	1IAU 2GLD 3SHY 主要持股2025-12-31 1.IAU 2.GLD 3.SHY 4.VRP 5.PGX 6.GDX 7.MLM 8.TMO 9.CDW 10.KNX
2025-09-30	23	US$2.0亿	65	1IAU 2GLD 3SHY 主要持股2025-09-30 1.IAU 2.GLD 3.SHY 4.VRP 5.PGX 6.GDX 7.MLM 8.TMO 9.CDW 10.KNX
2025-06-30	22	US$1.8亿	0	1SHY 2GLD 3IAU 主要持股2025-06-30 1.SHY 2.GLD 3.IAU 4.SGOV 5.SHV 6.CDW 7.GDX 8.KNX 9.MLM 10.TMO
2025-03-31	21	US$1.8亿	100	1GLD 2IAU 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.IAU 3.SGOV 4.SHYG 5.GDX 6.SHV 7.UNH 8.TMO 9.CDW 10.KNX
2024-12-31	21	US$1.6亿	0	1GLD 2IAU 3SGOV 主要持股2024-12-31 1.GLD 2.IAU 3.SGOV 4.SHV 5.SHYG 6.GDX 7.TMO 8.UNH 9.KNX 10.MLM
2024-09-30	15	US$1.7亿	0	1GLD 2IAU 3SGOV 主要持股2024-09-30 1.GLD 2.IAU 3.SGOV 4.SHV 5.IGLB 6.VCLT 7.GDX 8.TMO 9.UNH 10.CDW
2024-06-30	12	US$1.7亿	0	1SGOV 2SHV 3GLD 主要持股2024-06-30 1.SGOV 2.SHV 3.GLD 4.IAU 5.VCLT 6.GDX 7.TMO 8.CDW 9.UNH 10.KNX
2024-03-31	11	US$1.8亿	0	1SGOV 2SHV 3GLD 主要持股2024-03-31 1.SGOV 2.SHV 3.GLD 4.IAU 5.CDW 6.TMO 7.KNX 8.UNH 9.GDX 10.MLM
2023-12-31	11	US$1.8亿	0	1SGOV 2SHV 3IAU 主要持股2023-12-31 1.SGOV 2.SHV 3.IAU 4.GLD 5.CDW 6.KNX 7.GDX 8.UNH 9.TMO 10.DHI
2023-09-30	12	US$1.5亿	0	1SHV 2SGOV 3GLD 主要持股2023-09-30 1.SHV 2.SGOV 3.GLD 4.IAU 5.CDW 6.UNH 7.KNX 8.TMO 9.GDX 10.DHI
2023-06-30	17	US$1.6亿	0	1IAU 2GLD 3SHYG 主要持股2023-06-30 1.IAU 2.GLD 3.SHYG 4.SJNK 5.SPY 6.ACWX 7.RSP 8.CDW 9.KNX 10.GDX
2023-03-31	16	US$1.5亿	0	1IAU 2GLD 3SHYG 主要持股2023-03-31 1.IAU 2.GLD 3.SHYG 4.ACWX 5.SPY 6.SJNK 7.RSP 8.CDW 9.KNX 10.TMO
2022-12-31	16	US$1.5亿	0	1IAU 2GLD 3SHYG 主要持股2022-12-31 1.IAU 2.GLD 3.SHYG 4.ACWX 5.RSP 6.SPY 7.CDW 8.KNX 9.TMO 10.UNH
2022-09-30	12	US$9178.7万	0	1IAU 2GLD 3SCHP 主要持股2022-09-30 1.IAU 2.GLD 3.SCHP 4.UNH 5.KNX 6.TMO 7.CDW 8.DG 9.MLM 10.DHI
2022-06-30	21	US$1.7亿	0	1IAU 2GLD 3PFF 主要持股2022-06-30 1.IAU 2.GLD 3.PFF 4.TIP 5.UNH 6.50540R 7.CDW 8.SHY 9.AMT 10.COR
2022-03-31	23	US$1.8亿	0	1IAU 2GLD 3VGIT 主要持股2022-03-31 1.IAU 2.GLD 3.VGIT 4.UNH 5.50540R 6.CDW 7.TMO 8.SHY 9.CCI 10.COR
2021-12-31	21	US$1.8亿	0	1IAU 2GLD 3VGIT 主要持股2021-12-31 1.IAU 2.GLD 3.VGIT 4.50540R 5.CDW 6.TMO 7.UNH 8.KNX 9.AMT 10.CCI
2021-09-30	21	US$1.6亿	0	1IAU 2GLD 3VGIT 主要持股2021-09-30 1.IAU 2.GLD 3.VGIT 4.50540R 5.CDW 6.TMO 7.SHY 8.AMT 9.KNX 10.UNH
2021-06-30	26	US$1.9亿	100	1IAU 2GLD 3VGIT 主要持股2021-06-30 1.IAU 2.GLD 3.VGIT 4.IGV 5.50540R 6.CDW 7.SHY 8.CCI 9.AMT 10.UNH
2021-03-31	25	US$1.7亿	28	1IAUUSD 2GLD 3VGIT 主要持股2021-03-31 1.IAUUSD 2.GLD 3.VGIT 4.SHY 5.50540R 6.CDW 7.SHV 8.KNX 9.CCI 10.AMT
2020-12-31	25	US$1.5亿	38	1IAUUSD 2GLD 3VGIT 主要持股2020-12-31 1.IAUUSD 2.GLD 3.VGIT 4.SHY 5.WMT 6.CDW 7.DG 8.50540R 9.KNX 10.SBUX
2020-09-30	20	US$1.3亿	6	1IAUUSD 2GLD 3VGIT 主要持股2020-09-30 1.IAUUSD 2.GLD 3.VGIT 4.SHY 5.TLT 6.SHV 7.WMT 8.KNX 9.TMO 10.COR
2020-06-30	20	US$1.2亿	51	1IAUUSD 2GLD 3VGIT 主要持股2020-06-30 1.IAUUSD 2.GLD 3.VGIT 4.SHY 5.TLT 6.SHV 7.WMT 8.KNX 9.COR 10.LMT
2020-03-31	17	US$1.1亿	34	1IAUUSD 2GLD 3IEF 主要持股2020-03-31 1.IAUUSD 2.GLD 3.IEF 4.VGIT 5.SHY 6.SHV 7.WMT 8.KNX 9.CMCSA 10.TMO
2019-12-31	19	US$1.2亿	20	1GLD 2IAUUSD 3IEF 主要持股2019-12-31 1.GLD 2.IAUUSD 3.IEF 4.VGIT 5.IVV 6.SHY 7.WMT 8.KNX 9.CMCSA 10.O
