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Lynch Investment Planning, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.4亿，Q3 2026）
Lynch Investment Planning, LLCCIK: 0002110354
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 233
Lynch Investment Planning, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 233 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 29.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.1
- 持仓稳定性
- 29.94
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.46
Lynch Investment Planning, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 233 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 DUHP
新建仓 25239Y196
减仓 BOND
-13.0% -US$348.1万
加仓 VTV
+58.3% US$189.0万
减仓 AGG
-8.4% -US$77.1万
加仓 TBUX
+324.0% US$70.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 233 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 11.72% | -3.23% | -12.97% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 10.46% | +0.09% | +3.54% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 8.31% | +0.36% | +11.61% | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 7.26% | +7.26% | NEW | ||
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.47% | +0.13% | +6.57% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.73% | +0.24% | +8.87% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.72% | -0.31% | +7.21% | |
| 8 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 4.16% | -0.25% | +1.59% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.96% | -0.77% | -8.39% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.82% | +1.27% | +58.29% | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.63% | -0.14% | +1.39% | |
| 12 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 2.43% | -0.45% | +2.59% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.83% | +0.11% | -3.26% | |
| 14 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.26% | -12.80% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.73% | -0.20% | -2.18% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.18% | -0.18% | -10.01% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.12% | +0.24% | -3.47% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.19% | -4.47% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | -0.04% | -4.07% | |
| 20 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.86% | -0.12% | -7.31% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.76% | -0.06% | -3.09% | |
| 22 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.74% | -0.29% | -19.83% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | -0.21% | -20.67% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.17% | -15.63% | |
| 25 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 0.68% | +0.51% | +324.03% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.59% | -0.05% | -4.54% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.05% | -0.38% | |
| 28 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.45% | +0.04% | +0.04% | |
| 29 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.44% | +0.01% | +0.23% | |
| 30 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.39% | — | — | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.06% | -0.55% | |
| 32 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.37% | +0.02% | +0.06% | |
| 33 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | -6.32% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.06% | -2.27% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | — | +0.06% | |
| 36 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.31% | +0.01% | +7.72% | |
| 37 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.29% | -0.03% | +0.57% | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.27% | -0.04% | -7.16% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.08% | -0.94% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.26% | — | -1.49% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | -0.03% | -10.18% | |
| 44 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.22% | -0.01% | +0.74% | |
| 45 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | ||
| 48 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.02% | -6.47% | |
| 49 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.19% | — | +0.14% | |
| 50 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.18% | -0.03% | -0.47% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
+6%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- -3%
- 最大回撤
- -1.8%
- 年化表现
- +9.1%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- +1.67
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +5.04
- 信息比率
- -1.5
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.8
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- +0.47
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +3.37
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Lynch Investment Planning, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: ; 新建仓: Phillips 66 (PSX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 234 项）
1–50 of 200
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Lynch Investment Planning, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lynch Investment Planning, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 233 个已申报仓位之中。
Lynch Investment Planning, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lynch Investment Planning, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$1597.2万 (11.7%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1426.5万 (10.5%)
3. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1132.2万 (8.3%)
4. — US$989.6万 (7.3%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$882.5万 (6.5%)
Lynch Investment Planning, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lynch Investment Planning, LLC 共进行了 195 项显著调整：新建仓 146 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: ; 新建仓: Phillips 66 (PSX)
Lynch Investment Planning, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lynch Investment Planning, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.1%
• Industrials: 13.1%
• Communication Services: 12.4%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Financials: 8.7%
• Health Care: 7.0%
投资风格解析
Lynch Investment Planning, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 9.1%，跑输 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.1% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VTV（+US$315.2万，现达 US$520.8万），同时减持 HD（-US$13.4万，仍持有 US$35.8万）。
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