BW
Broadway Wealth Solutions, Inc. 13F 持仓（88 只股票，Q3 2026）
Broadway Wealth Solutions, Inc.CIK: 0002021265
趋势追踪型长期持有型行业集中型
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 88
Broadway Wealth Solutions, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 8.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 39.78
- 持仓稳定性
- 8.01
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 73.79
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72
Broadway Wealth Solutions, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.099——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 88 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPYM
+6.0% US$374.0万
新建仓 30233Q108
减仓 FTRB
+5.7% US$25.0万
加仓 MSFT
-0.4% US$85.4万
新建仓 VOO
加仓 AVDE
+6.4% US$132.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 22.00% | +0.83% | +5.98% | |
| 2 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 13.69% | — | +5.77% | |
| 3 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | ETF-其他 | 13.21% | -0.43% | +5.68% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 8.56% | +0.26% | +6.35% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.89% | -0.02% | +6.31% | |
| 6 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 3.78% | +0.04% | +8.95% | |
| 7 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 3.60% | +0.03% | +5.40% | |
| 8 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.44% | +0.12% | +6.10% | |
| 9 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.08% | +2.25% | |
| 10 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 2.01% | -0.11% | +8.61% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.71% | -0.14% | +2.09% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.68% | -0.17% | -17.48% | |
| 13 | NBSM | Neuberger Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.08% | +4.53% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.14% | +0.04% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.42% | +0.34% | -0.37% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | +0.04% | +3.95% | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.87% | -0.06% | — | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.83% | -0.05% | +0.45% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.04% | +4.49% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.02% | +3.76% | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | ||
| 22 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.08% | +4.14% | |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.03% | -16.85% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | -0.24% | -23.84% | |
| 25 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.37% | -0.09% | -19.13% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.08% | +6.27% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.01% | -1.65% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.05% | -0.86% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.10% | +0.92% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.01% | -1.87% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.27% | -0.01% | -3.84% | |
| 33 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 34 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.02% | +11.58% | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.24% | -0.04% | -2.49% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.01% | +9.63% | |
| 37 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.22% | -0.01% | +103.17% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.21% | +0.03% | -0.26% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.03% | -5.80% | |
| 40 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.21% | +0.07% | +0.25% | |
| 41 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.02% | -14.11% | |
| 42 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.03% | -8.85% | |
| 43 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.05% | -1.86% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.19% | — | -2.04% | |
| 45 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.18% | — | — | |
| 46 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | +0.03% | +3.91% | |
| 47 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.18% | — | +1.19% | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | — | — | |
| 49 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.17% | — | -1.49% | |
| 50 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.17% | -0.01% | +3.10% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+9.9%
- 标准差
- +8%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- +2.5%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化表现
- +13.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.11
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.92
- 卡玛比率
- +3.11
- 信息比率
- -0.78
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +4.1%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +21.2%
- 最差12个月
- +9.9%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.58
- 行业分散度
- +12.1%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- +0.27
- 上行潜力
- +4.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Broadway Wealth Solutions, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW).
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申报历史
FAQ
Broadway Wealth Solutions, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Broadway Wealth Solutions, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 88 个已申报仓位之中。
Broadway Wealth Solutions, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Broadway Wealth Solutions, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4906.7万 (22.0%)
2. Victoryshares Short-term Bon (USTB) — US$3053.6万 (13.7%)
3. Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd (FTRB) — US$2945.7万 (13.2%)
4. Avantis International Equity (AVDE) — US$1909.5万 (8.6%)
5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$866.8万 (3.9%)
Broadway Wealth Solutions, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Broadway Wealth Solutions, Inc. 共进行了 88 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 45 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW)
Broadway Wealth Solutions, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Broadway Wealth Solutions, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.5%
• Consumer Discretionary: 11.6%
• Industrials: 10.9%
• Financials: 8.2%
• Consumer Staples: 7.9%
• Communication Services: 6.8%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Broadway Wealth Solutions, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 13.1%，跑赢 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 44.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 36 降至 8，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$1119.9万，现达 US$4906.7万），同时减持 COST（-US$16.2万，仍持有 US$184.5万）。
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