2019-09-30	20	US$1.3亿	42	1GLD 2IAUUSD 3IEF 主要持股2019-09-30 1.GLD 2.IAUUSD 3.IEF 4.VGIT 5.IVV 6.VTI 7.SHY 8.WMT 9.KNX 10.O
2019-06-30	16	US$1.2亿	72	1SHY 2GLD 3IEF 主要持股2019-06-30 1.SHY 2.GLD 3.IEF 4.IAUUSD 5.VGIT 6.WMT 7.KNX 8.CMCSA 9.O 10.TMO
2019-03-31	12	US$1.1亿	20	1VOO 2IEF 3GLD 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.IEF 3.GLD 4.VGIT 5.IAUUSD 6.WMT 7.UNH 8.JPM 9.KNX 10.SPY
2018-12-31	15	US$1.2亿	100	1VOO 2VGIT 3IEF 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.VGIT 3.IEF 4.GLD 5.IAUUSD 6.TLT 7.WMT 8.UNH 9.JPM 10.SPY
2018-09-30	18	US$1.3亿	100	1VOO 2SPY 3IVV 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.SPY 3.IVV 4.ACWX 5.XLV 6.XOPUSD 7.VEU 8.WMT 9.JPM 10.NUE
2018-06-30	12	US$8274.9万	82	1VOO 2IEF 3NUE 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.IEF 3.NUE 4.JPM 5.WMT 6.IBB 7.UNH 8.GOOGL 9.IAUUSD 10.CAT
2018-03-31	10	US$8423.7万	100	1VOO 2IAUUSD 3GLD 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.IAUUSD 3.GLD 4.JPM 5.OC 6.NUE 7.KNX 8.CAT 9.MGA 10.CCL1EUR
2017-12-31	23	US$1.4亿	89	1VOO 2SPY 3KRE 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.SPY 3.KRE 4.KBE 5.73935A 6.XOPUSD 7.XLI 8.FDN 9.OC 10.LQD
2017-09-30	25	US$1.6亿	100	1VOO 2IWM 3AMLPUSD 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.IWM 3.AMLPUSD 4.OEF 5.IAUUSD 6.KRE 7.IBB 8.73935A 9.GDX 10.LQD
2017-06-30	12	US$7257.7万	100	1VOO 2HYG373936T 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.HYG 3.73936T 4.GDX 5.ABX 6.ABBV 7.SBUX 8.87074U 9.CCL1EUR 10.CAT
2017-03-31	12	US$1.4亿	100	1VOO 2IWB 3VV 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.IWB 3.VV 4.ACWX 5.SPY 6.IWV 7.XLF 8.87074U 9.DFSEUR 10.INTC
2016-12-31	7	US$1.2亿	100	1VOO 2DIA 3VTI 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.DIA 3.VTI 4.PFF 5.IVV 6.IAUUSD 7.IWB
2016-09-30	19	US$1.3亿	100	1VTI 2IWB 3PFF 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.IWB 3.PFF 4.IJH 5.META 6.AMZN 7.DFSEUR 8.FDX 9.CP 10.CSCO
2016-06-30	7	US$1.4亿	100	1VOO 2IVV 3VTI 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.IVV 3.VTI 4.IWV 5.BND 6.IAUUSD 7.IEF
2016-03-31	6	US$1.5亿	100	1PFF 2IVV 3IWB 主要持股2016-03-31 1.PFF 2.IVV 3.IWB 4.SPY 5.VOO 6.IWM
2015-12-31	13	US$1.1亿	100	1VOO273936T3PFF 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.73936T 3.PFF 4.IEF 5.IWM 6.AAPL 7.DAL 8.GOOGL 9.SHY 10.AMZN
2015-09-30	6	US$8029.2万	100	1SHY 2PFF 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.SHY 2.PFF 3.AAPL 4.GLD 5.IAUUSD 6.SBUX
2015-06-30	13	US$8756.8万	100	1SBUX 2AAPL 3NKE 主要持股2015-06-30 1.SBUX 2.AAPL 3.NKE 4.CVS 5.UNH 6.00817Y 7.V 8.PSX 9.FDX 10.MA
2015-03-31	20	US$1.5亿	100	1PFF273936T3XTN 主要持股2015-03-31 1.PFF 2.73936T 3.XTN 4.XLV 5.IYH 6.IYT 7.IWM 8.XLK 9.AAPL 10.00817Y
2014-12-31	21	US$1.5亿	100	1PFF 2OEF 3DVY 主要持股2014-12-31 1.PFF 2.OEF 3.DVY 4.XLK 5.XLF 6.73936T 7.LUV 8.CVS 9.JBHT 10.AAPL
2014-09-30	13	US$5130.2万	100	1FDX 2MSFT 3LUV 主要持股2014-09-30 1.FDX 2.MSFT 3.LUV 4.DFSEUR 5.AAPL 6.CVS 7.SBUX 8.AXP 9.PRGO 10.EPD
2014-06-30	27	US$1.3亿	—	1PFF 2HYG 3DVY 主要持股2014-06-30 1.PFF 2.HYG 3.DVY 4.FDX 5.DIS 6.PSX 7.DFSEUR 8.SBUX 9.DAL 10.LUV

