BW
Broadway Wealth Solutions, Inc. 13F 持仓（92 只股票，Q2 2026）
Broadway Wealth Solutions, Inc.CIK: 0002021265
长期持有型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 92
Broadway Wealth Solutions, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.66
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 70.48
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.75
Broadway Wealth Solutions, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.097——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 92 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPYM
+4.3% US$746.0万
减仓 USTB
+3.4% US$97.6万
减仓 FTRB
+4.3% US$115.8万
清仓 XOM
加仓 NVDA
+29.0% US$128.7万
加仓 INTC
+0.4% US$84.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 21.17% | +1.59% | +4.25% | |
| 2 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 13.69% | -0.95% | +3.37% | |
| 3 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | ETF-其他 | 13.64% | -0.86% | +4.33% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 8.30% | -0.14% | +3.54% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.91% | +0.32% | +0.74% | |
| 6 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 3.74% | -0.04% | +8.44% | |
| 7 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 3.57% | +0.22% | +4.44% | |
| 8 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.32% | -0.04% | +4.35% | |
| 9 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.17% | +3.51% | |
| 10 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 2.12% | -0.12% | +5.13% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.85% | +0.46% | +29.00% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.85% | +0.08% | +2.42% | |
| 13 | NBSM | Neuberger Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.16% | +6.94% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.23% | +18.08% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.08% | -0.01% | +8.60% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | +0.05% | +2.03% | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.93% | -0.11% | — | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.88% | -0.16% | +0.15% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | +0.13% | +23.50% | |
| 20 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.37% | +0.35% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.02% | -5.95% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.13% | +17.10% | |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.17% | -16.30% | |
| 24 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.46% | — | +16.82% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.02% | +0.17% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.07% | -10.46% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | — | +1.14% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.01% | +4.18% | |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.28% | +0.01% | -1.47% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.28% | +0.01% | +0.25% | |
| 31 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 0.27% | +0.07% | +30.79% | |
| 32 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.02% | -14.09% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.26% | -0.02% | +6.34% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.24% | +0.04% | +4.61% | |
| 35 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.23% | +0.05% | +0.29% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.05% | +0.35% | |
| 37 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | +0.02% | +2848.78% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.19% | +0.01% | +4.34% | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.18% | +0.01% | +2.90% | |
| 40 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.18% | -0.01% | +7.51% | |
| 41 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.18% | -0.02% | -0.57% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | — | — | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.08% | -4.42% | |
| 44 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.18% | — | — | |
| 45 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.18% | -0.05% | — | |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.18% | — | +8.53% | |
| 47 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.03% | +1.90% | |
| 48 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.17% | -0.02% | +4.27% | |
| 49 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.17% | -0.03% | +6.54% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+15.1%
- 标准差
- +8.2%
- 贝塔系数
- +0.59
- 阿尔法
- +3.4%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化表现
- +15.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.6
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +3.63
- 信息比率
- -0.75
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +4.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +21.3%
- 最差12个月
- +14.4%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.79
- 行业分散度
- +11.6%
- 偏度
- -0.37
- 峰度
- +0.39
- 上行潜力
- +4.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Broadway Wealth Solutions, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 清仓: Iqvia Holdings Inc (IQV).
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申报历史
FAQ
Broadway Wealth Solutions, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Broadway Wealth Solutions, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 92 个已申报仓位之中。
Broadway Wealth Solutions, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Broadway Wealth Solutions, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4532.7万 (21.2%)
2. Victoryshares Short-term Bon (USTB) — US$2929.9万 (13.7%)
3. Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd (FTRB) — US$2920.6万 (13.6%)
4. Avantis International Equity (AVDE) — US$1777.3万 (8.3%)
5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$836.8万 (3.9%)
Broadway Wealth Solutions, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Broadway Wealth Solutions, Inc. 共进行了 95 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 59 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 清仓: Iqvia Holdings Inc (IQV)
Broadway Wealth Solutions, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Broadway Wealth Solutions, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.6%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Industrials: 12.3%
• Financials: 8.8%
• Consumer Staples: 7.9%
• Health Care: 7.1%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Broadway Wealth Solutions, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 15.3%，跑赢 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 42.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 FTRB（+US$288.9万，现达 US$2920.6万），同时减持 SLV（-US$18.5万，仍持有 US$25.7万）。
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