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Lynch Investment Planning, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.3亿，Q2 2026）
Lynch Investment Planning, LLCCIK: 0002110354
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 56
Lynch Investment Planning, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 17.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.57
- 持仓稳定性
- 17.03
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 62.14
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.79
Lynch Investment Planning, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BOND
+9.7% US$171.3万
加仓 VTV
+45.3% US$126.3万
加仓 IJR
+13.5% US$171.0万
加仓 QQQM
+0.6% US$157.2万
减仓 AGG
+8.1% US$44.3万
新建仓 AMD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 14.95% | -0.99% | +9.74% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 10.37% | +0.37% | +5.83% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 7.95% | +0.23% | +21.16% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 7.46% | -0.15% | +0.94% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.34% | — | +9.67% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.49% | +0.49% | +0.57% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.03% | +0.69% | +13.48% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.73% | -0.41% | +8.06% | |
| 9 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 4.41% | +0.16% | +7.47% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.77% | -0.23% | +1.95% | |
| 11 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 2.88% | -0.09% | -3.13% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.70% | +45.32% | |
| 13 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.18% | -6.65% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.93% | +0.10% | -0.62% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.72% | -0.27% | -11.43% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.36% | +0.10% | -0.58% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.09% | -4.70% | |
| 18 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.03% | +0.19% | +42.12% | |
| 19 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.98% | +0.12% | +34.33% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.92% | -0.02% | +0.06% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | -0.02% | -0.12% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.16% | -1.56% | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.07% | +1.03% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.82% | -0.10% | — | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.01% | +3.40% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.02% | -0.38% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.10% | +0.04% | |
| 28 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.43% | -0.02% | +0.23% | |
| 29 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.11% | +0.04% | |
| 31 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.40% | -0.10% | -18.68% | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 33 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.35% | -0.03% | +0.03% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.10% | -15.04% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.01% | -2.41% | |
| 36 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.32% | -0.05% | +0.64% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.01% | +8.94% | |
| 38 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.30% | -0.05% | — | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.29% | -0.05% | — | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.01% | +10.30% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | — | +0.22% | |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.24% | -0.05% | -4.53% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 44 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.04% | +0.62% | |
| 45 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.05% | +0.54% | |
| 46 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.22% | +0.03% | +0.41% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.01% | +0.51% | |
| 48 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.21% | -0.03% | +3.78% | |
| 49 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.19% | -0.04% | +0.12% | |
| 50 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.19% | -0.08% | -20.61% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+7.6%
- 标准差
- +13%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -0.3%
- 年化表现
- +15.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.62
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +46.21
- 信息比率
- -1.54
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.19
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- -0.68
- 上行潜力
- +4.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Lynch Investment Planning, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 新建仓: Quanta Services Inc (PWR).
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申报历史
FAQ
Lynch Investment Planning, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lynch Investment Planning, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 56 个已申报仓位之中。
Lynch Investment Planning, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lynch Investment Planning, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$1945.3万 (14.9%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1349.1万 (10.4%)
3. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1034.5万 (8.0%)
4. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$970.9万 (7.5%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$825.5万 (6.3%)
Lynch Investment Planning, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lynch Investment Planning, LLC 共进行了 53 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 新建仓: Quanta Services Inc (PWR)
Lynch Investment Planning, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lynch Investment Planning, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.8%
• Communication Services: 14.5%
• Industrials: 13.9%
• Consumer Discretionary: 11.0%
• Financials: 7.1%
• Health Care: 6.1%
投资风格解析
Lynch Investment Planning, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 15.8%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.8% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BOND（+US$513.6万，现达 US$1945.3万），同时减持 MSFT（-US$42.0万，仍持有 US$115.0万）。
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