本季持股变动

Mader & Shannon Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco Preferred ETF (PGX); 清仓: Cdw Corp/de (CDW); 新建仓: Ishares U.s. Oil & Gas Explo (IEO); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH).

Mader & Shannon Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+14.8%	+1840.92%	加仓
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+2.4%	+171.39%	加仓
3	KNX	Knight-swift Transportation	+1.7%	+18.04%	加仓
4	XLB	Ss Materials Select Sector	+1.1%	+299.96%	加仓
5	VLO	Valero Energy CORP	+0.8%	+9.61%	加仓
6	PSX	Phillips 66	+0.7%	+18.24%	加仓
7	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.7%	+23.87%	加仓
8	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.5%	+7.91%	加仓
9	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.4%	+8.02%	加仓
10	MLM	Martin Marietta Materials	+0.1%	+15.52%	加仓
11	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	+0.1%	+28.94%	加仓
12	DHI	Dr Horton INC	0%	+33.15%	加仓
13	WMT	Walmart INC	0%	+1.48%	加仓
14	FSLR	First Solar INC	-0.1%	+10.85%	加仓
15	GLD	Spdr Gold Shares	-0.9%	-17.82%	减仓
16	IAU	Ishares Gold Trust	-0.9%	-17.87%	减仓
17	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.9%	-40.68%	减仓
18	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	-2.4%	-15.67%	减仓
19	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-4%	-25.08%	减仓
20	PGX	Invesco Preferred ETF	—	EXIT	清仓
21	CDW	Cdw Corp/de	—	EXIT	清仓
22	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	—	NEW	新建仓
23	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
24	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Mader & Shannon Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mader & Shannon Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 20 个已申报仓位之中。

Mader & Shannon Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mader & Shannon Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$3374.1万 (15.6%) 2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$2935.1万 (13.6%) 3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$2933.6万 (13.6%) 4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$2076.3万 (9.6%) 5. Invesco Variable Rate Prefer (VRP) — US$1732.8万 (8.0%)

Mader & Shannon Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mader & Shannon Wealth Management, Inc. 共进行了 24 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Preferred ETF (PGX); 清仓: Cdw Corp/de (CDW); 新建仓: Ishares U.s. Oil & Gas Explo (IEO); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH)

Mader & Shannon Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mader & Shannon Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Energy: 34.0% • Industrials: 18.0% • Health Care: 16.5% • Materials: 14.6% • Information Technology: 8.3% • Consumer Discretionary: 8.0%

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行业集中度66.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares 0-3 Month Treasury B

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Mader & Shannon Wealth Management, Inc. 13F 持仓明细

CIK: 0001535862

逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 20

Mader & Shannon Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 50.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.7
持仓稳定性: 50.04
动能／逆势: 0
行业集中度: 63.01
多样化: 40
仓位均衡度: 90.91

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.91），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

加仓 SGOV
+1840.9%　US$3200.2万
减仓 SHY
-25.1%　-US$708.2万
加仓 SHV
+171.4%　US$538.5万
减仓 VRP
-15.7%　-US$383.6万
减仓 GDX
-40.7%　-US$335.6万
加仓 KNX
+18.0%　US$406.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	15.62%	+14.77%	+1840.92%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	13.58%	-0.88%	-17.87%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	13.58%	-0.87%	-17.82%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	9.61%	-4.04%	-25.08%
5	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	8.02%	-2.35%	-15.67%
6	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	4.50%	+1.73%	+18.04%
7	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	4.14%	+0.65%	+23.87%
8	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.95%	+2.41%	+171.39%
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	3.85%	-1.87%	-40.68%
10	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	3.65%	+0.07%	+15.52%
11	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	ETF-其他	2.70%	+2.70%	NEW
12	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.28%	+0.76%	+9.61%
13	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	2.13%	+0.38%	+8.02%
14	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	2.10%	+1.10%	+299.96%
15	FSLR	First Solar INC	股票-科技	2.09%	-0.14%	+10.85%
16	PSX	Phillips 66	股票-能源	2.06%	+0.68%	+18.24%
17	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	2.04%	+0.46%	+7.91%
18	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	1.99%	+0.03%	+33.15%
19	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	1.98%	+0.06%	+28.94%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.14%	+0.02%	+1.48%

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.9%

近4个季度表现

+22.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.38
阿尔法: +8.1%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.4
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +3.16
信息比率: -0.29
跟踪误差: +12%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.48
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.41
峰度: -0.49
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	20	US$2.2亿	50	1SGOV 2IAU 3GLD 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.IAU 3.GLD 4.SHY 5.VRP 6.KNX 7.TMO 8.SHV 9.GDX 10.MLM
2025-12-31	23	US$2.0亿	0	1IAU 2GLD 3SHY 主要持股2025-12-31 1.IAU 2.GLD 3.SHY 4.VRP 5.PGX 6.GDX 7.MLM 8.TMO 9.CDW 10.KNX
2025-09-30	23	US$2.0亿	65	1IAU 2GLD 3SHY 主要持股2025-09-30 1.IAU 2.GLD 3.SHY 4.VRP 5.PGX 6.GDX 7.MLM 8.TMO 9.CDW 10.KNX
2025-06-30	22	US$1.8亿	0	1SHY 2GLD 3IAU 主要持股2025-06-30 1.SHY 2.GLD 3.IAU 4.SGOV 5.SHV 6.CDW 7.GDX 8.KNX 9.MLM 10.TMO
2025-03-31	21	US$1.8亿	100	1GLD 2IAU 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.IAU 3.SGOV 4.SHYG 5.GDX 6.SHV 7.UNH 8.TMO 9.CDW 10.KNX
2024-12-31	21	US$1.6亿	0	1GLD 2IAU 3SGOV 主要持股2024-12-31 1.GLD 2.IAU 3.SGOV 4.SHV 5.SHYG 6.GDX 7.TMO 8.UNH 9.KNX 10.MLM
2024-09-30	15	US$1.7亿	0	1GLD 2IAU 3SGOV 主要持股2024-09-30 1.GLD 2.IAU 3.SGOV 4.SHV 5.IGLB 6.VCLT 7.GDX 8.TMO 9.UNH 10.CDW
2024-06-30	12	US$1.7亿	0	1SGOV 2SHV 3GLD 主要持股2024-06-30 1.SGOV 2.SHV 3.GLD 4.IAU 5.VCLT 6.GDX 7.TMO 8.CDW 9.UNH 10.KNX
2024-03-31	11	US$1.8亿	0	1SGOV 2SHV 3GLD 主要持股2024-03-31 1.SGOV 2.SHV 3.GLD 4.IAU 5.CDW 6.TMO 7.KNX 8.UNH 9.GDX 10.MLM
2023-12-31	11	US$1.8亿	0	1SGOV 2SHV 3IAU 主要持股2023-12-31 1.SGOV 2.SHV 3.IAU 4.GLD 5.CDW 6.KNX 7.GDX 8.UNH 9.TMO 10.DHI
2023-09-30	12	US$1.5亿	0	1SHV 2SGOV 3GLD 主要持股2023-09-30 1.SHV 2.SGOV 3.GLD 4.IAU 5.CDW 6.UNH 7.KNX 8.TMO 9.GDX 10.DHI
2023-06-30	17	US$1.6亿	0	1IAU 2GLD 3SHYG 主要持股2023-06-30 1.IAU 2.GLD 3.SHYG 4.SJNK 5.SPY 6.ACWX 7.RSP 8.CDW 9.KNX 10.GDX
2023-03-31	16	US$1.5亿	0	1IAU 2GLD 3SHYG 主要持股2023-03-31 1.IAU 2.GLD 3.SHYG 4.ACWX 5.SPY 6.SJNK 7.RSP 8.CDW 9.KNX 10.TMO
2022-12-31	16	US$1.5亿	0	1IAU 2GLD 3SHYG 主要持股2022-12-31 1.IAU 2.GLD 3.SHYG 4.ACWX 5.RSP 6.SPY 7.CDW 8.KNX 9.TMO 10.UNH
2022-09-30	12	US$9178.7万	0	1IAU 2GLD 3SCHP 主要持股2022-09-30 1.IAU 2.GLD 3.SCHP 4.UNH 5.KNX 6.TMO 7.CDW 8.DG 9.MLM 10.DHI
2022-06-30	21	US$1.7亿	0	1IAU 2GLD 3PFF 主要持股2022-06-30 1.IAU 2.GLD 3.PFF 4.TIP 5.UNH 6.50540R 7.CDW 8.SHY 9.AMT 10.COR
2022-03-31	23	US$1.8亿	0	1IAU 2GLD 3VGIT 主要持股2022-03-31 1.IAU 2.GLD 3.VGIT 4.UNH 5.50540R 6.CDW 7.TMO 8.SHY 9.CCI 10.COR
2021-12-31	21	US$1.8亿	0	1IAU 2GLD 3VGIT 主要持股2021-12-31 1.IAU 2.GLD 3.VGIT 4.50540R 5.CDW 6.TMO 7.UNH 8.KNX 9.AMT 10.CCI
2021-09-30	21	US$1.6亿	0	1IAU 2GLD 3VGIT 主要持股2021-09-30 1.IAU 2.GLD 3.VGIT 4.50540R 5.CDW 6.TMO 7.SHY 8.AMT 9.KNX 10.UNH
2021-06-30	26	US$1.9亿	100	1IAU 2GLD 3VGIT 主要持股2021-06-30 1.IAU 2.GLD 3.VGIT 4.IGV 5.50540R 6.CDW 7.SHY 8.CCI 9.AMT 10.UNH
2021-03-31	25	US$1.7亿	28	1IAUUSD 2GLD 3VGIT 主要持股2021-03-31 1.IAUUSD 2.GLD 3.VGIT 4.SHY 5.50540R 6.CDW 7.SHV 8.KNX 9.CCI 10.AMT
2020-12-31	25	US$1.5亿	38	1IAUUSD 2GLD 3VGIT 主要持股2020-12-31 1.IAUUSD 2.GLD 3.VGIT 4.SHY 5.WMT 6.CDW 7.DG 8.50540R 9.KNX 10.SBUX
2020-09-30	20	US$1.3亿	6	1IAUUSD 2GLD 3VGIT 主要持股2020-09-30 1.IAUUSD 2.GLD 3.VGIT 4.SHY 5.TLT 6.SHV 7.WMT 8.KNX 9.TMO 10.COR
2020-06-30	20	US$1.2亿	51	1IAUUSD 2GLD 3VGIT 主要持股2020-06-30 1.IAUUSD 2.GLD 3.VGIT 4.SHY 5.TLT 6.SHV 7.WMT 8.KNX 9.COR 10.LMT
2020-03-31	17	US$1.1亿	34	1IAUUSD 2GLD 3IEF 主要持股2020-03-31 1.IAUUSD 2.GLD 3.IEF 4.VGIT 5.SHY 6.SHV 7.WMT 8.KNX 9.CMCSA 10.TMO
2019-12-31	19	US$1.2亿	20	1GLD 2IAUUSD 3IEF 主要持股2019-12-31 1.GLD 2.IAUUSD 3.IEF 4.VGIT 5.IVV 6.SHY 7.WMT 8.KNX 9.CMCSA 10.O
2019-09-30	20	US$1.3亿	42	1GLD 2IAUUSD 3IEF 主要持股2019-09-30 1.GLD 2.IAUUSD 3.IEF 4.VGIT 5.IVV 6.VTI 7.SHY 8.WMT 9.KNX 10.O
2019-06-30	16	US$1.2亿	72	1SHY 2GLD 3IEF 主要持股2019-06-30 1.SHY 2.GLD 3.IEF 4.IAUUSD 5.VGIT 6.WMT 7.KNX 8.CMCSA 9.O 10.TMO
2019-03-31	12	US$1.1亿	20	1VOO 2IEF 3GLD 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.IEF 3.GLD 4.VGIT 5.IAUUSD 6.WMT 7.UNH 8.JPM 9.KNX 10.SPY
2018-12-31	15	US$1.2亿	100	1VOO 2VGIT 3IEF 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.VGIT 3.IEF 4.GLD 5.IAUUSD 6.TLT 7.WMT 8.UNH 9.JPM 10.SPY
2018-09-30	18	US$1.3亿	100	1VOO 2SPY 3IVV 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.SPY 3.IVV 4.ACWX 5.XLV 6.XOPUSD 7.VEU 8.WMT 9.JPM 10.NUE
2018-06-30	12	US$8274.9万	82	1VOO 2IEF 3NUE 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.IEF 3.NUE 4.JPM 5.WMT 6.IBB 7.UNH 8.GOOGL 9.IAUUSD 10.CAT
2018-03-31	10	US$8423.7万	100	1VOO 2IAUUSD 3GLD 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.IAUUSD 3.GLD 4.JPM 5.OC 6.NUE 7.KNX 8.CAT 9.MGA 10.CCL1EUR
2017-12-31	23	US$1.4亿	89	1VOO 2SPY 3KRE 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.SPY 3.KRE 4.KBE 5.73935A 6.XOPUSD 7.XLI 8.FDN 9.OC 10.LQD
2017-09-30	25	US$1.6亿	100	1VOO 2IWM 3AMLPUSD 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.IWM 3.AMLPUSD 4.OEF 5.IAUUSD 6.KRE 7.IBB 8.73935A 9.GDX 10.LQD
2017-06-30	12	US$7257.7万	100	1VOO 2HYG373936T 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.HYG 3.73936T 4.GDX 5.ABX 6.ABBV 7.SBUX 8.87074U 9.CCL1EUR 10.CAT
2017-03-31	12	US$1.4亿	100	1VOO 2IWB 3VV 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.IWB 3.VV 4.ACWX 5.SPY 6.IWV 7.XLF 8.87074U 9.DFSEUR 10.INTC
2016-12-31	7	US$1.2亿	100	1VOO 2DIA 3VTI 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.DIA 3.VTI 4.PFF 5.IVV 6.IAUUSD 7.IWB
2016-09-30	19	US$1.3亿	100	1VTI 2IWB 3PFF 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.IWB 3.PFF 4.IJH 5.META 6.AMZN 7.DFSEUR 8.FDX 9.CP 10.CSCO
2016-06-30	7	US$1.4亿	100	1VOO 2IVV 3VTI 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.IVV 3.VTI 4.IWV 5.BND 6.IAUUSD 7.IEF
2016-03-31	6	US$1.5亿	100	1PFF 2IVV 3IWB 主要持股2016-03-31 1.PFF 2.IVV 3.IWB 4.SPY 5.VOO 6.IWM
2015-12-31	13	US$1.1亿	100	1VOO273936T3PFF 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.73936T 3.PFF 4.IEF 5.IWM 6.AAPL 7.DAL 8.GOOGL 9.SHY 10.AMZN
2015-09-30	6	US$8029.2万	100	1SHY 2PFF 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.SHY 2.PFF 3.AAPL 4.GLD 5.IAUUSD 6.SBUX
2015-06-30	13	US$8756.8万	100	1SBUX 2AAPL 3NKE 主要持股2015-06-30 1.SBUX 2.AAPL 3.NKE 4.CVS 5.UNH 6.00817Y 7.V 8.PSX 9.FDX 10.MA
2015-03-31	20	US$1.5亿	100	1PFF273936T3XTN 主要持股2015-03-31 1.PFF 2.73936T 3.XTN 4.XLV 5.IYH 6.IYT 7.IWM 8.XLK 9.AAPL 10.00817Y
2014-12-31	21	US$1.5亿	100	1PFF 2OEF 3DVY 主要持股2014-12-31 1.PFF 2.OEF 3.DVY 4.XLK 5.XLF 6.73936T 7.LUV 8.CVS 9.JBHT 10.AAPL
2014-09-30	13	US$5130.2万	100	1FDX 2MSFT 3LUV 主要持股2014-09-30 1.FDX 2.MSFT 3.LUV 4.DFSEUR 5.AAPL 6.CVS 7.SBUX 8.AXP 9.PRGO 10.EPD
2014-06-30	27	US$1.3亿	—	1PFF 2HYG 3DVY 主要持股2014-06-30 1.PFF 2.HYG 3.DVY 4.FDX 5.DIS 6.PSX 7.DFSEUR 8.SBUX 9.DAL 10.LUV

本季持股变动

Mader & Shannon Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+14.8%	+1840.92%	加仓
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+2.4%	+171.39%	加仓
3	KNX	Knight-swift Transportation	+1.7%	+18.04%	加仓
4	XLB	Ss Materials Select Sector	+1.1%	+299.96%	加仓
5	VLO	Valero Energy CORP	+0.8%	+9.61%	加仓
6	PSX	Phillips 66	+0.7%	+18.24%	加仓
7	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.7%	+23.87%	加仓
8	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.5%	+7.91%	加仓
9	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.4%	+8.02%	加仓
10	MLM	Martin Marietta Materials	+0.1%	+15.52%	加仓
11	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	+0.1%	+28.94%	加仓
12	DHI	Dr Horton INC	0%	+33.15%	加仓
13	WMT	Walmart INC	0%	+1.48%	加仓
14	FSLR	First Solar INC	-0.1%	+10.85%	加仓
15	GLD	Spdr Gold Shares	-0.9%	-17.82%	减仓
16	IAU	Ishares Gold Trust	-0.9%	-17.87%	减仓
17	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.9%	-40.68%	减仓
18	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	-2.4%	-15.67%	减仓
19	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-4%	-25.08%	减仓
20	PGX	Invesco Preferred ETF	—	EXIT	清仓
21	CDW	Cdw Corp/de	—	EXIT	清仓
22	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	—	NEW	新建仓
23	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
24	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看